Triệu ñồng
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên, ta thấy tổng doanh số cho vay của Sacombank An Giang tăng nhanh qua 3 năm, ñặc biệt là doanh số cho vay ngắn hạn (luôn chiếm tỷ trọng trên 80% trên tổng doanh số cho vay) còn doanh số cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn, cụ thể như sau:
* Doanh số cho vay ngắn hạn: Doanh số cho vay ngắn hạn ñạt ñược trong năm 2008 là 2.479.540 triệu ñồng, tăng 1.166.759 triệu ñồng so với năm 2007 (tốc ñộ tăng là 88,88%). Sang năm 2009, DSCV ngắn hạn ñã tăng 1.525.309 triệu ñồng, ñạt 4.004.849 triệu ñồng so với năm 2008 với tốc ñộ tăng là 61,52%.
Do nguồn vốn ñể cho vay của Ngân hàng chủ yếu từ vốn huy ñộng ngắn hạn, hơn nữa An Giang là tỉnh phát triển ña dạng ngành nghề và phần lớn là các ngành nghề có chu kỳ vốn ngắn. Do vậy việc cho vay của ngân hàng thường tập trung cho vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu ñộng cho các ñơn vị vay vốn ñể sản xuất kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu và ñáp ứng tiêu dùng cá nhân. Vì thế doanh số cho vay ñối với hình thức này tăng cao là ñiều tất yếu.
* Doanh số cho vay trung và dài hạn: Tín dụng trung và dài hạn nhằm giúp đỡ khách hàng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị sản xuất… Việc cấp tín dụng trung hạn tại Sacombank An Giang ñạt ñược qua các năm như sau:
- Doanh số cho vay trung hạn của chi nhánh ñến cuối năm 2007 ñạt 238.143 triệu ñồng (chiếm tỷ trọng 15,27% tổng doanh số cho vay). Sang năm 2008 ñạt 274.302 triệu ñồng, tăng 36.159 triệu ñồng so với năm 2007, tốc ñộ tăng 15,18 %. Đến năm 2009, doanh số ñạt ñược 395.910 triệu ñồng, tăng 121.608 triệu ñồng hay tăng 44,33 % so với năm 2008.
- Doanh số cho vay dài hạn ñến cuối năm 2007 chỉ ñạt 8.715 triệu ñồng (chiếm tỷ trọng 0,56% tổng doanh số cho vay) nhưng sang năm 2008 ñã tăng 10.329 triệu (ñạt 19.044 triệu ñồng) so với năm 2007, tốc độ tăng 118,52 %. Đến năm 2009 thì doanh số tăng cao so với các năm trước, ñạt 76.822 triệu ñồng (tăng 57.778 triệu ñồng) tăng ñến 303,39 % so với năm 2008.
Nhìn chung, đối với các khoản cho trung và dài hạn vì có thời gian thu hồi vốn lâu lại có độ rủi ro lớn nên Ngân hàng rất thận trọng trong việc thẩm ñịnh và xét duyệt cho vay. Tuy nhiên, sự biến ñộng của doanh số cho vay trong năm
2009 cũng cho thấy nhu cầu ñầu tư của các ñơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh tăng cao, các dự án khả thi và ñạt hiệu quả kinh tế.
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo loại hình:
Việc đưa ra nhiều loại hình cho vay giúp Ngân hàng ñáp ứng nhu cầu ña dạng của khách hàng vay vốn, giúp ñẩy mạnh doanh số cho vay của Ngân hàng. Bảng số liệu và ñồ thị dưới ñây sẽ thể hiện rõ ñiều này:
Bảng 5. Doanh số cho vay theo loại hình của Sacombank AG năm 2007–2009
Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) - Sản xuất KD 995.551 2.023.267 3.553.267 1.027.716 103,23 1.530.000 75,62 - Nông nghiệp 150.065 250.887 288.373 100.822 67,19 37.486 14,94 - Tiêu dùng, Bất ñộng sản 27.440 9.162 29.214 -18.278 -66,61 20.052 218,86 - Mua sắm sửa chữa nhà 28.348 18.824 22.334 -9.524 -33,60 3.510 18,65 - Cầm cố tiền gửi 204.055 352.375 451.121 148.320 72,69 98.746 28,02 - Cán bộ CNV 113.079 47.103 38.103 -65.976 -58,35 -9.000 -19,11 - Tiểu thương chợ 4.229 25.786 34.795 21.557 509,74 9.009 34,94 - Cho vay khác 36.872 45.482 60.374 8.610 23,35 14.892 32,74 Tổng cộng 1.559.639 2.772.886 4.477.581 1.213.247 77,79 1.704.695 61,48
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang (2007-2009)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2007 2008 2009 SXKD Nông nghiệp Tiêu dùng, BĐS Mua sắm sữa chữa nhà Cầm cố tiền gửi CB.CNV Tiểu thương chợ Cho vay khác
Đồ thị 3: DSCV theo loại hình của Sacombank An Giang qua 3 năm
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên ta thấy việc đưa ra nhiều loại hình cho vay giúp Ngân hàng ñáp ứng ngày càng ña dạng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Trong đó, cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay, kế đến là loại hình cầm cố tiền gửi và nông nghiệp. Cụ thể như sau:
- Tính đến cuối năm 2007, doanh số cho vay trong sản xuất kinh doanh ñạt 995.551 triệu ñồng, chiếm 63,83% tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008, doanh số cho vay ñạt 2.023.267 triệu ñồng, tăng 1.027.716 triệu ñồng với tốc ñộ tăng là 103,23% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số có tăng nhưng tốc độ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 3.553.267 triệu ñồng, tăng 1.530.000 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 75,62% so với năm 2008. Hiện nay các ñơn vị sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh An Giang ngày càng tin tưởng Sacombank An Giang và nhu cầu vay vốn của họ rất lớn, đó cũng là nguyên nhân dẫn ñến doanh số cho vay ở lĩnh vực này luôn tăng.
- Doanh số cho vay trong nơng nghiệp: An Giang có một nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh với sản lượng lúa và thủy sản nước ngọt cao nhất nước. Sacombank An Giang ñã tận dụng thế mạnh này ñể ñẩy nhanh doanh số cho vay trong hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Cụ thể là cho vay nông nghiệp trong năm 2007 là 150.065 triệu ñồng, chiếm 9,62 % tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008 doanh số ñã ñạt 250.887 triệu ñồng, tăng 100.822 triệu ñồng, tốc ñộ tăng là 67,19% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số cũng tăng, nhưng tốc ñộ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 288.373 triệu ñồng, tăng 37.486 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 14,94 % so với năm 2008. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do phần lớn khách hàng vay vốn ñể phục vụ trong việc trồng lúa, ni cá, heo, bị hoặc kết hợp với mua bán vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu...trong năm tăng cao
- Cầm cố tiền gửi: đây là loại hình có rủi ro thấp nên được chi nhánh ñẩy mạnh, cầm cố tiền gửi là chỉ tiêu chiếm tỷ trọng cao thứ hai sau loại hình cho vay sản xuất kinh doanh. Năm 2007, doanh số cho vay là 204.055 triệu ñồng, chiếm 13,08% tổng doanh số cho vay. Năm 2008 doanh số tăng cao và ñạt 352.375 triệu ñồng, tăng 148.320 triệu ñồng, tốc ñộ tăng là 72,69 % so với năm 2007. Đến năm
2009, doanh số cũng tăng, nhưng tốc ñộ tăng chậm so với giai ñoạn 2007-2008, cụ thể là ñạt 451.121 triệu ñồng, tăng 98.746 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 28,02% so với năm 2008.
- Cho vay Cán bộ cơng nhân viên: đây là loại hình cho vay tín chấp và ñã ñược thực hiện từ khi chi nhánh mới thành lập. Hiện nay Sacombank An Giang ñã ñẩy mạnh cho vay loại hình này ở ngay trung tâm Tp Long Xuyên và các huyện lân cận. Nhóm khách hàng mà Ngân hàng hướng đến là cán bộ nhân viên ñang làm việc tại các ñơn vị như Phòng Giáo dục, Trường học, cơ sở y tế các cấp, kho bạc Nhà nước, Bưu ñiện... Tuy nhiên doanh số cho vay đối với loại hình này có sự giảm sút qua 3 năm, cụ thể là năm 2007, doanh số cho vay là 113.079 triệu ñồng, chiếm 7,25 % tổng doanh số cho vay. Sang năm 2008 ñã giảm xuống 65.976 triệu ñồng, chỉ ñạt 47.103 triệu ñồng so với năm 2007, giảm ñến 58,35% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số này càng giảm, ñạt 38.103 triệu ñồng, giảm 9.000 triệu ñồng, giảm 19,11% so với năm 2008. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do hiện nay chi nhánh ñang ñẩy mạnh cho vay ñối với sản xuất kinh doanh nhằm phát triển nền kinh tế tỉnh nhà, mặt khác đây là hình thức cho vay tín chấp và số lượng có biến động mạnh dẫn đến cán bộ tín dụng đã gặp khó khăn trong việc quản lý theo dõi nợ xảy ra hiện tượng chiếm dụng vốn, chậm trả lãi. Mặt khác, do hiện nay có một số cơ quan ban ngành không chịu ký nhận ñảm bảo cho nhân viên của mình vay vốn nên số lượng CB.CNV vay vốn cũng ñã giảm so với trước ñây. Tuy nhiên theo ñánh giá của chi nhánh thì đây cũng là nhóm khách hàng tiềm năng nên Sacombank An Giang cũng sẽ chú trọng khai thác trong thời gian tới.
- Các loại cho vay còn lại như cho vay trong tiêu dùng, bất ñộng sản, mua săm sửa chữa nhà, tiểu thương chợ có biến động nhiều so với các loại hình kinh tế khác, doanh số giảm xuống trong năm 2008 rồi lại tăng lên trong năm 2009. Tuy nhiên các loại hình này cũng chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay nên cũng khơng ảnh hưởng lến đến hoạt động tín dụng của chi nhánh. Duy chỉ có hình thức cho vay loại hình tiểu thương chợ, vì ñây là hình thức tương ñối mới nên tỷ trọng cịn thấp, nhưng đây là loại hình này có rủi ro thấp do có sự hỗ trợ của Ban quản lý chợ về khoản vay giúp cán bộ tín dụng nắm rõ và dể quản lý
ñối tượng khách hàng này. Do vậy Ngân hàng cũng sẽ chú trọng đến loại hình nay trong tương lai.
Nhìn vào Bảng tỷ trọng doanh số cho vay theo loại hình kinh tế sau đây ta sẽ thấy rõ hơn về điều đó.
Bảng 6. Bảng tỷ trọng doanh số cho vay theo loại hình kinh tế
Đơn vị tính: % Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 - Sản xuất KD 63,83 72,97 79,36 - Nông nghiệp 9,62 9,05 6,44 - Tiêu dùng, Bất ñộng sản 1,76 0,33 0,65
- Mua sắm sửa chữa nhà 1,82 0,68 0,50
- Cầm cố tiền gửi 13,08 12,71 10,08
- Cán bộ CNV 7,25 1,70 0,85
- Tiểu thương chợ 0,27 0,93 0,78
- Cho vay khác 2,36 1,64 1,35
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ñộng kinh doanh Sacombank An Giang(2007-2009)
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ:
Doanh số thu nợ: Là chỉ tiêu phản ánh các khoản thu nợ gốc mà Ngân hàng ñã thu về từ các khoản vay của Ngân hàng kể cả các khoản vay của năm nay và những năm trước đó, kể cả thanh tốn dứt ñiểm hợp đồng và thanh tốn một phần.
4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn:
Doanh số thu nợ cũng là một vấn ñề mà Ngân hàng ñặc biệt quan tâm, doanh số này thể hiện khả năng ñánh giá khách hàng của cán bộ tín dụng có đúng hay khơng. Nếu doanh số cho vay ñánh giá khả năng hoạt ñộng của Ngân hàng thì doanh số thu nợ sẽ cho ta thấy ñược hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của Ngân hàng. Nhìn chung doanh số thu nợ của Sacombank An Giang qua 3 năm 2007 – 2009 ñều tăng, cụ thể như sau:
Bảng 7. Doanh số thu nợ theo thời hạn của Sacombank AG năm 2007–2009 Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) - Ngắn hạn 1.075.183 2.283.799 3.832.380 1.208.616 112,41 1.548.581 67,81 - Trung hạn 166.756 283.341 394.506 116.585 69,91 111.165 39,23 - Dài hạn 3.977 20.257 55.193 16.280 409,35 34.936 172,46 Tổng 1.245.916 2.587.397 4.282.079 1.341.481 107,67 1.694.682 65,50
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dung của Sacombank An Giang (2007-2009)
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2007 2008 2009 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
Đồ thị 4. DSTN theo thời hạn của Sacombank AG năm 2007 – 2009
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên, ta thấy tổng doanh số thu nợ của Sacombank An Giang tăng nhanh qua 3 năm, ñặc biệt là trong ngắn hạn (luôn chiếm tỷ trọng trên 86% trên tổng doanh số thu nợ) còn doanh số thu nợ trung, dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn, cụ thể như sau:
* Doanh số thu nợ ngắn hạn:
Tình hình thu nợ ngắn hạn ñạt kết quả ñáng kể trong thời gian qua. Năm 2007, doanh số thu nợ ñạt 1.075.183 triệu ñồng (chiếm tỷ trọng 86,30% tổng doanh số thu nợ). Năm 2008, doanh số thu nợ ñạt 2.283.799 triệu ñồng, tăng
Triệu ñồng
1.208.616 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 112,41% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số cũng tăng, nhưng tỷ lệ tăng chậm so với giai ñoạn 2007- 2008, cụ thể là ñạt 3.832.380 triệu ñồng, tăng 1.548.581 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 67,81% so với năm 2008. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do trong 3 năm qua kim ngạch xuất khẩu và sản lượng tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như: gạo, rau quả đơng lạnh, thuỷ sản đơng lạnh, may mặc,… tăng lên ñáng kể, vốn vay ñược sử dụng đúng mục đích nên đã tạo điều kiện cho các ñơn vị, các hộ sản xuất trả nợ ñúng hạn cho ngân hàng.
* Doanh số thu nợ trung và dài hạn:
Để mở rộng hướng ñầu tư, Ngân hàng ñã nâng dần doanh số cho vay trung hạn do đó việc thu nợ trung hạn cũng đã ñược quan tâm ñáng kể.
- Doanh số thu nợ trung hạn: Năm 2007, doanh số thu nợ ñạt 166.756 triệu ñồng, năm 2008 ñạt 283.341 triệu ñồng, tăng 116.585 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 69,91% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số ñạt 394.506 triệu ñồng, tăng 111.165 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 39,23 % so với năm 2008.
- Doanh số thu nợ dài hạn: Năm 2007, doanh số thu nợ chỉ ñạt 3.977 triệu ñồng nhưng sang năm 2008 ñã tăng lên 16.280 triệu ñồng, ñạt 20.257 triệu ñồng, tốc ñộ tăng lên ñến 409,35% so với năm 2007. Đến năm 2009, doanh số ñạt 55.193 triệu ñồng, tăng 34.936 triệu ñồng, tốc ñộ tăng 172,46 % so với năm 2008.
Do ñặc ñiểm của hai loại hình này là năm nay cho vay sẽ ñịnh nhiều kỳ hạn thu dần qua nhiều năm nên khó ñánh giá ñược tình hình thực tế trong năm. Nhưng nhìn chung, đạt ñược kết quả như vậy cho thấy ñội ngũ nhân viên của chi nhánh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn khách hàng, trong cơng tác thẩm định, theo dõi q trình sử dụng vốn và đơn đốc khách hàng trả nợ thu ñược vốn ñã phát vay.
Để thấy rõ hơn hoạt ñộng thu nợ của Ngân hàng, ta có thể quan sát Bảng hệ số thu nợ và Đồ thị dưới ñây:
Bảng 8. Hệ số thu nợ theo thời hạn của Sacombank An Giang Đơn vị tính: % Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 - Ngắn hạn 81,90 92,11 95,69 - Trung hạn 70,02 103,30 99,65 - Dài hạn 45,63 106,37 71,85
Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Sacombank An Giang (2007-2009)
0 20 40 60 80 100 120 2007 2008 2009 HSTN ngắn hạn HSTN trung hạn HSTN dài hạn
Đồ thị 5: Hệ số thu nợ theo thời hạn của Sacombank AG qua 3 năm
Qua bảng số liệu và ñồ thị trên ta thấy:
- Hệ số thu nợ trong ngắn hạn của chi nhánh luôn tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2007 hệ số thu nợ là 82%; Sang năm 2008 là 92% và ñạt 96% vào cuối năm 2009.
- Hệ số thu nợ trung hạn ñạt thấp trong năm 2007 nhưng sang 2008 và 2009, hệ số này luôn ñạt từ 100% trở lên. Cụ thể là: Năm 2007 hệ số thu nợ là 70%; năm 2008 hệ số ñã tăng lên và là 103% và ñạt gần 100% vào cuối năm 2009.
- Hệ số thu nợ dài hạn: Năm 2007 hệ số thu nợ rất thấp, chỉ ñạt 46%; Sang năm 2008 hệ số tăng lên là 106% (tăng 60%). Tuy nhiên ñến năm 2009 hệ số ñã giảm xuống và chỉ đạt 72%.
Tóm lại, hệ số thu nợ trong ngắn hạn và trung hạn luôn cao, ñiều này chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng và khả năng trả nợ của khách hàng
%
ñối với hai loại thời hạn này ngày càng tốt. Hệ số thu nợ dài hạn có biến động nhưng khơng đáng kể.
4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ theo loại hình:
Bảng 9. Doanh số thu nợ theo loại hình của Sacombank AG năm 2007–2009
Đơn vị: Triệu ñồng 2008/2007 2009/2008 Năm Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Tuyệt ñối (%) Tuyệt ñối (%) - Sản xuất KD 824.384 1.891.103 3.415.550 1.066.719 129,40 1.524.447 80,61