CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI BIDV VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH VINH
2.2. Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV Việt Nam chi nhánh Thành Vinh giai đoạn 2015 - 2017
2.2.2. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Thành Vinh giai đoạn 2015-2017
2.2.2.1. Kết quả đạt được
Sau 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2016-2018 BIDV chi nhánh Thành Vinh đã quan tâm đến công tác khai thác hiệu quả thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên địa bàn, bắt đầu chú trọng quan tâm đến hoạt động Marketing
64
đưa ra nhiều hình thức quảng bá về sản phẩm dịch vụ mới, chính sách chăm sóc khách hàng quan trọng và khách hàng thân thiện bằng nhiều hình thức như khuyến mại, quà tặng ngày lễ…
Ngoài ra công tác quản lý nguồn nhân lực cũng được chú trọng, với đội ngũ cán bộ làm công tác ngân hàng có trình độ chuyên môn và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đã tạo thuận lợi cho việc cập nhật và triển khai chiến lược phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ (bao gồm cả tín dụng bán lẻ) trên địa bàn.
Với quyết tâm trong việc thực hiện chiến lược phát triển hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng của Chi nhánh đã đề ra. Trong hơn 2 năm qua cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ Chi nhánh, hoạt động tín dụng cá nhân đã đạt được kết quả khá tốt và được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:
Thứ nhất: Về quy mô tín dụng bán lẻ
Thực hiện định hướng phát triển KT-XH của tỉnh và sự chỉ đạo của BIDV, Chi nhánh đã chủ động mở rộng cho vay, tìm kiếm dự án, tìm kiếm khách hàng thực hiện gia tăng doanh số hoạt động tín dụng, chủ động nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển dịch cơ cấu khách hàng, kết quả đạt được như sau:
Quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ trong những năm qua có xu hướng tăng lên rõ rệt: Năm 2015 tổng dư nợ tín dụng cá nhân đạt 311 tỷ đồng, đến năm 2017 là 760 tỷ đồng, tăng 144.4% so với năm 2015 (Bảng 2.9).
65
Bảng 2.9: Các chỉ tiêu đánh giá quy mô TDBL tại BIDV Thành Vinh
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 Tổng dư nợ cá nhân 311 412 760
2 Tốc độ tăng trưởng dư nợ 32,5% 84,5%
3 Doanh số cho vay cá nhân 353 464 802
4 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn
4.1 Dư nợ ngắn hạn 281 370 676
4.2 Dư nợ trung dài hạn 30 42 84
5 Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn/tổng dư
nợ bán lẻ 90,35% 89,81% 88,95%
6 Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn/tổng
dư nợ bán lẻ 9,65% 10,19% 11,05%
(Nguồn: Báo cáo KQKD giai đoạn 2015 – 2017 của BIDV chi nhánh Thành Vinh) Trong giai đoạn 2016 - 2017 Chính phủ đã chuyển sang thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng, các chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn (tăng cung tiền, tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản...). Vì vậy, các ngân hàng có cơ hội mở rộng và phát triển hoạt động tín dụng cá nhân: Năm 2015 tổng dư nợ tín dụng cá nhân đạt 311 tỷ đồng, đến năm 2016 là 412 tỷ đồng, tăng 32.5% so với năm 2015 hoàn thành 91% kế hoạch năm. Trong năm 2017 dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 760 tỷ đồng, tăng 84.5% so với năm 2016 hoàn thành 132% kế hoạch năm.
Tăng dư nợ TDCN cho thấy dịch vụ TDCN của chi nhánh đã được cải thiện, tăng dư nợ có nghĩa là số lượng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ nhiều hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn, đa dạng hơn và tiện lợi hơn.
Thứ hai: Về nền khách hàng
Sau một thời gian triển khai kế hoạch phát triển tín dụng cá nhân, đến nay BIDV chi nhánh Thành Vinh đã được nhiều khách hàng là cá nhân – hộ gia đình trên địa bàn biết đến, đã dần khẳng định được vị thế của mình và không ngừng từng bước chiếm lĩnh thị trường.
Quy mô khách hàng tại Chi nhánh tăng đều qua các năm, năm 2015 là 622 khách hàng, năm 2016 là 924 khách hàng tăng 302 khách hàng so với năm 2015, Đến 31/12/2017 là 1.290 khách hàng tăng 366 khách hàng so với năm 2016. Sự gia tăng
66
số lượng khách hàng cá nhân hoàn toàn tương xứng với tốc độ tăng trưởng quy mô tín dụng cá nhân qua các năm của Chi nhánh.
Tuy dư nợ tín dụng cá nhân và số lượng khách hàng cá nhân đều tăng trưởng qua các năm nhưng bình quân dư nợ tín dụng cá nhân trên mỗi khách hàng lại có sự biến động tăng giảm như sau: Năm 2015 đạt 500 triệu đồng/khách hàng, năm 2016 đạt 445,89 triệu đồng/khách hàng giảm 10,82% so với năm 2015, thì đến năm 2017 đạt 589.15 triệu đồng/khách hàng (tăng 32,13% so với năm 2016). Đây được đánh giá là sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo chi nhánh cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2016-2018.
Thứ ba: Về nguồn nhân lực.
Hiện nay BIDV chi nhánh Thành Vinh có tổng số 72 cán bộ công nhân viên với tuổi đời bình quân là 37,6, trong đó tỷ lệ cán bộ có có trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 95%.
Trong thời gian qua, Chi nhánh đã thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực cả về chất lượng và số lượng, chi nhánh thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn các lớp về nghiệp vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phong cách giao dịch của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là các cán bộ thẩm định, tạo cho cán bộ ngân hàng có một phong cách và tư duy làm việc tiên tiến, chuyên nghiệp, từ đó họ sẽ là người đem lại sự hài lòng cho khách hàng khi cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ TDCN.…Tinh giản lao động nhằm tăng năng suất lao động đồng thời quy hoạch, đề xuất bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực để trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đi đôi với công tác đào tạo thì công tác tuyển dụng cán bộ tại chi nhánh đặc biệt được ban lãnh đạo quan tâm. Đến nay Chi nhánh đã từng bước xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nói chung và công tác bán lẻ nói riêng thành một đội ngũ bán lẻ chuyên nghiệp, có chất lượng cao (cả về nhận thức, tầm nhìn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tác phong giao dịch).
Thứ tư: Về công tác Marketing hoạt động ngân hàng:
Nhìn chung, công tác Marketing các sản phẩm, dịch vụ tín dụng cá nhân trong những năm gần đây đã được Chi nhánh quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên việc triển khai công tác Marketing chưa thực sự chuyên nghiệp, bài bản. Việc quảng bá sản phẩm tín dụng cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn còn hạn chế, mới chỉ thực hiện quảng bá sản phẩm tới khách hàng bằng hình thức tờ rơi kết hợp với hình thức marketing nội bộ.
67 2.2.2.2. Về chất lượng TDCN
Qua việc phân tích số liệu ở trên cho thấy cùng với quy mô và tốc độ tăng trưởng thì chất lượng tín dụng của các khoản vay tín dụng cá nhân cũng được cải thiện, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu từ 7,75% năm 2015 xuống còn 2,2% năm 2016 và đã giảm xuống còn 1% vào năm 2017. Đây là tỷ lệ an toàn trong khả năng thu hồi vốn của Chi nhánh. Trong thời gian tới Chi nhánh cần có chiến lược cụ thể để đảm bảo tỷ lệ nợ xấu luôn trong ngưỡng an toàn, tránh trường hợp tỷ lệ nợ xấu tăng lên.
Con số trên cho thấy Chi nhánh đã nỗ lực hoàn thiện dịch vụ TDCN, đó là xây dựng được chính sách khách hàng hợp lý trong mỗi sản phẩm dịch vụ, định kỳ tiến hành phân loại khách hàng, theo sát quá trình quản lý các khoản nợ từ đó ngăn chặn tình trạng tổn thất có thể xẩy ra, đồng thời chủ động tìm kiếm, tiếp thị, giới thiệu khách hàng mới đi đôi với việc giữ quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống, ưu đãi về lãi suất cho vay, về phí dịch vụ cho khách hàng truyền thống, khách hàng đem lại nhiều lợi ích cho Chi nhánh, nhiều quà tặng, dịch vụ hấp dẫn đối với khách hàng mới, từ đó, thu hút những khách hàng tiềm năng.
2.2.2.3. Về thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân
Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân là khá cao, khi mà lãi suất cho vay đối với các sản phẩm này thường cao hơn nhiều so cho vay các doanh nghiệp.
Nếu quy mô hoạt động tín dụng cá nhân lớn thì chi phí bình quân mỗi món vay sẽ giảm dần và lợi nhuận thu được từ hoạt động này sẽ lớn hơn.
Hiện nay, thị trường tín dụng cá nhân của các ngân hàng ngày càng bị chia nhỏ và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong xu hướng đó, ngân hàng một mặt phải củng cố các mối quan hệ với khách hàng truyền thống, mặt khác phải hoàn thiện, cải tiến các sản phẩm dịch vụ của mình để thu hút thêm những khách hàng mới, nhằm chiếm lĩnh thị phần. Do vậy ngân hàng cần xây dựng cho mình một vị trí vững chắc trên thị trường tín dụng cá nhân càng sớm càng tốt.
Có thể nói trong hơn 2 năm qua từ năm 2016 đến năm 2017, cùng với sự tăng lên của dư nợ và doanh số cho vay thì lãi thu được từ hoạt động tín dụng cá nhân cũng tăng lên tương ứng. Nếu như năm 2015 thu lãi từ tín dụng cá nhân lỗ thì đến năm 2016 thu lãi từ tín dụng cá nhân đạt 2 tỷ đồng chiếm 22% trong thu nhập trước thuế của Chi nhánh và đến năm 2017 đã tăng lên thành 6 tỷ đồng tăng 200% so với năm 2016.
68
Thu lãi từ hoạt động tín dụng cá nhân đã có những đóng góp đáng kể trong tổng thu lãi của chi nhánh. Thu lãi từ tín dụng cá nhân ngày càng gia tăng do hoạt động này mang lại doanh thu khá cao do lãi suất cho vay thường cao. Hiện nay, lãi suất tín dụng cá nhân là mức lãi suất cao nhất so với các hình thức cho vay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cho vay dự án.
2.2.2.4. Về đa dạng của sản phẩm tín dụng cá nhân với cơ cấu hợp lý
Từ những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, trải qua thời gian, các sản phẩm tín dụng từng bước được chuẩn hoá thành nhóm sản phẩm cho từng nhu cầu vốn cụ thể như "Cho vay cán bộ công nhân viên", "Cho vay mua nhà", "Cho vay mua ô tô", "Cho vay kinh doanh"….. Chi nhánh cũng đã cho ra đời các sản phẩm dịch vụ đặc biệt cung cấp cho nhóm khách hàng VIP như sản phẩm thấu chi, thẻ MU .v.v...
với những tiêu chuẩn riêng về chế độ phục vụ, hàng loạt các ưu đãi (giảm lãi vay, giảm phí chuyển tiền, chế độ chăm sóc ngày đặc biệt lễ, tết, sinh nhật…). Bên cạnh đó Chi nhánh đa dạng hóa sản phẩm trên cơ cấu ưu tiên phát triển các sản phẩm mà chi nhánh có lợi thế khai thác như sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh (chiếm trên 81% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh), và đặc biệt sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở hiện đang là sản phẩm được chi nhánh ưu tiên triển khai đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nhà ở của khách hàng trong giai đoạn hiện nay (chiếm trên 5,9% trong tổng dư nợ tín dụng cá nhân của chi nhánh).
Nhìn chung, các sản phẩm tín dụng bán lẻ của Chi nhánh cũng đáp ứng cơ bản các nhu cầu vốn của khách hàng, song chưa tạo ra được sự khác biệt nổi trội so với các ngân hàng khác, còn mang tính chất truyền thống, tính tiện ích của sản phẩm theo hướng hiện đại chưa cao, chưa mở rộng việc thực hiện bán chéo sản phẩm, bán trọn gói sản phẩm dịch vụ…
Thực trạng này là do mảng tín dụng cá nhân của Chi nhánh “sinh sau đẻ muộn”
so với một số ngân hàng bạn ngay từ đầu đã xác định chiến lược bán lẻ trong tổng thể hoạt động kinh doanh.
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đã có bề dày phát triển ngân hàng bán lẻ thì để Chi nhánh có thể theo kịp và có sức cạnh tranh trên thị trường trong mảng hoạt động này, ít nhất trước mắt Chi nhánh phải đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Đồng thời trong tương lai phải có sự vươn lên đi đầu tạo ra các sản phẩm mới mang tính đột phá nhằm đón đầu thị trường.
69
2.2.2.5. Về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm
BIDV Chi nhánh Thành Vinh có tổng số 1 trụ sở chính và 5 phòng giao đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi muốn giao dịch thanh toán, chuyển tiền và vay vốn bán lẻ tại Chi nhánh, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của BIDV trên địa bàn.
Đồng thời BIDV cũng sắp xếp lại bộ máy của chi nhánh để hình thành bộ phận chuyên bán lẻ tại chi nhánh và đã triển khai cho vay tại các phòng giao dịch, giúp tiếp cận thị trường sâu sát hơn.
Việc thành lập phòng ban chuyên trách mảng khách hàng cá nhân và nâng cao trình độ cũng trang bị những kỹ năng cho cán bộ về các sản phẩm tín dụng, cũng như các tiện ích sản phẩm dịch vụ mang lại cho khách hàng, thể hiện rõ ràng mục tiêu hoạt động hướng đến khách hàng cá nhân của các nhà lãnh đạo BIDV chi nhánh Thành Vinh. Tuy nhiên để hệ thống mạng lưới vận hành thực sự chuyên nghiệp thì nhiều khâu, nhiều bước và quy trình phối hợp cần rà soát lại để đảm bảo hiệu quả cao hơn trong quản lý, giám sát quản trị rủi ro toàn hệ thống và tạo thuận lợi cho khách hàng.
0 5 10 15 20
BIDV Thành Vinh
Agribank Thành Vinh
Viettinbank Bac A Bank
Biểu 2.3 : Số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch một số ngân hàng đến 31/12/2017 (Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng)
Do Agribank Thành Vinh có đặc thù đáp ứng vốn phục vụ cho sản xuất nên từ đầu đã được chú trọng xây dựng mạng lưới rộng khắp để tiếp cận đến từng địa bàn với 20 phòng giao dịch. Còn Vietinbank là 15 phòng giao dịch và Bac A bank với 8 phòng giao dịch, mặc dù đi sau nhưng việc phát triển hệ thống mạng lưới đã được các ngân hàng này xác định mục tiêu phát triển bán lẻ ngay từ đầu (Biểu 2.3). BIDV có truyền thống là ngân hàng chuyên cho vay bán buôn và kinh doanh ngoại tệ, nhóm khách hàng truyền thống của BIDV chủ yếu là các công ty và doanh nghiệp, mặt khác Chi
70
nhánh mới thành lập và trong quá trình tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2016-2018 nên việc phát triển mạng lưới chưa thực sự được chú trọng, quá mỏng so với diện tích và dân số trên địa bàn thành phố.
Nay việc chuyển hướng chiến lược phát triển bán buôn đi đôi với bán lẻ là cần thiết. Song song thì việc phát triển hệ thống mạng lưới là cấp thiết để chi nhánh có thể tiếp cận đến nhiều địa bàn dân cư, tạo tiền đề tốt để từng bước đạt được chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ đã đề ra.
Bên cạnh đó kênh phân phối hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ mới bằng những thiết bị hỗ trợ hiện đại như máy vi tính, điện thoại với các chương trình cho vay trực tuyến… cũng chưa được chi nhánh áp dụng, mặt khác chi nhánh còn chưa có Website riêng, đó là hạn chế rất lớn đối với công tác mở rộng hệ thống kênh phân phối đến tay khách hàng, trong khi đó các ngân hàng bán lẽ thuộc tốp đầu trong khu vực với công nghệ và thiết bị hiện đại đã tiếp cận, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tín dụng của khách hàng. Tóm lại hệ thống kênh phân phối là hạn chế rất lớn trong hoạt động tín dụng cá nhân hơn 2 năm vừa qua của Chi nhánh cần phải khắc phục.