CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT
3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN
3.6.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
3.6.1.1. Doanh số cho vay theo kỳ hạn:
Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp chịu tác động rất lớn, thì Chi nhánh đã linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh, khi dành nhiều sự quan tâm hơn cho đối tượng KHCN. Đưa tỷ trọng của nhóm khách hàng này tăng lên trong tổng cơ cấu, bù đắp cho sự suy giảm về doanh số của nhóm khách hàng doanh nghiệp. Điều này lý giải vì sao DSCV cá nhân trong ngắn hạn, lẫn dài hạn đều tăng lên vượt bậc, từ năm 2010 đến năm 2012.
Bảng 3.9. Tình hình doanh số cho vay theo kỳ hạn. Đvt: triệu đồng, %.
Đvt: triệu VNĐ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 +/- % +/- %
Tổng doanh số cho vay 723.422 880.517 1.067.734 157.095 21,72% 187.217 21,26%
Ngắn hạn 254.552 324.813 363.797 70.260 27,60% 38.984 12,00%
Trung, dài hạn 468.870 555.704 703.937 86.834 18,52% 148.233 26,67%
Nguồn: Báo cáo Nội bộ, NH Liên doanh Lào Việt.
Nhìn chung DSCV của LVB CN.TPHCM có sự chuyển biến tốt trong ba năm trở lại đây, bằng chứng là có sự gia tăng tổng DSCV mỗi năm. Cụ thể năm 2011, DSCV tăng 157 tỷ đồng, tương đương với 21,72% so với năm 2010. Đến năm 2012, Chi nhánh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng của mình bằng việc tăng 187 tỷ cho vay cá nhân, tương đương 21,26%. Điều này thể hiện Chi nhánh đã dần tạo được lòng tin đối với khách hàng, và đã có một lượng khách hàng ổn định so với khi mới thành lập.
GVHD: Th.S Nguyễn Như Ánh Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Liễu Ngọc Trân Trang 35
Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn qua các năm không thay đổi, cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, lớn hơn 63%. Điều này có thể lý giải thơng qua mối quan hệ giữa DSCV theo kỳ hạn và DSCV theo mục đích sử dụng vốn sẽ được phân tích ở phần sau, bởi đa số các khoản vay phục vụ cho mục đích tiêu dùng, thường là mua, xây mới, sửa chữa nhà ở, hoặc mua ô tô nên các khoản vay thường kéo dài hơn một năm, được xếp vào nhóm trung, dài hạn.
Việc cơ cấu DSCV có tỷ trọng nợ trung, dài hạn là hợp lý, vì các khoản vay trung và dài hạn chiếm đa số. Sở dĩ có điều này là do các sản phẩm mang lại DSCV cao của ngân hàng là cho vay mua nhà, ơ tơ, thường có mức vay trên 3 năm. Tuy nhiên, cần thận trọng vì các khoản vay trung, dài hạn thường tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng nhiều hơn so với vay ngắn hạn. Vì thế, người CBTD phải có đầy đủ kiến thức, chun mơn nghiệp vụ để thực hiện thẩm định, kiểm sốt tín dụng nhằm đảm bảo khoản nợ sẽ được thu hồi đúng hạn.
Hình 3.5. Cơ cấu doanh số cho vay cá nhân theo kỳ hạn. Đvt: triệu đồng, %.
Nguồn: Phụ lục 2, Doanh số cho vay khách hàng cá nhân.
Nhìn chung các khoản vay ngắn hạn, và trung, dài hạn đều tăng qua các năm khảo sát. Cụ thể trong năm 2011, DSCV ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng, tương đương 27,6%. Bên cạnh đó, DSCV trung, dài hạn cũng tăng nhanh không kém, với mức tăng xấp xỉ 87 tỷ, tương đương 18,5%. Tiếp tục đà tăng trưởng của năm trước đó, năm 2012, Chi nhánh cũng có kết quả đáng khả quan. DSCV trung, dài hạn tăng 148 tỷ, tương đương 26,67%. Tuy nhiên, DSCV ngắn hạn có dấu hiệu chậm lại, khi chỉ tăng 39 tỷ, tương đương với mức tăng 12% so với năm trước.
3.6.1.2. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn vay:
Như đã nêu ở trên mục đích sử vốn và thời hạn của khoản vay có mối liên hệ với nhau, việc các khoản vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng cao, phần nào cũng cho thấy đa phần KHCN vay vốn để mua sắm các tài sản có giá trị lớn, như bất động sản, ơ tơ, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của hộ gia đình. Chính vì thế khơng ngạc nhiên khi vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất, với tỷ trọng bình quân là 64,62%, kế
35,19% 36,89% 34,07% 64,81% 63,11% 65,93% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Trung, dài hạn Ngắn hạn
đến là vay phục vụ sản xuất kinh doanh với xấp xỉ 32%, phần còn lại thuộc về các khoản vay khác bao gồm cầm cố sổ tiết kiệm, chiết khấu giấy tờ có giá (Phụ lục 2).
Hình 3.6. Cơ cấu doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn. Đvt: triệu đồng, %.
Nguồn: Phụ lục 2, Doanh số cho vay khách hàng cá nhân.
Thông qua NĐ số 56/2009/NĐ-CP thơng qua ngày 30/06/2009 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có hộ kinh doanh gia đình; và NĐ số 21/2010/ NĐ-CP ngày 12/04/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp nơng thơn, thì LVB đã dành sự hỗ trợ tốt nhất cho những hộ kinh doanh có phương án kinh doanh tốt trong những năm qua, thơng qua chính sách lãi suất ưu đãi. Đặc biệt trong năm 2011, Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng các khoản vay SXKD là 28,08% so với năm trước, tương đương với 63,5 tỷ đồng. Năm 2012, DSCV tăng chậm lại chỉ còn 48,7 tỷ, tương đương 16,84%. Nền kinh tế khó khăn, các hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực SXKD hạn chế nhờ đến sự hỗ trợ của ngân hàng, vì dù lãi suất giảm nhưng mặt bằng chung vẫn cao, gây khó khăn cho các đối tượng này tiếp cận vốn.
Bảng 3.10. Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng vốn. Đvt: triệu đồng, %.
Đvt: triệu VNĐ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 +/- % +/- % Vay SXKD 226.259 289.786 338.576 63.527 28,08% 48.790 16,84% Vay Tiêu dùng 468.870 555.704 703.937 86.834 18,52% 148.233 26,67% Khác 28.293 35.027 25.221 6.734 23,80% -9.806 -28,00%
Nguồn: Báo cáo Nội bộ, NH Liên doanh Lào Việt.
Đối với các khoản vay tiêu dùng, lại có xu hướng tăng nhanh qua các năm, cụ thể năm 2011 tăng 86,8 tỷ đồng, tương đương 18,5%. Năm 2012 tăng mạnh hơn với mức tăng là 148 tỷ đồng, tương đương với 26,7%. Trong năm 2012, chứng khiến sự tụt dốc của thị trường bất động sản, giá nhà đất, căn hộ chung cư liên tục giảm giá, chủ đầu tư cần phải thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng. Chính vì thế, đây là thời điểm phù hợp để những người dân có nhu cầu thực sự mua nhà để ở tìm đến ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ vốn. Năm 2012, Dự thảo về Quy định cho vay hỗ trợ mua nhà để ở của Chính phủ
31,28% 32,91% 31,71% 64,81% 63,11% 65,93% 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Khác Tiêu dùng SXKD
GVHD: Th.S Nguyễn Như Ánh Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Liễu Ngọc Trân Trang 37
được đưa ra thảo luận tại Quốc hội, văn bản chính thức (NĐ số 02/NQ-CP) được ban hành ngày 07/01/2013. Kết hợp với những biện pháp của NHNN nhằm giúp các NH giải quyết nợ xấu trên thị trường bất động sản, giúp cho LVB CN.TPHCM mạnh dạn cấp vốn cho đối tượng có thu nhập ổn định vay mua nhà, từ đó tăng DSCV tiêu dùng.
Các khoản vay khác hầu chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số. Qua các năm DSCV của các khoản cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá vẫn khơng có nhiều sự thay đổi. Năm 2011, tăng 6,7 tỷ đồng, tương đương với 23,8% so với năm trước. Đến năm 2012, khoản vay này giảm xuống còn hơn 25 tỷ, giảm mạnh so với năm 2011.