CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HƯNG YÊN
2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hưng Yên
2.2.3 Thực trạng kết quả huy động vốn tiền gửi
a, Quy mô vốn tiền gửi của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hưng Yên
Quy mô vốn tiền gửi là nhân tố hàng đầu quyết định khả năng huy động vốn tiền gửi của ngân hàng. Quy mô vốn càng lớn càng chứng tỏ ngân hàng hoạt động hiệu quả, lấy được sự tin tưởng và tạo được uy tín với khách hàng. Thông qua những chính sách thu hút vốn tiền gửi hợp lý, ngân hàng đã thu hút được một lượng lớn nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Dưới đây là bảng thể hiện quy mô nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và cá nhân tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019.
Bảng 5. Quy mô nguồn vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và dân cư tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
(Đơn vị: Triệu đồng)
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch
2017/2018
Chênh lệch 2018/2019
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọn
g (%)
Số tiền Tỷ trọn
g (%)
Số tiền Tỷ trọn
g (%)
Số tiền
Tỷ trọn
g (%)
Số tiền Tỷ trọn
g (%) Tiền gửi
cá nhân 453.902 67,5 5
512.98 1
69,6 1
652.11 8
73,1 1
59.07 9
13,0 2
139.12 9
27,1 2 Tiền gửi
của các TCKT
217.995 32,4 5
223.95 3
30,3 9
239.89 4
26,8
9 5958 2,73 15.914 7.12
Tổng 671.897 100 736.93
4 100 892.01
2 100 65,03
7 9,68 155.07 8
21,0 4
67.55%
32.45%
Năm 2017
Tiền gửi của cá nhân Tiền gửi của các
TCKT 69.61
% 30.39%
Năm 2018
Tiền gửi của cá nhân Tiền gửi của các
TCKT 73.11
% 26.89%
Năm 2019
Tiền gửi của cá nhân Tiền gửi của các TCKT
Biểu đồ 1. Tỷ trọng vốn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và dân cư tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 - 2019
Ta thấy quy mô vốn tiền gửi của ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên có tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2018, số tiền gửi huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên đạt 736.934, tăng 9,68% so với năm
2017 tương đương với 65,037 triệu đồng. Vào năm 2019, tiền gửi huy động đạt 155.078, tăng 21,04% so với năm 2018. Nhìn vào biểu đồ 1 ta thấy tỷ trọng vốn tiền gửi của các nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với vốn tiền gửi của các TCKT.
Mức huy động tiền gửi tăng mạnh vào năm 2019 là do ngân hàng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng cải tiến các sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu và đưa ra những sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau. Theo đó, ACB sẽ chuẩn hóa 34 quy trình về cung cấp dịch vụ và giải pháp cho khách hàng. Chiến lược cũng đặt mục tiêu phát triển nhanh cơ sở khách hàng trong giai đoạn 2018 - 2019, nhất là nhóm khách hàng cá nhân mở rộng từ cơ sở khách hàng hiện tại và những doanh nghiệp mới được thành lập từ các doanh nghiệp gia đình. Bên cạnh đó, ngân hàng tập trung vào dữ liệu lớn để nắm bắt nhiều khách hàng hơn.
Về dài hạn, ACB chi nhánh Hưng Yên tập trung vào dự án “Ngân hàng tương lai”, giúp tăng cường sức mạnh trong mảng bán lẻ cũng như nâng cao năng suất hoạt động. Các nền tảng mà ngân hàng sẽ tập trung trong giai đoạn này gồm đầu tư vào công nghệ, xây dựng thương hiệu và nguồn nhân lực, ra mắt ứng dụng mới, nhằm nâng cao hiệu quả hơn là tăng thu nhập.
b, Cơ cấu tiền gửi của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hưng Yên Bảng 6. Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh
Hưng Yên năm 2017 – 2019
(Đơn vị: Triệu đồng) Cơ cấu tiền gửi phân theo loại tiền
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch
2017/2018
Chênh lệch 2018/2019 Chỉ
tiêu Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Tiền
gửi nội tệ
491.037 73,08 570.349 77,39 632.207 70,87 79.312 16.15 61.858 9.78 Tiền
gửi ngoại
tệ
180.860 26,92 166.585 22,61 259.805 29,13 (14.275) (7.89) 93.220 55.96
Tổng 671.897 100 736.934 100 892.012 100 65.037 9,68 155.078 21,04
73.08 26.82
Năm 2017
Tiền gửi nội tệ Tiền gửi ngoại tệ
77.39
% 22.61%
Năm 2018
Tiền gửi nội tệ Tiền gửi ngoại tệ
70.87
% 29.13%
Năm 2019
Tiền gửi nội tệ Tiền gửi ngoại tệ
Biểu đồ 2. Tỷ trọng vốn tiền gửi phân theo loại tiền tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 - 2019
Năm 2017, vốn huy động bằng tiền gửi nội tệ của ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên đạt 491.037 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 73,08% trên tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động ngoại tệ đạt 180.860, chiếm tỷ trọng 26,92% trên tổng nguồn vốn huy động.
Năm 2018, vốn huy động bằng tiền gửi nội tệ đạt 570.349, chiếm tỷ trọng 77,39% trên tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động ngoại tệ đạt 166.585, chiếm tỷ trọng 22,61% trên tổng nguồn vốn huy động.
Năm 2019, vốn huy động bằng tiền gửi nội tệ đạt 632.207, chiếm tỷ trọng 70,87% trên tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động ngoại tệ đạt 259.805, chiếm tỷ trọng 29,13% trên tổng nguồn vốn huy động.
Tiền gửi bằng nội tệ đóng vai trò chủ chốt trong tổng nguồn vốn huy động và tăng dần qua các năm, VND luôn là đồng tiên giao dịch chính trong nước và lãi suất tiền gửi VND luôn cao hơn nhiều so với lãi suất các đồng ngoại tệ khác. Đây là kết quả nhận được bởi những nỗ lực của ACB chi nhánh Hưng Yên. Mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động tuy nhiên ngân hàng vẫn thực hiện tốt những hoạt động huy động vốn tiền gửi và đạt được mức tăng trưởng ổn định. Ngân hàng đã có những
chính sách huy động rất hiệu quả với nhiều dịch vụ đa dạng và mức lãi suất hợp lý thu hút được lượng tiền gửi từ khách hàng.
Mặt khác, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ cũng là một kênh hết sức quan trọng, chi nhánh luôn luôn quan tâm và có những biện pháp thực tế để tăng nguồn huy động vốn, điều chỉnh khung lãi suất hợp lý, hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ thu hút ngoại tệ. Nhờ có vậy mà lượng tiền gửi ngoại tệ tăng dần qua các năm. Tuy nhiên tỷ trọng của ngoại tệ huy động tại chi nhánh lại ở mức thấp, vì quan hệ của chi nhánh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nước ngoài còn thấp.
Vì vậy mà ngân hàng cần tạo nhiều mối quan hệ hơn đối với các doanh nghiệp cũng như tạo ra các sản phẩm hấp dẫn hơn để thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp này.
Bảng 7. Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
(Đơn vị: Triệu đồng)
Cơ cấu tiền gửi phân theo kỳ hạn
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch 2017/2018 Chênh lệch 2018/2019
Chỉ tiêu Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền Tỷ trọng (%) Vốn tiền
gửi không KH
231.588 35,96 283.405 38,46 379.038 42,49 51.817 22,37 95.633 33,74
Vốn tiền gửi có
KH
430.309 64,04 453.529 61,54 512.974 57,51 23.220 5,39 59.445 13,11
Có KH<
12 tháng 281.517 65,42 169.247 59,72 316.712 61,74 (112.270) (39,88) 147.465 87,13 Có KH>
12 tháng 148.792 34,58 114.158 40,28 196.262 38,26 (34.634) (23,27) 82.104 71,92
Tổng 661.897 100 736.934 100 892.012 100 65.037 9,68 155.078 21,04
Trong giai đoạn 2017 – 2019, nguồn vốn có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn nguồn vốn huy động không KH của chi nhánh. Tuy nhiên tỷ trọng của tiền gửi có KH lại giảm dần và ngược lại tỷ trọng của tiền gửi không có KH lại tăng.
Với tỷ trọng nguồn vốn có KH cao giúp chi nhánh xác định rõ được tổng nguồn vốn huy động trong từng thời kỳ nhất định và đảm bảo được khả năng thanh toán và đây là nguồn vốn khá ổn định của chi nhánh. Tuy nhiên nguồn vốn này lại làm tăng chi phí huy động của ngân hàng.
Nguồn vốn huy động không KH của chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp hơn so với nguồn vốn huy động có KH. Nguồn vốn này hình thành chủ yến từ nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng của các tổ chức kinh tế và dân cư để đáp ứng được nhu cầu thanh toán.
Xét nguồn vốn có kỳ hạn trong giai đoạn 2017 – 2019 ta thấy nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm ưu thế hơn so với nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng.
Điều này chứng tỏ khách hàng rất ưa chuộng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn ngắn vì nguồn tiền của họ chưa được ổn định, họ thường có xu hướng rút tiền trước khi hết thời hạn gửi vì có những biến động trong đời sống. Vì vậy mà nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm ưu thế hơn so với nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng. Tuy nhiên nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn hơn sẽ không đảm bảo được các khoản tín dụng và đầu tư trung và dài hạn của chi nhánh vì vậy mà chi nhánh cần có những phương pháp, chiến lược cụ thể để cân đối giữa 2 loại tiền gửi này.
c, Chi phí huy động vốn tiền gửi
Trong nền kinh tế mang tính cạnh tranh gay gắt như hiện nay, huy động vốn là vấn đề sự sống của các ngân hàng thương mại để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Để mở rộng thị phần và huy động ngày càng nhiều nguồn vốn tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư, các ngân hàng cạnh tranh nhau về mọi mặt: công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ, cơ sở vật chất hạ tầng...
Trong đó, yếu tố quan trọng cần phải kể đến chính là lãi suất huy động. Lãi suất huy động chính là công cụ quan trọng được các ngân hàng sử dụng nhằm thu hút khách hàng, gia tăng thị phần vốn trong nền kinh tế.
Lãi suất huy động vốn được áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống do ngân hàng Bắc Á công bố trong từng thời kỳ và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc áp dụng lãi suất.
Biểu lãi suất ngân hàng ACB mới nhất ngày 1/10/2020
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ (%/năm)
<200 200- <500 500- <1 tỷ 1 tỷ- <5 tỷ 5 tỷ- <10 tỷ >= 10 tỷ
1-3 tuần 0,2
1 tháng 3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
2 tháng 3,80 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
3 tháng 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90
6 tháng 5,10 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50
9 tháng 5,30 5,40 5,45 5,50 5,55 5,60
12 tháng 5,70 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00
13 tháng 6,80
15 tháng 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
18 tháng 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
24 tháng 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
36 tháng 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Chi phí huy động vốn tiền gửi
(Đơn vị: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng chi phí 457.756 497.802 489.931
Chi phí cho huy động tiền gửi của tổ
chức kinh tế và cá nhân 68.254 81.674 75.701
Tỷ trọng CP huy động vốn trên tổng chi
phí (%) 14,09% 16,41% 15,45%
Bảng 8. Chi phí huy động tiền gửi của ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
Vào năm 2017, chi phí huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân là 68.254 triệu đồng con số này tăng lên 81.674 triệu đồng vào năm 2018 và giảm nhẹ vào năm 2019 là 75.701 triệu đồng. Việc chi phí tăng giảm thất thường là do sự biến động giữa nguồn vốn huy động trung và dài hạn giảm, còn nguồn vốn huy động ngắn hạn lại tăng. Điều này do xu hướng lãi suất tiền gửi tăng nên khách hàng muốn gửi ngắn hạn để khi cần là rút tiền ngay. Việc này khiến cho chi nhánh có sự biến động về chi phí huy động vốn khiến áp lực cho chi nhánh tăng lên.
Trong tình hình chi phí lãi tăng, ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên cần có những biện pháp mang tính hiệu quả để cải thiện tình hình như không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa và tối ưu các sản phẩm tiền gửi nhằm nâng cao mức độ hài lòng, phát triển uy tín của ngân hàng, gia tăng niềm tin đối với khách hàng.
Những yếu tố này kết hợp với chính sách lãi suất hợp lý và linh hoạt sẽ giúp ACB chi nhánh Hưng Yên nâng cao được chất lượng công tác huy động vốn, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng, góp phần làm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
d, Sự phù hợp giữa huy động vốn tiền gửi và sử dụng vốn Mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và tổng huy động vốn tiền gửi
Bảng 9: Tỷ lệ dư nợ/Tổng huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
(Đơn vị: Triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Dư nợ 758.048 880.093 990.475
Tổng vốn huy
động tiền gửi 671.897 736.934 892.012
Dư nợ/Tổng vốn
huy động 122,82% 119,43% 111.04%
Tỷ lệ dư nợ tín dụng/Vốn huy động của chi nhánh năm 2017 là 122,82%, vào năm 2018 là 119,43% và giảm tiếp xuống 111,04% vào năm 2019. Tỷ lệ này giảm dần chứng tỏ ngân hàng đã có những bước đi đúng và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn huy động, không để ứ đọng vốn, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, con số này cũng phản ánh hoạt động tín dụng của ngân hàng chưa được hiệu quả, nguồn vốn huy động không đủ để cho vay.
Sự phù hợp giữa huy động vốn tiền gửi và sử dụng vốn
Bảng 10: Quan hệ giữa huy động vốn tiền gửi ngắn hạn và sử dụng vốn ngắn hạn tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Vốn huy động ngắn hạn 281.517 169.247 316.712
Cho vay ngắn hạn 321.041 371.034 450.481 Tỷ lệ VHĐ tiền gửi ngắn hạn/
Cho vay ngắn hạn 87,69% 45,61% 70,31%
Bảng 11: Quan hệ giữa huy động vốn tiền gửi trung và dài hạn và sử dụng vốn trung và dài hạn tại ngân hàng ACB chi nhánh Hưng Yên năm 2017 – 2019
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Vốn huy động trung và dài hạn 148.792 114.158 196.262 Cho vay trung và dài hạn 380.652 419.201 423.360 Tỷ lệ VHĐ tiền gửi trung và dài
hạn/ Cho vay trung và dài hạn 39,09% 27,23% 46,36%
Từ 2 bảng số liệu 10 và 11 ta thấy, cơ cấu nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn/ cho vay ngắn hạn cũng như nguồn vốn tiền gửi trung và dài hạn/ cho vay trung và dài hạn chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay. Tuy nhiên các chỉ số này vẫn có xu hướng tăng qua 3 năm.
Đây là một vấn đề khó mà ngân hàng cần phải giải quyết đặc biệt năm 2018 và 2019 nhu cầu tín dụng tăng cao so với nguồn vốn huy động từ tiền gửi. Vì vậy mà ngoài sử dụng vốn ngắn hạn, chi nhánh còn phải sử dụng cả nhiều loại vốn khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều này làm giảm tính thanh khoản, chứa nhiều rủi ro và làm giảm lợi nhuận của ngân hàng. Cơ cấu huy động và sử dụng vốn huy động của ngân hàng chưa thực sự hiệu quả còn nhiều điểm hạn chế và cần có những hướng đi và khắc phục kịp thời.