Đơn vị: Triệu USD
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CCTM 9.844 749 863 2.368 -3.553 1.777 2.112 6.828 10.874 19.954 Châu Á -34.157 -30.548 -38.854 -45.600 -54.075 -54.302 -59.431 -58.178 -67.730 -72.357 ASEAN -7.254 -3.446 -2.812 -3.790 -5.523 -6.567 -6.559 -6.937 -6.924 -6.939 Trung Quốc -13.243 -16.398 -23.697 -28.780 -32.390 -28.059 -23.188 -24.150 -34.009 -35.334 Nhật Bản 691 1.457 1.999 1.767 -228 -393 -118 -207 794 -1.236 Hàn Quốc -8.309 -9.956 -14.138 -14.619 -18.710 -20.757 -32.142 -29.341 -27.286 -27.541 Châu Âu 8.620 12.255 16.300 19.771 20.866 23.306 26.388 27.755 28.161 25.044 EU 27 8.795 11.512 15.286 19.029 20.511 22.859 26.136 23.283 21.727 20.275 Châu Mỹ 11.964 14.756 19.599 23.658 27.070 32.075 36.562 36.962 50.581 66.782 Hoa Kỳ 12.426 14.841 18.538 22.347 25.663 29.748 32.243 34.783 46.898 62.696 Châu Phi 2.136 1.316 1.482 1.815 1.654 1.142 750 -189 124 -33
Châu Đại dương 246 1.268 1.863 1.772 841 443 55 187 -939 -998
TT chưa phân tổ 1.346 1.703 471 951 91 -887 -1.302 291 677 626
Nguồn: Tổng hợp và tính tốn từ số liệu của Bộ Cơng Thương
Nhập siêu trong 10 năm qua có xu hướng giảm và giai đoạn 2016-2020 cán cân thương mại đã chuyển hẳn sang trạng thái xuất siêu, song nhập siêu từ khối APEC, bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc lại có xu hướng gia tăng, đặc biệt là từ thị trường Trung Quốc với mức nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh, từ 13 tỷ USD năm 2011 lên mức đỉnh 32 tỷ USD năm 2015 và tuy có giảm nhẹ trong những năm 2016-2018 nhưng nhập siêu với Trung Quốc năm 2019, 2020 vẫn tăng và lập đỉnh mới là 35 tỷ USD năm 2020. Nhập siêu từ Hàn Quốc cũng tăng liên tục từ mức 8,3 tỷ USD năm 2011 lên 27,5 tỷ USD năm 2020, đưa Hàn Quốc trở thành thị trường mà Việt Nam có thâm hụt thương mại lớn thứ 2 sau Trung Quốc do nhập khẩu từ Hàn Quốc có liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Việt Nam như Samsung, LG và nhiều công ty con khác. Tất nhiên, mức nhập siêu lớn với Trung Quốc và Hàn Quốc có liên quan với các thị trường thứ ba mà Việt Nam xuất siêu như Mỹ, EU bởi vì nhiều đầu vào nhập khẩu để chế biến hàng xuất khẩu sang các thị trường xuất siêu được cung cấp bởi Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy vậy, trong bất kỳ điều kiện nào thì mức nhập siêu lớn cũng ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của phát triển thị trường xuất nhập khẩu.
(iii) Sự mất cân đối về doanh nghiệp xuất khẩu
Biểu 1.2-2. Cán cân thương mại theo khu vực kinh tế
Đơn vị: Triệu USD
Ng̀n: Tởng hợp và tính tốn từ số liệu của Bộ Công Thương
Xuất khẩu hàng hóa chưa thật sự bền vững do vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Xuất khẩu của khu vực FDI, chủ yếu là hàng chế biến, chế tạo, nhất là hàng công nghệ cao, đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo và công nghệ cao trong tổng kim ngạch XK của Việt Nam. Tuy nhiên, việc tăng xuất khẩu của khu vực FDI càng cho thấy sức cạnh tranh yếu của khu vực kinh tế trong nước và sự phụ thuộc vào FDI của xuất khẩu.Mặt khác, xuất khẩu của khu vực FDI cũng bộc lộ những yếu kém trong chính sách thương mại và đầu tư khi mà tác động lan tỏa của khu vực FDI tới nền kinh tế Việt Nam còn hạn chế. Việt Nam chưa khai thác được lợi thế
về vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo lực lượng lao động của khu vực FDI cho mục tiêu thực hiện CNH, HĐH đất nước khi chúng ta mới chỉ tham gia vào khâu gia công, lắp ráp sản phẩm cuối cùng cho xuất khẩu, còn khâu thiết kế, chế tạo và sản xuất linh kiện, phụ tùng cũng như tiêu thụ hàng hóa có giá trị gia tăng cao vẫn nằm trong tay các tập đoàn nước ngoài… Như vậy, đầu tư nước ngoài chưa tạo ra sự chuyển biến thực sự về công nghệ và năng suất, chủ yếu tập trung ở những ngành cơng nghệ trung bình, sử dụng nhiều lao động trình độ thấp. Việc lệ thuộc quá mức vào FDI cũng tiềm ẩn nguy cơ đối với xuất khẩu, đặc biệt là trong điều kiện có biến động lớn từ bên ngoài.
(iv) Sự mất cân đối về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu
Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu chuyển dịch chưa thực sự hợp lý, chưa nâng nhanh được giá trị gia tăng, giá trị trong nước và hàm lượng công nghệ của hàng xuất khẩu theo mục tiêu, định hướng của Chiến lược nên việc đóng góp cho thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mơ hình tăng trưởng sang chiều sâu cịn hạn chế. Định hướng trong Chiến lược là Chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu một cách hợp lý theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, sản phẩm thân thiện với môi trường... vẫn chưa đạt được. Tỷ trọng nhóm hàng nhiên liệu, khống sản và nơng, lâm, thủy sản giảm mạnh trong cơ cấu hàng xuất khẩu, tỷ trọng nhóm hàng chế biến, chế tạo tăng nhanh. Tuy nhiên, sự chuyển dịch chưa thực sự hợp lý vì nhóm hàng chế biến, chế tạo vẫn chủ yếu làm gia cơng, lắp ráp cho nước ngồi, giá trị gia tăng của sản phẩm xuất khẩu thấp và chậm được cải thiện, sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng công nghệ và chất xám cao còn hạn chế.
Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tập trung quá lớn vào một số ít mặt hàng chủ lực của các ngành nông, lâm, thủy sản và công nghiệp gia công sử dụng nhiều lao động hoặc tài nguyên. Năm 2020, có 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 6 mặt hàng (điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; dệt may; máy móc, thiết bị và dụng cụ; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sụt giảm do gặp khó khăn về thị trường và giá bán. Mức độ đa dạng hóa thị trường của một số mặt hàng thuộc nhóm nông sản, thủy sản chưa cao. Các mặt hàng nơng, thủy sản xuất khẩu cịn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và an tồn thực phẩm. Với nơng sản, Việt Nam đã làm tốt công tác đàm phán để nước nhập khẩu cắt giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thông qua các Hiệp định FTA, tuy nhiên, việc đàm phán để được công nhận về quản lý chất lượng, quản lý an tồn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật cịn hạn chế. Do vậy, mặc dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng một số nông sản của Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu vào một số thị trường. Trong khi đó, một số nhóm hàng trong nhiều năm là động lực tăng trưởng xuất khẩu như sản
phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, đặc biệt là điện thoại di động khơng cịn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng như giai đoạn trước.
Thứ hai, năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu còn thấp và chậm được cải thiện, nhất là đối với các mặt hàng chế biến, chế tạo. Hàm lượng đổi mới sáng tạo trong sản phẩm xuất khẩu chưa cao.
Việt Nam có khả năng cạnh tranh đối với hàng nông, lâm, thủy sản và hàng chế biến, chế tạo thâm dụng lao động như dệt may, giày dép, trong khi đối với hầu hết các mặt hàng chế tạo khác thì Việt Nam khơng có lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu còn chậm nâng cao giá trị gia tăng, trong khi đó giá trị đổi mới sáng tạo là yếu tố đột phá của thời kỳ mới còn ở mức thấp.
Năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tiến lên các nấc thang cao trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp sản xuất hàng XK Việt Nam còn nhiều hạn chế. Cộng đồng doanh nghiệp chưa quan tâm và chưa được trang bị đủ năng lực về marketing quốc tế, đổi mới sáng tạo trong marketing, xây dựng thương hiệu để thâm nhập sâu trong các hệ thống phân phối ở các thị trường xuất khẩu “khó tính.
Năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu còn thấp và chậm được cải thiện, nhất là đối với các mặt hàng chế biến, chế tạo; các mặt hàng xuất khẩu mà Việt Nam có lợi thế đang chịu sự cạnh tranh hết sức quyết liệt của Trung Quốc và các nước ASEAN. Việt Nam có khả năng cạnh tranh đối với hàng nông, lâm, thủy sản và hàng chế biến, chế tạo thâm dụng lao động như dệt may, giày dép, trong khi đối với hầu hết các mặt hàng chế tạo khác thì Việt Nam khơng có lợi thế cạnh tranh trong xuất khẩu. Hơn nữa, nhiều mặt hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam đang bị sụt giảm năng lực cạnh tranh và chịu sự cạnh tranh hết sức quyết liệt của Trung Quốc và các nước ASEAN khác. Cụ thể: (i) Nhóm hàng nông, thủy sản đã bị giảm sức cạnh tranh xuất khẩu. Hệ số RCA của thủy sản (HS 03) đã giảm mạnh từ 9,55 năm 2011 xuống còn 3,55 năm 2019, tức là giảm 62,8%; đồ uống, gia vị (HS 09) giảm 67,4%; ngũ cốc (HS 10) giảm 72,5%; các sản phẩm xay xát (HS 11) giảm 42,7%. Các mặt hàng thủy sản (HS 03), hoa quả (HS 08) phải cạnh tranh với Philippine; các sản phẩm xay xát (HS 11), thủy sản chế biến (HS 16) bị cạnh tranh bởi Thái Lan; (ii) Nhóm khống sản, dầu thơ, điển hình là nhóm HS 27 từ chỗ có sức cạnh tranh xuất khẩu cao năm 2001 đã chuyển sang không cịn sức cạnh tranh từ năm 2009 đến nay (ngồi trừ nhóm muối, lưu huỳnh, đất đá, thạch cao, xi măng (HS 25) đã có sự cải thiện chỉ số RCA, từ 1,9 năm 2011 lên 2,71 năm 2019); (iii) Hàng chế biến thâm dụng lao động gồm dệt may (HS 61, HS 62), da giày (HS 64), đồ gỗ, ngoại thất (HS 94) có lợi thế so sánh xuất khẩu cao thời kỳ nghiên cứu, tuy nhiên lợi thế này có xu hướng giảm trong những năm gần đây và chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc. Hệ số RCA của nhóm da giày (HS 64) đã giảm từ 10,97 năm 2011 xuống còn 9,11 năm 2019; hàng may mặc (HS 62) giảm từ 6,52 xuống 4,6; đồ gỗ (HS 94) giảm từ 3,2 xuống còn 2,57; nhóm HS 61 giảm từ 4,74 xuống còn 3,05...
Khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nhập khẩu và năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu Việt
Nam còn nhiều hạn chế. Khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn trên các thị trường nhập khẩu của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam còn nhiều hạn chế và rất nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an tồn thực phẩm, mơi trường, quy tắc xuất xứ ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Số lượng chủng loại mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam đạt các tiêu chuẩn kiểm định về chất lượng sản phẩm như VietGAP, Global GAP cịn rất ít so với tiềm năng xuất khẩu. Năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và tiến lên các nấc thang cao trong chuỗi giá trị của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu Việt Nam còn nhiều hạn chế, năng lực tham gia chuỗi cung ứng và thâm nhập sâu trong các hệ thống phân phối, chuỗi siêu thị trên thị trường xuất khẩu, nhất là khu vực EU, Hoa Kỳ còn yếu và hoạt động chưa hiệu quả, phương thức xuất khẩu, phân phối hàng hóa nói chung và hàng nông sản, thủy sản nói riêng của Việt Nam còn nhiều bất cập.
Thứ ba, phát triển xuất khẩu chưa quan tâm đúng mức tới yếu tố bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường của sản phẩm xuất khẩu hay quá trình sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đứng trước rủi ro không được chấp nhận thâm nhập vào thị trường nước ngoài do chưa đáp ứng các quy định trong quá trình khai thác, đánh bắt, chế biến sản phẩm.
Nhận thức của người dân cũng như của Chính phủ các nước về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe. Xu hướng này thể hiện rõ qua việc EU áp thẻ vàng cho thủy sản của Việt Nam thời gian qua căn cứ quy định về Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (illegal, unreported and unregulated fishing - IUU). Quy định IUU của EU hạn chế việc tiếp cận thị trường EU đối với các sản phẩm thủy sản khai thác, yêu cầu phải được chứng nhận về việc tuân thủ theo luật thủy sản và các biện pháp bảo tồn, và yêu cầu xử phạt đối với bất kỳ tổ chức nào của EU tham gia vào hoạt động buôn bán trái phép thủy sản.
Việc không đạt được các tiêu ch̉n về bảo vệ mơi trường trong q trình sản xuất hàng xuất khẩu dẫn đến hệ quả là môi trường sinh sống, canh tác dần bị hủy hoại; trong khi đó hàng hóa xuất khẩu đứng trước rủi ro có thể bị không cho phép nhập khẩu (nếu có quy định cụ thể như IUU) hoặc bị người tiêu dùng thế giới tẩy chay.
Thứ tư, xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh góp phần phát triển kinh tế, tạo thêm cơng ăn việc làm cho người lao động và nâng cao mức sống của người dân. Tuy vậy, cơ hội tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và việc thụ hưởng thành quả từ tăng trưởng xuất khẩu cịn chưa đờng đều giữa doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giữa người nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu.
Nhiều ngành nông sản xuất khẩu của Việt Nam lọt top đầu trên thế giới, hàng năm xuất khẩu hàng tỷ USD, nhưng thu nhập của người nơng dân cịn bấp bênh, chưa tăng tương xứng với hoạt động xuất khẩu.
Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiếu các chiến lược gia và quản trị cao cấp, không có chiến lược kinh doanh bài bản theo hướng khai thác lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế. Do thiếu kiến thức và kỹ năng hoạt động kinh doanh trên thị trường thế giới, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát sinh cạnh tranh lẫn nhau, thiếu tính liên kết và khơng có thương hiệu trên thị trường thế giới. Trong khi đó, doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, tuy chiếm số lượng không nhiều, nhưng lại chiếm tỷ trọng cao trong tổng xuất khẩu do có lợi thế về quy mô, có thương hiệu trên thị trường và có lực lượng nhân sự có kinh nghiệm trong hoạt động thương mại quốc tế.
Như vậy, trong giai đoạn 2011-2020, mục tiêu trong Chiến lược về đa dạng
hóa thị trường nhập khẩu, cải thiện thâm hụt thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu vẫn chưa đạt được. Nền kinh tế nước ta vẫn phụ thuộc vào một số thị trường cơng nghệ trung bình ở châu Á, trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản có tăng nhưng tỷ trọng còn nhỏ. Chúng ta vẫn chưa thực hiện được chủ trương tăng mạnh tỷ trọng nhập khẩu từ các thị trường cung ứng công nghệ nguồn để nhập khẩu công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng hàng xuất khẩu. Vì vậy, để đảm bảo phát triển xuất nhập khẩu bền vững thời gian tới đòi hỏi phải tăng cường nhập khẩu từ các thị trường công nghệ nguồn để hướng tới một sự cân bằng hơn trong cán cân thương mại với các đối tác EU, Hoa Kỳ, giúp cho việc cải thiện công nghệ, nâng cao sức cạnh