5. Nội dung và kết quả đạt đƣợc( Theo mục tiêu nghiên cứu ):
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN
4.2.3 Phân tích tình hình dƣ nợ
Dƣ nợ tín dụng là chỉ tiêu rất quan trọng đối với việc đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng. Bởi dƣ nợ thể hiện tình hình cho vay, thu nợ đạt hiệu quả nhƣ thế nào đồng thời phản ánh mức đầu tƣ vốn, tốc độ tăng trƣởng tín dụng và liên quan trực tiếp đến việc tạo ra lợi nhuận cho NH.
Nhìn chung tổng dƣ nợ của NHNo&PTNT Thoại Sơn đều tăng qua các năm. Năm 2010 tổng dƣ nợ là 258.563 triệu đồng, tăng 1,28% so với năm 2009. Sang năm 2011 với tốc độ tăng 33,12% tổng dƣ nợ đạt 345.534 triệu đồng. Riêng tháng 6 đầu năm 2012 dƣ nợ đạt 413.267 triệu đồng, tăng 109.674 triệu đồng tƣơng đƣơng tốc độ tăng trƣởng 36,13% so với cùng kì năm 2011.
Dƣ nợ tỷ lệ nghịch với doanh số thu nợ và tỷ lệ thuận với doanh số cho vay. Dƣ nợ giai đoạn 2009-6/2012 đều tăng là do hai chỉ tiêu thu nợ và cho vay đều tăng. Năm 2010 cho vay giảm 6,46% trong khi thu nợ tăng 1,33% vì vậy mà dƣ nợ chỉ tăng 1,28%. Đến năm 2011, cho vay tăng 14,16% còn thu nợ tăng 0,37% nên dƣ nợ tăng đột biến đến 33,12%. Riêng tháng 6 2012 cho vay tăng đến 31,54% và thu nợ cũng tăng 27,81% thấp hơn, nên dƣ nợ tăng 36,13%. Sự tăng trƣởng này cho thấy quy mơ tín dụng của NH đang mở rộng, và chất lƣợng tín dụng ngày càng nâng cao.
4.2.3.1 Dƣ nợ theo thời hạn
HÌNH 9: CƠ CẤU DƢ NỢ THEO THỜI HẠN GIAI ĐOẠN 2009-6/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẢNG 9: DƢ NỢ TÍN DỤNG THEO THỜI HẠN VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NHNo&PTNT THOẠI SƠN GIAI ĐOẠN 2009-6/2012
Đơn vị: Triệu đồng Dƣ nợ tín dụng 2009 2010 2011 6/2011 6/2012 Số chênh lệch 2010/2009 2011/2010 6-2012/6-2011 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) A- Theo thời hạn 256.290 259.563 345.534 303.594 413.267 3.273 1,28 85.971 33,12 109.674 36,13 Ngắn hạn 195.095 186.573 242.865 222.912 269.237 (8.523) (4,37) 56.292 30,17 46.325 20,78 Trung hạn 56.710 68.750 97.787 76.516 137.508 12.040 21,23 29.037 42,24 60.991 79,71 Dài hạn 4.485 4.241 4.883 4.166 6.523 (244) (5,44) 642 15,14 2.357 56,59 B- Theo thành phần kinh tế 256.290 259.563 345.534 303.594 413.267 3.273 1,28 85.971 33,12 109.674 36,13 Hợp tác xã 312 231 318 290 377 (81) (26,04) 88 37,92 88 30,22 Hộ SXKD và cá thể 238.468 227.079 326.406 283.277 386.685 (11.389) (4,78) 99.327 43,74 103.408 36,50 Thành phần khác 17.511 32.254 18.810 20.027 26.205 14.743 84,20 (13.444) (41,68) 6.178 30,85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhìn vào hình 9 ta thấy, dƣ nợ ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng cao (luôn trên 65%) trong tổng cơ cấu dƣ nợ theo phân theo kì, vì doanh số cho vay ngắn hạn ln có tỷ lệ cao trong tổng doanh số cho vay. Giai đoạn 2009-6/2012 dƣ nợ ngắn hạn có sự thay đổi phù hợp với doanh số cho vay ngắn hạn, cụ thể năm 2009 dƣ nợ ngắn hạn đạt 195.095 triệu đồng chiếm tỷ trọng 76,12% so với tổng dƣ nợ. Đến năm 2010 do doanh số cho vay ngắn hạn giảm 9,95% nên dƣ nợ ngắn hạn cũng giảm 4,37% đạt mức 186.573 triệu đồng. Nhƣng sang năm 2011 với mức tăng trƣởng vƣợt bậc 30,17% thì dƣ nợ ngắn hạn đã đạt mốc 242.865 triệu đồng. Riêng tháng 6 năm 2012 dƣ nợ là 269.237triệu đồng, tăng 46.325 triệu đồng với mức tăng 20,78% so với cùng kì năm 2011. Kết quả doanh số dƣ nợ ngắn hạn trên phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng chú trọng đầu tƣ ngắn hạn.
Với tỷ trọng tƣơng đối dao động từ 20-35% trong tổng dƣ nợ, dƣ nợ trung hạn của NH giai đoạn 2009-6/2012 đã tăng liên tục, nguyên nhân là do doanh số cho vay trung hạn cũng tăng trong giai đoạn trên. Biểu hiện năm 2009 dƣ nợ trung hạn là 56.710 triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 68.750 triệu đồng. Sang năm 2011 với mức tăng trƣởng 42,24% dƣ nợ là 97.787 triệu đồng và đạt 137.508 triệu đồng vào tháng 6 năm 2012. Kết quả khả quan trên cho thấy NH đã và đang chú trọng kênh đầu tƣ này, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, hỗ trợ ngƣời dân trong việc mua máy móc, thiết bị sản xuất nơng nghiệp.
Ngoài ra, dƣ nợ dài hạn của NH cũng tăng nhẹ qua các năm nhƣng không lớn lắm. Nguyên nhân là do ngân hàng đã giảm cho vay dài hạn. Vì vậy năm 2010, năm 2011 dƣ nợ dài hạn lần lƣợt là 4.241 triệu đồng và 4.883 triệu đồng và đạt 6.523 triệu đồng vào tháng 6 năm 2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3.2 Dƣ nợ theo thành phần kinh tế
HÌNH 10: CƠ CẤU DƢ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2009-6/2012
(Nguồn: Phòng Kế hoạch và phát triển kinh doanh NHNo&PTNT Thoại Sơn)
Dựa vào bảng 9 và hình 10 ta thấy, dƣ nợ hộ sản xuất kinh doanh và cá thể luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2009 dƣ nợ đạt 238.468 triệu đồng, sang năm 2010 lại giảm xuống 11.389 triệu đồng đạt mức 227.079 triệu đồng. Nhƣng đến năm 2011, do doanh số cho vay tăng đến 12,96% trong khi thu nợ chỉ tăng 0,86% nên dƣ nợ đạt mức 326.406 triệu đồng tăng 43,74%. Riêng tháng 6 năm 2012 dƣ nợ đạt mức 386.685 triệu đồng tăng 103.408 triệu đồng với mức tăng trƣởng 36,05% là do cả doanh số cho vay và thu nợ đều tăng lên.
Đối với hợp tác xã, dƣ nợ chiếm tỷ trọng khá nhỏ và cũng có sự tăng giảm trong giai đoạn 2009-6/2012. Năm 2010 dƣ nợ hợp tác xã đạt 231 triệu đồng giảm 26,04% so với năm 2009. Nhƣng đến năm 2011 dƣ nợ đạt 318 triệu đồng, tăng 37,92% so với năm 2010. Riêng tháng 6 năm 2012 dƣ nợ đạt 377 triệu đồng tăng 30,22% so với cùng kì 2011. Sự tăng giảm này phù hợp với thay đổi của doanh số cho vay và tình hình thu nợ trong giai đoạn 2009-6/2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng với sự tăng, giảm của doanh số cho vay thì dƣ nợ thành phần khác cùng thay đổi theo tăng, giảm qua các năm. Cụ thể năm 2009 dƣ nợ là 17.511 triệu đồng và tăng lên 32.254 vào năm 2010. Đến năm 2011, với mức giảm 41,68% dƣ nợ đạt 18.810 triệu đồng, và đạt 26.205 triệu đồng vào tháng 6năm 2012.
4.2.3.3 Dƣ nợ theo ngành nghề
Dƣ nợ ngành nơng nghiệp
Nhìn vào bảng 10, ta thấy dƣ nợ ngành nông nghiệp là tăng qua các năm trong khi các ngành khác lại tăng giảm trong giai đoạn 2009-6/2012. Chiếm một tỷ trọng cao trong tổng cơ cấu, nông nghiệp luôn là lĩnh vực mà NH chú trọng đầu tƣ nhất, vì vậy mà dƣ nợ tín dụng của ngành này khá lớn và tăng đều qua các năm. Cụ thể năm 2009 dƣ nợ là 67.928 triệu đồng, năm 2010 là 149.811 triệu đồng, tăng 81.883 triệu đồng với mức tăng 72,57% so với năm 2009, sang năm 2011 dƣ nợ là 217.891 triệu đồng tăng 68.080 triệu đồng với tốc độ 63,31% so với năm 2010. Riêng tháng 6 năm 2012 dƣ nợ đạt 307.452 triệu đồng tăng 24,02% so với cùng kì năm 2011. Nguyên nhân dƣ nợ tăng do ngƣời dân mở rộng sản xuất, đầu tƣ trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, mặt khác do thiên tai dịch bệnh, giá cả vật tƣ nông nghiệp tăng cao làm cho giá thành sản xuất tăng, do đó nhu cầu vốn của ngƣời dân tăng.
Dƣ nợ ngành thủy sản
Chiếm một tỷ trọng tƣơng đối trong tổng cơ cấu, dƣ nợ ngành thủy sản cũng tăng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2009 dƣ nợ đạt 21.675 triệu đồng, năm 2010 dƣ nợ là 5.945 triệu đồng giảm 72,57% so với năm 2009. Sang năm 2011 dƣ nợ tăng 63,31% đạt 9.709 triệu đồng. Đến tháng 6 năm 2012 dƣ nợ đạt 9.706 triệu đồng tăng 23,96% so với cùng kì năm 2011. Dƣ nợ giảm năm 2010 và tăng lên vào năm 2011 là phù hợp với tình hình cho vay ngành thủy sản. Hoạt động của ngành thủy sản thƣờng xuyên bị ảnh hƣởng của thiên tai và thời tiết nên ngân hàng cần có các biện pháp kết hợp với cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo, quản lý, hƣớng dẫn ngƣời dân canh tác có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cƣờng đầu tƣ vào đối tƣợng này vừa đảm bảo dƣ nợ an toàn vừa thực hiện mục tiêu của tỉnh là khuyên khích chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------
BẢNG 10: DƢ NỢ TÍN DỤNG THEO NGÀNH NGHỀ CỦA NHNo&PTNT THOẠI SƠN GIAI ĐOẠN 2009-6/2012
Đơn vị: Triệu đồng Dƣ nợ tín dụng 2009 2010 2011 6/2011 6/2012 Số chênh lệch 2010/2009 2011/2010 6-2012/6-2011 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Nông nghiệp 67.928 149.811 217.891 247.909 307.452 81.883 120,54 68.080 45,44 59.543 24,02 Thủy sản 21.675 5.945 9.709 7.831 9.706 (15.730) (72,57) 3.764 63,31 1.876 23,96 TM&DV, TTCN 1.686 2.873 2.241 1.555 2.184 1.187 70,43 (633) (22,02) 629 40,45 Đời sống 157.926 97.279 112.512 43.156 88.645 (60.647) (38,40) 15.233 15,66 45.489 105,41 Khác 7.076 3.655 3.182 3.144 5.280 (3.421) (48,35) (473) (12,95) 2.137 67,96 Tổng 256.290 259.563 345.534 303.594 413.267 3.273 1,28 85.971 33,12 109.674 36,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dƣ nợ ngành thƣơng mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp
Chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng cơ cấu, ngành thƣơng mại dịch vụ, tiểu thủ cơng nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào kinh tế vùng., làm nhu cầu vốn tăng cao. Vì vậy mà dƣ nợ tín dụng ngành này cũng tăng nhẹ qua các năm. Cụ thể năm 2009 dƣ nợ đạt 1.686 triệu đồng, đến năm 2010 dƣ nợ tăng 2.873 triệu đồng với mức tăng 70,43% so với năm 2009. Đến năm 2011 dƣ nợ đạt 2.241 triệu đồng giảm 22,02%. Riêng tháng 6 năm 2012 dƣ nợ tăng 40,45% đạt 2.184 triệu đồng.
Dƣ nợ đời sống và ngành khác
Do doanh số thu nợ tăng đáng kể qua các năm, trong khi doanh số cho vay lại tăng giảm nên dƣ nợ đời sống giảm mạnh. Cụ thể năm 2009, dƣ nợ đạt 157.926 triệu đồng, đến năm 2010 dƣ nợ giảm 38,40% đạt mức 97.279 triệu đồng, sang năm 2011 với mức tăng 15,66% dƣ nợ đạt 112.512 triệu đồng. Đến tháng 6 năm 2012 dƣ nợ đạt 88.645 triệu đồng tăng 105,41% so với cùng kì năm 2011.
Dƣ nợ các ngành khác giảm năm 2010 và tăng mạnh vào năm 2011, cụ thể năm 2010 dƣ nợ đạt 6.455 triệu đồng, giảm 48,88% so với năm 2009. Sang năm 2011 dƣ nợ tăng mạnh với mức tăng 814,22% đạt 59.013 triệu đồng và đạt mức 62.751 triệu đồng tăng 164,55% so với cùng kì năm 2011.
4.2.4 Phân tích tình hình nợ xấu và rủi ro tín dụng tại ngân hàng
Với vai trị làm trung gian tín dụng, ngân hàng đứng ra tập trung , huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, biến nó thành nguồn vốn tín dụng để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho các đối tƣợng trong nền kinh tế. Vì vậy việc cấp tín dụng là hoạt động cơ bản và quan trong nhất đối với ngân hàng. Tuy nhiên, hiệu quả tín dụng lại phục thuộc rất nhiều vào thiện chí trả nợ của ngân hàng, và sự xuất hiện nợ quá hạn và nợ xấu trong tổng dƣ nợ tín dụng tạo ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng là điều hiển nhiên. Tồn tại hoạt động tín dụng tất yếu dẫn đến sự xuất hiện của nợ quá hạn, nợ xấu mà ngân hàng không thể loại bỏ. Do đó ngân hàng chỉ có thể phịng ngừa, hạn chế và kiểm sốt sao cho rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------