CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
2.1.4.1. Huy động vốn
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn, trong những năm qua công tác huy động vốn của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre luôn được đặt lên hàng đầu, đã đạt được những kết quả nhất định. Kể cả trong giai đoạn có nhiều khó khăn khi nền kinh tế phải chịu sự tác động từ khủng khoảng kinh tế thế giới, thị trường tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp, lạm phát và lãi suất cao… song tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh vẫn tăng lên, đã cải thiện đáng kể khả năng tài trợ vốn cho nền kinh tế, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Để đánh giá chi tiết hơn về tình hình huy động vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019 ta phân tích tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động phân theo thành phần kinh tế và phân theo kỳ hạn gửi.
Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2017 2018 2019
1. Vốn huy động 1,017,479 1,203,143 1,376,985
+ Mức tăng, giảm so với năm trước 185,664 173,842 + Tốc độ tăng, giảm so với năm trước (%) 18.25 14.45 2. Vốn huy động phân theo thành phần
kinh tế 1,017,479 1,203,143 1,376,985
2.1. Tiền gửi tổ chức kinh tế 31,789 34,645 49,012
2.2. Tiền gửi Kho bạc Nhà nước và Bảo
hiểm Xã hội 27,906 32,379 3,290
2.3. Tiền gửi, vay TCTD khác 5,012 10,721 9,129
2.4. Tiền gửi dân cư 952,772 1,125,664 1,315,554
+ TG dân cư/vốn huy động (%) 93.64 93.56 95.54
+ Mức tăng, giảm so với năm trước 172,892 189,890 + Tốc độ tăng, giảm so với năm trước (%) 18.15 16.87 3. Vốn huy động phân theo kỳ hạn gửi 1,017,479 1,203,143 1,376,985
3.1. Tiền gửi không kỳ hạn 104,432 103,850 115,379
Tỷ trọng (%) 10.26 8.63 8.37
3.2. TG có kỳ hạn dưới 12 tháng 522,554 689,091 785,672
Tỷ trọng (%) 51.35 57.27 57.07
3.3. TG có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 390,493 410,202 475,934
Tỷ trọng (%) 38.37 34.09 34.56
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Bảng số liệu 2.1 cho thấy tình hình nguồn vốn huy động tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đều có sự tăng trưởng qua các năm cả về số tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Cụ thể: năm 2018 tăng so với năm 2017 là 185,664 triệu đồng, tỷ lệ tăng đạt 18.25% và năm 2019 tăng so với năm 2018 là 173,842 triệu đồng, tỷ lệ tăng đạt 14.45%. Mặc dù trong thời gian qua thị trường bất động sản nóng dần, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với các dự án nghìn tỷ; cùng với đó là đồng nội
tệ bị mất giá khiến cho nhiều khách hàng đã lựa chọn đầu tư vốn vào các lĩnh vực khác nhưng nguồn vốn huy động tại Chi nhánh vẫn giữ được đà tăng trưởng.
Trong tổng nguồn vốn huy động thì nguồn vốn huy động từ tiền gửi dân cư có mức tăng trưởng khá ổn định và chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vốn từ dân cư gửi vào ngân hàng phần lớn dưới dạng gửi tiết kiệm hoặc mua kỳ phiếu, trái phiếu. Năm 2018 tiền gửi dân cư đạt 1,125,664 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 93.56% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 172,892 triệu đồng so với năm 2017. Năm 2019 tiền gửi dân cư đạt 1,315,554 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 95.54% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 189,890 triệu đồng so với năm 2018. Đây là nguồn vốn ổn định vững chắc để Chi nhánh chủ động mở rộng đầu tư tín dụng, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Ngoài nguồn tiền gửi dân cư, Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre còn tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội tại địa phương như tiền gửi Kho bạc, Bảo hiểm Xã hội, Công ty Điện lực, các tổ chức khác. Tuy các nguồn vốn này thiếu tính ổn định nhưng đây là nguồn vốn có lãi suất thấp nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Chi nhánh.
Về phân loại theo kỳ hạn gửi, giai đoạn 2017-2019, nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre có sự chuyển dịch mạnh tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng sang tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do nền kinh tế trong nước những năm qua dần ổn định; đầu tư, xây dựng, thu nhập người dân tăng dần qua từng năm. Thêm vào đó với việc siết chặt các quy định của NHNN về sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn… kèm theo sự cạnh tranh lãi suất từ 12 tháng trở lên của các ngân hàng nên người dân đang dần có xu hướng chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Cũng từ số liệu tại bảng 2.3 cho thấy, năm 2017 tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đạt 390,443 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 38.37% trong tổng nguồn vốn huy động;
tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là 522,554 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 51.35% trong tổng nguồn vốn huy động. Đến cuối năm 2019, tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 475,934 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 34.56% trong tổng nguồn vốn huy động; trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng là 785,672 triệu đồng, chiếm tỷ trọng đến 57.07% trong tổng nguồn vốn huy động.
Biểu đồ 2.1: Thị phần huy động vốn của các TCTD trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre năm 2019
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Với cơ cấu vốn huy động chuyển dịch theo chiều hướng như trên đã tạo ảnh hưởng thuận lợi cho Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre trong cân đối nguồn vốn để cho vay trung, dài hạn. Đặc biệt đối với một số đối tượng vay vốn trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn rất cần những nguồn vốn trung, dài hạn như:
cho vay xây dựng nhà xưởng; mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi nêu trên Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đối mặt với những khó khăn khi phải giữ chân khách hàng trước sự cạnh tranh của những ngân hàng khác cũng như những biến động bất ngờ của nền kinh tế thị trường làm cho cơ cấu vốn huy động nhanh chóng thay đổi.
Mặc dù trong những năm gần đây thị phần nguồn vốn huy động của Chi nhánh bị thu hẹp do số lượng các chi nhánh NHTMCP mở tại Bến Tre nói chung và huyện
Thị phần huy động vốn năm 2019 Thị phần huy động vốn năm 2019
40.05%
40.05%
20.61%
20.61%
15.12%
15.12%
11.15%
11.15%
8.41%
8.41% 4.45%4.45%
Agribank
Agribank BIDV BIDV Vietinbank Vietinbank LienVietPostBank
LienVietPostBank SacombankSacombank TCTD khácTCTD khác
Châu Thành nói riêng ngày càng nhiều, nhưng đến cuối năm 2019 thị phần nguồn vốn huy động của Chi nhánh vẫn chiếm tỷ trọng 40.05% trong tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bản.
2.1.4.2. Hoạt động cho vay
Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 16/11/2008 của Tỉnh uỷ Bến Tre về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến các hộ nông dân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn để phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp nông thôn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của cư dân ở khu vực nông thôn. Thị phần dư nợ cho vay của Chi nhánh luôn chiếm áp đảo và liên tục tăng trưởng về dư nợ qua các năm. (Xem biểu 2.2 và bảng 2.4)
Biểu đồ 2.2: Thị phần dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre năm 2019
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Thị phần dư nợ cho vay năm 2019 Thị phần dư nợ cho vay năm 2019
38.31%
38.31%
22.08%
22.08%
18.12%
18.12%
10.63%
10.63% 4.41%4.41% 6.45%6.45%
Agribank
Agribank BIDV BIDV Vietinbank Vietinbank LienVietPostBank
LienVietPostBank Sacombank Sacombank TCTD khác TCTD khác
Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm
2017 2018 2019
1. Tổng dư nợ 1,030,523 1,113,745 1,188,794
- Ngắn hạn 412,045 400,290 398,197
- Trung hạn 602,894 698,703 779,921
- Dài hạn 15,584 14,752 10,676
2. Nợ xấu 2,403 3,197 3,245
3. Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.23 0.28 0.27
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn huyện Châu tỉnh Bến Tre đến 31/12/2019 đạt 3,101,589 triệu đồng, tăng 255,678 triệu đồng so 2018, tỷ lệ tăng 9%;
tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2017-2019 là 7.7%. (Nguồn: Báo cáo Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre).
Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đến ngày 31/12/2019 là 1,188,794 triệu đồng, tăng 75,049 triệu đồng so 2018, tăng 158,271 triệu đồng so 2017, chiếm 38.32% (1,188,794/3,101,589) tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng trên cùng địa bàn.
Để có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề đầu tư vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn chúng ta xem xét dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế, thành phần kinh tế và theo thời hạn cho vay của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019.
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay phân theo thời hạn cho vay tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2017 2018 2019
Tổng dư nợ 1,030,523 1,113,745 1,188,794
Dư nợ ngắn hạn 412,045 400,290 398,197
Tỷ trọng (%) 39.98 35.94 33.49
Dư nợ trung, dài hạn 618,478 713,455 790,597
Tỷ trọng (%) 60.02 64.06 66.51
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Dư nợ cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn đều tăng qua các năm, tuy nhiên dư nợ cho vay trung, dài hạn tăng nhanh hơn, điều này làm cho tỷ trọng dư nợ trung, dài hạn có xu hướng tăng đồng thời tỷ trọng dư nợ ngắn hạn có xu hướng giảm. Dư nợ trung, dài hạn tăng đều về số lượng qua các năm nhưng mức tăng không nhiều và tỷ trọng trong tổng dư nợ ngày càng tăng tương ứng, điều này cho thấy sự đầu tư vào máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất đang từng bước được chú trọng.
Phân tích dư nợ cho vay theo các thành phần kinh tế để thấy rõ tỷ trọng dư nợ đầu tư vào từng thành phần cũng như xác định nhu cầu vốn cho từng thành phần, từ đó giúp ngân hàng định hướng tín dụng cho nền kinh tế để phù hợp với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và từng địa phương cụ thể. Các thành phần kinh tế luận văn đề cập gồm: Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, HTX, hộ gia đình và cá nhân.
Thực hiện chủ trương ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ và cá nhân, trong những năm qua, Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre tập trung đầu tư cho vay đối với hai thành phần kinh tế là doanh nghiệp và cá nhân (hay còn gọi là hộ sản xuất, hộ gia đình). Vì vậy trong giai đoạn 2017-2019, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm, trong khi đó dư nợ cho vay đối với DN ngoài quốc doanh và hộ, cá nhân có xu hướng tăng.
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2017 2018 2019
Tổng dư nợ 1,030,523 1,113,745 1,188,794
Pháp nhân 36,190 40,067 54,321
Tỷ trọng (%) 3.51 3.60 4.56
Cá nhân 994,333 1,073,678 1,134,473
Tỷ trọng (%) 96.49 96.40 95.44
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanhAgribank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Dư cho vay đối với cá nhân chiếm tỷ trong cao tuyệt đối trong tổng dư nợ. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay đối với cá nhân là 1,134,473 triệu đồng .
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm
2017 2018 2019
Tổng dư nợ 1,030,523 1,113,745 1,188,794
Nông nghiệp 984,098 1,058,345 1,117,980
Tỷ trọng (%) 95.50 95.03 94.04
Công nghiệp, xây dựng 11,456 14,190 16,783
Tỷ trọng (%) 1.11 1.27 1.41
Thương nghiệp và dịch vụ 28,075 30,521 39,174
Tỷ trọng (%) 2.72 2.74 3.30
Ngành khác 6,894 10,689 14,857
Tỷ trọng (%) 0.67 0.96 1.25
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Trong tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, dư nợ trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp tăng đều qua các năm và vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho lĩnh vực này đạt 1,117,980 triệu đồng tăng 59,635 triệu đồng so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 94.04% trong tổng dư nợ. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan trong đầu tư dịch vụ ở nông thôn, đảm bảo đầu ra cho người sản xuất.
Bảng 2.6: Số liệu dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2017 2018 2019
Phân theo mục đích, chương trình cho vay 984,098 1,058,345 1,117,980 Cho vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm
nghiệp 752,678 802,187 835,189
Cho vay phát triển ngành nghề nông thôn 20,290 21,450 21,809 Cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 3,098 3,367 4,123 Cho vay chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và
muối 6,732 7,013 8,762
Cho vay kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ
nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản 13,091 22,967 23,130 Cho vay sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch
vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn 18,190 20,019 22,034 Cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn 170,019 181,342 202,933
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn có bước tăng trưởng đều qua các năm. Đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đạt 1,117,980 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 94.04% trong tổng dư nợ cho vay tại Chi nhánh. Điều này cho thấy thị phần nông nghiệp nông thôn của Chi nhánh luôn được giữ vững và ổn định, mặt khác các NHTM khác trên địa bàn thường e ngại cho vay nông nghiệp nông thôn vì món vay nhỏ, địa bàn nông thôn không thuận tiện.
Qua phân tích cho thấy, trong giai đoạn 2017-2019, Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đã phát huy tốt vai trò là một ngân hàng chủ đạo, chủ lực trong đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp gắn liền với phát triển các dịch vụ
nông nghiệp nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy nông nghiệp nông thôn tại địa phương phát triển theo hướng CNH, HĐH.
Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, cũng như cơ cấu kinh tế tổng thể của huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre còn chậm và thiếu các giải pháp mang tính chiến lược, mặc dù thực tế hiện nay tỉnh cũng đã có các đề án quy hoạch tổng thể kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hiện đại. Điều đó cũng ảnh hưởng đến việc mở rộng cấp tín dụng ngân hàng cho nông nghiệp nông thôn đảm bảo tính ổn định và hiệu quả.