CH NGă1 :ăăGI I THI U
3.3.1. Phân tích tìnhhình huy đ ng vn ti HDBank
Ngu n v n v ng m nh s giúp cho ngân hàng ho t đ ng hi u qu . Tuy v y, vi c huy
đ ng v n l i không ph i là đi u đ n gi n mà liên quan m t thi t v i m c đ tín nhi m c a khách hàng giành cho ngân hàng, phong cách ph c v và s c c nh tranh s n ph m d ch v huy đ ng c a ngân hàng.
B ng 3.2: Tình hình huy đ ngv ntheoăk ăh năt i HDBank
VT: T đ ng
2010 2011 2012
S ăti n S ăti n 2011/2010 Thayăđ iă S ăti n 2012/2011 Thayăđ iă Ng năh n 25.317 35.372 39,7% 21.297 -39,8%
TrungădƠiăh n 5.177 4.312 -16,7% 25.071 481,4%
T ngăhuyăđ ng 30.494 39.684 30,1% 46.368 16,8%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank
D a vào s li u trên cho ta th y tình hình huy đ ng c a ngân hàng có b c phát tri n t t v i m c t ng t t qua các n m. N m 2011, ngu n v n ngân hàng huy đ ng đ c
t ng 9.190 t đ ng t ng đ ng v i m căt ng 30,1%. N m 2012ă đ c xem là m t n m vơ cùng khó kh n đ i v i ngành ngân hàng, tuy v y l ng huy đ ng c a ngân hàng v năt ngătuyăs căt ngăkhôngăm nhănh ăn mă2011 v i 6.684 t đ ng.
Bi uăđ 3.1:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ngăv nătheoăk ăh năt iăHDBank
VT: T đ ng
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank L ng v n huy đ ng c a ngân hàng t ng lên đáng k trongăgiaiăđo n khó khan c a tồn ngành là do cácăch ngătrìnhăkhuy n mãi s n ph m ti n g i (Vi t Nam đ ng và Ngo i t ) mang l i hi u qu t t. i u đáng chú ý là t tr ng ti n g i ng n h n hai n m 2010 và 2011 chi m t l r t cao, l n l t là 83,02% và 89,13%; tuy nhiên
đ n n m 2012 ch còn 45,93% trong t ng v n huy đ ng. ó là vì trong n m 2010 duy trì đƠ t ng c a lãi su t huy đ ng vào nh ng tháng cu i n m 2009 v i m c tr n lãi su t huy đ ng t ng liên t c đ n 12%/n m. Không d ng l i đó, n m 2011 l i ti p t c m t đ t t ng lãi su t m i v i m c tr n là 14,5%/n m. Qua đ n n m 2012, tình hình lãi su t n đnh m c 9% và các kênh đ u t ăkhác nh ăch ng khoán, b t
đ ng s n đ u g p khó kh n, ch a đ ng nhi u r i ro nên các nhà đ u t ăch n cách đ u
t ăan toàn h n là g i ti t ki m có k h n trong dài h n.
Bi uăđ ă3.2:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ngăv nătheoăthƠnhăph năt iăHDBank
VT: T đ ng
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Trong nh ng n m qua, HDBank đƣ t o ra nh ng s n ph m huy đ ng m i và ch ngă
trình khuy n m i, d th ng cho c Vi t Nam đ ng, ngo i t và vàng. Nh ng hình
83,0% 89,1% 45,9% 17,0% 10,9% 54,1% 00% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2010 2011 2012 TrungădƠiăh n Ng năh n 9.437 12.755 8.461 11.148 12.180 11.950 9.909 14.749 25.957 - 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 2010 2011 2012 TCăTínăd ng TCăkinhăt Cá nhân
th c này v n phát huy hi u qu , thu hútăđ căl ng v n nhàn r i không nh t khu v c dân c ,ăt o nên đi m nh n đáng chú ý cho ho t đ ng c a HDBank đ i v i các đ i th c nh tranh. Ngu n v n huy đ ng đ c t khách hàng cá nhân luôn chi m t tr ng cao và có xu h ng t ng m nh. i u này có th gi i thích do nh ng n m qua tình hình kinh t suy thoái chung, ng i dân h n ch tiêu dùng nên l ng ti n nhàn r i t ng lên,
c ng nh ăcác nhà đ u t ăcá nhân ng i r i ro nên tìm ki m m t kênh trú n an toàn.
C ng v i lý do trên, các doanh nghi p nói chung g p nhi u khó kh n trong kinh doanh khi n l ng ti n g i thanh toán c ng gi m điđáng k .
Bi uăđ 3.3:ăC ăc uăhuyăđ ngăv nătheoălo iăti năt iăHDBank
VT: T đ ng (Ngo i t vƠăvƠngăđƣăquyăđ i sang VND)
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Qua nh ng gì đƣăđ t đ c, HDBank nói chung và HDBank nói riêng v n t o đ c v th riêng trong lòng khách hàng. Trong b i c nh kinh t khó kh n và c nh tranh ngày càng cao gi a các ngân hàng, nh ng đnh h ng phát tri n đúng đ n, nh ng s n ph m d ch v đ u h ngăđ n khách hàng đƣ giúp ho t đ ng huy đ ng v n c a HDBank đ t nh ng k t qu thuy t ph c. Ngu n v n d i dào s giúp HDBank v ng b c th c hi n nh ng k ho ch kinh doanh khác c a mình, mang l i l i ích cao nh t cho khách hàng và l i nhu n cao cho chính ngân hàng.
3.3.2. Th c tr ng ho tăđ ng tín d ng đ i v i KH doanh nghi p t i HDBank
Tín d ng ln là ho t đ ng đ c bi t quan tr ng và đem l i thu nh p cao cho các ngân hàng. Trong nh ng n m qua, v i ngu n v n huy đ ng d i dào và đnh h ng phát tri n tín d ng chung c a tồn h th ng t o ti n đ cho ho tăđ ng tín d ng t ng tr ng m nh và đ t nh ng con s n t ng.
Trong nh ngă n mă qua,ă m c dù tín d ng b th t ch tă nh ngă HDBankă v nă đ tă đ c nh ng k t qu kh quan. T ngăd ăn đ n cu iăn mă2010ăv t 11,7% k ho ch v i m c 11.728 t đ ng;ătrongăđó,ăkháchăhƠngăcáănhơnăchi m 6.185 t đ ng,ăt ngăđ ngă 52,7%.ăSangăn mă2011,ăt ngăd ăn t ngă18,1%ăđ t 13.848 t đ ngăt ngăđ ngă99%
1.397 3.074 2.248 2.099 504,0 2.725 26.023 35.337 43.139 - 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0 2010 2011 2012 Vàng Ngo iăt VND
k ho chăđ ra.ăN mă2012,ăngơnăhƠngăcóăm căt ngătr ng m nh khi t ngăd ăn c a
n măt ngă2.933ăt đ ng so v i k ho chă(t ngăđ ngă116,1%)ăvƠăthayăđ i 52,7% so v i t ngăd ăn n mă2011.
B ngă3.3:ăD ăn tín d ngtheoăthƠnhăph năt i HDBank
VT: T đ ng 2010 2011 2012 D ăn T ăl ă % D ăn T ăl ă % %
thayăđ i D ăn T ăl ă%
%
thayăđ i
Doanhănghi p 5.543 47,3% 7.717 55,7% 39,2% 12.429 58,8% 61,1%
Cá nhân 6.185 52,7% 6.131 44,3% -0,9% 8.719 41,2% 42,2%
T ngăd ăn 11.728 100% 13.848 100% 18,1% 21.148 100% 52,7%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank M t đi m đáng chú ý khác, t tr ng d ăn c a khách hàng doanh nghi p trong t ng d ă
n tín d ng n m 2010 ch chi m 47,3%, nh ngăđ n n m 2011 và 2012 t tr ng này luôn chi m trên 55%. Có th lý gi i cho vi c t ng tr ng không đ u này là do: ch u nh h ng t cu c suy thoái kinh t chung t n m 2008, các doanh nghi p thu h p quy mô s n xu t, gi m b t l ng t n kho, h n ch r i roầ n n m 2010, tình hình d n kh i s c h n, nh ng doanh nghi p v n còn đ ng v ng sau đ t suy thoái n ng n đƣ
d n tr l i v i ho t đ ng đ u t ,ăs n xu t kinh doanh. Bên c nhăđó,ăn mă2011ăvƠă2012,
NHNN đƣ uătiên cho các doanh nghi p vay v n v i m c lãi su t uăđƣiđƣ kích thích
đƠ t ng tr ng tín d ng chung. Ho t đ ng c a các doanh nghi p trong n m 2012 có ph n kh quan nên nhu c u v n t ngăkhi n nhi u khách hàng m nh d năt ngăd ăn t i ngân hàng.
Trong b i c nh thông tin x u v ngân hàng lan tràn kh p th tr ng và áp l c lãi su t m c cao d n đ n t ng tr ng tín d ng chung n m 2012 ch m c 7%ăđ c NHNN th ng kê trong Bi u đ t ng tr ng tín d ng giai đo n 2001 ậ 2012; m căt ngătr ng m nhăđ n 52,7%ănh ăHDBankăđƣăminhăch ng cho uy tín và ch tăl ng c a ngân hàng
c ngănh ăni m tin c a khách hàng dành cho ngân hàng.
Bi uđ 3.4: T c đ t ng tr ngătínd ng giai đo n 2001 ậ 2012
VT: % Ngu n: K t qu đi u hành chính sách ti n t n m 2012 c a Ngân hàng Nhà N c 21,4 22,2 28,2 41,5 19,2 21,4 53,9 23,4 37,5 31,2 10,9 07 0 20 40 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bi uđ 3.5: T tr ngăd ăn tín d ng theo k ăh nđ iv i KH Doanh nghi păt i HDBank
VT: T đ ng
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank
Bi uăđ ă3.6:ăD ăn ătínăd ng theo lo i ti nđ iv i KH Doanh nghi pt iăHDBank
VT: %
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank T th ng kê trên cho th y, d ăn tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p ch y u là ng n h n và lo i ti n đ c giao d ch ch y u là VND. B i các doanh nghi p v a và nh ch y u vay v n đ đáp ng nhu c u b sung v n l uă đ ng, tài tr xu t nh p kh uầ Vi c d ăn cho vay ng n h n chi m t tr ng cao có th ph n nào giúp ngân hàng ki m sốt r i ro tín d ng t t h n, tuy nhiên cho vay ng n h n quá nhi u s khó mang l i m c l i nhu n cao cho ngân hàng. Ngoài ra, theo s li u trên, ta d dàng th y
3.888 5.611 10.326 1.655 2.106 2.103 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2010 2011 2012 Ng năh n TrungădƠiăh n 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2010 2011 2012 6,68% 12,96% 11,73% 93,32% 87,04% 88,27% VND Ngo iăt
r ng d ăn trung h n đangăduyătrìă m c kho ng 2.100 t đ ng, đi u này cho th y ngân hàng có khuynh h ng năđnh t l cho vay trung và dài h n, giúp h n ch r i ro cho ngân hàng. Ngồi nh ng chính sách ki măsốtăc ăc uăd ăn , ngân hàng c n t p trung nhi u h n vào công tác th m đnh, ki m tra vi c s d ng v n c a khách hàng
c ngnh ătrích l p d phịng đ y đ .
3.4. TH C TR NG R I RO TÍN D NG T I HDBANK
3.4.1. Tình hình d n quá h n t i HDBank
Trong nh ngăn măg năđơy,ătìnhăhìnhăkinhăt b t n, khách hàng- đ c bi t là các doanh nghi p g p nhi uăkhóăkh nătrongăvi c xoay vịng v năđ thanh tốn các kho n n vay
đƣăkhi n tình hình n x uăt ngăcaoătrongătoƠnăh th ng ngân hàng t i Vi t Nam. Theo th ng kê c a NHNN, cu iăn mă2011,ăt l n x u c a toàn h th ng chi m 3,05%. Tuy nhiên, t l nƠyă đƣă giaă t ngă nhanhă chóngă vƠoă n mă 2012,ă c tính n x u s chi m kho ng 8,8 ậ 10% trên t ngăd ăn .
Bi uđ 3.7: Bi uăđ ăt ăl ăn ăx uăc aăm tăs ăngơnăhƠngăt iăVi tăNam
VT: %
Ngu n: T ng h p Báo cáo tài chính
Trong b i c nh kinh t khóăkh năchungăvƠătìnhăhìnhăn x uăt ngăcaoătrongătoƠnăh
th ng, t l n x u t iăHDBankăc ngăcóăchi uăh ngăt ngălênăv i các m căthayăđ i 1% và 0,7%. N u so sánh v i nh ng ngân hàng khác trong ngành thì m căthayăđ i này là
t ngăđ i caoănh ngăt l n x uăđ c ki m ch d i 3% l iăđ c xem là năđ nh. 2,24% 1,59% 0,83% 2,29% 2,83% 2,92% 1,69% 1,63% 2,82% 2,03% 5,60% 2,61% 2,35% 2,70% 2,25% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%
Navibank DongABank HDBank Techcombank Vietcombank
2010 2011 2012
B ng 3.4: Tìnhăhìnhăd ăn tín d ng đ iăv iăkháchăhƠngădoanhănghi pt i HDBank
VT: T đ ng
2010 2011 2012
D ăn T ăl ă% D ăn T ăl ă% thayăđ i % D ăn T ăl ă% thayăđ i %
N ăđ ă tiêuăchu n 5.387 97,18% 7.092 91,90% 32% 11.093 89,25% 56% N ăc nă chú ý 110 1,99% 462 5,99% 319% 821 6,61% 78% N ăd iă tiêuăchu n 15 0,27% 86 1,11% 473% 233 1,87% 172% N ă nghiăng 9 0,16% 53 0,69% 503% 76 0,61% 42% N ăcóă kh ăn ngă m tăv n 22 0,40% 23 0,30% 6% 206 1,65% 779% T ngăc ng 5.543 100% 7.717 100% 39% 12.429 100% 61%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Theo b ng s li u trên cho th y, t tr ng N đ tiêu chu n c a ngân hàng luôn r t cao: n m 2010ă vƠă n m 2011 đ u trên 91% trong t ngă d ă n đ i v i khách hàng doanh nghi p và có m căt ngătr ng là 32%;ăn mă2012,ăt l n đ tiêu chu năđƣăt ngă
56% lên 11.093 t đ ng, tuy nhiên ch chi m 89,25% trong t ngăd ăn . i u này cho th y, s căt ngăd ăn tín d ng đ i v i khách hàng doanh nghi p r t t tănh ngăvi c qu n lý n c a ngân hàng có nhi uăđi măđángăchúăỦ: t l n quá h n cao, t l n x u
đangăcóăchi uăh ngăt ngănh ngăch chi m t l nh .
B ng 3.5: T ăl ăn ăx uăđ iăv iăkháchăhƠngădoanhănghi pt i HDBank
VT:ăT đ ng, l n 2010 2011 2012 Thayăđ iă 2011/2010 Thayăđ iă 2012/2011 N ăx u 46,01 162,72 515 3,5 3,16 T ngăd ăn ă- KHDN 5.543 7.717 12.429 1,4 1,61
T ăl ăn ăx u 0,83% 2,11% 4,14% 2,5 1,96
Ngu n: T ng h p Báo cáo tài chính HDBank
Nh ăđƣăphân tích trên, t l n x uăđangăbi u hi n m tăxuăh ngăt ng,ătuyănhiênă đi uăđángăm ng r ng t căđ t ngănƠyăđangăgi m xu ng, c th lƠ:ăn mă2011ăt l n x uăt ngăg p 2,5 l n so v iăn mă2010ănh ngă2012ăm căt ngăch b ng 1,96 l năn mă
2011. Nguyên nhân chính c a vi c này là nh HDBankăđƣăđ aăkp th iăđ aăraăchínhă
sách m i t oăđi u ki n cho khách hàng tr n vay.ăNgơnăhƠngăđƣăhyăsinhăm t ph n l i nhu n c aămìnhăđ gi m lãi su t giúp khách hàng m i;ăđ i v iăcácăkháchăhƠngăđangăcóă d ăn , ngân hàng áp d ng chínhăsáchăđi u ch nh lãi su t 3 tháng m t l n, m c lãi su t
đ căđi u ch nh tùy thu c vào chính sách c a NHNN và thi n chí tr n c a khách hàng. ơyăđ c xem là hình th c nh m h tr và giúp khách hàng gi m gánh n ng v ngu n v n. Nh đó,ăngơnăhƠngăc ngăt oăđ c m i quan h cùng có l i v i khách hàng và giúp ngân hàng gi măđ c r i ro n quá h n.
Tuy v y, tình hình kinh t n mă2012ăv n còn nhi u b t n, k t qu là v n còn nhi u khách hàng không th th c hi năngh aăv c aămìnhăđ i v i ngân hàng. Doăđó,ănhóm N có kh n ngăm t v nătrongăn mă2012ăt ngă183 t đ ng so v iăn mă2011ăv i m c
t ngă779% chi m t l 1,65% trong t ngăd ăn n mă2012.Nh ăv y, ngân hàng c n có nh ng bi n pháp qu n lý nhóm n này t tăh n.
B ngă3.6:ăTìnhăhìnhăN ăcóăkh ăn ngăm tăv n trên N ăquáăh nđ iăv iă kháchăhƠngădoanhănghi p
VT:ăT đ ng, %
2010 2011 2012
D ăn ăquáăh n 156 625 1.336
N ăcóăkh ăn ngăm tăv n 22 23 206
T ăl ăN ăcóăkh ăn ngăm tăv n/N ăquáăh n 14,2% 3,7% 15,4%
Ngu n: Báo cáo tài chính HDBank Theo b ng tính trên, trong t ng n quá h n, ngo i tr n mă2011ăthìăcácăn măcịnăl i, N có kh n ngăm t v n luôn chi m t l caoătrênă14%.ă ơyăđ c xem là do sau cu c suy thối, tình hình kinh t ph c h iăch aăđ ngăđ u gi a n n kinh t nói chung và gi a các nhóm ngành nói riêng. Trong q trình ph c h i kinh t khơngăđ ngăđ uănh ăhi n nay, các doanh nghi p Vi tăNam,ăđ c bi t là các doanh nghi p v a và nh - khách hàng ch y u c a HDBank, l i g p nhi uăkhóăkh năh n.ăBênăc nhăđó,ăđơyăcịnălƠădoă
y u kém ti m n trong các doanh nghi p Vi t Nam: h n ch v c ă s v t ch t, k thu t,ătrìnhăđ qu n lý, tay ngh , kh n ngăchuy năh ng,ătáiăc ăc u khi c n thi t, sai l mătrongăđ nhăh ng khôi ph c c a doanh nghi p sau kh ng ho ng. T t c nh ng lý
doătrênăđƣăgi i thích cho vi c các doanh nghi pătuyăđƣăd n khôi ph c s n xu t kinh
doanhănh ngăv n không th tr n cho ngân hàng. Khi n cho t l n x u này c a
ngơnăhƠngăt ngăcaoătrongăn mă2012.ă
Tuy nhiên, các nhóm n quá h n c aăngơnăhƠngăt ngăcao cho th y ngân hàng nghiêm túc th c hi n phân lo i n . B i l , t i m t s ngân hàng hi n nay vì mu n gi m chi phí trích l p d phịng r i ro tín d ng ho c ắlƠmăđ pẰăbáoăcáoătƠiăchínhămƠăchuy n n quá h n ch y u vào nhóm 2 và nhóm 3. Có th nói,ăđơyălƠăđi măđángăghiănh n trong công tác qu n tr r i ro tín d ng c a HDBank.
3.4.2.Ch tiêu đánh giá r i ro t i HDBank