CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH
2.3. Đánh giá thực trạng mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An
Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa là một trong nh ng chi nhánh trên địa bàn tỉnh Long An có kết quả kinh doanh tốt. Trong hoạt động huy động vốn, nh ng năm vừa qua giai đoạn 2017 – 2019 c n có nhiều biến động về lãi suất cộng với sự cạnh tranh của các TCTD khác trên địa bàn, mặc dù lượng vốn huy động có xu hướng tăng trưởng chậm lại nhưng Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa vẫn đạt được kết quả khá tốt.
So sánh t quả huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 2.3.1.1.
triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An với các chi nhánh trong tỉnh
Bảng 2.8: Thị phần huy động vốn của các chi nhánh Agribank trong tỉnh Long An 2017 – 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Chi nhánh 2017 2018 2019
Long An 1,875,465 2,083,850 2,396,428
Tp. Tân An 1,012,085 1,021,804 1,175,075
Tân Trụ 530,980 596,652 686,150
Bến Lức 940,882 1,056,536 1,215,016
Cần Giuộc 1,902,390 2,117,100 2,434,665
Cần Đước 1,100,669 1,224,077 1,407,689
Tx. Kiến Tường 510,320 571,499 657,224
Tân Thạnh 380,206 430,228 494,762
Thủ Thừa 550,643 617,379 709,986
Đức Huệ 552,460 619,400 712,310
V nh Hưng 350,101 383,445 440,962
Thạnh Hóa 375,900 415,000 482,645
Đức H a 1,902,505 2,069,450 2,379,868
Kv. Đức H a 1,050,250 1,278,050 1,469,758
Châu Thành 710,765 790,850 909,478
Tân Hưng 220,060 254,501 292,676
KV G Đen 635,030 712,235 819,070
KV Cầu Voi 218,070 243,300 279,795
KV 2 250,890 267,690 307,844
KV 3 243,533 270,580 311,167
Mộc Hóa 63,609 70,535 81,115
Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Long An
Qua bảng số liệu 2.8 có thể nhận thấy, so với các chi nhánh Agribank trong tỉnh Long An thì giai đoạn 2017 – 2019, thị phần huy động vốn của Agribank huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An được đánh giá khá vì quy mô ngu n vốn huy động của chi nhánh luôn tăng qua các năm và chiếm t trọng trung bình trong tỉnh. Trong khi một số chi nhánh vốn huy động c n thấp, thiếu vốn kinh doanh và phải điều chuyển vốn từ hội sở chính thì ngu n vốn của chi nhánh Agribank Thạnh Hóa khá ổn định, đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Điều này thể hiện năng lực hoạt động huy động vốn khá tốt của chi nhánh, ngu n thu nhập này góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tạo ngu n thanh toán d i dào cho chi nhánh, tạo sự ổn định và chủ động cho hoạt động kinh doanh đ ng thời tiết kiệm được chi phí vay vốn.
Cơ cấu nguồn vốn huy động t ng bước được đi u ch nh hợp lý tận 2.3.1.2.
dụng được ưu th của địa bàn inh doanh
Ngu n vốn có tính chất ổn định tăng dần như ngu n tiền gửi dân cư, tiền gửi
có kỳ hạn. Ngu n tiền gửi dân cư liên tục tăng qua các năm và chiếm t trọng khoảng 70%, đây là ngu n tiền gửi khá ổn định, phù hợp với định hướng gia tăng ngu n tiền gửi dân cư của chi nhánh. Bên cạnh đó, ngu n tiền gửi trung và dài hạn có xu hướng tăng trưởng tốt qua các năm đã cải thiện cơ cấu ngu n vốn huy động của chi nhánh hợp l hơn, đảm bảo tốt cho nhu cầu sử dụng vốn trung và dài hạn.
Sản phẩm huy động vốn 2.3.1.3.
Giai đoạn 2017 - 2019, Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An đã không ngừng chú trọng và phát huy các hình thức huy động được khách hàng yêu thích như tiết kiệm dự thưởng; Đ ng thời triển khai thêm các sản phẩm huy động vốn mới để đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn theo nhóm khách hàng trên cơ sở tuân thủ theo các quy định về huy động vốn của Agribank. Nhóm sản phẩm huy động vốn từ cá nhân: tiết kiệm l nh lãi trước, l nh lãi hàng tháng, chứng chỉ tiền gửi, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm trực tuyến, tiền gửi thanh toán. Nhóm sản phẩm huy động từ các tổ chức: tiền gửi có kỳ hạn tổ chức kinh tế, thanh toán điện tử,..
Chi ph phi l i cho một đồng vốn huy động của chi nhánh giảm qua 2.3.1.4.
các năm
Thể hiện sự tiết kiệm chi ph của chi nhánh trong hoạt động huy động vốn.
Trong nh ng năm gần đây, bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt của các ngân hàng khác, tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh nói chung, hoạt động huy động vốn nói riêng. Sự hợp l hóa hơn chi phí phi lãi là một nỗ lực đáng kể của chi nhánh. Thu nhập lãi ngày càng tăng so với chi phí về lãi, chi phí phải trả cho một đ ng vốn của ngu n vốn huy động có xu hướng giảm qua từng năm, nhờ đó hiệu quả hoạt động huy động vốn của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An giai đoạn 2017 - 2019, nếu x t trên chỉ tiêu này thì được đánh giá khá tốt.
2.3.2.Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế ảnh hưởng đến mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An
2.3.2.1. Những tồn tại hạn ch
Tỷ trọng nguồn vốn huy động của chi nhánh so với các chi nhánh trong Agriban tỉnh Long An còn thấp
T trọng này các năm 2017 - 2019 dưới 3%, Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động từ năm 2017 đến năm 2019 của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa Long An luôn gi vị trí ổn định so với các chi nhánh khác trong địa bàn tỉnh Long An. Tuy nhiên nếu so với các chi nhánh của các NHTM nhà nước lớn trên cùng địa bàn tỉnh Long An thì mặc dù quy mô huy động vốn của chi nhánh chiếm t trọng khá nhưng tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Agribank chi nhánh Thạnh Hóa lại thấp hơn so với các chi nhánh Agribank khác. Cụ thể, giai đoạn 2017 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân của chi nhánh chỉ đạt 10,4% và 16,3%, trong khi chi nhánh NHTM khác lần lượt đạt 26,8% và 30,6%.
Chính sách l i suất
Là một trong nh ng ngân hàng thương mại Nhà nước có vị thế cạnh tranh trên thị trường nhưng khi có nh ng biến động mạnh trên thị trường, cách xử l của Agribank thường k m linh hoạt, hơi có phần bị động khi đưa ra chính sách điều chỉnh lãi suất. Chính vì thế, chính sách lãi suất và t giá của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An thường đi sau các NHTM khác trên địa bàn. Ngoài ra, lãi suất huy động vốn của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa mang tính cạnh tranh thấp, thường thấp hơn lãi suất huy động vốn của các NHTM cổ phần trên địa bàn nên Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa cũng mất khá nhiều khách hàng.
Sản phẩm dịch vụ
Trên cơ sở sản phẩm của Agribank đang trong quá trình đa dạng hóa, Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa đã vận dụng linh hoạt các sản phẩm dịch vụ này vào điều kiện cụ thể của chi nhánh. Hiện nay, tại chi nhánh có các sản phẩm đa dạng với đầy đủ các danh mục tiền gửi dành cho khách hàng trong hệ thống Agribank. Nhìn chung, danh mục sản phẩm của chi nhánh chỉ mới dừng lại ở việc đa dạng hóa sản phẩm theo phương pháp truyền thống, chưa có tính năng vượt trội
về dịch vụ như các sản phẩm thay thế của các NHTM khác. Tính đa dạng và phong phú của các hình thức huy động vốn là một nhân tố không thể thiếu nhằm huy động vốn.
Nếu so sánh với các NHTM cổ phần khác, các sản phẩm huy động của Agribank ít hơn hẳn cả về số lượng và chủng loại. Ví dụ như chỉ tính riêng sản phẩm tiết kiệm, trong khi số lượng sản phẩm tiết kiệm của Sacombank là 11 loại tiết kiệm thường, tiết kiệm bội thu, tiết kiệm đảm bảo bằng vàng, tiết kiệm theo tuần, tiết kiệm phát lộc, tiết kiệm đa năng và các sản phẩm tiết kiệm Bancasuarrance thì tại Agribank chỉ có 9 loại là tiết kiệm thường, tiết kiệm l nh lãi định kỳ, tiết kiệm l nh lãi sau toàn bộ, tiết kiệm l nh lãi trước, tiết kiệm gửi góp và tiết kiệm tự động, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm học đường, tiết kiệm điều chỉnh lãi suất . Điều này đ i hỏi Agribank cần phải ứng dụng hơn n a thế mạnh về công nghệ và tạo nhu cầu mới cho thị trường bằng nh ng sản phẩm mới có tiện ích cao hơn và các mức lãi suất hấp dẫn. Tuy rằng năm qua, Agribank đã có sản phẩm huy động tiết kiệm dự thưởng, ban đầu là thu hút được đáng kể sự quan tâm của người gửi tiền. Tuy nhiên, số tiền trúng thưởng ít, nhiều lần như vậy nên sẽ không c n khuyến khích người gửi tiền. Điều này cũng làm hạn chế số vốn huy động được của ngân hàng.
Cơ cấu nguồn vốn huy động chưa hợp lý
Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn dưới 12 tháng vẫn c n chiếm t trong cao trong tổng ngu n vốn huy động làm cho ngu n vốn không ổn định. T trọng tiền gửi không kỳ hạn trên tổng ngu n vốn thấp. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất, chính sách hậu mãi của các TCTD trên địa bàn từ đó công tác huy động vốn của chi nhánh c n gặp nhiều khó khăn.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn ch
Nguyên nhân khách quan
- Một là, Môi trường kinh tế xã hội: Hoạt động kinh doanh của chi nhánh nói riêng và của các NHTM nói chung chịu ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế xã hội
trong và ngoài nước với sự biến động của nền kinh tế: lạm phát, giá cả, thiên tai, dịch bệnh… làm ảnh hưởng phần nào đến huy động vốn. Trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017 – 2019, tình hình kinh tế xã hội trong bối cảnh đó bên cạnh nh ng mặt thuận lợi cũng gặp không ít nh ng khó khăn, thách thức: đó là thời tiết diễn biến khá phức tạp, mưa giông kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, giá heo giảm mạnh tác động tiêu cực đến chăn nuôi, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp..., từ đó phần nào đã tác động không nhỏ đến môi trường hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn của chi nhánh nói riêng.
- Hai là, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh của các TCTD trên địa bàn về lãi suất vốn huy động vẫn c n diễn ra khá phổ biến. Chi nhánh bị chia s thị phần do có nhiều TCTD cùng hoạt động trên địa bàn.
- Ba là, các ngân hàng hiện nay đang chuyển hướng dần về thị trường ngân hàng bán l vốn là thị trường quan trọng của Agribank làm cho ngu n vốn huy động từ thị trường này bắt đầu bị chia s .
- Bốn là, với đối tượng khách hàng là cá nhân chiếm t lệ cao nên hoạt động huy động vốn tại các chi nhánh có nh ng ảnh hưởng nhất định, ngu n vốn huy động đối tượng khách hàng này tại chi nhánh có mức tăng trưởng thấp. Hơn n a do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, chu kỳ kinh doanh trong nh ng năm gần đây cũng thay đổi nên việc sản xuất kinh doanh của người dân tại địa bàn tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn và lượng tiền nhàn rỗi của họ cũng giảm đi đáng kể.
Nguyên nhân chủ quan
- Một là, chưa có sự nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá phân đoạn thị trường, phân khúc khách hàng một cách bài bản đầy đủ về thị trường huy động vốn:
Agribank đã có nh ng bước tiến rõ rệt về các sản phẩm huy động vốn, đã đa dạng hóa các sản phẩm huy động. Tuy nhiên, chưa có sự nghiên cứu đầy đủ thị trường ngu n vốn để đưa ra các nhóm sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng, tạo sự khác biệt vượt trội trong huy động vốn so với các TCTD khác. Sản phẩm huy
động ngu n vốn được áp dụng chung cho nhóm khách hàng nông dân cũng như nhóm khách hàng thành thị, như vậy chưa tạo ra được sự thu hút đối với khách hàng có số tiền gửi lớn và khai thác các khoản tiền gửi nhỏ l . Tại chi nhánh Long An, việc đánh giá, phân loại khách hàng được tiến hành một cách chung chung bởi vì chưa có bộ phận nghiên cứu thị trườg, tiếp thị và chính sách chăm sóc khách hàng c n hạn chế. Sản phẩm dịch vụ huy động vốn chỉ dừng ở mức độ triển khai nh ng cái có sẵn từ Hội sở chính. Việc nghiên cứu thị trường vốn, tìm hiểu khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả mỗi khi triển khai sản phẩm mới chưa được chú trọng đúng mức. Hoạt động huy động vốn dân cư ngày càng khó khăn, nhu cầu gửi của khách hàng đa dạng, đ i hỏi nhiều dịch vụ tiện ích, chính sách khuyến mãi và chăm sóc khách hàng phù hợp, trong khi chi nhánh không nắm bắt k nhu cầu khách hàng để phân loại khách hàng, tư vấn bán ch o sản phẩm, có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.
- Hai là, Một số điều kiện hỗ trợ cho công tác huy động vốn chưa được đáp ứng kịp thời như máy ATM, CDM, máy Pos… Hệ thống ATM, POS, cần gia tăng thêm nhiều tiện ích cho khách hàng để phục vụ công tác huy động vốn của Agribank c n nhiều hạn chế so với các NHTM lớn khác. Hệ thống kênh phân phối hiện đại của Agribank c n thiếu nhiều dịch vụ tiện ích, sự cố k thuật liên tục xảy ra, chi nhánh chưa quan tâm, chưa khai thác tiềm năng lớn của hệ thống kênh phân phối này trong huy động vốn. Máy ATM phục vụ khách hàng c n ít so với số lượng th phát hành. Hiện tại số lượng máy ATM tại chi nhánh c n hạn chế. Một số nơi khách hàng c n phải chờ đợi, hoặc không rút được tiền phải đi lại nhiều lần gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Agribank. Hệ thống POS có nhiều ưu điểm, song chi nhánh chưa có chiến lược cụ thể phát triển và khai thác kênh phân phối này, cũng như có chính sách đối với các đơn vị chấp nhận th .
- Ba là, Số lượng cán bộ nhân viên hoạt động huy động vốn chưa được bố trí thoả đáng, ngang tầm với chủ trương coi trọng công tác huy động vốn. Ngoài ra, chất lượng phục vụ, phong cách giao dịch, yếu tố con người trong huy động vốn c n nhiều hạn chế. Nh ng năm qua Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh
Long An đã rất chú đến việc đào tạo và xây dựng một đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, đáp ứng năng lực cho quá trình hội nhập và phát triển. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của các NHTM thì đội ngũ cán bộ của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An c n t n tại nh ng hạn chế nhất định: K năng bán hàng, tư vấn, bán ch o sản phẩm, hỗ trợ khách hàng của cán bộ giao dịch c n yếu, thiếu chuyên nghiệp so với các NHTM nhất là NHTM cổ phần trên địa bàn. Do đó, kết quả huy động vốn bình quân trên một cán bộ của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An so với các NHTM khác là khá thấp. Nguyên nhân là do số lượng khách hàng đến giao dịch hàng ngày rất đông, nhất là tại các chi nhánh ở vùng nông thôn gây áp lực nhiều cho các giao dịch viên làm cho họ không dành nhiều thời gian để hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng. Mặc khác, một bộ phận giao dịch viên, khả năng tiếp thị, tác phong giao dịch, ứng xử với khách hàng chưa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh. Bên cạnh đó, một số cán bộ chưa nhận thức hết nh ng khó khăn, thách thức về hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện nay. Năng suất lao động c n thấp và không đ ng đều gi a các cán bộ. Tình hình cạnh tranh gi a các TCTD trên địa bàn tiếp tục gay gắt nhưng khả năng thích ứng với cạnh tranh, với sự thay đổi, tính nhạy b n, sáng tạo ở một số vị trí c n thấp.
- Bốn là, Hoạt động marketing của chi nhánh c n yếu. Hoạt động markeing chưa chuyên nghiệp và thiếu tính sáng tạo, mới chỉ dừng lại ở hình thức khuyến mại, chưa chú trọng tới việc khuyến trương, quảng bá hình ảnh. Chất lượng phục vụ chưa tốt bằng ngân hàng khác. Nếu như ở các Ngân hàng khác hầu hết đội ngũ giao dịch viên 100% là cán bộ tr đáp ứng được tác phong giao dịch nghiêm túc, văn minh, hiện đại, hướng dẫn khách hàng chu đáo thì Chi nhánh vẫn t n tại nh ng cán bộ lớn tuổi, tác phong làm việc theo cơ chế cũ, tư vấn khách hàng không thực hiện hết nhiệm vụ đang công tác. Ngoài ra, chi nhánh cũng chưa có chiến lược marketing cụ thể tiếp cận các ngu n vốn r như ngu n vốn từ các đơn vị sự nghiệp có thu, các qu xã hội... Thêm vào đó, Chính sách khuyến mại chưa rộng rãi, dự thưởng c n ít, số lượng quà tặng c n hạn chế và chưa thật sự phong phú chỉ có vào dịp cuối năm .
- Năm là, chính sách chăm sóc khách hàng của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An c n nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân: Nhân lực của Agribank chi nhánh huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc khách hàng; chi ph huy động vốn đang khá cao làm ảnh hưởng đến chăm sóc khách hàng trong nh ng năm gần đây khi ngân hàng đang phải tiết kiệm chi ph …