6.7 5.89 5.03 0 2 4 6 8 2010 2011 2012 n mă %
Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng GDP VN giai đ ạo n 2010 - 2012
%
Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai o n 2010 - 2012 có xu hướng gi m đ ạ ả
dần. Năm 2010 là 6,7%; sang năm 2011 giảm xuống 5,89% và năm 2012 tiếp tục giảm còn 5,03%. Như vậy tình hình kinh t Vi t Nam giai o n này c ng không ế ệ đ ạ ũ
mấy khả quan. Theo đánh giá chung, năm 2012 được nhận định là n m khá khắc ă
nghiệt đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của Trung tâm quy hoạch kiến trúc nói riêng, đặt đơn vị trước tình th ph i đổi m i, ế ả ớ
vươn lên và có những chính sách kinh doanh linh hoạt. + Kinh tế Quảng Ninh:
“Cơn bão” suy thoái kinh tế trong nước và quốc tế đ ã cuốn Quảng Ninh vào vịng xốy cam go tưởng như khơng lối thốt. Tuy nhiên dưới s lãnh đạo c a T nh ự ủ ỉ ủy, UBND… Qu ng Ninh v n thu ả ẫ được nhi u k t qu áng ghi nh n v kinh t ề ế ả đ ậ ề ế
trong những năm gầ đn ây. Năm 2010 t ng trưởng GDP c a t nh tăng trên 13% so ă ủ ỉ
với năm 2009; và năm 2011 chỉ số này tiếp tục tăng 12,1% so với năm 2010 và năm 2012 GDP Quảng Ninh đạt 7,4%; cao hơn GDP của cả nước. Như vậy, tình hình
kinh tế tỉnh nhà ang có nh ng tác động tích c c đ ữ ự đến s phát tri n c a các doanh ự ể ủ
nghiệp nói chung hoạt động trên địa bàn, trong đó có cả doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn quy ho ch kiến trúc và Trung tâm quy hoạch kiến trúc không nằm ngồi ạ
sự tác động này.
b) Mơi trường pháp lý: Mặc dù trực thu c Vi n quy hoạch và thiết kế xây dựng ộ ệ
Quảng Ninh, nhưng bên cạnh các hoạt động sự nghiệp, Trung tâm còn thực hiện nhiều hoạt động dịch vụ khác, nên chịu sự đ ề i u chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (bao gồm cả Thuế thu nhập về chuyển quyền sử dụng
đất) và Luật Thu Giá tr gia tăng. Bên cạế ị nh ó là các Luậ đ ềđ t i u ch nh ho t động kinh ỉ ạ
doanh của các đơn vị trong lĩnh vực xây dựng và tư vấn quy ho ch kiến trúc gồm: ạ
Luật Xây dựng, Luật Ðấ đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản. t
Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam còn đang trong giai đ ạo n hoàn thiện để tạo ra m t hành lang pháp lý ộ đồng b và th ng nh t, t o ộ ố ấ ạ đ ềi u kiện thuận lợi cho hoạ động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và t
Trung tâm nói riêng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong hệ thống pháp luật có liên
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị sẽ tác động đến kế hoạch phát triển kinh doanh của đơn vị, đồng thời tác động đến năng lực cạnh tranh của chính các đơn vị đó.
c) Mơi trường xã hội - Thu nhập bình qn:
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung từ năm 2010 trở lạ đi ây g p khá nhi u khó kh n, tuy nhiên m c thu nh p bình quân ặ ề ă ứ ậ đầu
người của Việt Nam l i tăng lên theo các nạ ăm. N m 2010 giá tr này là 1.064 nghìn ă ị
USD/người/năm; đến năm 2011 tăng 9,7% so với năm 2010 và năm 2012 tiếp tục tăng 11,3% so với năm 2011. Đ ều này có tác i động tích cực đến hoạt động của
nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh. Số lượng khách hàng sử dụng s n ph m, d ch v ả ẩ ị ụ
cũng từ đó có xu hướng tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu về thiết kế hay đổi mới,
cải tiến nhà ở và các công trình xây dựng cũng sẽ có cơ hội tăng lên nhanh chóng. - Phân bố dân cư Ở: các địa phương phát triển nhanh, dân cư tập trung ông đ đúc, s lượng các khu công nghiệố p t p trung ngày càng nhi u nên các n i này có ậ ề ơ
nhu cầu sử ụ d ng các sản phẩm dịch vụ ngành xây dựng cũng sẽ ă t ng lên. Trung tâm quy hoạch kiến trúc có thế mạnh khi có tr sở tại Quảụ ng Ninh - m t ộ địa phương
giáp Hà Nội và có đ ềi u kiện kinh tế phát triể đ ền, i u này s góp phần giúp cho chiến ẽ
lược nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị được thực hi n nhanh chóng h n. ệ ơ
2.3.1.2 Mơi trường vi mơ a) Đối thủ cạnh tranh
Trung tâm có trụ s tở ại Quảng Ninh, là t nh có i u ki n kinh t phát tri n, dân ỉ đ ề ệ ế ể
c ư đơng và có mức sống cao, nên các doanh nghiệp kinh doanh trong tất cả các lĩnh
vực, ngành nghề đều tập trung tại đây, đặc biệt là ngành tư vấn xây dựng hay tư vấn
quy hoạch kiến trúc. Bởi vậy Trung tâm có rất nhiều đối th cạủ nh tranh, i u này đ ề
một mặt thúc đẩy khả năng phát tri n, nâng cao n ng l c c nh tranh c a ể ă ự ạ ủ đơn v ị
nhưng cũng đặt ra những thách th c không nh . ứ ỏ
Theo như phân tích ở nội dung th ph n c a Trung tâm thì đối thủị ầ ủ chính và trực tiếp là Vi n quy ho ch ô th và nơng thơn. Ngồi ra, cịn khá nhi u các đơn v ệ ạ đ ị ề ị
khác - là các công ty khơng trực thuộc nhà nước nhưng v n có nh ng th m nh nh t ẫ ữ ế ạ ấ định, cạnh tranh tr c ti p với Trung tâm trong những năm gầ đự ế n ây.
Bảng 2.5: Doanh thu một số đơn vị cạnh tranh với Trung tâm trong
giai đ ạo n 2010 - 2012
( Đơn vị: triệu VND)
TT Tiêu chí 2010 2011 2012 Tổng giai đ ạn o
2010 - 2012
1 Trung tâm quy
hoạch kiến trúc 10.362 13.816 17.356 41.534
2 Viện quy hoạch đô
thị và nông thôn 47.892 52.901 54.129 154.922 3 Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh 6.452 8.127 7.224 21.803 4 Công ty cổ phần tập đồn ơng Dương Đ 6.241 6.129 7.625 19.995 5 Cơng ty cổ phần tập đồn H Long ạ 8.523 8.926 8.827 26.276
(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh)
Như vậy, so với các đối thủ cạnh tranh chính thì trong giai o n 2010 - 2012 đ ạ
doanh thu của Trung tâm đứng ở vị trí th 2, sau Vi n quy ho ch ô th và nông ứ ệ ạ đ ị
thôn. Tổng doanh thu trong giai đ ạo n 2010 - 2012 của trung tâm đạt 41.534 triệu
VND, còn Viện quy hoạch ô thị và nông thôn đạt 154.922 triệu VND. Đứng đ ở vị
trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5 lần lượt là các công ty: cơng ty cổ phần tậ đp ồn Hạ Long với tổng doanh thu 26.276 triệu VND; công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh với tổng doanh thu đạt 21.803 triệu VND, cịn cơng ty cổ
Bảng 2.6: Đ ểm mạnh và đ ểm yếu của các đối thủ cạnh tranh với Trung tâm i i
Tên doanh nghiệp Đ ểi m mạnh Đ ểi m yếu
Viện quy hoạch đô thị và nông thôn
- Đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng nên có khả ă n ng nắm bắt thơng tin về các cơng trình hay các dự án lớn một cách nhanh chóng; - Trang thiết bị được đầu t hiện ư đại và ng bộ; đồ
- Nguồn nhân lực có trình độ cao.
- Do đặc thù là đơn vị hoạt động có thu của Nhà nước nên thiếu tính năng động và nhạy bén với thời cuộc và thị trường.
Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh
- Đ ểi m mạnh về kinh nghiệm hoạt
động, công ty ra i từ ăđờ n m 1967, với chặng đường phát triển thực
sự dài, cơng ty có đ ều kiện khẳng i
định được tên tuổ ủi c a mình trên
thị trường
- Cơ ấ c u tổ ch c cơng ty hồn ứ
thiện với các phịng, ban chun mơn, đặc biệt là phịng marketing chun ti p xúc và tìm hiế ểu các đối tượng khách hàng để có cách
thức tiếp cận tốt nhất - đây là
đ ểi m m nh h n h n so v i các đối ạ ơ ẳ ớ
thủ là đơn vị kinh doanh trực thuộc nhà nước.
- Cơ ấ c u nhân lực: số lượng nhân viên trẻ thấp
hơn so với nhân viên độ
tuổi từ 36 trở lên - hạn chế v s nề ự ăng động
cũng như khả năng tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật vào công tác tư vấn, thiết kế.
Công ty cổ ph n tầ ập đồn ơng Dương Đ
- Có phần v n góp cố ủa Nhật Bản,
có thế mạnh v tài chính c ng ề ũ
như sự tham gia của nhiều kiến
trúc sư Nhật Bản - được nhiều khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn;
- Đầu tư chi phí lớn cho hoạt
động marketing, xúc tiến hỗn
hợp.
- Hoạt động từ ă n m 2004, thời gian phát tri n ể
chưa dài, chưa ghi được
nhiều dấ ấn. u
Công ty cổ ph n tầ ập đồn H Long ạ
- Cơng ty có hệ thống khách hàng lớn thuộc ngành quân đội, các cơng trình hay dự án thuộc ngành này, giá trị doanh thu cao và thanh tốn nhanh.
- Khơng có nhiều kinh nghiệm để tiếp cận với khách hàng là các doanh nghiệp hoạt động tự do - tại Quảng Ninh số lượng doanh nghiệp này có số lượng tương đối lớn và
được nhiều công ty li t ệ
kê vào nhóm khách hàng tiềm năng.
b) Khách hàng
Do đặc thù hoạt động kinh doanh của đơn vị nên đối tượng khách hàng sử
dụng các sản phẩm, dịch vụ mà trung tâm cung cấp khá đa dạng.
Do yêu cầu của hội nhập và s phát tri n c a n n kinh t , cùng v i ó là đời ự ể ủ ề ế ớ đ
sống và thu nhập bình quân của người dân ngày càng được nâng cao vì vậy nhu cầu về nhà ở, tiện nghi sinh hoạt của người dân ngày càng nhiều. Do đó mở ra cho ngành xây dựng và t vấn quy hoạch kiến trúc một thư ị trường lớn. Tại Quảng Ninh
cũng như trên các thành phố lớn, các khu ô th ang được xây d ng r t nhi u, đ ị đ ự ấ ề
nhu cầu về nhà ở ngày càng trở nên c p thiấ ết vì thế các tòa nhà cao tầng mọc lên
san sát. Kéo theo đó là nhu cầu về ắ l p đặt nội thất, hệ thống iđ ện, nước…về ư ấ t v n thiết kế Đ… ây chính là cơ hộ ới l n cho Trung tâm quy ho ch ki n trúc n m b t các ạ ế ắ ắ
hợp đồng, song đ ều đó cũng thu hút rất nhiềi u doanh nghi p l n tham gia vào thị ệ ớ
trường này làm cho sự cạnh tranh ngày càng tr nên kh c li t h n. Vì th khách ở ố ệ ơ ế
hàng là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành bại của Trung tâm nói riêng và của các doanh nghiệp nói chung. Doanh nghiệp chỉ có thể tồ ạn t i và phát tri n khi ể
thu hút được các khách hàng tiềm năng và giữ chân được các khách hàng trung
thành của mình.
Do sản phẩm của trung tâm chủ ế y u là các bản vẽ, các cơng trình tư ấ v n, dự án trong ngành xây dựng, nên khách hàng của Trung tâm bao g m các nhóm sau : ồ
- Các cơ quan hành chính Nhà nước - Các tổ chức xã hội
- Các công ty trong nước - Các cá nhân
Trung tâm luôn đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, là mục tiêu để đơn v ị
hướng đến để phục vụ, vì vậy mọ đi ịi hỏi và u cầu của khách hàng về giá thành, chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công, chất lượng dịch vụ… đều được trung tâm
xem xét và cố ắ g ng thỏa mãn. Đ ềi u này đòi hỏi trung tâm phải không ng ng c i ti n ừ ả ế
cơng nghệ, kiện tồn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng lao đơng, tự hồn thiện mình hơn nhằ đm áp ng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. ứ
Bảng 2.7: Cơ cấu doanh thu của trung tâm tính theo nhóm khách hàng trong năm 2012 (Đơn vị: Triệu VND) Tiêu chí Cơ quan hành chính Nhà nước Cơng ty trong nước Tổ chức xã hội Cá nhân Tổng Doanh thu 4.578 7.414 3.483 1.881 17.356 T ỷ trọng (%) 26.38 42.72 20.07 10.83 100
(Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh)
Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy nhóm khách hàng mang lại giá trị doanh thu cao nhất cho Trung tâm là các công ty trong nước. Năm 2012 tổng doanh thu của Trung tâm là 17.356 triệu VND thì doanh thu từ nhóm khách hàng là các cơng ty trong nước chiếm đến 42,72%; tương đương với 7.414 triệu VND. Sau nhóm khách hàng là các cơng ty trong nước thì các cơ quan hành chính nhà nước cũng mang lại một phần doanh thu không nhỏ cho đơn vị. Tỷ lệ doanh thu c a nhóm khách hàng ủ
này năm 2012 là 26,38%.
Nhóm khách hàng mang lại nguồn doanh thu thấp nhất cho trung tâm là nhóm khách hàng cá nhân, tỷ trọng doanh thu năm 2012 là 10,83%. Đây một phần do số lượng khách hàng này không nhiều, hơn nữa, giá trị hợp đồng t nhóm khách hàng ừ
này thường khơng cao.
Đối với nhóm khách hàng là các công ty trong nước ây là đ đối tượng nhi u ề đơn vị kinh doanh trong l nh v c t v n quy ho ch ki n trúc ang hướng n, bở ốĩ ự ư ấ ạ ế đ đế i s lượng khách hàng nhiều, giá trị hợp đồng l n. Nh ng do nhi u đơn v kinh doanh ớ ư ề ị
trong ngành cùng hướng đến nên khách hàng có cơ hội và i u ki n đ ề ệ để lựa ch n ọ
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ơ; h n n a yêu c u c a h c ng s ngày càng òi h i ữ ầ ủ ọ ũ ẽ đ ỏ
riêng Trung tâm quy hoạch kiến trúc mà cho các đơn vị, các doanh nghiệp trong
ngành nói chung.
2.3.2 Yếu tố bên trong
2.3.2.1 Năng lực tài chính
Năng lực tài chính là yếu tố đầu tiên và quan trọng ảnh hưởng đến năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và của Trung tâm quy hoạch kiến trúc nói riêng.
Bảng 2.8: Một số chỉ số tài chính của Trung tâm giai đ ạn 2010 - 2012 o
(Đơn vị: triệu VND) TT Tiêu chí Năm 2010 N m 2011 ă N m 2012 ă I Tổng tài sản 14.659 18.672 19.846 1 Tài sản lưu động 12.679 16.992 17.979 2 Tài sản cố định 1.980 1.680 1.867 II Tổng nguồn vốn 14.659 18.672 19.846 1 Nợ phải trả 5.657 7.635 8.162 2 Vốn từ ngân sách nhà nước 8.007 10.009 10.367
3 Nguồn kinh phí và quỹ khác 995 1.028 1.317
(Nguồn: Phịng Tài chính - Kế tốn, Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh)
- Giá trị tổng tài sản của trung tâm có xu hướng tăng lên theo các năm trong giai
đoạn. Theo ó năm 2010, tổng tài sản của trung tâm là 14.659 triệu VND, năm 2011 đ
tăng lên 18.672 triệu VND (tăng 27,3% so với năm 2010) và năm 2012 t ng tài sản của ổ
Trung tâm ti p tế ục tăng lên mức 19.846 triệu VND (tăng 6,3% so với năm 2011).
Trong cơ cấu t ng tài s n thì giá trịổ ả tài s n l u ả ư động chiếm t lệỷ cao. N m ă
2010 trong tổng 14.659 triệu VND tổng tài sản thì tài sản l u ư động chi m ế đến
16.992 triệu VND (tăng 34% so với năm 2010) và chiếm 91% giá trị tổng tài s n. ả
Năm 2012 tài sản lưu động trung tâm tiếp tục tăng lên mức 17.979 triệu VND,
chiếm 90,6% tổng tài sản.
Trong cơ cấ ổu t ng ngu n v n: do đặc thù là mộồ ố t đơn v sựị nghi p có thu, bên ệ
cạnh nguồn vốn Trung tâm tự huy động thì cịn có vốn từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm và giá trị nguồn vốn này tại Trung tâm chiếm tỷ lệ cao trong t ng ngu n ổ ồ
vốn. Năm 2010 tổng nguồn vốn Trung tâm là 14.659 triệu VND thì vốn từ ngân sách nhà nước chiếm đến 8.007 triệu VND, tương đương 54,6% tổng nguồn vốn. Sang
năm 2011 và năm 2012 tỷ ệ l này vẫn duy trì ở ứ m c cao, lần lượt là 53,6% và 52,2%.
Bảng 2.9 Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Trung tâm giai đ ạo n 2010 - 2012
(Đơn vị: lần)
Trung tâm Viện quy hoạch đô
thị và nông thôn
Công ty cổ phần tập
đồn ơng Dương Đ Công ty cổ phần tập
đồn H Long ạ Tiêu chí 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Khả năng thanh toán hiện hành 4.52 3.97 4.82 4.68 4.72 4.94 2.12 3.08 3.92 3.12 3.41 3.04 Khả năng thanh toán ngắn hạn 4.52 3.97 4.82 4.74 4.82 4.90 1.12 2.09 1.81 2.98 2.87 2.35