CH NGă1 :ăăGI I THI U
3.4. T HC TR NG RI RO TÍ ND NG TI HDBANK
3.4.1. Tìnhhình dn quá h n ti HDBank
Trong nh ngăn măg năđơy,ătìnhăhìnhăkinhăt b t n, khách hàng- đ c bi t là các doanh nghi p g p nhi uăkhóăkh nătrongăvi c xoay vịng v năđ thanh toán các kho n n vay
đƣăkhi n tình hình n x uăt ngăcaoătrongătoƠnăh th ng ngân hàng t i Vi t Nam. Theo th ng kê c a NHNN, cu iăn mă2011,ăt l n x u c a toàn h th ng chi m 3,05%. Tuy nhiên, t l nƠyă đƣă giaă t ngă nhanhă chóngă vƠoă n mă 2012,ă c tính n x u s chi m kho ng 8,8 ậ 10% trên t ngăd ăn .
Bi uđ 3.7: Bi uăđ ăt ăl ăn ăx uăc aăm tăs ăngơnăhƠngăt iăVi tăNam
VT: %
Ngu n: T ng h p Báo cáo tài chính
Trong b i c nh kinh t khóăkh năchungăvƠătìnhăhìnhăn x uăt ngăcaoătrongătoƠnăh
th ng, t l n x u t iăHDBankăc ngăcóăchi uăh ngăt ngălênăv i các m căthayăđ i 1% và 0,7%. N u so sánh v i nh ng ngân hàng khác trong ngành thì m căthayăđ i này là
t ngăđ i caoănh ngăt l n x uăđ c ki m ch d i 3% l iăđ c xem là năđ nh. 2,24% 1,59% 0,83% 2,29% 2,83% 2,92% 1,69% 1,63% 2,82% 2,03% 5,60% 2,61% 2,35% 2,70% 2,25% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
Navibank DongABank HDBank Techcombank Vietcombank
2010 2011 2012
B ng 3.4: Tìnhăhìnhăd ăn tín d ng đ iăv iăkháchăhƠngădoanhănghi pt i HDBank
VT: T đ ng
2010 2011 2012
D ăn T ăl ă% D ăn T ăl ă% thayăđ i % D ăn T ăl ă% thayăđ i %
N ăđ ă tiêuăchu n 5.387 97,18% 7.092 91,90% 32% 11.093 89,25% 56% N ăc nă chú ý 110 1,99% 462 5,99% 319% 821 6,61% 78% N ăd iă tiêuăchu n 15 0,27% 86 1,11% 473% 233 1,87% 172% N ă nghiăng 9 0,16% 53 0,69% 503% 76 0,61% 42% N ăcóă kh ăn ngă m tăv n 22 0,40% 23 0,30% 6% 206 1,65% 779% T ngăc ng 5.543 100% 7.717 100% 39% 12.429 100% 61%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Theo b ng s li u trên cho th y, t tr ng N đ tiêu chu n c a ngân hàng luôn r t cao: n m 2010ă vƠă n m 2011 đ u trên 91% trong t ngă d ă n đ i v i khách hàng doanh nghi p và có m căt ngătr ng là 32%;ăn mă2012,ăt l n đ tiêu chu năđƣăt ngă
56% lên 11.093 t đ ng, tuy nhiên ch chi m 89,25% trong t ngăd ăn . i u này cho th y, s căt ngăd ăn tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p r t t tănh ngăvi c qu n lý n c a ngân hàng có nhi uăđi măđángăchúăỦ: t l n quá h n cao, t l n x u
đangăcóăchi uăh ngăt ngănh ngăch chi m t l nh .
B ng 3.5: T ăl ăn ăx uăđ iăv iăkháchăhƠngădoanhănghi pt i HDBank
VT:ăT đ ng, l n 2010 2011 2012 Thayăđ iă 2011/2010 Thayăđ iă 2012/2011 N ăx u 46,01 162,72 515 3,5 3,16 T ngăd ăn ă- KHDN 5.543 7.717 12.429 1,4 1,61
T ăl ăn ăx u 0,83% 2,11% 4,14% 2,5 1,96
Ngu n: T ng h p Báo cáo tài chính HDBank
Nh ăđƣăphân tích trên, t l n x uăđangăbi u hi n m tăxuăh ngăt ng,ătuyănhiênă đi uăđángăm ng r ng t căđ t ngănƠyăđangăgi m xu ng, c th lƠ:ăn mă2011ăt l n x uăt ngăg p 2,5 l n so v iăn mă2010ănh ngă2012ăm căt ngăch b ng 1,96 l năn mă
2011. Nguyên nhân chính c a vi c này là nh HDBankăđƣăđ aăkp th iăđ aăraăchínhă
sách m i t oăđi u ki n cho khách hàng tr n vay.ăNgơnăhƠngăđƣăhyăsinhăm t ph n l i nhu n c aămìnhăđ gi m lãi su t giúp khách hàng m i;ăđ i v iăcácăkháchăhƠngăđangăcóă d ăn , ngân hàng áp d ng chínhăsáchăđi u ch nh lãi su t 3 tháng m t l n, m c lãi su t
đ căđi u ch nh tùy thu c vào chính sách c a NHNN và thi n chí tr n c a khách hàng. ơyăđ c xem là hình th c nh m h tr và giúp khách hàng gi m gánh n ng v ngu n v n. Nh đó,ăngơnăhƠngăc ngăt oăđ c m i quan h cùng có l i v i khách hàng và giúp ngân hàng gi măđ c r i ro n quá h n.
Tuy v y, tình hình kinh t n mă2012ăv n cịn nhi u b t n, k t qu là v n cịn nhi u khách hàng khơng th th c hi năngh aăv c aămìnhăđ i v i ngân hàng. Doăđó,ănhóm N có kh n ngăm t v nătrongăn mă2012ăt ngă183 t đ ng so v iăn mă2011ăv i m c
t ngă779% chi m t l 1,65% trong t ngăd ăn n mă2012.Nh ăv y, ngân hàng c n có nh ng bi n pháp qu n lý nhóm n này t tăh n.
B ngă3.6:ăTìnhăhìnhăN ăcóăkh ăn ngăm tăv n trên N ăquáăh nđ iăv iă kháchăhƠngădoanhănghi p
VT:ăT đ ng, %
2010 2011 2012
D ăn ăquáăh n 156 625 1.336
N ăcóăkh ăn ngăm tăv n 22 23 206
T ăl ăN ăcóăkh ăn ngăm tăv n/N ăquáăh n 14,2% 3,7% 15,4%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Theo b ng tính trên, trong t ng n quá h n, ngo i tr n mă2011ăthìăcácăn măcịnăl i, N có kh n ngăm t v n luôn chi m t l caoătrênă14%.ă ơyăđ c xem là do sau cu c suy thối, tình hình kinh t ph c h iăch aăđ ngăđ u gi a n n kinh t nói chung và gi a các nhóm ngành nói riêng. Trong q trình ph c h i kinh t khôngăđ ngăđ uănh ăhi n nay, các doanh nghi p Vi tăNam,ăđ c bi t là các doanh nghi p v a và nh - khách hàng ch y u c a HDBank, l i g p nhi uăkhóăkh năh n.ăBênăc nhăđó,ăđơyăcịnălƠădoă
y u kém ti m n trong các doanh nghi p Vi t Nam: h n ch v c ă s v t ch t, k thu t,ătrìnhăđ qu n lý, tay ngh , kh n ngăchuy năh ng,ătáiăc ăc u khi c n thi t, sai l mătrongăđ nhăh ng khôi ph c c a doanh nghi p sau kh ng ho ng. T t c nh ng lý
doătrênăđƣăgi i thích cho vi c các doanh nghi pătuyăđƣăd n khôi ph c s n xu t kinh
doanhănh ngăv n không th tr n cho ngân hàng. Khi n cho t l n x u này c a
ngơnăhƠngăt ngăcaoătrongăn mă2012.ă
Tuy nhiên, các nhóm n quá h n c aăngơnăhƠngăt ngăcao cho th y ngân hàng nghiêm túc th c hi n phân lo i n . B i l , t i m t s ngân hàng hi n nay vì mu n gi m chi phí trích l p d phịng r i ro tín d ng ho c ắlƠmăđ pẰăbáoăcáoătƠiăchínhămƠăchuy n n quá h n ch y u vào nhóm 2 và nhóm 3. Có th nói,ăđơyălƠăđi măđángăghiănh n trong cơng tác qu n tr r i ro tín d ng c a HDBank.