CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
2.2.1. Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân về phạm vi và quy mô cho vay
Với đặc trưng là một huyện thuần nông với nguồn thu chủ yếu từ các sản phẩm nông nghiệp, do vậy Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre Bến Tre luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm theo hướng tăng cường huy động vốn để phục vụ công cuộc phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
Bảng 2.7: Số liệu số lượng cá nhân được vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Số cá nhân được vay vốn (người) 10,683 11,275 11,747
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 4.6 5.54 4.2
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Số liệu cho thấy số khách hàng cá nhân được vay vốn của chi nhánh để phát triển kinh tế tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2017 số hộ được vay vốn tăng 4.6 % (10,683 hộ dân) so với năm 2014; mức tăng tiếp tục vào năm 2018, số hộ được vay vốn tăng 5.54 % so với 2017; đến năm 2019, số hộ được vay vốn tăng 4.2 % (11,747 hộ dân) so với năm 2018. Tuy nhiên, với đặc điểm là một huyện nông nghiệp, số hộ nông dân chiếm hơn 85% tổng số hộ của toàn huyện, tính đến năm 2019 số hộ nông dân của huyện đạt hơn 35,932 hộ thì bình quân số hộ nông dân được vay vốn trong
mỗi năm chỉ chiếm trên dưới 32.7 % tổng số hộ. Mặt khác, qua tìm hiểu phần lớn các hộ được vay vốn hầu như tập trung tại những khu vực phát triển có dân trí cao của huyện, gần với các chi nhánh điểm giao dịch.
Như vậy có thể thấy, mặc dù số hộ được vay vốn qua các năm ở chi nhánh có sự tăng lên nhưng số hộ được vay (11,747 hộ) vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với tổng số hộ trên địa bàn huyện (35,932 hộ). Hoạt động cho vay của chi nhánh chưa thực sự đáp ứng tốt được nhu cầu về vốn của người nông dân để tạo vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của các hộ. Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre mới đang chỉ tiếp cận và đáp ứng được nhu cầu vốn của các hộ xung quanh địa bàn đặt chi nhánh phòng giao dịch, việc mở rộng quy mô cho vay còn đang bị giới hạn về mặt địa lý do sự phân tán của các hộ và địa hình đi lại khó khăn.
b. Tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng cá nhân và tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Trong những năm qua, dư nợ cho vay cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre liên tục tăng trưởng, đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà theo đúng định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam cũng như chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.
Tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng dư nợ hằng năm đang có xu hướng giảm dần phản ánh phương châm tăng trưởng bền vững của chi nhánh, tránh tình trạng phát triển quá nóng không kiểm soát được.
Bảng 2.8: Số liệu dư nợ cho vay cá nhân tại Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Dư nợ cho vay cá nhân 994,764 1,061,621 1,105,816
Tổng dư nợ 1,030,523 1,113,745 1,188,794
Tỷ trọng dư nợ (%) 96.53 95.32 93.02
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 6.72 4.16
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2019
Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy được cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng trưởng qua các năm.
Giai đoạn 2017-2019 Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ của Chính phủ như: Quyết định số 68/2013/QĐ- TTg ngày 14/11/2013 về chính sách tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông. Nhờ đó dư nợ cho vay cá nhân tăng dần qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng cao, ổn định trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh (Tính đến cuối năm 2019, dư nợ cho vay cá nhân đạt 1,105,816 triệu đồng, chiếm 93.02% tổng dư nợ cho vay chi nhánh và tăng 4.16 % so với năm 2018). Góp phần cung cấp vốn giúp cho hàng ngàn lao động nông thôn có công ăn việc làm thu nhập ổn định; tạo điều kiện cho các hộ dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Tuy nhiên trong những năm này, nhiều NHTM cổ phần trên địa bàn (Vietinbank, BIDV, LienVietPostBank, Sacombank,…) cũng đẩy mạnh vốn vào cho vay cá nhân và hộ sản xuất bằng việc tung ra các gói tín dụng ưu đãi về lãi suất và thời hạn vay. Vì thế, sự cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn huyện trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho hoạt động cho vay cá nhân diễn ra ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng cho vay cá nhân cũng được chi nhánh quan tâm thường xuyên, tránh tình trạng tăng trưởng quá nóng, vượt mức kiểm soát của chi nhánh. Vì vậy mặc dù dư nợ cho vay cá nhân tăng trưởng đều qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng giảm dần và ổn định trong những năm gần đây
c. Thị phần cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh so với dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng trong toàn huyện.
Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre là chi nhánh NHTM hàng đầu của huyện Châu Thành, hoạt động chủ lực trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong nhiều năm qua, có thị phần và thị trường chiếm tỷ trọng cao trong toàn hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện. Hoạt động cho vay đã đáp ứng được nhu cầu vốn cho nền kinh tế, các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đã cải tiến cơ cấu tín dụng theo hướng tích cực, chú trọng tập trung vốn tài trợ cho những ngành nghề then chốt, trọng điểm theo định hướng phát triển kinh tế của huyện.
Bảng 2.9. Thị phần cho vay khách hàng cá nhân của một số NHTM trên địa bàn huyện Châu Thành
Đơn vị: %
STT Các TCTD 2017 2018 2019
1 Agribank 40.29 39.55 37.89
2 Vietinbank 27.24 27.42 26.12
3 LiênVietPostBank 11.42 12.02 11.03
4 BIDV 10.01 10.15 11.54
5 Khác 11.04 10.86 13.42
Nguồn: Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre
Bảng 2.11 thể hiện thị phần cho vay khách hàng cá nhân tính theo dự nợ cho vay của một số NHTM trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Có thể thấy thị phần cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với các ngân hàng khác trong địa bàn tỉnh. Một trong những nguyên nhân giúp Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre có được số thị phần lớn là do chi nhánh là một NHTM có thâm niên trong lĩnh vực cho vay khách hàng cá nhân cùng với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch phủ rộng trên toàn huyện, giúp người dân tiếp cận với ngân hàng dễ dàng hơn cũng như nâng cao uy tín hình ảnh của chi nhánh để thu hút thêm số lượng khách hàng. Kèm theo đó là sứ mệnh đồng hành, gắn bó cùng nông nghiệp nông thôn và nông dân đã giúp ngân hàng có uy tín trong phần lớn bộ phận nông thôn.
Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là tuy thị phần của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng xu hướng các năm gần đây thì thị phần cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình có sự giảm dần. Trong khi thị phần cho vay khách hàng cá nhân của các ngân hàng còn lại lại có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm này là do đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều, môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt.
Như vậy, có thể thấy cho vay khách hàng cá nhân của Agribank đang bị các ngân hàng khác cạnh tranh và chiếm lĩnh dần thị phần ở phân khúc khách hàng chính của chi nhánh. Thêm vào đó, một số ngân hàng cũng đang tích cực trong việc mở rộng các chi nhánh, điểm giao dịch nhằm mục đích rút ngắn khoảng cách với khách hàng.
Điều này tất yếu sẽ có tác động không nhỏ, gây khó khăn cho việc mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Chi nhánh huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.