4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY
4.2.1. Doanh số cho vay
Trong những năm qua Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Trà Vinh – Chi nhánh số 1 ln cố gắng đa dạng hố hình thức cho vay phù hợp với điều kiện, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương và nguồn vốn của Chi nhánh. Doanh số cho vay là tổng số tiền mà Ngân hàng đã
nhất định. Sự tăng trưởng của doanh số cho vay thể hiện quymô tăng trưởng của
cơng tác tín dụng. Do bản chất của hoạt động tín dụng là “đi vay để cho vay”, vì thế với nguồn vốn huy động được trong mỗi năm Chi nhánh cần có những biện pháp hữu hiệu để sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả nhằm tránh tình trạng ứ
đọng vốn.
4.2.1.1. Theo đối tượng cho vay
Bảng 4.3: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG CHO VAY
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Hộ sản xuất 64.128 68.136 66.973 4.008 6,25 -1.163 -1,71 Hộ kinh doanh (Cá thể + DN) 149.633 81.473 92.434 -68.160 -45,55 10.961 13,45 Hộ tiêu dùng 59.106 46.305 52.115 -12.801 -21,66 5.810 12,55 Tổng 272.867 195.914 211.522 -76.953 -28,20 15.608 7,97 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009)
*Cho vay hộ sản xuất: Năm 2008 cho vay 68.136 triệu đồng, chiếm tỉ
trọng 34,78%/ tổng doanh số cho vay, tăng 4.008 triệu đồng (tăng 6,25%) so với
năm 2007. Tuy nhiên đến năm 2009 cho vay là 66.973 triệu đồng chiếm tỉ trọng
31,66% trên/tổng doanh số cho vay, so sánh với năm 2008 giảm1.163 triệu đồng (giảm 1,71%). Nguyên nhân doanh số cho vay hộ sản xuất giảm năm 2009 là do hộ sản xuất làm ăn gặp nhiều khó khăn nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi do ảnh
hưởng phần nào vềthời tiết, dịch bệnh dẫn đến đồng vốn đưa vào sản xuất, chăn nuôi luôn bị thua lỗ. Cụ thể trong chăn ni có sự phát triển mạnh của các loại dịch bệnh như: Heo thì bệnh long mồm lỡ móng, dịch tai xanh, gà bị cúm gia cầm, trong trồng trọt thì lúa bị bệnh rầy nâu, vàng lùn, lùn xoán lá,…Chi Nhánh cũng đã tạo điều kiện cho nông dân vay tiếp để tái đầu tư nhưng kết quả vẫn thất bại, do đó nhu cầu người dân trong trồng trọt chăn ni khơng tăng và có chiều
hướng giảm.
*Cho vay hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh từ bảng số liệu trên bao gồm hộ
trọng 41,59%/tổng doanh số cho vay, giảm 45,55% so với năm 2007 do khách hàng (cá thể lẫn doanh nghiệp) khơng có nhu cầu mở rộng kinh doanh và một nguyên nhân nữa là do khách hàng không đủ điều kiện vay vốn. Nhưng đến năm 2009, Chi nhánh cho đối tượng này vay 92.434 triệu chiếm tỉ trọng 43,70%/tổng doanh số cho vay, so sánh với năm 2008 tăng 10.961 triệu đồng (tăng 13,45%). Đối tượng này chủ yếu là hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, dịch vụ,
thu mua chế biến; hầu hết các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đều tập trung tại địa bàn Thành phố Trà Vinh do trong năm 2009 thị trường ngày một mở rộng, tính chất cạnh tranh giữa các ngành nghề ngày một phát sinh nhiều, một số hộ kinh doanh do cơ sở mở rộng đã thành lập doanh nghiệp, công ty…nên nhu cầu vay vốn cũng luôn tăng, một phần do cơ sở vật chất trong Tỉnh ngày càng xây dựng nhiều hơn và hoàn thiện hơn, các cửa hàng dịch vụ lớn, nhỏ ngày càng mở ra một nhiều, đó là điều kiện để nền kinh tế Tỉnh nhà phát triển từ đó nhu cầu vốn cũng tăng theo, dự kiến trong các năm tới nhu cầu vay vốn của đối tượng nầy sẽ tăng hơn.
*Cho vay hộ tiêu dùng: Chủ yếu cho vay xây dựng, sửa chữa hoặc mua
sắm các phương tiện, mua nhà chung cư để ở, mua đất cất nhà, vay sửa chữa nhà,
mua đồ dùng gia đình,….Chi nhánh cho đối tượng này vay vào năm 2007 là
59.106 triệu đồng, nhưng đến năm 2008con số này giảm xuống còn 46.305 triệu
đồng (giảm 21,66%) so với năm 2007 do tình hình khủng hoảng tồn cầu ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dùng của người dân (thắt chặt chi tiêu). Đến năm 2009,
Chi nhánh cho hộ tiêu dùng vay 52.115 triệu đồng, tăng 5.810 triệu đồng (tăng 12,55%) so với năm 2008 do nhu cầu mua sắm, xây dựng của đối tượng này ngày một nhiều khi vay chỉ cần được các cơ quan bảo lãnh hàng tháng khi lãnh lương sẽ được trừ dần tiền gốc lẫn lãi hàng tháng.
4.2.1.2. Theo thời hạn
Qua bảng 4.4, tình hình cho vay ngắn và trung, dài hạn đạt lần lượt 211.804 và 61.063 triệu đồng vào năm 2007; đến năm 2008, cả cho vay ngắn hạn lẫn cho vay trung, dài hạn đều giảm xuống, giảm 27,00% và 32,38% so với năm 2007 theo thứ tự đó. Tuy nhiên, đến năm 2009, tình hình cho vay theo thời hạn thay
902 triệu đồng) so với năm 2008. Nhìn chung qua ba năm, cho vayngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay (hình 4.2). Vào năm 2009, loại cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh có tăng chủ yếu là cho vay thương nghiệp dịch vụ,
đối tượng này kinh doanh rất có hiệu quả, có nguồn thu để trả nợ, khả năng thu
nợ tốt; riêng trong đó lĩnh vực cho vay chăn ni, trồng trọt trong ba năm qua ln gặp khó khăn về mất mùa, dịch bệnh, tình hình đầu tư cho đối tượng này chậm đi so với đối tượng kinh doanh, mua bán. Còn cho vay trung, dài hạn chủ yếu vốn trung hạn đầu tư phần lớn cho vay cán bộ công nhân viên, phần còn lại cho mua sắm, sửa chữa phương tiện đường thủy, cho vay xây dựng nhà cửa, xây dựng các nhà máy có tính cách phục vụ cho kinh doanh, mua sắm các phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc kinh doanh.
Bảng 4.4: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN CHO VAY
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 211.804 154.622 169.328 -57.182 -27,00 14.706 9,51 Trung, dài hạn 61.063 41.292 42.194 -19.771 -32,38 902 2,18 Tổng 272.867 195.914 211.522 -76.953 -28,20 15.608 7,97 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009) 211804 61063 154622 41292 169328 42194 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 Năm Trung, dài hạn Ngắn hạn
4.2.1.3. Theo ngành sản xuất
Bảng 4.5: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO NGÀNH SẢN XUẤT
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Thương nghiệp dịch vụ 149.633 80.396 91.360 -69.237 -46,27 10.964 13,64 Nông nghiệp 64.128 68.136 66.973 4.008 6,.25 -1.163 -1,71 Cho vay khác 59.106 47.382 53.189 -11.724 -19,84 5.807 12,26 Tổng 272.867 195.914 211.522 -76.953 -28,20 15.608 7,97 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009)
Trong cơ cấu cho vay theo ngành sản xuất, Chi nhánh đã thực hiện vai trò giúp vốn cho các ngành, từ bảng số liệu trên ta thấy doanh số chovay theo ngành sản xuất thay đổi trong ba năm qua cả về doanh số cho vay lẫn tỉ trọng.
Nhìn chung trong tổng doanh số cho vay thì ngành thương nghiệp dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (hình 4.3); năm 2008, doanh số cho vay ngành này đạt 80.396 triệu đồng, giảm 69.237 triệu đồng (giảm 46,27%)so với năm 2007. Tuy nhiên, năm 2009 doanh số cho vay ngành này đạt 91.360 triệu đồng, tăng hơn
2008 là 10.964 triệu đồng (tăng 13,64%) do hoạt động kinh doanh năm 2009 trong Tỉnh có bước phát triển cần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên nhu cầu vay vốn của ngành này cũng tăng theo; đặc biệt trong năm 2009 các doanh nghiệp trên địa bàn ngày phát triển, do tính cạnh tranh giữa các ngành nghề ngày một phát triển nên nhiều nên nhu cầu vay vốn cũng tăng theo.
Cho vay ngành nơng nghiệp có xu hướng ngược với cho vay ngành thương nghiệp dịch vụ, cụ thể năm 2008 doanh số cho vay ngành này là 68.136 triệu
đồng tăng 6,25% so với năm 2007; nhưng đến năm 2009 thì doanh số cho vay là
66.973 triệu đồng, giảm 1,71%(giảm 1.163 triệu đồng)so với năm 2008 do trong tình hình dịch bệnh trong trồng trọt lẫn chăn ni, thêm vào đó một số diện tích
đất nơng nghiệp chuyển đổi sang mục đíchsử dụng khác.
đến năm 2009 thì cho vay ngành nghề sản xuất khác tăng so với năm 2008 (tăng
5.807 triệu đồng về số tuyệt đối, tăng 12,26% về số tương đối)
Tóm lại cơ cấu cho vay của Chi nhánh là tương đối đa dạng, trong một địa bàn nhỏ với rất nhiều các Ngân hàng thương mại đang hoạt động thì việc xác định cho mình một cơ cấu cho vay phù hợp là điều rất cần thiết. Trong cơ cấu cho vay của Chi nhánh có đặc điểm của một Ngân hàng Nông nghiệp. Tuy nhiên, trong
tình hình cạnh tranh hiện nay thì bên cạnh việc giữ vững mối quan hệ đối với khách hàng truyền thống, Chi nhánh cũng cần mở rộng cho vay đối với các thành phần kinh tế khác, để đa dạng hóa hơn nữa đối tượng cho vay, nhằm phát huy hơn nữa vai trị của Ngân hàng trong cơng cuộc phát triển kinh tế xã hội.
Hình 4.3: TÌNH HÌNH CHO VAY THEO NGÀNH SẢN XUẤT2007 - 2009 4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.2.1.Theo đối tượng cho vay
*Về thu nợ hộ sản xuất: Trong năm 2008 thu nợ 58.026 triệu đồng chiếm tỉ trọng 32,36% trên tổng doanh số thu nợ, tăng 1.805 triệu đồng (tăng 3,21%) so với năm 2007; đến năm 2009, thu nợ là 57.627 triệu đồng chiếm tỉ trọng 31,92% trên tổng doanh số thu nợ, nếu so sánh giữa 2 năm 2009 và năm 2008 thì ta thấy kết quả thu nợ theo hộ sản xuất giảm 399 triệu đồng (giảm 0,69%). Nguyên nhân thu nợ giảm là do tình hình sản xuất trong năm 2009 gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh.
*Hộ kinh doanh: Trong năm 2008 thu nợ là 72.810 triệu đồng chiếm
40,61% tổng doanh số thu nợ, giảm 58.374 triệu đồng (giảm 44,61%) so với năm 149633 64128 59106 80396 68136 47382 91360 66973 53189 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 Năm Cho vay khác Nơng nghiệp Thương nghiệp DV
2007 do tình hình kinh doanh gặp khó khăn khơng trả nợ nổi. Năm 2009, thu nợ là 75.597 triệu đồng, tăng 1,462 triệu đồng ( tăng 2%) so với năm 2008, điều này cho thấy hộ kinh doanh làm ăn có hiệu quả, và khách hàng trả nợ tốt .
Bảng 4.6: TÌNH HÌNH THU NỢTHEO ĐỐI TƯỢNG CHO VAY
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Hộ sản xuất 56.221 58.026 57.627 1.805 3,21 -399 -0,69 Hộ kinh doanh (Cá thể + DN) 131.184 72.810 75.597 -58.374 -44,50 2.787 3,83 Hộ tiêu dùng 54.272 48.463 48.652 -5.809 -10,70 189 0,39 Tổng 241.677 179.299 181.876 -62.378 -25,81 2.577 1,44 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009)
* Hộ tiêu dùng: Năm 2008 có doanh số thu nợ hộ tiêu dùng là 48.463 triệu
đồng chiếm 27,03% tổng doanh số thu nợ, giảm 5.809 triệu đồng (giảm 10,70%)
so với năm 2007 do khi đầu tư cho khách hàng vay mua nhà, mua đất hoặc các
phương tiện khác, vì khơng phải là vay kinh doanh nên một số hộ khơng có
nguồn thu để đóng lãi và trả nợ, dẫn đến không trả được nợ khi tới hạn. Tuy nhiên, năm 2009, doanh số thu nợ hộ tiêu dùng là 48.652 triệu đồng, tăng 189
triệu đồng (tăng 0,39%) so với năm 2008do tình hình kinh tế của Tỉnh đi lên, thu nhập của hộ tiêu dùng cũng tăng lên nên tình hình thu nợ cũng khả quan hơn.
4.2.2.2. Theo thời hạn
Dựa vào bảng số liệu 4.7 ta thấy doanh số thu nợ có nhiều thay đổi qua ba
năm, cụ thể như sau:
*Thu nợ ngắn hạn: Năm 2008 là 139.330 triệu đồng, giảm 44.925 triệu
đồng (giảm 24,38%) so với năm 2007; đến năm 2009, thu nợ đạt 139.605 triệu đồng, tăng 275 triệu đồng (tăng 0,20%) so với năm 2008, điều này cho thấy trong năm 2009 có sự nổ lực của cán bộ tín dụng, các cán bộ tín dụng có bám sát địa bàn để thu nợ, kết quả thu nợ ngắn hạn của Chi nhánh trong năm 2009 tốt hơn
*Thu nợ trung hạn, dài hạn: Năm 2008 là 39.969 triệu đồng, giảm 17.453
triệu đồng (giảm 30,39%) so với năm 2007.Tuy nhiên, đến năm 2009 thì tình hình thu nợ khả quan hơn, đạt 42.271 triệu đồng, tăng 2.302 triệu đồng (tăng
5,76%), điều này phản ánh doanh số cho vay trung hạn của Chi nhánh đã tăng lên
sau sự sục giảm vào năm 2008.
Bảng 4.7: TÌNH HÌNH THU NỢTHEO THỜI HẠN CHO VAY
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 184.255 139.330 139.605 -44.925 -24,38 275 0,20 Trung, dài hạn 57.422 39.969 42.271 -17.453 -30,39 2.302 5,76 Tổng 241.677 179.299 181.876 -62.378 -25,81 2.577 1,44 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009) 4.2.2.3. Theo ngành sản xuất
*Đối với ngành thương nghiệp dịch vụ:Năm 2008 thu nợ là 71.599 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 39,93% tổng doanh số thu nợ, giảm 59.585 triệu đồng
(giảm 45,42%) so với năm 2007. Đến năm 2009, thu nợ đạt 71.760 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 39,46% so tổng doanh số thu nợ, tăng 161 triệu đồng (tăng 0.22%) so với năm 2008.
Bảng 4.8: TÌNH HÌNH THU NỢ THEO NGÀNH SẢN XUẤT
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Số tiền % Số tiền % Thương nghiệp DV 131.184 71.599 71.760 -59.585 -45,42 161 0,22 Nông nghiệp 56.221 59.059 59.167 2.838 5,05 108 0,18 Thu ngành khác 54.272 48.641 50.949 -5.631 -10,38 2.308 4,74 Tổng 241.677 179.299 181.876 -62.378 -25,81 2.577 1,44 (Nguồn: Phịng tín dụng năm 2009)
*Đối với ngành nông nghiệp: Năm 2008 thu nợ là 59.059 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 32,94% tổng doanh số thu nợ, giảm 59,585 triệu đồng (giảm 45,42%). Năm 2009 thu nợ là 59.167 triệu đồng, chiếm tỷ trọng là 32,53% tổng doanh số thu nợ, tăng hơn so năm 2008 về số tuyệt đối là 108 triệu đồng, tăng về số tương đối là 0,18%.
*Thu ngành khác:Năm 2008 thu nợ là 48.641 triệu đồng, giảm 10,38% so với năm 2007 do doanh số cho vay các ngành này không nhiều nên dẫn đến thu nợ cũng giảm theo. Tuy nhiên, đến năm 2009 thu nợ đạt 50.949 triệu đồng, so sánh với năm 2008 thì thu nợ tăng 2.308 triệu đồng, về số tương đối là 4,74%.
Nhìn chung do doanh số thu nợ thay đổi theo xu hướng thay đổi của doanh số cho vay.
4.2.3.Dư nợ
Trong ba năm qua thì tình hình dư nợ của Chi nhánh được phản ánh qua
bảng số liệu sau:
*Theo đối tượng cho vay: Qua ba năm, dư nợ chủ yếu là hộ kinh doanh, cụ
thể năm 2007, năm 2008 và năm 2009 chiếm tỉ trọng 43,16%, 41,69% và 44,01%
dư nợ theo thứ tự đó. Ta thấy có sự sục giảm tỉ trọng của đối tượng hộ kinh doanh dẫn đến sự gia tăng tỉ trọng của hộ sản xuất và hộ tiêu dùng trong năm
2008. Đối tượng thứ hai trong cơ cấu dư nợ là hộ sản xuất và đối tượng chiếm tỉ
trọng thấp nhất trong dư nợ là hộ tiêu dùng. Qua bảng số liệu, trung bình dư nợ
năm sau của hộ sản xuất, hộ kinh doanh và hộ tiêu dùng lần lượt bằng 1,12; 1,13;
1,10 lần năm trước.
*Theo thời hạn cho vay:Dư nợ chủ yếu là dư nợ ngắn hạn (hình 4.4). Qua
bảng 4.9, ta thấy cả dư nợ ngắn hạn lẫn dư nợ trung, dài hạn đều tăng qua các
năm, trung bình dư nợ ngắn hạn, dư nợ trung hạn năm sau bằng lần lượt 1,15;
1,06 lần năm trước. Cụ thể, năm 2008, dư nợ ngắn hạn là 140.806 triệu đồng
(tăng 14.858 triệu đồng, tức là tăng 11,80% so với năm 2007) và dư nợ trung, dài
hạn là 57.501 triệu đồng (tăng 1.757 triệu đồng, tức là tăng 3,15% so với năm
2007). Đến năm 2009, dư nợ ngắn hạn là 165.740 triệu đồng (tăng 24.934 triệu đồng, tức là tăng 17,71% so với 2008) và dư nợ trung, dài hạn là 62.213 triệu đồng (tăng 4.712 triệu đồng, tức là tăng 8.19% so với 2008). Nguyên nhân dư nợ
phát triển, các cửa hàng kinh doanh ngày càng nhiều hơn, do đó nhu cầu vay vốn của khách hàng để mở rộng kinh doanh ngày càng tăng và họ có đủ điều kiện để