HÀNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012
3.2.1. Hoạt động tạo lập vốn
Bảng 1: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN TẠI SEABANK CẦN THƠ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu Đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Chênh lệch năm 2011/ 2010 Chênh lệch năm 2012/ 2011 Số tiền % Số tiền % Vốn huy động 45.796 86.924 116.107 41.128 89,81 29.183 33,57 Vốn điều chuyển 150.181 19.671 0 (130.510) (86,90) (19.671) (100) Tổng nguồn vốn 195.977 106.595 116.107 (89.382) (45,61) 9.512 8,92
(Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu từ phòng Kế Hoạch - Tổng hợp)
Qua bảng số liệu 1, cho thấy nguồn vốn của ngân hàng tăng giảm không ổn định, giảm xuống năm 2011 và tăng lên năm 2012. Nguyên nhân nguồn vốn năm 2011 giảm so với năm 2010 chủ yếu do nguồn vốn điều chuyển giảm mạnh mặc dù vốn huy động đã tăng cao. Vốn điều chuyển giảm do chi nhánh đã tự chủ đƣợc nguồn vốn, tự lực huy động đủ để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác
của mình. Sang năm 2012, nguồn vốn tăng lên, chủ yếu do nguồn vốn huy động tăng nguyên nhân là do Ngân hàng tăng cƣờng công tác huy động vốn, các bộ phận tổ chức thi đua huy động. Mặt khác, vốn huy động từ khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn và có xu hƣớng tăng qua các năm cho thấy hoạt động huy động từ khách hàng ln giữ vai trị cốt lõi trong việc tạo nguồn vốn cho SeABank.
3.2.1.1. Nghiệp vụ huy động vốn
Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của ngân hàng thƣơng mại do mang lại nguồn vốn lớn phục vụ các hoạt động khác nhƣ: cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán qua tài khoản NH. Huy động vốn càng mạnh thì Ngân hàng có khả năng phát triển hoạt động kinh doanh vì có vốn mạnh ngân hàng càng tự chủ trong kinh doanh, dễ dàng đẩy mạnh nghiệp vụ cho vay và mở rộng thêm các hoạt động sinh lời khác.
Từ bảng 1 ở trên, ta thấy tăng trƣởng tỷ trọng vốn huy động tăng qua các năm. Cụ thể, năm 2010 vốn huy động chiếm 23%, năm 2011 chiếm 82% và 2012 chiếm 100% trong tổng nguồn vốn. Điều đó cũng có nghĩa vốn huy động tăng qua các năm. Đây là nguồn vốn với chi phí tƣơng đối thấp so với nguồn vốn đi vay, cơ bản hình thành nên nguồn vốn để cho vay tạo nguồn thu chủ yếu cho NH nên NH rất đặc biệt quan tâm đến nguồn vốn này. Vốn huy động tăng liên tục do SeABank Cần Thơ đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế trên địa bàn nhằm bổ sung cho nguồn vốn ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế địa phƣơng nên vốn huy động Ngân hàng, cũng nhƣ để có đủ nguồn vốn tránh rủi ro thanh khoản cho Ngân hàng.
* Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn:
Bảng 2: TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG THEO THỜI HẠN TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng 2010 2011 2012 Chênh lệch năm 2011/ 2010 Chênh lệch năm 2012/ 2011 Số tiền % Số tiền % TG không kỳ hạn 1.118 286 5.085 -832 -74,42 4.799 94,38 TG từ 01–03 tháng 20.079 68.718 87.138 48.639 242,24 18.420 21,14
TG từ 03– 12 tháng 14.693 13.577 17.851 -1.116 -7,60 4.274 23,94 TG trên 12 tháng 9.906 4.343 6.033 -5.563 -56,16 1.690 28,01
Tổng vôn huy động 45.796 86.924 116.107 41.128 89,81 29.183 25,13
(Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu từ phòng Kế Hoạch - Tổng hợp)
Từ bảng 2, ta thấy kỳ hạn huy động vốn của Ngân hàng rất đa dạng. Nhìn chung qua 3 năm 2010 – 2012, tổng huy động vốn huy động tăng chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn từ 01 – 03 tháng tăng, đặc biệt năm 2011, tiền gửi kỳ hạn này tăng 242,24% so với năm 2010 đạt 20.079 triệu đồng. Sang năm 2012, tiền gửi kỳ hạn này tăng 87.138 triệu đồng tăng 21,14% so với năm 2011. Ngồi tiền gửi có kỳ hạn từ 1 – 3 tháng thì các tiền gửi có kỳ hạn khác nêu trên đều có xu hƣớng lại giảm.
=> Nhận xét: Loại hình huy động tiền gửi có kỳ hạn ngắn đặc biệt từ 1- 3 tháng đƣợc khách hàng ƣa chuộng nhất, chiếm khoảng 50-80% tiền gửi huy động qua các năm và đây đƣợc xem là sản phẩm truyền thống của các ngân hàng.
* Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế
Bảng 3: TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ TẠI SEABANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2010 – 2012
(Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu từ phòng Kế Hoạch - Tổng hợp)
Tiền gửi dân cư:
Qua bảng 2, ta thấy tiền gửi dân cƣ tăng liên tục qua các năm bổ sung một lƣợng lớn vào tổng vốn của ngân hàng. Năm 2010, loại tiền gửi này đạt 44.138
2010 2011 2012 2011/ 2010 2012/ 2011 Số tiền % Số tiền % 1. TG dân cƣ 44.138 85.080 113.866 40.942 92,76 28.786 25,28 - TG tiết kiệm 43.020 84.795 109.788 41.775 97,11 24.993 22,76 +Ngắn hạn 23.535 84.417 94.711 60.882 258,69 10.294 10,87 +Trung, dài hạn 19.485 378 15.077 (19.107) (98,06) 14.699 97,49 - TG thanh toán 1.118 285 4.087 (833) (74,51) 3.802 93,03 2. TG tổ chức 1.658 1.842 2.241 184 11,10 399 17,80 - TG không kỳ hạn 1.150 1.220 1.591 70 6 371 39,41 - TG có kỳ hạn 508 622 650 114 22,44 28 5,51 Tổng cộng 45.796 86.924 116.107 41.128 89,81 29.183 25,13
triệu đồng, sang năm 2010 tiền gửi dân cƣ tăng 92,76% so với năm 2010. Trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng cao nhất và góp phần làm tăng tiền gửi dân cƣ là chủ yếu và có kỳ hạn ngắn (tiền gửi tiết kiệm chiếm 97,88 % trong tiền gửi dân cƣ). Còn lại tiền gửi tiết kiệm trung và dài hạn và tiền gửi thanh tốn có xu hƣớng giảm. Nguyên nhân là do, lãi suất biến động liên tục nên khách hàng - những cá nhân có tiền nhàn rỏi mục đích vừa an tồn vừa có lãi thƣờng gửi kỳ hạn ngắn tránh rủi ro lãi suất giảm. Đồng thời, cũng trong năm 2011 SeABank Cần Thơ triển khai nhiều chƣơng trình thu hút khách hàng nhƣ: “Mừng xuân mới,
Đón lộc mới” với 25.000 quà tặng hấp dẫn cho các khách hàng cá nhân gửi tiết
kiệm VND từ ngày 28/02/2011, chƣơng trình “Đồng hành cùng SeABank” - 11/07/2011, với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Ngân hàng khi giới thiệu thêm đƣợc khách hàng khác chƣa sử dụng dịch vụ của Ngân hàng đến gửi tiết kiệm VND có kỳ hạn từ 01 đến 03 tháng sẽ đƣợc tặng phí hoa hồng bằng tiền mặt tính trên giá trị tiền gửi tiết kiệm huy động đƣợc.
Đến năm 2012, nguồn tiền gửi này tăng trƣởng tăng 25,28 % so với năm 2011, tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại hơn 2011 so với năm 2010. Loại hình huy động này đƣợc khách hàng ƣa chuộng nhất vẫn là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, chiếm trên 81% tiền gửi dân cƣ. Đặc biệt, tiền gửi tiết kiệm trung và dài hạn năm 2012 tăng. Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, trung và dài hạn có xu hƣớng tăng thì tiền gửi thanh tốn cũng tăng trong năm 2012 so với năm 2011 tăng 93,03%. Nguồn vốn này tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tiền gửi dân cƣ nhƣng phải trả lãi thấp nên ngân hàng có thể tận dụng nguồn vốn chi phí thấp cho hoạt động kinh doanh.
Có đƣợc kết quả này là nhờ NH đã năng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng, đa dạng nhiều sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhƣ: tiết kiệm lãnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm Lộc Vàng tạo sự hài lòng cho khách hàng và thu hút khách hàng mới nhiều hơn.
=> Tóm lại: Từ phân tích trên cho thấy tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
chiếm tỷ trọng lớn tăng qua các năm và thay đổi của nó chủ yếu tạo nên thay đổi tổng tiền gửi của khách hàng tại SeABank Cần Thơ giai đoạn qua. Tiền gửi dài hạn của cá nhân chiếm tỷ trọng thấp trong tổng tiền gửi dân cƣ điều này cũng phản ánh tâm lý chƣa an tâm của khách hàng trƣớc những biến động phức tạp của thị trƣờng. Tuy nhiên, nó rất dễ ảnh hƣởng bởi lãi suất huy động, chất lƣợng
tín dụng dụng của NH, cũng nhƣ chính sách tiền tệ của NHNN. Vì thế, NH cần phải đặc biệt chú trọng trong việc huy động vốn này để hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng nhƣ nâng cao tính cạnh tranh của Ngân hàng.
Tiền gửi của tổ chức
Qua bảng 2, ta thấy tiền gửi của các tổ chức kinh tế (TCKT) biến động tăng ổn định qua các năm; trong đó, đặc biệt là loại không kỳ hạn luôn chiếm trên 65% tổng tiền gửi của các TCKT và tiền gửi của TCKT thƣờng chiếm tỷ trọng thấp khoảng 2-4% qua ba năm, là do do doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích thanh tốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp ln cần quay vịng vốn nên số dƣ trong tài khoản tiền gửi không nhiều. Năm 2011, tiền gửi của các TCKT tăng 11,10% so với năm 2010. Mục đích của loại tiền gửi này đối với các doanh nghiệp là nhằm đảm bảo an toàn về tài sản, thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lƣơng cho nhân viên của doanh nghiệp, đồng thời hạn chế đƣợc chi phí tổ chức thanh tốn, bảo quản tiền và vận chuyển tiền. Nắm rõ đƣợc những lợi ích trên nên lƣợng tiền gửi càng tăng lên. Sang năm 2012 tiền gửi của TCKT tiếp tục tăng lên. Kết quả này cho thấy, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng lƣợng vốn luôn tăng trƣởng ổn định, đem lại nguồn thu cho Ngân hàng qua đó cho thấy cơng tác thu hút vốn của NH đối với các TCKT rất khả quan.
3.2.1.2. Tình hình vốn điều chuyển
Do trong quá trình hoạt động, để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh của ngân hàng ngoài nguồn vốn huy động Ngân hàng cần nguồn vốn điều chuyển nhƣ một công cụ ổn định nguồn vốn vì khơng phải lúc nào các ngân hàng cũng đảm bảo huy động đủ nguồn vốn. Chính vì thế mà nguồn vốn điều chuyển là nguồn chủ yếu khi ngân hàng thiếu vốn. Song nếu sử dụng vốn điều chuyển nhiều sẽ khơng hiệu quả, vì chi phí sử dụng vốn điều chuyển rất cao.
Qua bảng 1 ta thấy, vốn điều chuyển chỉ chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn của ngân hàng trong năm 2010 là 77%, sang năm 2011 chỉ chiếm 18% và đặc biệt năm 2012 nguồn vốn của Ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động. Nguồn vốn điều chuyển qua ba năm 2010 – 2012 có xu hƣớng giảm liên tục. Đặc biệt năm 2012 lƣợng vốn điều chuyển Ngân hàng khơng cịn và Ngân hàng chủ yếu sử dụng vốn huy động cho hoạt động kinh doanh của mình. Điều này cho thấy chi nhánh ngày càng chủ động đƣợc nguồn vốn vào mục đích kinh doanh thì
chi phí của chi nhánh sẽ giảm do lãi suất điều chuyển vốn từ Hội Sở Chính ln cao hơn lãi suất vốn huy động bình quân của chi nhánh, tuy nhiên quy mô nguồn vốn của Ngân hàng hạn chế.
3.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ năm 2010 đến năm 2012
Thu nhập của ngân hàng cơ bản từ lãi suất trên khoản cho vay, đầu tƣ, các khoản thu nhập khác từ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ln phải đối mặt với những khó khăn trƣớc tiên là áp lực cạnh tranh khi hội nhập, mặt khác do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nƣớc nhiều biến động...những điều này cũng đã ảnh hƣởng khơng ít đến hoạt động kinh doanh cũng nhƣ lợi nhuận của ngân hàng.
Bảng 4: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SEABANK CẦN THƠ (2010 – 2012)
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ các số liệu từ phòng Kế Hoạch - Tổng hợp)
Chỉ tiêu 2010 2011 2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
I.Tổng thu nhập 35.482 100,00 33.956 100,00 25.542 100,00
1. Thu từ lãi 35.216 99,25 33.713 99,28 25.147 98,45
-Thu lãi TG 701 1,98 956 2,82 370 1,45
-Thu lãi CV 34.447 97,08 32.667 96,2 24.769 96,97
-Thu lãi khác 68 0,19 90 0,27 8 0,03
2. Thu nhập ngoài lãi 266 0,75 243 0,72 395 1,55
-Thu dịch vụ 243 0,68 221 0,65 393,66 1,54
-Thu kinh doanh ngoại tệ 21 0,06 20 0,06 1 0,00
-Thu khác 2 0,01 2 0,01 0,34 0,00 II. Tổng chi phí 28.040 100,00 31.455 100,00 25.172 100,00 1. Chi phí từ lãi 22.792 81,28 26.063 82,86 19.657 78,09 -Chi lãi TG 22.122 78,89 25.320 80,5 19.036 75,62 -Chi lãi CV 235 0,84 126 0,4 143 0,57 -Chi lãi khác 435 1,55 617 1,96 478 1,90
2. Chi phí ngồi lãi 5.248 18,72 5.392 17,14 5.515 21,91
-Chi dịch vụ 147 0,52 137 0,44 96 0,38
-Chi kinh doanh ngoại tệ 80 0,29 8 0,03 0,31 0,00
-Chi phí quản lí 5.021 17,91 5.247 16,68 5.419 21,53
27
3.2.2.1. Thu nhập
Qua bảng số liệu 1 ta thấy thu nhập của SeABank Cần Thơ từ năm 2010- 2012 liên tục giảm. Năm 2010, thu nhập của ngân hàng đạt 35.482 triệu đồng, sang năm 2011 thu nhập giảm còn 33.956 triệu đồng, giảm tƣơng đối thấp tƣơng đƣơng 4,3% so với năm 2010. Đến năm 2012, thu nhập của ngân hàng lại giảm, giảm 24,78% cao hơn tốc độ giảm năm 2011 so với năm 2010 so với năm 2011.
Nguồn thu nhập của ngân hàng giảm liên tục từ năm 2010 - 2012 chủ yếu là do giảm thu nhập từ lãi, chủ yếu là thu nhập từ cho vay – luôn chiếm trên 96% thu nhập của Ngân hàng hàng năm. Điều này cho thấy hoạt động cho vay là hoạt động ảnh hƣởng lớn nhất và mang lại nguồn thu Ngân hàng. Nguyên nhân do những biến động kinh tế bất lợi, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng nên thời gian qua SeABank Cần Thơ hạn chế cho vay dài hạn, chủ yếu chỉ giải ngân cho các hợp đồng ngắn hạn, kỳ hạn cho vay thƣờng dƣới 6 tháng làm hạn chế các khoản thu nhập này. Năm 2012, thu từ hoạt động cho vay giảm 24,18% so với năm 2011. Tốc độ giảm này nhanh hơn tốc độ giảm của năm 2011 so với năm 2010 do chính sách tiền tệ của NHNN theo thơng tƣ 19 về việc giảm trần lãi suất huy động về 9%, song song đó trần lãi suất cho vay ngắn hạn cũng giảm cịn 13% để kích thích cầu vốn và giải cứu cho các doanh nghiệp thiếu vốn cũng ảnh hƣởng làm giảm thu nhập từ lãi cho vay của ngân hàng.
Bên cạnh sự sự sụt giảm của thu nhập từ hoạt động cho vay thì các khoản thu nhập ngồi lãi có xu hƣớng tăng, nhƣng không ổn định. Năm 2010, khoản thu này là 266 triệu đồng, sang năm 2011 giảm 8,65% so với năm 2010. Năm 2012, khoản thu nhập ngoài lãi bất ngờ tăng lên đạt 395 triệu đồng tăng 62,55% so với năm 2011. Qua đó, trong thu nhập ngồi lãi thì thu nhập từ hoạt động dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao nhất hơn 90% trong thu nhập ngoài lãi của ngân hàng hàng năm nên là ảnh hƣởng chủ yếu làm tăng giảm thu nhập ngoài lãi của Ngân hàng. Tỷ trọng của khoản thu nhập dịch vụ có xu hƣớng tăng trong tổng thu nhập qua 3 năm 2010-2012, cụ thể năm 2010 chiếm 0,68%, năm 2011 là 0,65% và năm 2012 tăng lên 1,54% trong tổng thu nhập. Nguyên nhân là do ngƣời dân chƣa có điều kiện và thói quen sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, mặt khác Ngân hàng còn khá trẻ nên sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng còn chƣa phổ biến đến khách hàng. Đến năm 2012, do nhân viên tín dụng của ngân hàng thời gian
28
qua tích cực tìm kiếm khách hàng mới bên cạnh khách hàng truyền thống nên khách hàng sử dụng dịch vụ của Ngân hàng cũng tăng lên. Điều này cho thấy tuy thu từ hoạt động phi tín dụng chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thu nhập của Ngân hàng nhƣng cũng góp phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
Tóm lại, những kết quả đạt đƣợc từ thu nhập của Ngân hàng tuy chƣa nhƣ mong đợi, song nhìn chung khơng mấy sụt giảm đáng kể trong điều kiện kinh tế