4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
(Nguồn: Phịng tín dụng- DAB chi nhánh Cà Mau)
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn tại DAB chi nhánh Cà Mau từ2009-2011 2009-2011
Dư nợ là khoản chênh lệch giữa doanh số cho vay và doanh số thu nợ, trong hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn tồn tại một khoản dư nợ, đây là chỉ tiêu phản ánh quy mơ hoạt động tín dụng của ngân hàng và đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng có đạt hiệu quả hay khơng. Thời gian qua do nhu cầu vay vốn của khách hàng ngày càng tăng, dẫn đến doanh số cho vay của ngân hàng tăng lên làm cho dư nợ qua các năm cũng biến động theo chiều hướng tăng. Cụ thể, năm 2009 tổng dư nợ là 236.994,27 triệu đồng, năm 2010 là 317.732,61 triệu đồng, tăng 34,075 so với 2009, sang năm 2011 đạt 392.586,30 triệu đồng, tăng
Năm 2010 1,4 4,62% 0,34% 65,61% 28% Năm 2009 1,4% 4,5% 1,4% 69,74% 23,31% Năm 2011 4,6% 5,12% 0,35% 65,68% 24,25% Nông nghiệp Thủy sản Xây dựng Thương nghiệp Tiêu dùng
Bảng 7: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TẠI DAB CÀ MAU TỪ 2009-2011 ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Chỉ tiêu
Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Công ty cổ phần 21.816,65 9,21 28.484,90 8,96 51.962,96 13,24 6.668,25 30,56 23.478,06 82,42 Công ty TNHH 50.691,72 21,39 70.468,97 22,18 37.910,07 9,66 19.777,25 39,01 -32.558,90 -46,20 Doanh nghiệp tư nhân 62.563,73 26,40 120.636,54 37,97 174.363,58 44,41 58.072,81 92,82 53.727,04 44,54 Cá nhân 101.922,17 43,00 98.142,20 30,89 128.349,69 32,69 -3.779,97 -3,71 30.207,49 30,78 Tổng 236.994,27 100 317.732,61 100 392.586,30 100 80.738,34 34,07 74.853,69 23,56
a) Tốc độ biến động dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
- Cơng ty cổ phần
Nhìn vào bảng 7 ta thấy, dư nợ đối với đối tượng này tăng qua 3 năm, năm 2009 số dư nợ là 21.816,65 triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 28.484,90 triệu đồng, tăng 6.668,25 triệu đồng, tương đương 30,56%, sang năm 2011 chỉ tiêu này tăng lên 51.962,96 triệu đồng, tức là tăng 82,42% so với 2010. Nguyên nhân là do doanh số cho vay đối với thành phần này luôn tăng qua 3 năm, trong khi doanh số thu nợ có tăng nhưng tăng với tốc độ thấp hơn, nên dẫn đến dư nợ tăng lên.
- Công ty TNHH
Ta thấy dư nợ của loại hình cơng ty TNHH có sự tăng, giảm khơng đều qua 3 năm, năm 2009 dư nợ là 50.691,72 triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 70.468,97 triệu đồng, tăng tương đương 39,01%, sang năm 2011, dư nợ lại giảm xuống còn 37.910,07 triệu đồng, giảm 46,20% so với 2010. Nguyên nhân làm cho dư nợ năm 2010 tăng so với năm 2009 là do doanh số cho vay đối với công ty TNHH năm 2010 tăng lên so với năm 2009,vì đây là loại hình doanh nghiệp được ngân hàng cho vay tương đối nhiều. Sang năm 2011, do chi nhánh có sự thay đổi trong cơ cấu cho vay để phù hợp hơn với tình hình phát triển của địa phương nên doanh số cho vay đối với ngành này giảm xuống, dẫn đến dư nợ cũng giảm xuống.
- Doanh nghiệp tư nhân
Nhìn vào bảng 7 thì dư nợ của các doanh nghiệp tư nhân biến động theo chiều hướng tăng, đây cũng là thành phần kinh tế được chi nhánh cho vay tương đối nhiều, qua 3 năm tuy số nợ thu về từ đối tượng này có tăng nhưng khơng bằng doanh số cho vay, cộng với số dư nợ các năm trước còn lại nên ngày càng tăng lên. Cụ thể, năm 2009 dư nợ là 62.563,73 triệu đồng, sang năm 2010 tăng lên 120.636,54 triệu đồng, tăng 58.072,81 triệu đồng, tức là tăng 92,82%, năm 2011 lại tiếp tục tăng với 174.363,58 triệu đồng, tăng tương đương 44,54%, nghĩa là tăng 53.727,04 triệu đồng.
- Cá nhân
Dư nợ đối với các cá nhân có sự tăng giảm khơng đều qua 3 năm, năm 2009 dư nợ là 101.922,17 triệu đồng, sang năm 2010 lại giảm xuống còn 98.142,20
triệu đồng, giảm 3.779,97 triệu đồng, tức là giảm 3,71%, nguyên nhân dư nợ năm 2010 giảm xuống là do năm 2010 công tác thu nợ của ngân hàng rất tốt, doanh số thu nợ tăng lên và cao hơn doanh số cho vay trong năm nên dư nợ đã giảm xuống. Đến năm 2011, dư nợ tăng lên 128.349,69 triệu đồng, tăng 30.207,49 triệu đồng so với 2010, tăng 30,78%, do năm 2011, nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh của cá nhân trong tỉnh tăng cao, nhu cầu vay vốn ngân hàng tăng, dẫn đến doanh số cho vay tăng lên nhiều so với 2010, kết quả dư nợ cũng tăng lên.
b) Cơ cấu dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Năm 2009 9,21% 21,39% 26,4% 43% Năm 2010 8,96% 22,8% 37,97% 30,89%
HÌNH 8: CƠ CẤU DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TẠI DAB CÀ MAU TỪ 2009-2011
(Nguồn: Phịng tín dụng- DAB chi nhánh Cà Mau)
Năm 2009, dư nợ đối với cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất với 43% trong tổng dư nợ, kế đến là doanh nghiệp tư nhân với 26,4%, đứng thứ 3 là công ty TNHH 21, 39%, cuối cùng là cơng ty cổ phần chỉ có 9,21%, sang năm 2010 và 2011 vị trí này có sự thay đổi, đứng đầu là dư nợ của doanh nghiệp tư nhân lần lượt chiếm 37,97% - 44,41%, đứng thứ 2 là dư nợ cá nhân với 30,89% - 32,69%, kế đến là công ty cổ phần và công ty TNHH lần lượt xếp vị trí 3,4. Cơ cấu này chính là kết quả của tình hình cho vay ở trên, những ngành thu hút vốn nhiều, dẫn đến dư nợ nhiều nên chiếm tỷ trọng lớn và ngược lại.
4.2.3.2. Dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế a) Tốc độ biến động dư nợ theo ngành kinh tế
Nhìn chung dư nợ theo các ngành kinh tế có xu hướng giảm qua các năm, tuy nhiên cũng có ngành tăng ở năm 2010 và giảm vào năm 2011 và ngược lại. Do đó, để thấy rỏ hơn tình hình biến động dư nợ của từng ngành ta hãy xem bảng số liệu dưới đây:
Năm 2011 13,24% 9,66% 44,41% 32,69% Công ty cổ phần Công ty TNHH
Doanh nghiệp tư nhân
Bảng 8: DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ TẠI DAB CÀ MAU TỪ 2009-2011
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng tín dụng- DAB chi nhánh Cà Mau)
2009 2010 2011 Chênh lệch
2010/2009
Chênh lệch 2011/2010 Chỉ tiêu
Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Nông nghiệp 35.516,23 14,99 62.418,87 19,65 108.187,18 27,56 26.902,64 75,75 45.768,31 73,32 Thủy sản 44.257,24 18,67 68.325,09 21,50 68.080,04 17,34 24.067,85 54,38 -245,05 -0,36 Xây dựng 1.573,25 0,66 1.868,57 0,59 3.067,72 0,78 295,32 18,77 1.199,15 64,17 Thương nghiệp 84.592,44 35,70 108.585,41 34,17 131.984,73 33,62 23.992,97 28,36 23.399,32 21,55 Tiêu dùng 71.055,11 29,98 76.534,67 24,09 81.266,63 20,70 5.479,56 7,71 4.731,96 6,18 Tổng 236.994,27 100 317.732,61 100 392.586,30 100 80.738,34 34,07 74.853,69 23,56
- Nông nghiệp
Do doanh số cho vay đối với ngành nông nghiệp qua 3 năm đều tăng lên, trong khi số nợ thu về có tăng nhưng vẫn cịn nhiều khoản vay chưa thu hồi được do nhiều hộ nông dân chưa áp dụng kịp thời khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất không cao, không đủ khả năng trả nợ ngân hàng đúng hạn, nên làm cho dư nợ ngành nông nghiệp tăng lên. Cụ thể, năm 2009 dư nợ là 35.516,23 triệu đồng, năm 2010 tăng lên 62.418,87 triệu đồng, tăng 26.902,64 triệu đồng so với 2009, sang năm 2011 dư nợ tăng lên 108.187,18 triệu đồng, tăng 45.768,31 triệu đồng so với 2010, tăng tương đương 73,32%.
- Ngành Thủy sản
Năm 2010, do giá tơm ngun liệu diễn biến theo chiều hướng có lợi cho người ni tơm và nhu cầu mở rộng diện tích ni trồng thủy sản của người dân ngày càng nhiều nên doanh số cho vay đối với ngành thủy sản trong thời gian này tăng lên làm cho dư nợ cũng tăng theo, nhưng sang năm 2011, tình trạng ni tơm gặp nhiều khó khăn, nhằm tránh rủi ro, ngân hàng đã hạn chế cho vay đối với ngành thủy sản trong khi doanh số thu nợ năm này lại tăng lên nhờ công tác thu hồi tốt của các cán bộ tín dụng và thiện chí trả nợ của người dân, số nợ thu về năm 2011 tăng cao hơn số tiền cho vay nên dư nợ năm 2011 giảm xuống. Năm 2009, dư nợ là 44.257,24 triệu đồng, năm 2010 tăng lên 68.325,09 triệu đồng, tăng 24.067,85 triệu đồng, tăng 54,38%, sang năm 2011 chỉ tiêu này giảm xuống 68.080,04 triệu đồng, giảm 0,36%, tương đương 245,05 triệu đồng.
- Xây dựng
Do thời gian qua, thị trường ngành xây dựng không mấy thuận lợi, để tránh rủi ro chi nhánh đã hạn chế cho vay đối với ngành này, nhưng vì các cơng ty xây dựng làm ăn khơng hiệu quả nên việc thu hồi nợ của ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn, vì vậy, dư nợ ngành xây dựng qua 3 năm đều biến động theo chiều hướng tăng. Cụ thể, năm 2009, số dư nợ là 1.573,25 triệu đồng, năm 2010 tăng lên 1.868,57 triệu đồng, tăng 18,77%, đến năm 2011, chỉ tiêu này lại tiếp tục tăng lên 3.067,72 triệu đồng, tăng 64,17% so với 2010.
- Thương nghiệp
Nhìn vào bảng 8 ta thấy, dư nợ ngành thương nghiệp qua 3 năm đều tăng. Bên cạnh đó, doanh số cho vay và thu nợ đối với ngành này cũng tăng lên, đây là
dấu hiệu tốt chứng tỏ hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng đối với ngành thương nghiệp. Theo số liệu phân tích ở các phần trên thì, cơng tác cho vay và thu nợ đối với ngành thương nghiệp là rất tốt, số nợ thu về qua 3 năm đều tăng lên, vì thế, dư nợ tăng là do doanh số cho vay tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán của khách hàng. Các con số cụ thể về dư nợ như sau, năm 2009 dư nợ là 84.592,44 triệu đồng, sang năm 2010 tăng lên 108.585,41 triệu đồng, tăng 23.992,97 triệu đồng so với 2010, đến năm 2011 dư nợ là 131.984,73 triệu đồng, tăng 23.399,32 triệu đồng so với 2010.
- Tiêu dùng
Nhìn chung dư nợ trong lĩnh vực tiêu dùng qua 3 năm đều tăng, do doanh số cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng, và số nợ thu về cũng tăng nhưng tăng với tốc độ chậm hơn nên dư nợ tiêu dùng tăng lên. Năm 2009 là 71.055,11 triệu đồng, đến năm 2010 tăng lên 76.534,67 triệu đồng, tăng 7,71% so với 2009, chỉ tiêu này năm 2011 là 81.266,63 triệu đồng, tăng 6,18% so với 2010.
b) Cơ cấu dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Năm 2009 và 2010, dư nợ ngành thương nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ, các chỉ số lần lượt là 35,70% -34,17%, xếp vị trí thứ 2 là ngành tiêu dùng với 29,98% - 24,09%, đứng thứ 3 là thủy sản và cuối cùng là ngành nông nghiệp. Sang năm 2011, vị trí này có sự thay đổi, ngành thương nghiệp vẫn đứng đầu với 33,62%, ngành nơng nghiệp tăng lên vị trí thứ 2 với 27,56%, kế đến là ngành tiêu dùng và cùng là ngành thủy sản. Nguyên nhân do sự biến động của doanh số cho vay và thu nợ của các ngành nghề qua 3 năm làm cho cơ cấu dư nợ cũng thay đổi theo.
HÌNH 9: CƠ CẤU DƯ NỢ NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ TẠI