CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.3. Phân tích tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản
4.3.2. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản
4.3.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản
Mặc dù hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau không thể cạnh tranh với các ngân hàng khác lớn trên địa bàn Cà Mau như Vietinbank, Vietcombank. Nhưng tỷ trọng về doanh số tài trợ xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau trên tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh Cà Mau vẫn chiếm một tỷ lệ tương đối. Hiện nay, tài trợ xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau đứng thứ 4 về doanh số cấp tín dụng trên địa bàn Cà Mau. Cụ thể, trong năm 2009, tỷ trọng là 25,31% nhưng sang những năm sau thì tỷ trọng lại giảm đi
thấy rõ và chỉ còn 16,12% (năm 2011). Tuy nhiên, trong sáu tháng đầu năm 2012, tỷ trọng đã tăng lên 1,24 điểm %. Điều này cho thấy hoạt động tài trợ xuất khẩu thủy sản của chi nhánh ngày càng bị cạnh tranh với những ngân hàng khác trên địa bàn. 161.496 638.070 841.930 897.850 302.740 72.547 61.034 67.866 144.759 163.578 373.140 417.838 25,31% 19,43% 16,12% 22,42% 16,36% 17,36% - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6T/2010 6T/2011 6T/2012
D oa nh s ố (n gà n U SD ) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Tỷ tr ọn g (% )
Doanh số tài trợ xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau Tỷ trọng tài trợ xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau
Hình 8. DOANH SỐ TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2009 – 6T/2012
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – BIDV Cà Mau, 2012)
Tình hình hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ trọng khá lớn về doanh số cấp tín dụng và dư nợ trên tổng doanh số cấp tín dụng của BIDV Cà Mau. Do đó, chi nhánh rất chú trọng đến ngành thủy sản và cũng có nhiều chính sách hợp lý để mở rộng hoạt động cấp tín dụng trong lĩnh vực này. Cụ thể, xét về doanh số cấp tín dụng xuất khẩu thủy sản, doanh số thu nợ thủy sản luôn chiếm 65- 75% trên tổng doanh số cho vay, doanh số thu nợ của chi nhánh. Nhưng do ngân hàng bắt đầu hoạt động lĩnh vực này trễ hơn so với Vietinbank, Vietcombank… nên vẫn không dễ dàng trong việc mở rộng doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp thủy sản.
Do thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số của chi nhánh nên khi doanh số thủy sản thay đổi cũng ảnh hưởng đến tổng doanh số cho vay. Cụ thể, doanh số cấp tín dụng xuất khẩu thủy sản tăng lên 6,88% trong năm 2010 đã góp phần tăng tổng doanh số cho vay của BIDV Cà Mau lên 18,58%. Ngược lại, năm 2011 khi mà tổng doanh số cho vay giảm 7,56% thì trong đó thủy sản giảm
2,64%. Sự biến động mạnh của thủy sản kéo theo sự thay đổi mạnh của tổng doanh số. Vì thế, thủy sản đã ảnh hưởng lớn đến cả thu nhập và chi phí của BIDV Cà Mau, do đó chi nhánh cũng rất xem trọng đến lĩnh vực này.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6T/2010 6T/2011 6T/2012 Doanh số cấp tín dụng thủy sản/ Doanh số cấp tín dụng
Doanh số thu nợ thủy sản/ Doanh số thu nợ Dư nợ thủy sản/ Dư nợ
Hình 9. TỶ TRỌNG DOANH SỐ TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN SO VỚI TỔNG DOANH SỐ CỦA BIDV CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2009 – 6T/2012
(ĐVT: %)
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – BIDV Cà Mau, 2012)
Doanh số cho vay phản ánh quy mô hoạt động của chi nhánh hay nói cách khác là phản ánh thị phần và số lượng khách hàng. Trong vòng ba năm trong giai đoạn 2009 - 2011, doanh số cấp tín dụng thủy sản của chi nhánh cũng tương đối ổn định, dù vẫn có biến động tăng giảm nhưng với giá trị nhỏ và dao động trong khoảng -2,64% đến 6,88%. Điều đó cho thấy quy mơ hoạt động của chi nhánh vẫn chưa có bước tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, nguyên do việc BIDV Cà Mau không thể tăng quy mơ cũng bởi một phần là vì yếu tố khách quan của nền kinh tế. Tiêu biểu, năm 2011, doanh số cấp tín dụng giảm là bởi vì trong giai đoạn này lãi suất cho vay của chi nhánh tương đối cao nên những doanh nghiệp không dễ dàng trong việc tiếp cận vốn của BIDV Cà Mau. Lãi suất cho vay cao không chỉ ở chi nhánh mà đó là cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau khi bị ảnh hưởng chung của nền đất nước. Vì thế, doanh nghiệp cố gắng giảm chi phí hoạt động, sử dụng hợp lý nguồn vốn sẵn có hoặc đi tìm một số ngân hàng khác hoặc nguồn hỗ trợ khác phù hợp hơn đối với doanh nghiệp.
Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản tại BIDV Cà Mau
Bảng 7. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
ĐVT: triệu đồng
CHỈ TIÊU NĂM CHÊNH LỆCH
2010/2009 2011/2010
2009 2010 2011 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Tổng doanh số cho vay 3.902.633 4.627.596 4.277.627 724.963 18,58 -349.969 -07,56 Doanh số cấp tín dụng
xuất khẩu thủy sản
Giá trị 2.897.405 3.096.864 3.015.048
199.459 6,88 -81.816 -2,64 Tỷ trọng (%) 74,24 66,92 70,48
Tổng doanh số thu nợ 3.792.830 4.522.920 3.855.113 730.090 19,25 -667.807 -14,76 Doanh số thu nợ xuất
khẩu thủy sản
Giá trị 2.875.356 2.956.539 2.693.285
81.183 2,82 -263.254 -08,90 Tỷ trọng (%) 75,81 65,37 69,86
Tổng dư nợ 948.690 1.053.366 1.475.880 104.676 11,03 422.514 40,11 Dư nợ xuất khẩu
thủy sản
Giá trị 726.666 866.991 1.188.754
140.325 19,31 321.763 37,11 Tỷ trọng (%) 76,60 82,31 80,55
2.897.405 3.096.864 3.015.048 2.875.356 2.956.539 2.693.285 726.666 866.991 1.188.754 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Doanh số cấp tín dụng thủy sản Doanh số thu nợ thủy sản Dư nợ thủy sản
Hình 10. TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
(ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – BIDV Cà Mau, 2012)
Thị phần tín dụng xuất khẩu thủy sản của BIDV Cà Mau không tăng lên và nhỏ hơn những ngân hàng lớn khác trong tỉnh là do chi nhánh đi vào hoạt động sau các ngân hàng lớn. Do đó, chi nhánh chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tài trợ và dịch vụ thanh toán quốc tế đối với ngành thủy sản so với Vietinbank và Vietcombank. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh khá cao, lên đến 31,95% vào năm 2010 nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh số cấp tín dụng thủy sản của BIDV Cà Mau chỉ là 6,88% (năm 2010). Bên cạnh đó, vào năm 2011, tốc độ tăng của doanh số cho vay xuất khẩu thủy sản của chi nhánh giảm 2,64% trong khi tốc độ phát triển của kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh vẫn tăng lên. Đó cũng do một phần là chi nhánh hoạt động sau các ngân hàng khác nên hầu hết các doanh nghiệp khơng có tài sản cố định thế chấp tại chi nhánh. Bởi các doanh nghiệp đã thế chấp tại ngân hàng khác nên chi nhánh không thể thực hiện chiến lược tăng trưởng tín dụng với những doanh nghiệp này. Thêm vào đó, do từ năm 2011 đến nay, các doanh nghiệp gặp khó khăn nên chủ trương của BIDV Cà Mau là không mở rộng quy mô, mà tiếp tục ổn định và giữ vững nền khách hàng hiện tại.
Theo đà biến động của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng có chiều hướng tương tự, tăng nhẹ vào năm 2010 và giảm đi không nhiều vào năm 2011.
Điều đó là do hoạt động của một số doanh nghiệp thủy sản trong giai đoạn này không hiệu quả cao như những năm trước. Nguyên nhân là do giá thủy sản bị giảm xuống, đồng thời nguồn nguyên liệu không đủ đối với công suất hoạt động của doanh nghiệp bởi các doanh nghiệp thủy sản trong toàn tỉnh mọc lên ngày càng nhiều. Theo ơng Tơ Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng nuôi trồng của tỉnh trong một năm đạt khoảng 120.000 tấn tôm nguyên liệu nhưng tổng công suất chế biến của các doanh nghiệp lại đến 185.000 tấn/năm. Do đó, trong khi các doanh nghiệp lớn có đủ hợp đồng mua nguyên liệu thì các doanh nghiệp nhỏ chỉ hoạt động 40 – 50% công suất tối đa của nhà máy và gây tổn thất lớn cho tình hình hoạt động kinh doanh của họ. Điều đó bắt buộc thị trường thủy sản Cà Mau cần có sự cơ cấu mạnh mẽ để giúp cho các doanh nghiệp có thể đứng vững hơn. Vì thế, điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách hàng doanh nghiệp thủy sản đang có mối quan hệ tín dụng với chi nhánh.
Về dư nợ thì ta thấy có chiều hướng tăng lên qua các năm trong giai đoạn 2009 – 2011. Cụ thể là vào năm 2010 và năm 2011, dư nợ đã tăng lên với giá trị lần lượt là 19,31% và 37,11%. Dư nợ của lĩnh vực này càng cao thì đúng theo định hướng tăng dư nợ tín dụng của chi nhánh trong các năm. Tuy nhiên, dư nợ tăng quá cao là một vấn đề quan trọng mà chi nhánh cần phải quan tâm nhiều hơn để có chiến lược phù hợp bởi đây là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất về dư nợ trong tất cả những lĩnh vực cấp tín dụng của chi nhánh. Vì thế, chi nhánh sẽ dễ bị rủi ro khi chỉ tập trung cấp tín dụng cho lĩnh vực này. Bởi vì, nếu dư nợ này khơng được doanh nghiệp trả nợ đúng hạn khi bị ảnh hưởng của sự biến động chung của nền kinh tế thì sẽ trở thành những khoản nợ quá hạn và có thể là nợ xấu. Điều đó thì càng làm giảm đi lợi nhuận của chi nhánh.
Về hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2012 có sự tăng lên khá mạnh lên đến 20,07% so với sáu tháng đầu năm 2011. Cụ thể, doanh số đã tăng lên đến 1.511.003 triệu đồng với giá trị tăng là 252.597 triệu đồng. Nguyên do là bước vào đầu năm 2012, lãi suất đã được hạ nhiệt xuống mạnh theo chỉ thị của ngân hàng nhà nước vì trong năm 2011, lãi suất cho vay của chi nhánh q cao có khi lên đến 20%/năm. Vì thế, sau khi chỉ thị được đưa ra, chi nhánh đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay một cách dễ
dàng góp phần làm tăng doanh số cấp tín dụng. Đặc biệt, nghị quyết 13/2012/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Mục tiêu của nghị quyết là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh bằng biện pháp cơ cấu nợ (thời hạn, lãi suất,…), hạ lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên này nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Để hỗ trợ các doanh nghiệp có điều kiện sản xuất kinh doanh, BIDV Cà Mau đã tuân thủ và giảm lãi suất xuống mạnh và tính đến cuối tháng sáu năm 2012 thì lãi suất ở mức 12%/năm.
1.258.511 1.258.406 1.511.003 1.391.546 1.387.876 1.597.077 593.631 735.521 1.102.680 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 6T/2010 6T/2011 6T/2012
Doanh số cấp tín dụng thủy sản Doanh số thu nợ thủy sản Dư nợ thủy sản
Hình 11. TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU 6T/2010, 6T/2011 VÀ 6T/2012
(ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn : Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – BIDV Cà Mau, 2012)
Chính điều đó đã góp phần lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng định hướng của Nhà nước, vì thế các doanh nghiệp đã mạnh dạn vay vốn để tiếp tục hoạt động. Việc Chính phủ tạo điều kiện đã giúp nhiều doanh nghiệp thốt khỏi những khó khăn, tiếp tục hoạt động và đạt hiệu quả cao. Vì thế, chi nhánh đã dễ dàng hơn trong việc thu nợ các doanh nghiệp này nên doanh số thu nợ của chi nhánh đã tăng lên đến 14,91%. Tiêu biểu, một số khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh đã hoạt động rất hiệu quả và có tốc độ phát triển rất cao như công ty Minh Phú, công ty Minh Hải, cơng ty Agrimexco có tốc độ phát triển kim ngạch xuất khẩu lần lượt là 120,78%; 180,26%; 118,51%.
Phân tích hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản tại BIDV Cà Mau
Bảng 8. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU 6T-2010, 6T-2011 VÀ 6T-2012
ĐVT: triệu đồng
CHỈ TIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM CHÊNH LỆCH
6T-2011/6T-2010 6T-2012/6T-2011 6T-2010 6T-2011 6T-2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)
Tổng doanh số cho vay 1.639.004 1.548.339 1.936.194 -90.665 -5,53 387.855 25,05 Doanh số cấp tín dụng
xuất khẩu thủy sản
Giá trị 1.258.511 1.258.406 1.511.003
-105 -0,01 252.597 20,07 Tỷ trọng (%) 76,79 81,27 78,04
Tổng doanh số thu nợ 1.790.930 1.690.646 2.034.231 -100.284 -5,60 343.585 20,32 Doanh số thu nợ
xuất khẩu thủy sản
Giá trị 1.391.546 1.389.876 1.597.077
-1.670 -0,12 207.201 14,91 Tỷ trọng (%) 77,70 82,21 78,51
Tổng dư nợ 796.764 911.059 1.377.843 114.295 14,34 466.784 51,24 Dư nợ xuất khẩu
thủy sản
Giá trị 593.631 735.521 1.102.680
141.890 23,90 367.159 49,92 Tỷ trọng (%) 74,51 80,73 80,03
Tuy nhiên, dư nợ của BIDV Cà Mau vẫn tăng lên đến 51,24% (năm 2012) là do trong những tháng cuối của năm trước, cụ thể là cuối năm 2011 dư nợ vẫn cịn và duy trì cho đến sáu tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp thủy sản chủ yếu hoạt động mạnh vào những tháng cuối năm nên lượng tiền thu về của doanh nghiệp sẽ tăng lên và có thể trả cho chi nhánh vào những tháng cuối của năm 2012.
4.3.2.2. Doanh số cấp tín dụng
Bảng 9. DOANH SỐ CẤP TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA BIDV CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2009 – 6T/2012
ĐVT: triệu đồng CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011 6T/2010 6T/2011 6T/2012 I. Ngắn hạn 2.897.405 3.059.364 3.014.358 1.258.511 1.257.716 1.511.003 1. VND 2.688.776 2.645.042 1.821.182 1.091.724 856.499 535.254 2. USD 208.629 414.322 1.193.176 166.787 401.217 975.749 II. TDH 0 37.500 690 0 690 0 1. VND 0 37.500 690 0 690 0 2. USD 0 0 0 0 0 0 III. Tổng 2.897.405 3.096.864 3.015.048 1.258.511 1.258.406 1.511.003
(Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp – BIDV Cà Mau, 2012)
Do hoạt động xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp được diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và thực hiện nhiều hợp đồng xuất khẩu trong năm nên BIDV Cà Mau hỗ trợ doanh nghiệp dưới hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng. Trong đó, doanh nghiệp sẽ được cho vay bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ, cho vay theo hình thức chiết khấu hợp đồng xuất khẩu, cho vay ứng trước theo L/C,… Do những hình thức này chi nhánh đều bắt buộc doanh nghiệp giao dịch bằng tài khoản mà doanh nghiệp đăng ký tại BIDV nên chi nhánh có thể dễ dàng kiểm sốt hoạt động của doanh nghiệp. Thêm vào đó, BIDV Cà Mau có thể được hưởng thêm phần phí từ hoạt động thanh tốn quốc tế của doanh nghiệp.
Trong tổng doanh số cấp tín dụng tài trợ xuất khẩu thủy sản của chi nhánh, doanh số cấp tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn, chiếm đến hơn 98% và
có khi lên đến 100% trên tổng doanh số cấp tín dụng xuất khẩu thủy sản. Bởi vì các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản quay vòng vốn liên tục do trong thời gian xuất khẩu hàng hóa và thời gian nhận tiền thanh toán từ đối tác là tương đối ngắn, thông thường là 3 tháng. Do đó, doanh nghiệp chủ yếu là vay ngắn hạn nguồn vốn của BIDV Cà Mau để bù đắp thiếu hụt tạm thời. Trong khoản mục vay ngắn hạn năm 2009, các doanh nghiệp lại thường chọn vay đồng nội tệ, cụ thể là vào năm này tỷ trọng cấp tín dụng nội tệ trên tổng doanh số cấp tín dụng ngắn hạn lên đến 92,80%. Đó là vì trong năm 2009, tỷ giá luôn tăng qua các tháng, cụ thể từ mức 17.475 VND/USD (tháng 1/2009) lên mức 18.477 VND/USD (tháng 12/2009). Do đó, doanh nghiệp sẽ chọn vay nội tệ để khi nhận tiền ngoại tệ thanh tốn từ nhà nhập khẩu, sau đó quy đổi sang đồng nội tệ thì sẽ có lợi cho doanh nghiệp nhiều hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng vay nội tệ trên tổng