CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn
Mặc dù thời gian qua là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, hàng hóa vật tư của nhiều doanh nghiệp bị ứ đọng không tiêu thụ được, đa số DN không dám mở rộng sản xuất tiêu dùng trong nước cũng có xu hướng giảm do lạm phát, ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của chi nhánh.
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay tại MB Đống Đa
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng số dư nợ
cho vay
1523,0 100 1819,5 100 2113,7 100
-Dư nợ quá hạn
35,0 2,3 18,2 1,0 42,3 2,0
- Dư nợ xâu 27,4 1,8 36,4 2,0 21,1 1,0
(Nguồn: phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Đống Đa) Qua số liệu ở bảng trên cho thấy: mức dư nợ tại thời điểm 31/12/2015 tăng 294,2 tỷ đồng (tỷ lệ tăng : 16,2%) so với 31/12/2014, tăng 590,7 tỷ đồng (tỷ lệ tăng : 38,8%) so với 31/12/2013. Mặc dù giai đoạn 2013-2015 là giai đoạn có nhiều biến động đối với ngành ngân hàng Việt Nam, ngân hàng nhà nước đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng và loại bỏ những ngân hàng yếu kém, tổng dư nợ của ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đống Đa vẫn tăng đều qua các năm. Sở dĩ có kết quả trên là do đứng trước nguy cơ phát sinh nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao, chi nhánh đã chủ động giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng và giảm rủi ro trong hoạt động cho vay theo hướng thận trọng, rà soát chất lượng cả các khoản vay, tăng cường quản lý hoạt động, kinh doanh và quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng.
Vì vậy chất lượng tín dụng đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ và phát triển bền vững.
Tổng nợ xấu đến 31/12/2015 là 21,1 tỷ đồng, chiếm tổng 1% tổng dư nợ. Các chính sách tăng trưởng tín dụng luôn được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với diễn biến của thị trường và sự thay đổi của nền kinh tế.
Bảng 2.4: Tình hình tín dụng tại MB Đống Đa theo thời hạn cho vay Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2013
2014 2015
Dư nợ ± % so
với 2013 Dư nợ
± % so với 2014
Tổng dư nợ 1523,0 1819,5 19,4 2113,7 16,2
- DN ngắn hạn 989,9 1237,3 25,0 1522,0 23,0
- DN trung – dài hạn 533,1 582,2 9,2 591,7 1,6 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2013- 2015)
Dư nợ của ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Đống Đa vẫn tăng đều qua các năm. Trong đó dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với dư nợ dài hạn. Đây cũng là một biểu hiện thể hiện quan điểm cấu trúc nợ phù hợp với cấu trúc nguồn vốn, giúp hạn chế rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong việc duy trì tỷ nợ ngắn hạn cao, và cũng một phần là do nhu cầu của thị trường về các khoản vay ngắn hạn cao.
Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế tại MB Đống Đa Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỷ lệ
(%)
Số tiền Tỷ lệ (%)
Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng số dư nợ vay 1523,0 100 1819,5 100 2113,7 100
- DNNN - - - -
- DN ngoài quốc doanh 1325,0 87 1564,8 86 1775,6 84 - Cá nhân, hộ gia đình 198,0 13 254,7 14 338,1 16
Với sự mở rộng mạng lưới khách hàng, nhiều sản phẩm đa dạng và cạnh tranh hơn, với nền tảng khách hàng là doanh nghiệp quân đội có sẵn, lượng khách hàng là doanh nghiệp tại chi nhánh ngày càng tăng. Tỷ lệ dư nợ của ngân hàng đối với khách hàng là doanh nghiệp luôn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ dư nợ của cá nhân và hộ gia đình. Tuy nhiên từ năm 2013 đến 2015, tỷ lệ dư nợ của doanh nghiệp giảm dần, tỷ lệ dư nợ của cá nhân và hộ gia đình tăng dần, điều này thể hiện chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2015 đó là đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, chiếm lĩnh thị trường bán lẻ - một thị trường với sức cạnh tranh rất cao trong giai đoạn hiện nay.
Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ vay theo tài sản bảo đảm
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng số dư nợ vay, tr.đó: 1523,0 100 1819,5 100 2113,7 100 - Có đảm bảo bằng tài sản 1446,8 95 1746,7 96 2008,0 95 - Không có tài sản bảo đảm 76,2 5 72,8 4 105,7 5
(Nguồn: phòng tín dụng MB chi nhánh Đống Đa)
Chi nhánh luôn cố gắng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, do đó tỷ lệ dư nợ có đảm bảo bằng tài sản luôn được duy trì ở mức rất cao (từ 95% trở lên).
Trong khi tỷ lệ dư nợ không có tài sản bảo đảm ở mức thấp ( nhỏ hơn 5%). Các khách hàng thông thường vay vốn đều được thẩm định chặt chẽ theo quy trình thẩm định tín dụng của Ngân hàng trên cơ sở có tài sản bảo đảm đầy đủ, đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ dư nợ tại Ngân hàng. Trường hợp các đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ không có tài sản bảo đảm đều được ngân hàng thẩm định khắt khe, và đều là những đối tượng khách hàng có uy tín cao với ngân hàng. Mục tiêu đề phòng rủi ro và đảm bảo an toàn tín dụng luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
Bên cạnh cơ cấu dư nợ theo tài sản bảo đảm, là cơ cấu dư nợ theo các phương thức cho vay.
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo phương thức cho vay
Đơn vị: Tỷ đồng STT
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 Tổng số dư nợ vay 1523,0 100 1819,5 100 2113,7 100
2 Từng lần 472,1 31 564,0 31 549,6 26
3 Hạn mức 852,9 56 1000,8 55 1268,2 60
4 Dự án 198,0 13 254,7 14 295,9 14
(Nguồn: phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Đống Đa) Chi nhánh có cơ cấu dư nợ theo các sản phẩm khá đa dạng, trong đó sản phẩm cho vay theo hạn mức được sử dụng chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất và tăng dần qua các năm, cho vay dự án có xu hướng ổn định. Cơ cấu dư nợ theo các phương thức cho vay như vậy là phù hợp với tỷ trọng từng đối tượng khách hàng.
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ theo nền kinh tế
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ lệ (%)
Số tiền Tỷ lệ (%)
Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng số dư nợ vay 1523,0 100 1819,5 100 2113,7 100
- Nông nghiệp 62,4 4,1 94,6 5,2 105,7 5,0
- CN, tiểu thủ CN 292,4 19,2 254,7 14,0 401,6 19,0 - Thương nghiệp, dịch vụ 1168,2 76,7 1470,2 80,8 1606,4 76,0
(Nguồn: phòng tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Đống Đa) Sau năm 2011, nhận định nhiều ngành nghề và lĩnh vực vẫn tiềm ẩn những rủi ro, chi nhánh Đống Đa chủ trương cho vay tập trung vào những lĩnh vực an toàn. Cho vay thương nghiệp và dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu cho vay, sau đó đến Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, và cuối cùng là nông nghiệp.