Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) 1. Tiền gửi 338.529 423.704 603.836 85.175 25,16 180.132 42,51 -VNĐ 323.399 388.595 533.733 65.196 20,16 145.138 37,35 -Ngoại tệ 15.130 35.109 70.103 19.979 132,05 34.994 99,67 2. Phát hành các giấy tờ có giá dài hạn 71.197 119.709 378.430 48.512 68,14 258.721 216,12 Tổng cộng 409.726 543.413 982.266 133.687 32,63 438.853 80,76
Trong tổng nguồn vốn của Sacombank An Giang, nguồn vốn hầu như chỉ gồm vốn huy động, vì các nguồn vốn khác sẽ ñược cung cấp bởi nguồn vốn của Hội sở. Qua bảng số liệu trên cho thấy nguồn vốn huy động của Ngân hàng ln tăng ñều qua 3 năm, cụ thể là năm 2008, nguồn vốn này ñạt 543.413 triệu ñồng, tăng 133.687 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 32,63%) so với năm 2007. Nguồn vốn huy ñộng tăng cao vào năm 2009 với tổng số là 982.266 triệu ñồng, tăng 438.853 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 80,76%) so với năm 2008. Trong đó nguồn vốn huy động từ tiền gửi ñến cuối năm 2008 là 423.704 triệu ñồng, tăng 85.175 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 25,16%) so với năm 2007. Đến năm 2009, nguồn vốn này tăng lên 180.132 triệu ñồng (ñạt 603.836 triệu ñồng, tăng 42,51%) so với năm 2008. Nguồn vốn huy ñộng từ tiền gửi bao gồm:
- Vốn huy ñộng bằng VNĐ: Năm 2007, tiền gửi VNĐ chiếm tỷ trọng cao (chiếm tỷ trọng 95,5%) trong nguồn vốn huy ñộng tiền gửi, ñạt 323.399 triệu ñồng,. Sang năm 2008, nguồn vốn này ñạt 388.595 triệu ñồng, tăng 65.196 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 20,16%) so với năm 2007. Đến năm 2009, Tiền gửi VNĐ ñạt 533.733 triệu ñồng, tăng 145.138 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 37,35%) so với năm 2008.
- Vốn huy ñộng bằng ngoại tệ: Năm 2007, nguồn vốn ñạt 15.130 triệu ñồng, chiếm tỷ trọng 4,5% trong nguồn vốn ñộng tiền gửi. Sang năm 2008, nguồn vốn này ñã tăng cao so với năm 2007 và ñạt 35.109 triệu ñồng, tăng 19.979 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 132,05%). Đến năm 2009, vốn huy ñộng bằng VNĐ ñạt 70.103 triệu ñồng, tăng 34.994 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 99,67%) so với năm 2008.
Nguồn vốn thứ hai trong tổng vốn huy ñộng của Ngân hàng là vốn huy ñộng từ việc phát hành các loại giấy tờ có giá, chủ yếu là phát hành các loại giấy tờ có giá dài hạn. Cuối năm 2007, vốn huy ñộng từ việc phát hành các loại giấy tờ có giá dài hạn ñạt 71.197 triệu ñồng, chiếm 17,38% trong tổng nguồn vốn huy ñộng. Sang năm 2008, nguồn vốn này ñạt 119.709 triệu ñồng, tăng 48.512 triệu ñồng (tỷ lệ tăng là 68,14%) so với năm 2007. Đến cuối năm 2009, nguồn vốn
huy ñộng này tăng vượt bậc với tổng số là 378.430 triệu ñồng, tăng 258.721 triệu ñồng (tỷ lệ tăng lên ñến 216,12%, chiếm tỷ trọng 38,52%) so với năm 2008.
Nguyên nhân nguồn vốn huy động tăng là do trong năm 2008, tình hình lạm phát ở nước ta tăng cao, thời gian này Ngân hàng Nhà nước ñã ñề ra giải pháp nâng mức lãi suất cơ bản lên 14% nhằm thu hút vốn dư thừa trong nền kinh tế ñể kiềm chế lạm phát. Nhờ đó nguồn vốn huy động của các Ngân hàng ñều tăng lên; mặt khác Ngân hàng đã sử dụng nhiều chính sách khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng mới. Việc phát hành các loại giấy tờ có giá ñã giúp hạn chế lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường trong thời kỳ lạm phát tăng cao (năm 2008), Ngân hàng cũng mở rộng thêm nhiều hình thức tiền gửi giúp người dân có nhiều cơ hội lựa chọn, giúp Ngân hàng có thêm nguồn vốn để đáp ứng ngu cầu vay vốn của khách hàng nhằm ña dạng hóa các hình thức huy động, tăng cường khả năng cạnh tranh.
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI SACOMBANK AN GIANG:
Với chức năng làm trung gian tín dụng cho nền kinh tế, Sacombank An Giang ñã tập tung huy ñộng vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội, sử dụng ñể cho vay. Thơng qua hoạt động này thì Ngân hàng ñã ñáp ứng phần nào nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho q trình sản xuất ñược liên tục, thúc ñẩy sản xuất phát triển. Điều này ñược thể hiện qua bảng tổng hợp hoạt ñộng cho vay của Ngân hàng qua 3 năm như sau:
Bảng 3. Bảng tổng hợp hoạt ñộng cho vay của Sacombank An Giang
Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) 1- Doanh số cho vay 1.559.639 2.772.886 4.477.581 1.213.247 77,79 1.704.695 61,48 2 - Doanh số thu nợ 1.245.916 2.587.397 4.282.079 1.341.481 107,67 1.694.682 65,50 3 - Dư nợ 553.742 739.230 934.731 185.488 33,50 195.501 26,45 4 - Nợ quá hạn 457,85 2.241,36 2.638,00 1.784 389,54 397 17,70
Từ bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay của Ngân hàng qua các năm ñều tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể là năm 2007, doanh số cho vay chỉ ở mức 1.559.639 triệu ñồng nhưng sang năm 2008 ñã ñạt 2.772.886 triệu ñồng, tăng 1.213.247 triệu ñồng (tương ñương tăng 77,79%) so với năm 2007. Đến cuối năm 2009, doanh số cho vay ñã lên ñến 4.477.581 triệu ñồng, tăng 1.704.695 triệu ñồng (tương ñương tăng 61,48%) so với năm 2008.
Cùng với sự tăng trưởng của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng không ngừng tăng cao. Cuối năm 2007 doanh số thu nợ là 1.245.916 triệu ñồng, sang năm 2008 lên ñến 2.587.397 triệu ñồng, tăng 1.341.481 triệu ñồng, tương ñương tăng 107,67%. Đến năm 2009 doanh số thu nợ là 4.282.079 triệu ñồng, tăng 1.694.682 triệu ñồng, tương ñương tăng 65,50% so với năm 2008. Doanh số thu nợ tăng cao chứng tỏ Ngân hàng hoạt động rất có hiệu quả, điều đó cũng có nghĩa là khách hàng vay vốn đã đầu tư đúng hướng, sử dụng vốn đúng mục đích đem lại thu nhập cao tạo ñiều kiện trả nợ cho Ngân hàng.
Bên cạnh đó, dư nợ của Ngân hàng cũng gia tăng qua các năm. Năm 2007, tổng dư nợ ñạt 553.742 triệu ñồng, sang năm 2008 ñạt 739.230 triệu ñồng, tăng 185.488 triệu ñồng, tương ñương tăng 33,50% và ñến năm 2009 dư nợ ñạt 934.731 triệu ñồng, tăng 195.501 triệu (tương ñương tăng 26,45%) so với năm 2008.
Một ñiều lưu ý nhất là việc xử lý nợ quá hạn, năm 2007, nợ quá hạn là 457,85 triệu ñồng, tuy nhiên con số này ñã tăng cao vào những năm sau, cụ thể là năm 2008 nợ quá hạn lên ñến 2.241,36 triệu ñồng, tăng ñến 1.784 triệu, tương ñương tăng 389,54% so với năm 2007. Đến năm 2009 nợ quá hạn là 2.638 triệu đồng, tốc độ tăng ít hơn so với năm 2008 (tăng 397 triệu ñồng, tương ñương tăng 17,70%) Nguyên nhân nợ quá hạn tăng cao là do trong thời ñiểm này còn chịu tác ñộng do nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, thiên tai và dịch bệnh ñã ảnh hưởng ñến sản xuất và ñời sống ñại bộ phận người dân trên ñịa bàn tỉnh, xuất khẩu vẫn cịn nhiều khó khăn... dẫn đến các khách hàng vay vốn làm ăn thua lỗ, khơng có nguồn thu ñể trả nợ cho Ngân hàng.
Qua bảng tổng hợp nêu trên phần nào cho thấy ñược hoạt ñộng cho vay và thu nợ của Ngân hàng. Để hiểu rõ hơn hoạt động tín dụng của Ngân hàng thì cần phân tích chi tiết trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề và từ đó rút ra ñược
những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng.
4.2.1 Phân tích doanh số cho vay:
Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh các khoản tín dụng mà Ngân hàng ñã cho khách hàng vay, khơng xét đến việc khoản tín dụng đó đã được thu về hay chưa, thường ñược xác ñịnh theo tháng, quý hay năm.
4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn cho vay:
Hiện nay nhu cầu vay vốn ngày càng cao và địi hỏi Ngân hàng phải ña dạng trong thời hạn cho vay nhằm ñảm bảo nhu cầu vay vốn của khách hàng. Doanh số cho vay theo thời hạn của Sacombank An Giang từ năm 2007 ñến năm 2009 ñược thể hiện qua bảng và ñồ thị sau:
Bảng 4. Doanh số cho vay theo thời hạn của Sacombank AG năm 2007–2009
Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) - Ngắn hạn 1.312.781 2.479.540 4.004.849 1.166.759 88,88 1.525.309 61,52 - Trung hạn 238.143 274.302 395.910 36.159 15,18 121.608 44,33 - Dài hạn 8.715 19.044 76.822 10.329 118,52 57.778 303,39 Tổng 1.559.639 2.772.886 4.477.581 1.213.247 77,79 1.704.695 61,48
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang (2007-2009)
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 2007 2008 2009 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
Đồ thị 2. DSCV theo thời hạn của Sacombank AG năm 2007 – 2009
Triệu ñồng
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên, ta thấy tổng doanh số cho vay của Sacombank An Giang tăng nhanh qua 3 năm, ñặc biệt là doanh số cho vay ngắn hạn (luôn chiếm tỷ trọng trên 80% trên tổng doanh số cho vay) còn doanh số cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn, cụ thể như sau:
* Doanh số cho vay ngắn hạn: Doanh số cho vay ngắn hạn ñạt ñược trong năm 2008 là 2.479.540 triệu ñồng, tăng 1.166.759 triệu ñồng so với năm 2007 (tốc ñộ tăng là 88,88%). Sang năm 2009, DSCV ngắn hạn ñã tăng 1.525.309 triệu ñồng, ñạt 4.004.849 triệu ñồng so với năm 2008 với tốc ñộ tăng là 61,52%.
Do nguồn vốn ñể cho vay của Ngân hàng chủ yếu từ vốn huy ñộng ngắn hạn, hơn nữa An Giang là tỉnh phát triển ña dạng ngành nghề và phần lớn là các ngành nghề có chu kỳ vốn ngắn. Do vậy việc cho vay của ngân hàng thường tập trung cho vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu ñộng cho các ñơn vị vay vốn ñể sản xuất kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và đáp ứng tiêu dùng cá nhân. Vì thế doanh số cho vay đối với hình thức này tăng cao là ñiều tất yếu.
* Doanh số cho vay trung và dài hạn: Tín dụng trung và dài hạn nhằm giúp ñỡ khách hàng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị sản xuất… Việc cấp tín dụng trung hạn tại Sacombank An Giang ñạt ñược qua các năm như sau:
- Doanh số cho vay trung hạn của chi nhánh ñến cuối năm 2007 ñạt 238.143 triệu ñồng (chiếm tỷ trọng 15,27% tổng doanh số cho vay). Sang năm 2008 ñạt 274.302 triệu ñồng, tăng 36.159 triệu ñồng so với năm 2007, tốc ñộ tăng 15,18 %. Đến năm 2009, doanh số ñạt ñược 395.910 triệu ñồng, tăng 121.608 triệu ñồng hay tăng 44,33 % so với năm 2008.
- Doanh số cho vay dài hạn ñến cuối năm 2007 chỉ ñạt 8.715 triệu ñồng (chiếm tỷ trọng 0,56% tổng doanh số cho vay) nhưng sang năm 2008 ñã tăng 10.329 triệu (ñạt 19.044 triệu ñồng) so với năm 2007, tốc ñộ tăng 118,52 %. Đến năm 2009 thì doanh số tăng cao so với các năm trước, ñạt 76.822 triệu ñồng (tăng 57.778 triệu ñồng) tăng ñến 303,39 % so với năm 2008.
Nhìn chung, ñối với các khoản cho trung và dài hạn vì có thời gian thu hồi vốn lâu lại có độ rủi ro lớn nên Ngân hàng rất thận trọng trong việc thẩm ñịnh và xét duyệt cho vay. Tuy nhiên, sự biến ñộng của doanh số cho vay trong năm
2009 cũng cho thấy nhu cầu ñầu tư của các ñơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh tăng cao, các dự án khả thi và ñạt hiệu quả kinh tế.
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo loại hình:
Việc đưa ra nhiều loại hình cho vay giúp Ngân hàng ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách hàng vay vốn, giúp ñẩy mạnh doanh số cho vay của Ngân hàng. Bảng số liệu và ñồ thị dưới ñây sẽ thể hiện rõ ñiều này:
Bảng 5. Doanh số cho vay theo loại hình của Sacombank AG năm 2007–2009
Đơn vị: Triệu đồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) - Sản xuất KD 995.551 2.023.267 3.553.267 1.027.716 103,23 1.530.000 75,62 - Nông nghiệp 150.065 250.887 288.373 100.822 67,19 37.486 14,94 - Tiêu dùng, Bất ñộng sản 27.440 9.162 29.214 -18.278 -66,61 20.052 218,86 - Mua sắm sửa chữa nhà 28.348 18.824 22.334 -9.524 -33,60 3.510 18,65 - Cầm cố tiền gửi 204.055 352.375 451.121 148.320 72,69 98.746 28,02 - Cán bộ CNV 113.079 47.103 38.103 -65.976 -58,35 -9.000 -19,11 - Tiểu thương chợ 4.229 25.786 34.795 21.557 509,74 9.009 34,94 - Cho vay khác 36.872 45.482 60.374 8.610 23,35 14.892 32,74 Tổng cộng 1.559.639 2.772.886 4.477.581 1.213.247 77,79 1.704.695 61,48
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang (2007-2009)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2007 2008 2009 SXKD Nông nghiệp Tiêu dùng, BĐS Mua sắm sữa chữa nhà Cầm cố tiền gửi CB.CNV Tiểu thương chợ Cho vay khác
Đồ thị 3: DSCV theo loại hình của Sacombank An Giang qua 3 năm
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên ta thấy việc ñưa ra nhiều loại hình cho vay giúp Ngân hàng ñáp ứng ngày càng ña dạng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong đó, cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay, kế ñến là loại hình cầm cố tiền gửi và nông nghiệp. Cụ thể như sau:
- Tính đến cuối năm 2007, doanh số cho vay trong sản xuất kinh doanh ñạt 995.551 triệu ñồng, chiếm 63,83% tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008, doanh số cho vay ñạt 2.023.267 triệu ñồng, tăng 1.027.716 triệu ñồng với tốc ñộ tăng là 103,23% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số có tăng nhưng tốc độ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 3.553.267 triệu ñồng, tăng 1.530.000 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 75,62% so với năm 2008. Hiện nay các ñơn vị sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh An Giang ngày càng tin tưởng Sacombank An Giang và nhu cầu vay vốn của họ rất lớn, đó cũng là nguyên nhân dẫn ñến doanh số cho vay ở lĩnh vực này luôn tăng.
- Doanh số cho vay trong nơng nghiệp: An Giang có một nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh với sản lượng lúa và thủy sản nước ngọt cao nhất nước. Sacombank An Giang ñã tận dụng thế mạnh này ñể ñẩy nhanh doanh số cho vay trong hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Cụ thể là cho vay nơng nghiệp trong năm 2007 là 150.065 triệu đồng, chiếm 9,62 % tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008 doanh số ñã ñạt 250.887 triệu ñồng, tăng 100.822 triệu ñồng, tốc ñộ tăng là 67,19% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số cũng tăng, nhưng tốc ñộ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 288.373 triệu ñồng, tăng 37.486 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 14,94 % so với năm 2008. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do phần lớn khách hàng vay vốn để phục vụ trong việc trồng lúa, ni cá, heo, bò hoặc kết hợp với mua bán vật tư nơng nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu...trong năm tăng cao
- Cầm cố tiền gửi: đây là loại hình có rủi ro thấp nên ñược chi nhánh ñẩy mạnh, cầm cố tiền gửi là chỉ tiêu chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau loại hình cho vay sản xuất kinh doanh. Năm 2007, doanh số cho vay là 204.055 triệu ñồng, chiếm 13,08% tổng doanh số cho vay. Năm 2008 doanh số tăng cao và ñạt 352.375 triệu ñồng, tăng 148.320 triệu ñồng, tốc ñộ tăng là 72,69 % so với năm 2007. Đến năm
2009, doanh số cũng tăng, nhưng tốc ñộ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 451.121 triệu ñồng, tăng 98.746 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 28,02% so với năm 2008.
- Cho vay Cán bộ cơng nhân viên: đây là loại hình cho vay tín chấp và đã được thực hiện từ khi chi nhánh mới thành lập. Hiện nay Sacombank An Giang ñã ñẩy mạnh cho vay loại hình này ở ngay trung tâm Tp Long Xuyên và các huyện lân cận. Nhóm khách hàng mà Ngân hàng hướng ñến là cán bộ nhân viên ñang làm việc tại các đơn vị như Phịng Giáo dục, Trường học, cơ sở y tế các cấp, kho bạc Nhà nước, Bưu ñiện... Tuy nhiên doanh số cho vay đối với loại hình này có sự giảm sút qua 3 năm, cụ thể là năm 2007, doanh số cho vay là 113.079 triệu ñồng, chiếm 7,25 % tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008 ñã giảm xuống 65.976 triệu ñồng, chỉ ñạt 47.103 triệu ñồng so với năm 2007, giảm ñến 58,35% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số này càng giảm, ñạt 38.103 triệu ñồng, giảm 9.000 triệu ñồng, giảm 19,11% so với năm 2008. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do hiện nay chi nhánh ñang ñẩy mạnh cho vay ñối với sản xuất kinh