(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
12,01% 11,61% 10,53% 1,32% 1,51% 1,20% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%
NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011
ROS ROA
CHƢƠNG 4
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2009-2011
4.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động của Sacombank Bến Tre
Tình hình chung về HĐV: Tổng nguồn vốn huy động luôn tăng qua các
năm, và tăng vượt bậc vào năm 2011. Đó là nhờ việc chủ động tiếp thị KH cũng như thực hiện tốt cơng tác chăm sóc KH một cách chuyên nghiệp.
Bảng 5. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA SACOMBANK BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2009-2011
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011
VND 357.676 441.944 665.126 Gửi không kỳ hạn 38.817 32.093 71.945 + Cá Nhân 25.619 20.861 46.764 + DN 13.198 11.233 25.180 Gửi có kỳ hạn 318.859 409.851 593.181 + Cá nhân 290.161 360.669 521.999 + DN 28.697 49.182 71.182 USD 308.103 306.058 189.093 Gửi không kỳ hạn 42.960 163.782 33.975 + Cá Nhân 1.373 3.361 1.552 + DN 41.586 160.422 32.423 Gửi có kỳ hạn 265.143 142.276 155.118 + Cá nhân 265.143 142.276 155.118 + DN - - - Tổng 665.778 748.003 854.219
(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
4.1.1. Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn
Xét cơ cấu HĐV theo kỳ hạn: tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn bao giờ cũng chiếm đa số so với tiền gửi không kỳ hạn (tỷ trọng cao nhất là 26,19% ở năm 2010) trong giai đoạn 2009-2011. Lượng KH gửi tiền để đáp ứng nhu cầu thanh toán chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, đa số vẫn là gửi kỳ hạn và được hưởng lãi suất.
Xét theo sự biến đổi của từng loại tiền gửi trong giai đoạn 2009-2011:
Hoạch định chiến lược huy động vốn tại NHTM CP Sài Gịn thương tín chi nhánh Bến Tre
căng thẳng, nhất là sau chỉ thị 02 (ngày 07/09/2011) về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng USD của các TC tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài, các TC vi phạm sẽ bị xử phạt nặng bằng các biện pháp hành chính. Sau đó, ngày 28/9, NHNN ban hành Thông tư số 30/2011/TT-NHNN quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của TC, cá nhân tại TC tín dụng, chi nhánh NH nước ngồi. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi khơng kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 6%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/năm. Quy định chặt chẽ và các biện pháp mạnh khiến các NHTM không dám vượt trần lãi suất, việc HĐV trong địa bàn tỉnh BT chủ yếu dựa vào công tác Marketing, phát triển SP, DV đến từng đối tượng KH. Đây chính là thế mạnh của STB với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết và năng động.
Về tiền gửi khơng kỳ hạn: năm 2010 có xu hướng tăng, chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng nguồn vốn huy động (26,19% so với 12,28% năm 2009 và 12,40% năm 2011). Điều này cũng do tình hình lãi suất năm 2010, các cuộc đua lãi suất xảy ra công khai và khơng có điểm dừng do chưa có quy định chính thức của NHNN mà chỉ có các thỏa thuận của Hiệp hội NH. Các NHTM CP chạy theo cuộc đua lãi suất, đẩy lãi suất lên cao (lãi suất thỏa thuận có thể lên đến 18%/năm). Chủ trương không chạy theo những cuộc đua lãi suất dẫn đến lãi suất của STB kém cạnh tranh so với các NHTM khác. Kết quả là người dân chỉ gửi tiền ở các kỳ hạn ngắn, hoặc không kỳ hạn, nhằm tránh rủi ro lãi suất. Tổng nguồn vốn huy động của STB năm 2010 chỉ tăng 12,35% so với năm 2009.
Hình 9. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn của Sacombank Bến Tre giai đoạn 2009-2011
(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 584.001 552.127 748.299 81.777 195.876 105.920 Tiền gửi có kỳ hạn Tiền gửi khơng kỳ hạn
4.1.2. Cơ cấu huy động vốn theo tiền tệ
Nếu xét cơ cấu HĐV theo loại tiền tệ, chiếm tỷ trọng lớn là VND, khối lượng tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng chiếm tỷ trọng thấp hơn và ngày một giảm qua các năm 2009-2011. Điều này cũng khá dễ hiểu là do người dân BT chủ yếu sử dụng VND, dù mới được lên đơ thị loại III, nhưng số người có USD để gửi là chưa cao. Ngoài ra, do chủ trương kiểm soát chặt chẽ thị trường ngoại hối và vàng, NHNN đã quy định trần lãi suất tiền gửi bằng USD của TC tín dụng tối đa là 1%/năm (thông tư 03/2010/TT-NHNN), chủ trương kiểm soát chặt chẽ thị trường vàng ngay từ đầu năm 2010, đóng cửa sàn giao dịch vàng và chấm dứt việc KD vàng trên tài khoản ở nước ngoài, điều hành xuất-nhập khẩu vàng theo nhu cầu của thị trường, ban hành thông tư 22/2010/TT-NHNN thu hẹp huy động và cho vay bằng vàng...
Sang năm 2011, tình hình tỷ giá liên tục tăng (nhất là tỷ giá USD tự do), giá vàng diễn biến vơ cùng khó lường (thời điểm lên đến 49 triệu đồng/lượng ngày 23/08/2011). Người dân có xu hướng đầu cơ vào vàng, găm giữ ngoại tệ nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Đó là lý do làm tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng liên tục giảm tỷ trọng qua các năm, và theo đó, khiến cho tiền gửi bằng VND tăng tỷ trọng lên tương ứng, cao nhất là năm 2011 (với 223.182 triệu đồng và chiếm đến 77,86% so với 53,72% năm 2009).
Hình 10. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo tiền tệ của Sacombank Bến Tre giai đoạn 2009-2011
(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
4.1.3. Cơ cấu huy động vốn theo loại hình khách hàng
Xét cơ cấu HĐV theo loại hình KH, tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng đa số,
0% 50% 100% Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 357.676 441.944 665.126 308.103 306.058 189.093 Tiền gửi bằng VND
Hoạch định chiến lược huy động vốn tại NHTM CP Sài Gịn thương tín chi nhánh Bến Tre
do đối tượng KH chủ yếu của STB BT là cá nhân, tiểu thương nhỏ ở chợ, số lượng nhân viên phục vụ cho đối tượng KH cá nhân cũng cao hơn so với đối tượng KH là DN. Tuy nhiên, với tiềm năng phát triển cao, BT hứa hẹn là nơi sẽ có nhiều DN đầu tư trong tương lai. Cho nên STB nên quan tâm hơn nữa đến đối tượng KH là DN, nhất là các DN vừa và nhỏ.
Hình 11. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại hình khách hàng của Sacombank Bến Tre giai đoạn 2009-2011
(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
4.2. Đánh giá tình hình huy động vốn qua các chỉ số
Bảng 6. MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2009-2011
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Vốn huy động/Tổng nguồn vốn 83,68 85,93 54,96 Tổng dư nợ/Tổng vốn huy động 63,47 68,31 70,61
Lãi suất huy động bình quân 9,95 11,35 13,79
(Nguồn số liệu: STB chi nhánh BT)
4.2.1. Phân tích chỉ sơ vốn huy động trên tổng nguồn vốn
Tỷ lệ vốn huy động/tổng nguồn vốn của STB BT khá cao, nhưng lại giảm mạnh vào năm 2011 (từ 83,68% năm 2009 giảm còn 54,96% năm 2011). Khả năng thu hút vốn của STB BT tương đối tốt và ổn định giai đoạn 2009-2010 và có biến động lớn trong giai đoạn 2010-2011, do khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như các biện pháp cứng rắn của CSTT giai đoạn này (đã đề cập trong phần phân tích HĐV theo cơ cấu), mặc dù STB đã có nhiều cố gắng trong hoạt động HĐV, khiến tỷ trọng của vốn huy động giảm trong tổng nguồn vốn (chỉ giảm về số tương đối). 0% 50% 100% Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 582.297 527.166 725.434 83.481 220.836 128.785
Tiền gửi cá nhân Tiền gửi doanh nghiệp
4.2.2. Phân tích chỉ số tổng dƣ nợ trên tổng vốn huy động
Chỉ số này nhằm xác định hiệu quả đầu tư của nguồn vốn huy động được. Chỉ số này của STB BT tương đối thấp qua các năm, cao nhất là 2011 (chỉ với 70,61%). STB BT HĐV nhưng lại không cho vay hết số vốn huy động đó. Xét trong phạm vi các chi nhánh, nếu số vốn huy động được không được sử dụng hết thì sẽ được điều chuyển sang chi nhánh thiếu vốn. Điều này đảm bảo an toàn trong khả năng thanh toán cho STB BT, nhưng xét về hiệu suất sử dụng vốn thì điều này vẫn chưa tốt vì chưa tận dụng hết nguồn vốn huy động được. STB BT hoạt động an tồn, nhưng tính hiệu quả chưa cao. Điều này cũng do tính cẩn trọng của các chuyên viên KH trong việc thẩm định và cho vay đối với KH.
4.3. Phân tích chi phí huy động vốn bình qn
Chi phí HĐV bình qn được xác định theo phương pháp chi phí lịch sử. Kết quả tính tốn thể hiện đúng xu hướng của tình hình lãi suất của các năm 2009-2011: tăng dần qua các năm và cao nhất là năm 2011 với 13,79%. Lãi suất cơ bản năm 2009 là 7%/năm (quyết định 172/QĐ-NHNN), năm 2010 là 8%/năm (quyết định 2664/QĐ-NHNN), năm 2011 NHNN áp dụng trần lãi suất huy động bằng VND không quá 14%/năm cho tất cả các kỳ hạn (thông tư 02/2011/TT- NHNN), lãi suất huy động bằng USD không quá 0,5%/năm đối với TC và không quá 2%/năm đối với cá nhân (thông tư 14/2011/TT-NHNN). Cho dù có tình hình chạy đua lãi suất giữa các NH nhưng NHNN đã kịp thời chấn chỉnh. Mức chi phí HĐV bình qn này khá thấp và tương đối phù hợp so với lãi suất của thị trường. Từ ngày 11/04/2012, theo quy định mới của thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/04/2012, lãi suất HĐV không kỳ hạn tại STB BT là 3%/năm, các kỳ hạn 1 tháng trở lên tối đa là 12%/năm, KH tham gia các chương trình ưu đãi sẽ được hưởng những chính sách lãi suất khác cùng quà tặng có giá trị.
4.4. Sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm huy động vốn
Theo kết quả điều tra 50 KH sử dụng các SP, DV của STB BT, ta có được một số kết quả được ghi nhận như sau:
4.4.1. Các kênh thông tin về các sản phẩm huy động vốn của Sacombank Bến Tre Bến Tre
Hoạch định chiến lược huy động vốn tại NHTM CP Sài Gịn thương tín chi nhánh Bến Tre
tiềm năng của STB (chiếm đến 44%). Đó là các bảng quảng cáo ở trụ sở chính, phịng giao dịch, đối với sản phẩm huy động vốn là tiết kiệm Phù Đổng, với đối tượng KH là phụ huynh học sinh tuổi dưới 15 thì các bảng quảng cáo này được đặt ở các trường mầm non trong tỉnh….Đứng vị trí thứ hai là nguồn thông tin từ bạn bè/người thân, những người đã từng sử dụng các SP, DV của STB. Từ đây, STB BT sẽ chọn được kênh chiêu thị hợp lý và hiệu quả nhất cho mình.
Bảng 7. CÁC KÊNH THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK BẾN TRE MÀ KHÁCH HÀNG TIẾP XÚC
Chỉ tiêu Số lựa chọn Tỷ trọng (%) Xem tivi 2 4 Internet 7 14 Bạn bè/người thân 18 36 Tờ rơi 1 2 Bảng quảng cáo 22 44 Tổng cộng 50 100
4.4.2. Các sản phẩm huy động vốn của Sacombank Bến Tre đƣợc khách hàng sử dụng
Đa số các KH được khảo sát sử dụng SP HĐV là tiền gửi có kỳ hạn (chiếm 60%), tiền gửi khơng kỳ hạn chỉ chiếm 22%. Các SP HĐV khác không được sử dụng nhiều và quan tâm bởi vì chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. STB cần có các chiến lược Marketing hiệu quả hơn ở các kênh phù hợp, nhằm quảng bá và tuyên truyền các SP thẻ cũng như các SP tiết kiệm khác của STB.
Bảng 8. SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK BẾN TRE ĐƢỢC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG
Chỉ tiêu Số lựa chọn Tỷ trọng (%)
Tiền gửi có kỳ hạn 30 22
Tiền gửi không kỳ hạn 11 60
Thẻ 7 14
Khác 2 4
Tổng cộng 50 100
4.4.3. Nguyên nhân khiến khách hàng sử dụng các sản phẩm huy động vốn của Sacombank Bến Tre vốn của Sacombank Bến Tre
Nguyên nhân chủ yếu để các KH được phỏng vấn sử dụng các SP HĐV của STB là uy tín NH (44%), nguyên nhân khác bao gồm: do cơ quan chi trả lương qua tài khoản tại NH STB và do đối tác KD. Các yếu tố về lãi suất, SP đa dạng
không chiếm tỷ trọng cao. Điều này là do các SP, DV của NH gần như đồng nhất với nhau và khơng có sự khác biệt nhiều. Khi KH đã chọn gửi tiền ở NH vì yếu tố danh tiếng, chỉ cần làm cho KH hài lịng thì KH sẽ sử dụng SP, DV của NH lâu dài và khơng có xu hướng muốn chuyển sang NH khác. Cũng theo kết quả khảo sát 50 KH, có đến 50 KH muốn tiếp tục giao dịch với STB.
Bảng 9. NGUYÊN NHÂN KHIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK BẾN TRE
Chỉ tiêu Số lựa chọn Tỷ trọng (%)
Danh tiếng 22 44
Lãi suất cạnh tranh 4 8
SP đa dạng 7 14
Thái độ phục vụ 2 4
Thời gian giao dịch 2 4
Thủ tục đơn giản 2 4
Khác 11 22
Tổng cộng 50 100
4.4.4. Sự hài lòng của khách hàng đối với Sacombank Bến Tre
Phần lớn các KH đã sử dụng SP HĐV của STB đều thể hiện sự hài lòng đối với STB BT. Để tăng hơn nữa mức độ hài lòng của KH, STB BT cần khai thác hơn nữa vào những thế mạnh sẵn có của mình (về cơ sở vật chất, thương hiệu, văn hóa NH…) mà STB BT đã dày công xây dựng sau gần 6 năm hoạt động tại địa bàn tỉnh BT.
Bảng 10. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SACOMBANK BẾN TRE Chỉ tiêu Số lựa chọn Tỷ trọng (%) Rất hài lòng 5 10 Hài lịng 38 84 Bình thường 3 6 Khơng hài lịng 4 0 Rất khơng hài lòng 0 0 Tổng cộng 50 100
Tuy nhiên, vẫn cịn có một số KH chưa hài lòng đối với STB, ở một số nguyên nhân được liệt kê ở bảng 11. Đó là những điểm mà STB cần quan tâm và cải thiện trong tương lai nhằm “tối đa hóa” giá trị cho KH và mở rộng hơn nữa đối tượng KH của mình.
Hoạch định chiến lược huy động vốn tại NHTM CP Sài Gịn thương tín chi nhánh Bến Tre
Bảng 11. NHỮNG ĐIỂM KHÁCH HÀNG CHƢA HÀI LÒNG ĐỐI VỚI SACOMBANK BẾN TRE
Chỉ tiêu Số lựa chọn Tỷ trọng (%)
Thái độ phục vụ 4 8
Thời gian giao dịch 2 4
Thủ tục 3 6
Lãi suất, phí giao dịch 15 30
Vấn đề về ATM (ATM hết tiền, hỏng, KH phải đi xa…) 10 20
Không ý kiến 16 32
Tổng 50 100
4.5. Đánh giá thực trạng huy động vốn của Sacombank Bến Tre 4.5.1. Ƣu điểm 4.5.1. Ƣu điểm
- STB BT hoạt động an toàn, với tỷ số dư nợ cho vay/tổng vốn huy động chưa đến 100%.
- Khả năng tự chủ trong hoạt động HĐV rất cao, thu hút được nhiều nguồn vốn huy động.
- Đa dạng hóa các đối tượng KH, phát triển các SP HĐV linh hoạt với nhiều kỳ hạn, nhiều mức lãi suất khác nhau, tạo sự hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng KH theo từng thời điểm KD.
- STB BT có những chương trình Marketing, phát triển thị trường hấp dẫn: Gửi tiền triệu-trúng tiền tỷ, nhận quà ngay-quay trúng lớn…trên nhiều kênh thơng tin đại chúng.
- STB có chính sách tốt trong việc giữ chân và chăm sóc KH.
- Phần lớn KH đã giao dịch với STB BT đều hài lòng với chất lượng về SP và DV của NH. Và với chính sách tốt trong việc giữ chân KH, nhiều KH vẫn có xu hướng tiếp tục giao dịch với STB BT và đánh giá cao chất lượng DV của NH.
4.5.2. Tồn tại và nguyên nhân
- Cũng do tỷ số dư nợ cho vay/tổng vốn huy động chưa đến 100% nên hiệu quả sử dụng vốn huy động khơng cao, NH bỏ chi phí để trả lãi nhưng lại khơng tận dụng tối đa nguồn vốn huy động được, theo quy định của NHNN trong thông tư 13 (13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010) tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động đối với NH là đến 80% và theo quy định mới nhất của NHNN (thông