CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG
2.3 Đánh giá thực trạng phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc phát triển cho vay đối với
2.3.2.1 Hạn chế trong việc phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
Bên cạnh những thành công đã đạt được trong thời gian qua, Vietcombank – Chi nhánh Tân Sơn Nhất vẫn còn tồn tại rất nhiều hạn chế, hiệu quả cho vay đối với các Khách hàng DNVVN còn chưa thực sự cao. Một số hạn chế điển hình tại Chi nhánh:
- Thứ nhất là tỷ giá giao dịch mua bán ngoại tệ:
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các DNVVN ngày càng phát triển mạnh về số lượng
và chất lượng, thị trường hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp này là rất lớn và
có nhiều tiềm năng phát triển. Tại Chi nhánh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại chiếm tỷ trọng 70% và 30% còn lại là các doanh nghiệp chuyên về gia công, sản xuất. Với các doanh nghiệp thương mại, tập trung chủ yếu nhập khẩu từ thị trường nước ngoài, thường xuyên phát sinh các giao dịch mua bán ngoại tệ.
Tại thị trường Việt Nam, tỷ giá tại các Ngân hàng trực thuộc khối nhà nước: VietinBank, Vietcombank, BIDV và AgriBank luôn được nhận xét cao hơn các TCTD khác. Với Chi nhánh, bên cạnh giao dịch mua bán ngoại tệ tại quầy, Khách hàng mua bán ngoại tệ theo hình thức giải ngân chỉ chiếm 30%-35% tổng doanh số giao dịch tại Chi nhánh. Điều này cho thấy, sự không đồng bộ về tỷ giá giữa các TCTD đã đem lại nhiều
sự lựa chọn cho Khách hàng, nhu cầu tiếp cận vốn với các Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều hạn chế, khó khăn.
Bảng 2.15 Tỷ giá USD của Vietcombank so với các TCTD khác 12 tháng năm 2023 TCTD
Tháng
VCB ACB TCB HD
Bank
TP Bank
Exim Bank
Sacom Bank
Sea Bank
VP Bank
Tháng
01 23.620 23.580 23.622 23.590 23.618 23.580 23.500 23.770 23.594 Tháng
02 23.940 23.910 23.955 23.930 23.941 23.900 23.830 23.960 23.955 Tháng
03 23.630 23.610 23.632 23.610 23.630 23.610 23.628 23.640 23.610 Tháng
04 23.630 23.610 23.645 23.610 23.634 23.680 23.618 23.640 23.610 Tháng
05 23.665 23.640 23.662 23.640 23.662 23.650 23.640 23.665 23.645 Tháng
06 23.750 23.740 23.762 23.745 23.763 23.740 23.730 23.765 23.751 Tháng
07 23.855 23.830 23.860 23.840 23.854 23.850 23.834 23.855 23.861 Tháng
08 24.240 24.240 24.260 24.250 24.260 24.300 24.235 24.260 24.255 Tháng
09 24.460 24.450 24.470 24.460 24.455 24.460 24.450 2.460 24.460 Tháng
10 24.730 24.720 24.729 24.720 24.730 24.720 24.715 24.730 24.728 Tháng
11 24.430 24.420 24.427 24.420 24.430 24.420 24.422 24.430 24.428
70
Tháng
12 24.420 24.430 24.430 24.430 24.425 24.420 24.300 24.430 24.428
Nguồn: Học viên tổng hợp
- Thứ hai là hình thức cho vay:
Việc cho vay các DNVVN tại Chi nhánh tập trung chủ yếu là cho vay ngắn hạn với mục đích chính là bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của Chi nhánh. Thực tế, Giám Đốc Chi nhánh vẫn chưa mạnh dạn cấp tín dụng cho các dự án vay trung dài hạn đối với các DNVVN (hiện nay, dư nợ cho vay trung dài hạn của các DNVVN chiếm tỷ trọng 20% trong tổng
dư nợ cho vay các DNVVN). Điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp có nhu cầu đẩy mạnh đầu tư vào các sáng kiến mở rộng sản xuất.
- Thứ ba là chiến lược triển khai chính sách thúc đẩy phát triển khách hàng:
Nhân sự tại Chi nhánh đa phần là những cán bộ trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, kỹ năng bán hàng. Do đó, việc triển khai tìm kiếm các khách hàng mới, đồng thời, kỹ năng thẩm định tín dụng của các Cán bộ nhân viên (CBNV) còn nhiều hạn chế.
Đa phần các CBNV là những người chưa tích cực, chủ động trong công tác bán hàng, Chi nhánh chưa triển khai mạnh mẽ các kênh tìm kiếm khách hàng: truyền thông marketing sản phẩm, tham gia vào các Hiệp hội Doanh nghiệp các Quận, Huyện,…. trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thứ tư là cơ chế và chính sách cho vay với các DNVVN:
Các DNVVN hầu hết thuộc hình thức tư nhân – gia đình, các số liệu tài chính còn chưa cao và minh bạch, tính chính xác về hồ sơ, hóa đơn chứng từ chưa đảm bảo tính hợp
lý, hợp lệ. Vì vậy, theo chủ trương Ban lãnh đạo, tương tự như cho vay Khách hàng cá nhân, cho vay các khách hàng DNVVN tại Chi nhánh luôn đề cao sự thận trọng và chặt chẽ, chủ yếu cho vay dựa trên giá trị tài sản bảo đảm sau quy đổi của Vietcombank từng thời điểm. Theo số liệu ghi nhận từ Chi nhánh, hiện nay, Khách hàng DNVVN được tín chấp 1 phần chỉ chiếm tỷ trọng 10%, còn lại 90% là các Khách hàng đảm bảo đầy đủ bằng tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng.
Tuy nhiên, điều này gây cản trở với các DN hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt, gia công cơ khí và trong lĩnh xây lắp khi các đơn vị trên chủ yếu hoạt động theo từng công trình, bên cạnh nhu cầu phát hành bảo lãnh, nhu cầu nguồn vốn tài trợ cho các công trình
tương đối cao. Do đó, việc cấp tín dụng ngang giá trị tài sản không đảm bảo nguồn vốn thiếu hụt của đơn vị.
2.3.2.2 Nguyễn nhân của hạn chế trong việc phát triển cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất
2.3.2.2.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
- Thứ nhất là chính sách ưu đãi tỷ giá với các DNVVN: Tỷ giá ưu đãi của Khách hàng phụ thuộc nhiều vào sự điều tiết của nền kinh tế thị trường, đồng thời, sự chi phối giữa giá mua và giá bán của Trung Ương và Chi nhánh. Với các Khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ, chi phí chênh lệch tỷ giá cũng được xem là vấn đề đáng quan tâm, do đó, việc cấp tín dụng với Doanh nghiệp hoạt động thương mại, trong đó, nhập khẩu 100% hàng hóa từ nước ngoài tại Chi nhánh còn nhiều khó khăn.
- Thứ hai là khả năng thiết lập nguồn vốn vay trung dài hạn của Chi nhánh vẫn còn
nhiều bất cập và hạn chế. Khi nguồn vốn huy động đầu vào chủ yếu là ngắn hạn, việc thay đổi và duy trì cơ cấu cho vay trung dài hạn theo yêu cầu của Khách hàng là khó tiếp cận.
- Thứ ba chính sách và quy trình tín dụng đối với DNVVN:
Giai đoạn 2020-2023, chính sách lãi suất tại Vietcombank luôn được xem là mối quan tâm hàng đầu của các DNVVN. Tuy nhiên, kể từ tháng 1 năm 2024, trước sự cạnh tranh rất lớn từ các Ngân hàng: BIDV, VietinBank, Sacombank, …. lãi suất tại Vietcombank chưa thực sự thu hút với các Khách hàng Doanh nghiệp, đặc biệt là các KH DNVVN.
Việc ban hành các sản phẩm cấp tín dụng của Vietcombank còn nhiều hạn chế, chưa thực sự linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng Khách hàng theo từng ngành nghề kinh doanh. Từ đó, gây ra nhiều cản trở cho nhu cầu vay vốn của Khách hàng tại Chi nhánh.
Hồ sơ giải ngân tương đối phức tạp, hồ sơ thủ tục vay vốn rườm rà gây chậm trễ cho các DNVVN đang thực sự cần gấp nguồn vốn tài trợ. Đặc biệt, quy trình nhận thế chấp TSBĐ tại Chi nhánh tương đối phức tạp và gây khó khăn cho các Khách hàng có phương án vay vốn khả thi, năng lực tiềm năng phát triển lâu dài. Điều này làm mất cơ hội phát triển kênh Khách hàng DNVVN cho Chi nhánh trong tương lai.
Hiện nay, so với các TCTD khác như: MBBank và BIDV, sản phẩm cấp tín dụng dành cho Khách hàng hoạt động trong ngành nghề xây dựng, xây lắp chưa được triển khai
72
mạnh, chính sách phát hành bảo lãnh tín chấp, nhận TSBĐ chính thức là Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, với khẩu vị hạn chế rủi ro trong việc nhận TSBĐ của Ban Giám Đốc, nhu cầu tiếp cận với Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực này gần như không khả thi.
- Thứ tư trình độ nghiệp vụ Ngân hàng của các CBNV còn chưa cao: Nhân sự tại chi nhánh đa phần là các bạn sinh viên mới ra trường, vì vậy, khả năng nhìn nhận, đánh giá và dự đoán rủi ro của các cán bộ chưa thực sự đủ nghiệm để đánh giá tổng quan về một hồ sơ vay vốn hoàn chỉnh của Khách hàng DNVVN. Ngoài ra, nguyên nhân của hạn chế trên có thể là do công tác tổ chức mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng và tiếp cận các Khách hàng dành cho cán bộ làm về cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh vẫn chưa được chú trọng.
2.3.2.2.2 Nguyên nhân từ phía Doanh nghiệp vừa và mhỏ
- Thứ nhất là về kinh nghiệm và năng lực của Ban Quản lý: các DNVVN thường hoạt động với quy mô nhỏ, do đó, khả năng tài chính và khả năng trả nợ với Ngân hàng còn thấp. Ngoài ra, việc cấp tín dụng đối với KHDNVVN thường dựa trên giá trị TSBĐ,
do đó, với các tài sản có giá trị thấp, thách thức trong việc cấp hạn mức tín dụng theo nhu cầu Khách hàng bị hạn chế. Điều này cũng tác động đáng kể đến khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của các DNVVN.
- Thứ hai, tình hình tài chính của các doanh nghiệp DNVVN thường không có độ
tin cậy cao. Cụ thể:
Những con số mà doanh nghiệp cung cấp cho Ngân hàng thường mang tính chất tổng quát, rất ít tính chính xác và cụ thể, điều này gây ra các cản trở, khó khăn cho cán
bộ thẩm định đánh giá thực tế tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.
Các báo cáo tài chính doanh nghiệp thường không được lập theo tiêu chuẩn kế toán, không có tính thống nhất về số liệu giữa các năm. Do đó, nhiệm vụ thách thức nhất đối với các DNVVN để được Ngân hàng chấp thuận cho vay là thu nhập các giấy tờ tài chính, xây dựng chiến lược kinh doanh, giấy tờ rõ ràng làm căn cứ xác minh cho Ngân hàng trong công tác thẩm định.
Ngoài ra, hệ thống số liệu DNVVN cung cấp cho Ngân hàng thường là báo cáo nội
bộ và không được cập nhật trên hồ sơ thuế. Do đó, tính minh bạch, chuẩn xác số liệu báo cáo nội bộ thường không khả thi.