2.1 Giới thiệu về ngân hàng MSB Chi nhánh TP.HCM: 14
2.1.4 Chức năng hoạt động của CN: 16
2.1.4.1 Nhiệm vụ, sứ mệnh kinh doanh:
Thiết lập quan hệ toàn diện với các tập đoàn kinh tế thuộc các ngành Hàng hải, bưu chính viễn thơng, Hàng không, Bảo hiểm. Phát triển bền vững, tin cậy với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cung cấp các sản phẩm dịch vụ NH với chất lượng cao cho mọi đối tượng KH. Xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả với các định chế tài chính trong nước và quốc tế.
2.1.4.2 Chức năng kinh doanh:
Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; Chiết khấu chứng từ có giá; Hùn vốn, tham gia vào các tổ chức kinh tế; Cung cấp dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước; Tài trợ thương mại; Kinh doanh ngoại hối; Các dịch vụ ngân hàng khác.
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh tại MSB- CN HCM từ 2011-2013:
Với 23 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, MSB đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường cung ứng các dịch vụ tài chính chun nghiệp đa năng, trọn gói theo tiêu chuẩn quốc tế.
* Tình hình huy động vốn :
Đối với MSB - HCM huy động vốn là một trong hai nguồn chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của CN. Do đó CN đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp và cơng cụ cần thiết mà pháp luật cho phép để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nhằm tạo ra nguồn vốn tín dụng để cho vay đối với nền kinh tế. Nhờ vậy mà trong thời gian qua công tác huy động vốn của CN đã đạt được kết quả sau:
Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn của MSB- CN HCM. ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2011 Tương đối Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối TG bằng VNĐ 1.551.039 2.155.445 2.996.069 604.407 38,97% 840.624 39% TG bằng USD 190.897 250.977 331.290 60.079 31,47% 80.313 32% TG bằng vàng 246.575 546.243 1.218.122 299.668 121,53% 671.879 123% Tổng 1.988.511 2.952.665 4.545.480 964.154 48,49% 1.592.815 54%
(Nguồn: Báo cáo huy động vốn MSB- CN HCM)
Qua số liệu trên cho thấy số dư huy động vốn tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2012 vốn huy động đạt 2.952.665 triệu đồng tăng 964.154 triệu đồng so với năm 2011 (tăng 48,49%%). Đến năm 2013 tình hình kinh tế đã tạm ổn định, vì vậy mà nguồn vốn huy động năm 2013 đã tăng đáng kể so với các năm trước, đạt 4.545.480 triệu đồng tăng 1.592.815 triệu đồng (tăng 54%) so với cùng kỳ.
Nếu như năm 2011 là năm của nỗi lo thanh khoản, năm 2012 là năm của các thông tin tiêu cực làm chao đảo ngành Ngân hàng thì năm 2013 là năm của sự điều chỉnh. Điều đó được thể hiện từ hàng loạt các điều chỉnh về lãi suất của NHNN cho tới việc điều chỉnh lại tỷ lệ huy động vốn của từng ngân hàng sao cho phù hợp nhất với định hướng kinh doanh của mình. Đi cùng với xu thế, MSB cũng có những bước điều chỉnh về huy động vốn khá thành công trong năm 2013.
* Tình hình doanh số cho vay :
Trong những năm gần đây, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng doanh số cho vay và thực hiện quyết định phát triển tín dụng của NHNN, MSB- HCM đã thực hiện phát triển việc cho vay đối với tất cả thành phần kinh tế, trong đó tập trung hơn ở các DNVVN. Để hiểu thêm về vấn đề này ta có thể quan sát bảng số liệu sau:
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1,988,511
2,952,665 triệu đồng
4,545,480
Biểu đồ 2.2. Tình hình huy động vốn của MSB- CN HCM.
triệuđồng
Bảng 2.3. Doanh số cho vay tại MSB- CN HCM
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2011 Năm 2012 Năm 2013
2012/2011 2013/2012
Tương đối Tuyệt
đối Tương đối
Tuyệt đối Tổng DS cho vay 2,123,016 3,855,852 7,056,209.2 1,732,836 81.62% 3,200,357.16 83.00% DS cho vay DN 1,668,478 2,996,256 5,403,597.9 1,327,778 79.58% 2,407,341.88 80.35% DS cho vay DNVVN 1,434,891 2,621,724 4,803,811.1 1,186,833 82.71% 2,182,087.10 83.23% Ngắn hạn 1,169,436 2,136,705 3,915,105.9 967,269 82.71% 1,778,400.94 83.23% Trung- Dài hạn 265,455 485,019 887,584.8 219,564 82.71% 402,565.77 83.00% DNVVN quốc doanh 1,082,338 1,788,016 2,972,219.0 705,678 65.20% 1,184,203.00 66.23% DNVVN ngoài quốc doanh 352,553 833,708 2,036,748.6 481,155 136.48% 1,203,040.64 144.30%
( Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay của MSB-HCM)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: Trong những năm qua, DSCV nói chung và DSCV đối với DNVVN nói riêng liên tục tăng, cụ thể:
Những khó khăn chung của nền kinh tế vào các tháng cuối năm 2011 có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, với những chính sách phù hợp và nhạy bén, MSB vẫn hồn thành kế hoạch tín dụng năm 2011 với định hướng khách hàng trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ: DSCV đạt 1.434.891 triệu đồng.
Năm 2012 đạt 2.621.724 triệu đồng tăng 1.186.833 triệu đồng (tăng 82,71%), nguyên nhân là do tình hình kinh tế năm 2012 hết sức khó khăn, lạm phát và lãi suất cho vay tăng cao, các DN hoạt động hết sức khó khăn vì vậy DSCV thấp.
Sang năm 2013, tình hình kinh tế ổn định trở lại các DNVVN đến NH vay rất nhiều, DSCV năm 2013 đạt 4.803.811,1 triệu đồng tăng 83,23%.
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 2011 2012 2013 1,668,478 2,996,256 5,403,597.9 1,434,891 2,621,724 4,803,811.1 DS cho vay DN DS cho vay DNVVN
Biểu đồ 2.3. Doanh số cho vay tại MSB- CN HCM
( Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay của MSB-HCM)
DSCV đối với DNVVN chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng DSCV (năm 2011 là 67,59%, năm 2012 là 68% và năm 2013 là 68,08%) và so với DSCV đối với các DN cũng chiếm tỷ trọng khá cao (2011 là 86% và năm 2012 là 87.5%, năm 2013 là 88.9% ). Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các DNVVN đối với hoạt động tín dụng của MSB – CN HCM nói riêng và MSB nói chung.
Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của MSB- CN HCM.
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012-2011 So sánh 2013-2012 +/- % +/- % Tổng doanh thu 220 235 255 15 6,82 20 8,51 Tổng chi phí 192 200 205 8 4,17 5 2,5 Lợi nhuận 28 35 50 7 25 15 42,86
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh năm 2011-2013)
Qua bảng số liệu, ta thấy tổng doanh thu và tổng chi phí đều tăng qua các năm. Năm 2011, trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước nói chung và thị trường tài chính tiền tệ, ngân hàng nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp về lãi suất huy động, tỷ giá…MSB phải chịu tác động và ảnh hưởng khơng nhỏ, nhưng tồn hệ thống quyết tâm, đồng thuận nghiêm túc tập trung thực hiện Nghị
NHNN ngày 01/03/2011 của NHNN Việt Nam về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục giữ vững thương hiệu, khẳng định vai trò chủ lực đối với thị trường tài chính và nền kinh tế. Tình hình kinh tế tài chính năm 2011 đặt ra khơng ít khó khăn cho tồn hệ thống ngân hàng, tuy nhiên MSB nói chung và CN Hồ Chí Minh nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển ổn định và kinh doanh hiệu quả hơn. Lợi nhuận năm 2011 của CN là 28 tỷ đồng và tiếp tục gia tăng qua các năm 2012, 2013. Điều đó chứng tỏ CN tiếp tục giữ vững được phong độ cũng như tiềm lực phát triển của mình cho dù nền kinh tế có biến động thế nào.
Trong năm 2012, phải nói là một năm đầy thách thức khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng. Hầu hết các nhà băng đều khơng đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Tổng tài sản cả hệ thống nói chung và riêng nhiều thành viên dự tính sụt giảm mạnh. Tăng trưởng tín dụng thấp nhất là đa số, lợi nhuận kém, nợ xấu tăng cao, chi phí dự phịng lớn và có cả trường hợp ăn cả vào vốn chủ sở hữu…Song nói đi thì cũng phải nói lại, trong giai đoạn khó khăn như thế nhưng nhờ sự nỗ lực của Chính phủ và NHNN có những chính sách điều hành kịp thời nên nền kinh tế vĩ mơ nói chung và hoạt động tài chính ngân hàng nói riêng có những thay đổi khả quan, cho dù thực tế vẫn chưa cải thiện được nhiều lắm so với những chồng chất khó khăn cịn phải đối mặt. Trong bối cảnh đó MSB cũng như CN Hồ Chí Minh đã đối mặt với khó khăn thách thức và đã vượt qua một năm dậy sóng với những thành tích đáng khen. Hoạt động kinh doanh của MSB Hồ Chí Minh vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng vững chắc, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch MSB giao. Chi phí có tăng hơn so với 2011 nhưng doanh thu cũng tăng và tốc độ tăng của doanh thu lại cao hơn chi phí. Cụ thể, doanh thu 2012 đạt 235 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng, tương đương 6,82% so với 2011. Trong đó, chi phí 2012 là 200 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng tương đương 4,17% so với 2011.
Chính những điều này các nhà kinh tế tài chính tiếp tục dự đốn cuối năm 2013 và đầu năm 2014 vẫn là thời điểm hết sức khó khăn đối với các ngân hàng. Nhất là trong tình trạng đang tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Chính vì vậy các ngân hàng phải đặt ra kế hoạch họat động đúng thời giai đoạn này. Trong bối cảnh đó, MSB cũng như CN Hồ Chí Minh đã cố gắng vượt qua một năm dậy sóng với những thành tích đáng khen. Hoạt động kinh doanh của MSB Hồ Chí Minh vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng vững chắc, các chỉ tiêu cơ bản
đều đạt và vượt kế hoạch MSB giao. Tổng doanh thu vẫn tiếp tục tăng so với 2012. Năm 2013, doanh thu là 255 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng tương đương 8,51% so với 2012. Một điều đáng mừng là trong tình hình kinh tế khó khăn như vậy mà CN vẫn làm ăn tốt, phát triển bền vững. điều đó thể hiện qua sự gia tăng của chi phí 2013 so với 2012 thấp hơn sự gia tăng của doanh thu, tăng chỉ 2,5%. Nó góp phần làm cho tốc độ tăng của lợi nhuận cao hơn so với giai đoạn 2011- 2012. Con số lợi nhuận tăng của năm 2013 so với 2012 ở CN là 15 tỷ đồng tương đương 42,86%. Một con số khá ấn tượng.
2.2 Thực trạng dịch vụ thẻ của MSB- CN HCM:
2.2.1 Sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn hoạt động: 2.2.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank: 2.2.1.1 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank:
Hiện nay ở Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển nơng thơn Agribank có các sản phẩm, dịch vụ cung cấp về thẻ thanh tốn sau:
Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa: là thẻ tín dụng cá nhân mang
thương hiệu Visa do Agribank phát hành, được sử dụng và chấp nhận thanh tốn trên phạm vi tồn cầu với tính chất ứng tiền, mua hàng hóa dịch vụ trước, trả tiền sau, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng mọi nơi mọi lúc.
Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Visa phát hành gồm 2 hạng:Hạng thẻ Chuẩn (Credit Classic); Hạng thẻ Vàng ( Credit Gold).
Sản phẩm Hạn mức tín dụng
Thẻ chuẩn Tối đa đến 50 triệu VNĐ
Thẻ Vàng Nhóm 1 Từ trên 50 đến 100 triệu đồng Nhóm 2 Từ trên 100 đến 300 triệu đồng Hạn mức giao dịch Thẻ chuẩn Thẻ Vàng Nhóm 1 Nhóm 2 Ứng tiền/ngày 10 triệu đồng 20 triệu đồng 30 triệu đồng Thanh tốn hàng hóa, Dịch vụ/ngày 20 triệu đồng 30 triệu đồng 50 triệu đồng
Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Mastercard: là thẻ tín dụng cá
nhân mang thương hiệu MasterCard do Agribank phát hành, được sử dụng và chấp nhận thanh tốn trên phạm vi tồn cầu với tính chất ứng tiền, mua hàng hóa dịch vụ trước, trả tiền sau, mang lại sự thuận tiện cho KH mọi nơi mọi lúc.
Thẻ tín dụng quốc tế Agribank MasterCard phát hành gồm 2 hạng: Hạng thẻ Vàng (Credit Gold); Hạng thẻ Bạch Kim (Credit Platinum).
Sản phẩm Hạn mức tín dụng
Thẻ Vàng
Nhóm 1 Từ trên 50 đến 100 triệu đồng Nhóm 2 Từ trên 100 đến 300 triệu đồng Thẻ Bạch Kim Từ trên 300 đến 500 triệu đồng
Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng phần cịn lại của hạn mức tín dụng được cấp, sau khi trừ đi hạn mức ứng tiền mặt đã sử dụng.
Hạn mức giao dịch Hạn mức giao dịch Thẻ Vàng Thẻ Bạch Kim Nhóm 1 Nhóm 2
Ứng tiền/ngày 20 triệu đồng 30 triệu đồng 50 triệu đồng Thanh tốn hàng
hóa, Dịch vụ/ngày 30 triệu đồng 50 triệu đồng 100 triệu đồng
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/ MasterCard: là thẻ mang
thương hiệu Visa/MasterCard do Agribank phát hành, cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thanh tốn tiền hàng hóa, dịch vụ; rút/ứng tiền mặt và các dịch vụ khác tại ATM, đơn vị chấp nhận thẻ, điểm ứng tiền mặt trên phạm vi toàn cầu hoặc giao dịch qua Internet.
Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/ MasterCard phát hành gồm hai hạng: Hạng thẻ Chuẩn (Debit Classic); Hạng thẻ Vàng (Debit Gold).
Thẻ ghi nợ nội địa:
Thẻ ghi nợ nội địa – “Success” là thẻ cá nhân do Agribank phát hành, cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và (hoặc) hạn mức thấu chi để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ; rút tiền mặt
tại đơn vị chấp nhận thẻ hoặc điểm ứng tiền mặt (ATM/EDC) trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
2.2.1.2 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế
Thẻ Cremium JCB
Cremium JCB tại Vietinbank là dịng thẻ Tín dụng Quốc tế, chi tiêu trước – trả tiền sau với hạn mức tín dụng lớn tương ứng với 02 hạng thẻ là hạng chuẩn và hạng vàng. Khách hàng có thể dùng thẻ để thanh toán hàng hoá và dịch vụ tại hơn 34 nghìn điểm chấp nhận thẻ JCB tại Việt Nam và lên đến 18 triệu đơn vị chấp nhận thẻ tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Thẻ VietinbankBank Master EMV Cremium và VietinBank Visa EMV Cremium.
Thẻ ghi nợ quốc tế
Thẻ Visa Debit là thẻ ghi nợ quốc tế được được Vietinbank phát hành dựa trên tài khoản tiền gửi thanh toán VND của quý khách mở tại Vietinbank. Quý khách sẽ thực sự thuận tiện sử dụng và quản lý tài khoản của mình tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Visa Debit bao gồm:
Thẻ VietinBank Webtretho là thẻ ghi nợ Quốc tế mang thương hiệu VISA phát hành cho diễn đàn Webtretho.com. Ngồi tính năng tài chính của thẻ ngân hàng, thẻ cịn được sử dụng là thẻ thành viên chính thức của diễn đàn.
Vietinbank Visa Debit One Sky
Thẻ tín dụng Visa đồng thương hiệu Metro – Vietinbank là thẻ liên kết giữa Vietinbank và Metro dành riêng cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu thường xuyên mua sắm tại Metro.
Thẻ đồng thương hiệu Vietinbank –OTOFUN, là thẻ ghi nợ
quốc tế mang thương hiệu Visa phát hành dành riêng cho thành viên của diễn đàn Otofun …..
Thẻ ghi nợ nội địa
E-Partner C-Card (C-Card, S-Card, G-Card, Pink-Card) là thẻ ghi
nợ nội địa thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán bộ nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ.
Tính năng của thẻ:
Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet
Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup
Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)
Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E- Partner C-Card
Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM
Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM
Thanh tốn vé tàu với cơng ty đường sắt Sài Gịn, cơng ty đường sắt Hà Nội
Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977
Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác
2.2.1.3 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV: Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng