1. Xu hớng phát triển thị trờng bảo hiểm thế giới.
Nền kinh tế thế giới cuối thế kỷ 20 đợc đánh dấu bởi sự phát triển cực kỳ thịnh vợng của nhiều tập đồn kinh tế, các cơng ty đa quốc gia và xuyên quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn này là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công của nền kinh tế nhiều quốc gia nói riêng cũng nh nền kinh tế thế giới nói chung. Q trình sáp nhập diễn ra không chỉ trên lĩnh vực sản xuất (máy tính, ơtơ...), mà cịn cả về phân phối, tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. .. điển hình là quá trình sáp nhập nh vụ ngân hàng Tokyo sáp nhập với ngân hàng Mitshubishi. Trong lĩnh vực bảo hiểm, hàng tháng đều diễn ra nhiều vụ sáp nhập, mà đứng đầu là các tập đoàn bảo hiểm lớn nh AIG, Prudential, Swis Re..., thông tin này đợc cập nhật thờng xuyên trên trang web fsonline.com (Financial service online).
Nếu ở năm 1987, thị phần của 5 công ty tái bảo hiểm cỡ lớn thế giới chiếm khoảng 36% tổng số phí tái bảo hiểm của thế giới, thì ở năm 1997 chiếm trên 43%. Và cho đến nay, 25 công ty tái bảo hiểm lớn của thế giới đang kiểm soát 77,6% thị trờng bảo hiểm thế giới. (nguồn : Asia Ins. Review 23/04/2003)
Q trình tồn cầu hóa kinh doanh dịch vụ bảo hiểm và tập trung hóa các dịch vụ tái bảo hiểm đang diễn ra tích cực hiện nay, góp phần hình thành các tập đồn tái bảo hiểm khổng lồ. Ví dụ, sau khi tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 5/2000, tập đoàn General Cologne Re đã trở thành tập đoàn tái bảo hiểm khổng lồ, gồm các công ty General Re (chủ yếu hoạt động ở Mỹ), Cologne Re (hoạt động ở Đức và một số nớc khác, Cologne Re (Dublin) - tái bảo hiểm tài chính; General Re (Châu Âu) - hoạt động tái bảo hiểm trên thị tr- ờng Lodon, General Star- hoạt động bảo hiểm trực tiếp trên thị trờng London, DPman - chi nhánh của hãng Lloyds hoạt động tái bảo hiểm thông qua các mơi giới. Nói chung, tập đồn này có các địa lý, chi nhánh và công ty con ở 75 nớc. Nếu ở Berksline Hatkeway với tổng số vốn t bản hóa của tập đồn vào khoảng 110 tỉ Đôla và thành lập tập đồn gồm một số cơng ty bảo hiểm chủ yếu hoạt động ở Mỹ, nh National Indemnity (đợc xếp hạng) với tổng doanh thu phí bảo hiểm hàng năm khoảng 955,5 triệu Đơla, thì có thể hình dung đợc quy mơ các q trình tập trung vốn và tồn cầu hóa đang diễn ra tích cực trên thị trờng bảo hiểm và tái bảo hiểm thế giới.
Cũng nh trong lĩnh vực bảo hiểm trực tiếp, tập trung hóa sáp nhập và hợp nhất các doanh nghiệp tái bảo hiểm là nguyên nhân giảm số lợng cơng ty tái bảo hiểm. Ví dụ, ở Mỹ chỉ riêng trong thời gian 1985 - 1996, số công ty tái bảo hiểm đã giảm 25% (từ 97 cơng ty xuống cịn 72 công ty). Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, quá trình sáp nhập hợp nhất nh vậy vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt mạnh là ở các doanh nghiệp tái bảo hiểm có doanh thu hàng năm khoảng 50-200 triệu Đôla Mỹ. [20]
(Nguồn: Asia Ins . Review 23/07/2003)
Theo bản tin mới nhất của thị trờng Lloyd's vào tháng 7/2003 ủy ban thị trờng Lloyd's đã đánh giá 6 xu hớng chủ yếu trong thị trờng bảo hiểm tồn cầu trong tơng lai.
- Sự tồn cầu hóa.
- Sự hợp nhất giữa các nhà bảo hiểm, tái bảo hiểm và mơi giới bảo hiểm. - Thơng phẩm hóa sản phẩm bảo hiểm.
- Có nhiều yếu tố cạnh tranh mới. - Cơng nghệ phát triển nhanh chóng.
Một trong 6 xu hớng lớn đó là xu hớng sáp nhập giữa các cơng ty bảo hiểm. Sáp nhập trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay đã giúp các công ty tăng cờng sức mạnh đang trở thành xu thế tất yếu hiện nay không chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm.
2. Xu hớng phát triển thị trờng Việt Nam
Sự phát triển của thị trờng bảo hiểm Việt Nam cũng khơng nằm ngồi xu hớng phát triển chung của thế giới. Thế nhng nó cũng có sự khác biệt nhất định do các điều kiện phát triển khác nhau.
Với mức độ phát triển hiện tại: doanh thu phí bảo hiểm của tồn thị tr- ờng Việt Nam khi kết thúc năm 2002 đạt 7.707 tỉ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 3.062 tỉ đồng và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 4.645 tỉ đồng. Nh vậy, trong vòng 8 năm từ 1995 đến 2002, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam tăng đến gần 6 lần. Còn doanh thu bảo hiểm nhân thọ từ 1 tỉ đồng năm 1996 đã tăng gấp vài ngàn lần. Những con số này chứng tỏ thị trờng bảo hiểm tại Việt Nam đang rất có tiềm năng.
Trong tơng lai thị trờng bảo hiểm Việt Nam sẽ thu hút mạnh mẽ đối tác nớc ngồi, thị trờng sơi động hơn. Hiện tại, thị trờng bảo hiểm Việt Nam cũng đợc đánh giá là bắt đầu cơ hội cho sự cạnh tranh. Theo ông Trơng Mộc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam thì sự ra đời của Cơng ty liên doanh bảo hiểm liên hiệp UIC, tiếp theo là Cơng ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nớc ngồi Chinfon Manulife (nay là Manulife), Prudential và công ty 100% vốn nớc ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Allianz, công ty liên doanh bảo hiểm Việt - úc, công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh - CMG và Groupama là một bớc chuyển hết sức mạnh mẽ trong thị trờng bảo hiểm Việt Nam ở cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Hiện tại Việt Nam có 18 cơng ty bảo hiểm đợc cấp phép, cha kể 2 công ty mơi giới bảo hiểm. Và nhìn vào giới kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam có thể thấy đủ các thành phần nh 3 công ty bảo hiểm sở hữu Nhà n-
ớc, 3 công ty bảo hiểm cổ phần, 4 cơng ty bảo hiểm 100% vốn nớc ngồi, 7 cơng ty liên doanh trong đó có 4 cơng ty hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.
Sự góp mặt của các cơng ty bảo hiểm 100% vốn nớc ngoài và các doanh nghiệp bảo hiểm với một bên là các đối tác Việt Nam và một bên là các đối tác từ các quốc gia có nền tài chính và dịch vụ phát triển đã tạo cho thị tr- ờng Việt Nam một sắc thái mới, năng động hơn, cạnh tranh hơn và thúc đẩy hoạt động của các công ty bảo hiểm. Đôi lúc, sự cạnh tranh đã lên tới đỉnh cao và không khoan nhợng.
Tuy nhiên, với cam kết của Việt Nam sau khi hội nhập với AFTA, sau khi ký kết Hiệp định thơng mại Việt - Mỹ và hòa nhập với kinh tế thế giới sau khi gia nhập WTO trong thời gian tới, thị trờng bảo hiểm chắc chắn sẽ có những thay đổi mới. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục mở cửa thị trờng bảo hiểm trong vịng vài năm tới đây và ngày càng có nhiều các cơng ty và tập đồn bảo hiểm lớn của nớc ngoài sẽ gia nhập thị trờng này. Điều này dẫn tới việc các cơng ty và tập đồn bảo hiểm trong nớc sẽ phải đối mặt với cạnh tranh hết sức gay gắt. Thực sự thì cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ đã đợc nhìn thấy trong thị trờng hiện tại, khi mà sự hội nhập đang đến từ từ. Điều này có thể nhìn thấy qua sự cạnh tranh rất gắt gao trong vấn đề giá phí bảo hiểm và dịch vụ khách hàng. Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, việc giảm giá phí bảo hiểm trong nhiều sản phẩm đã là một vấn đề nóng từ nhiều năm nay và khiến cho các nhà kinh doanh bảo hiểm phải đau đầu. Còn trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cạnh tranh trong cung cấp các dịch vụ đang có vẻ nghiêng phần u thế về các cơng ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu t nớc ngồi vốn có cơng nghệ tốt và rất chịu khó đầu t vào việc tung ra các dịch vụ cũng nh nâng cấp chất lợng dịch vụ. Song, có thể nhìn thấy sự cạnh tranh sẽ tăng lên rất mạnh mẽ khi hội nhập xảy ra vì khi có càng nhiều các nhà bảo hiểm lớn trên thế giới vào kinh doanh tại Việt Nam, họ sẽ dần giành đợc thế bình đẳng khi mà các lá chắn của sự bảo hộ từ Nhà nớc với ngành bảo hiểm
trong nớc giảm bớt. Hơn nữa, họ mang theo vào Việt Nam một cung cách điều hành kinh doanh có hiệu quả hơn hẳn.
Các cơng ty bảo hiểm Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ việc cung cấp ngày càng nhiều hơn các sản phẩm bảo hiểm khi có ngày càng nhiều các nhà bảo hiểm mới vào thị trờng. Và những nhà bảo hiểm này có u thế trong việc chỉ cần đa sản phẩm mà họ đã bán sẵn trong khu vực để bán tại Việt Nam sau khi có chỉnh sửa chút ít, thay vì phải mất nhiều thời gian thiết kế các sản phẩm mới. Đồng thời họ cũng sẵn sàng cung cấp hàng loạt các sản phẩm dịch vụ tài chính tổng hợp.
Các nhà kinh doanh bảo hiểm có kinh nghiệm cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi của thị trờng từ khía cạnh những ngời mua bảo hiểm khi hội nhập kinh tế. Khác với những năm đầu làm quen với các khái niệm liên quan tới sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ kèm theo, các khách hàng sẽ ngày càng hiểu rõ và nhận thức đợc nhiều hơn nhu cầu bảo hiểm của chính họ. Những nhu cầu mới nảy sinh kèm theo các rủi ro mới.
Trong khi đó, thị trờng này cũng sẽ ghi nhận sự đua tranh quyết liệt của các công nghệ đợc đa vào áp dụng trong kinh doanh bảo hiểm và sự gia tăng quảng bá cho các thơng hiệu mới và cũ có mặt trên thị trờng.
Để cạnh tranh và phát triển trong hội nhập, các công ty bảo hiểm trong nớc ở Việt Nam chắc chắn sẽ phải tìm tới việc liên kết, hợp nhất. Bởi vì chỉ có liên kết, hợp nhất với một chiến lợc chắc chắn thì họ mới có thể giữ vững thị phần và phát triển tiếp tục. Đây là cách thức có vẻ hiệu quả hơn cả. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm việc các công ty tập trung vào việc tự gia tăng tài sản của bản thân họ sẽ cần quá nhiều thời gian, cơng sức và có vẻ khơng khả thi.
Nếu đứng trên xu thế hợp nhất và liên kết, việc từ nhiều công ty bảo hiểm trong nớc hiện nay, sau khi hợp nhất có thể thành hai cơng ty lớn, một công ty chuyên về bảo hiểm nhân thọ và một công ty chuyên về bảo hiểm phi nhân thọ là một trong những phơng án đang đợc các cấp thẩm quyền bàn tính tới. Và hai cơng ty này cũng có thể đợc cổ phần hóa bằng cổ phần của các
doanh nghiệp Nhà nớc hay các tổng công ty lớn. Một số nớc tại khu vực, ví nh Malaysia đã làm điều này khi họ yêu cầu 56 công ty bảo hiểm trong nớc sáp nhập lại thành 10 - 15 công ty bảo hiểm để đẩy mạnh sự tập trung hóa, có sức mạnh cạnh tranh trong hội nhập. Ngồi ra, việc các cơng ty bảo hiểm trong nớc tiếp tục mở rộng liên kết với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng có mạng lới khách hàng rộng khắp cũng sẽ là một hình thức đáng quan tâm.
Và hơn bao giờ hết, để cạnh tranh trong hội nhập, các công ty bảo hiểm Việt Nam sẽ phải quan tâm tới việc cải thiện năng suất và hiệu quả, làm tốt công tác chuyên môn cũng nh quảng bá mạnh mẽ thơng hiệu của họ ra công chúng.
Nh vậy, sự mở cửa và hội nhập thị trờng bảo hiểm Việt Nam là tất yếu. Và để có thể mở cửa và hội nhập tốt chúng ta cần phải có chiến lợc phát triển thích hợp, cải cách trong quản lý thị trờng, hồn thiện mơi trờng pháp lý và cả những nỗ lực thay đổi của chính các doanh nghiệp bảo hiểm..