2.4 Nghiên cứu định lƣợng năng lực cạnh tranhcủa Vietcombank dựa theo lý
2.4.1.1 Nghiên cứu sơ bộ
Từ cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu của Victor Smith về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của một NHTM bao gồm 5 nhóm yếu tố là các biến độc lập tác động trực tiếp đến biến phụ thuộc là năng lực cạnh tranh của NHTM. Từ đó, tác giả có mơ hình nghiên cứu đề xuất theo lý thuyết của Victor Smith về các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank nhƣ sau:
Hình 2.16: Mơ hình đề xuất các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank theo lý thuyết của Victor Smith
Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện bằng bằng phƣơng pháp nghiên cứu định tính, sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm để hình thành nên mơ hình nghiên cứu chính thức. Cuộc thảo luận nhóm đƣợc thực hiện với một nhóm khoảng 10 ngƣời là những ngƣời đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra vào tháng 6/2013. Qua cuộc thảo luận nhóm tác giả đã nhận đƣợc các ý kiến đóng góp sau (dàn bài thảo luận nhóm xem tại phụ lục 2):
Trong 5 nhân tố của mơ hình lý thuyết gồm: nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ, vốn trí tuệ, chi phí và hạ tầng cơ sở thì 85% đại diện tham gia phỏng vấn đồng tình nên hiệu chỉnh các nhân tố cho dễ hiểu hơn nhƣ sau: nên thay đổi nhãn hiệu thành thƣơng hiệu, yếu tố dịch vụ nên cụ thể hóa là chất lƣợng dịch vụ, yếu tố vốn trí tuệ đƣợc hiểu là nguồn nhân lực, yếu tố chi phí và hạ tầng có thể đƣợc hiểu là năng lực quản trị.
Đồng thời 100% đồng tình là nói đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng không thể không kể đến 3 nhân tố là năng lực tài chính, năng lực marketing và năng lực công nghệ.
2.4.1.2. Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu áp dụng cho nghiên cứu chính thức:
Từ kết quả của nghiên cứu sơ bộ, mơ hình nghiên cứu đƣợc đề xuất cho nghiên cứu chính thức sẽ gồm 8 nhân tố: năng lực tài chính, sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ, thƣơng hiệu, nguồn nhân lực, năng lực quản trị, năng lực công nghệ và năng lực marketing.
Hình 2.17: Mơ hình nghiên cứu chính thức
2.4.2. Nghiên cứu định lƣợng
Mục đích của nghiên cứu này là để kiểm định lại mơ hình nghiên cứu đề xuất trên, và đo lƣờng các nhân tố trong mơ hình nghiên cứu.
2.4.2.1. Thang đo và mẫu nghiên cứu
Thang đo
Thang đo biến biến độc lập
Thang đo Likert gồm 5 mức độ với quy ƣớc (1: Rất không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Trung lập; 4: Đồng ý; 5: Rất đồng ý). Trên cơ sở kế thừa các nhân tố của mơ hình lý thuyết, sau đó qua nghiên cứu sơ bộ tác giả đã hiệu chỉnh lại thang đo với 30 biến để đo lƣờng 8 nhóm biến phụ thuộc cụ thể nhƣ sau:
Ký hiệu biến Câu hỏi
Năng lực tài chính
NLTC1 Vietcombank có vốn điều lệ lớn
NLTC2 Vietcombank có khả năng huy động vốn tốt NLTC3 Vietcombank có lợi nhuận cao
Sản phẩm H1- Năng lực tài chính H2- Sản phẩm H3- Chất lƣợng dịch vụ H4- Thƣơng hiệu H5- Nguồn nhân lực H6- Năng lực quản trị Năng lực cạnh tranh của ngân hàng H7- Năng lực công nghệ H8- Năng lực marketing
SP1 Vietcombank có sản phẩm đa dạng phong phú SP2 Sản phẩm của Vietcombank có nhiều tiện ích SP3 Gía cả sản phẩm Vietcombank cạnh tranh SP4 Vietcombank có nhiều sản phẩm mới
Chất lƣợng dịch vụ
CLDV1 Thời gian thực hiện giao dịch nhanh CLDV2 Thủ tục tại Vietcombank đơn giản
CLDV3 Thái độ phục vụ của nhân viên Vietcombank thân thiện, nhiệt tình CLDV4 Vietcombank có các tiện nghi giải trí cho khách hàng trong lúc chờ
đợi
CLDV5 Chất lƣợng dịch vụ của Vietcombank tốt
Thƣơng hiệu
TH1 Thƣơng hiệu Vietcombank đƣợc nhiều ngƣời biết đến
TH2 Vietcombank đƣợc các tổ chức trong và ngoài nƣớc đánh giá cao TH3 Vietcombank đƣợc sự tín nhiệm của khách hàng
TH4 Vietcombank là ngân hàng có uy tín cao, đáng tin cậy TH5 Vietcombank có các hoạt động vì cộng đồng
Nguồn nhân lực
NL1 Đội ngũ nhân viên Vietcombank có tác phong chuyên nghiệp NL2 Nhân viên Vietcombank có nghiệp vụ và chun mơn tốt NL3 Vietcombank có chính sách thu hút nhân tài
Năng lực quản trị
QT1 Vietcombank tổ chức bộ máy hợp lý
QT2 Vietcombank có chính sách quản trị rủi ro tốt QT3 Vietcombank có chính sách tín dụng tốt
Năng lực công nghệ
CN1 Vietcombank ứng dụng cơng nghệ mới
CN3 Vietcombank có đầu tƣ nghiên cứu phát triển
Năng lực marketing
MA1 Vietcombank có nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn MA2 Vietcombank hiểu rõ nhu cầu khách hàng
MA3 Vietcombank chăm sóc khách hàng tốt
MA4 Vietcombank có nhiều chƣơng trình quảng cáo trên các phƣơng tiện thơng tin đại chúng
Thang đo biến biến phụ thuộc
Năng lực cạnh tranh đƣợc đo lƣờng bằng các chỉ tiêu tăng trƣởng (doanh thu, lợi nhuận) thể hiện hiệu quả hoạt động của một tổ chức tín dụng. Thang đo năng lực cạnh tranh gồm 3 biến nhƣ sau:
Ký hiệu biến Câu hỏi
Năng lực cạnh tranh
NLCT1 Vietcombank có tốc độ tăng doanh số cao NLCT2 Vietcombank có tốc độ tăng lợi nhuận cao NLCT3 Vietcombank có tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao
Mẫu nghiên cứu
Mẫu đƣợc chọn theo phƣơng pháp lấy mẫu phi xác suất. Kích thƣớc mẫu theo tiêu chuẩn là 5:1 (tức là 5 mẫu cho 1 biến quan sát). Theo đó, nghiên cứu này có 33 biến đo lƣờng, vì vậy kích thƣớc mẫu tối thiểu là 33x5=165. Để đạt tối thiểu 165 mẫu nghiên cứu, tác giả đã gởi 350 bảng câu hỏi đến các đáp viên, tác giả nhận về 330 bảng trả lời, sau khi thu thập và kiểm tra có 38 bảng câu hỏi khơng hợp lệ vì có nhiều câu hỏi bị bỏ trống, cuối cùng có 292 bảng câu hỏi hồn tất, hợp lệ và đƣợc sử dụng để phân tích.
Thơng tin về mẫu nghiên cứu: Về giới tính, có 167 nguời là nữ (chiếm 57,2% trong tổng mẫu) và có 125 nguời là nam (chiếm 42,8% trong tổng mẫu); Về học vấn, có 27 nguời có trình độ trên đại học (chiếm 9,3%), 233 nguời có trình độ
đại học (chiếm 79,8%), 32 nguời có trình độ duới đại học (chiếm 10,9%); Về nhóm tuổi, có 235 nguời trong nhóm tuổi từ 18-30 (chiếm 80,5%); nhóm tuổi từ 31-45 có 45 ngƣời chiếm 15,4%; và có 12 ngƣời trên 45 tuổi chiếm 4,1%.
2.4.2.2 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha
Ðây là buớc đầu tiên để xác định giá trị tin cậy của các thành phần trong thang đo nhằm loại các biến khơng phù hợp. Theo quy ƣớc thì một tập hợp cá mục hỏi dùng để đo lƣờng đƣợc đánh giá là tốt phải có hệ số α lớn hơn hoặc bằng 0,8. Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lƣờng là tốt; từ 0,7 đến gần 0,8 là sử dụng đƣợc. Trong phạm vi bài nghiên cứu, tác giả sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá thang đo4 là:
(1) 0,6 ≤ Cronbach Alpha ≤ 0,95.
(2) Tương quan biến và tổng (Corrected item – Total correlation) > 0,3
Đánh giá thang đo các biến độc lập:
Cronbach’s Alpha biến năng lực tài chính
Bảng 2.6: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực tài chính Năng lực tài chính (NLTC), alpha = 0,896
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
NLTC1 6,5034 1,454 0,869 0,791 NLTC2 6,4829 1,330 0,834 0,817 NLTC3 6,5274 1,583 0,693 0,935 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố năng lực tài chính gồm 3 biến quan sát (NLTC1, NLTC2, NLTC3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,896 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng > 0,3; trong đó lớn nhất là 0,869 (biến NLTC1) và nhỏ nhất là 0,693 (biến NLTC3). Do đó thang đo nhân tố năng lực tài chính đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
4
Cronbach’s Alpha biến sản phẩm
Bảng 2.7: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến sản phẩm Sản phẩm (SP), alpha = 0,839
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
SP1 9,3767 3,789 0,721 0,780 SP2 9,3493 3,658 0,768 0,760 SP3 9,2911 3,479 0,570 0,856 SP4 9,4726 3,632 0,677 0,794 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố sản phẩm gồm 4 biến quan sát (SP1, SP2, SP3, SP4) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,839 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng > 0,3; trong đó lớn nhất là 0,768 (biến SP2) và nhỏ nhất là 0,570 (biến SP3). Do đó thang đo nhân tố sản phẩm đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Cronbach’s Alpha biến chất lƣợng dịch vụ
Bảng 2.8: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến chất lƣợng dịch vụ Chất lƣợng dịch vụ (CLDV), alpha = 0,859
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này CLDV1 13,3116 5,232 0,722 0,820 CLDV2 13,2295 5,401 0,778 0,813 CLDV3 13,1815 5,249 0,617 0,845 CLDV4 13,2568 5,161 0,632 0,842 CLDV5 13,3219 4,631 0,689 0,831
Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố chất lƣợng dịch vụ gồm 5 biến quan sát (CLDV1, CLDV2, CLDV3, CLDV4, CLDV5) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,859> 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng > 0,3; trong đó lớn nhất là 0,778 (biến CLDV2) và nhỏ nhất là 0,617(biến CLDV3). Do đó thang đo nhân chất lƣợng dịch vụ đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Cronbach’s Alpha biến thƣơng hiệu
Bảng 2.9: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến thƣơng hiệu Thƣơng hiệu (TH), alpha = 0,850
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này TH1 12,9418 3,643 0,734 0,802 TH2 12,9932 3,581 0,740 0,799 TH3 12,9007 3,712 0,664 0,819 TH4 12,9486 3,726 0,581 0,842 TH5 12,9144 3,639 0,603 0,836 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố thƣơng hiệu gồm 5 biến quan sát (TH1, TH2, TH3, TH4, TH5) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,850 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,740 (biến TH2) và nhỏ nhất là 0,581(biến TH4). Do đó thang đo nhân tố thƣơng hiệu đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Cronbach’s Alpha biến nguồn nhân lực
Bảng 2.10: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến nguồn nhân lực Nguồn nhân lực (NL), alpha = 0,784
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
NL1 6,6610 1,503 0,804 0,532 NL2 6,6575 1,546 0,541 0,805 NL3 6,6952 1,601 0,558 0,779 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố nguồn nhân lực gồm 3 biến quan sát (NL1, NL2, NL3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,784> 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,804 (biến NL1) và nhỏ nhất là 0,541(biến NL2). Do đó thang đo nhân tố nguồn nhân lực đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Cronbach’s Alpha biến năng lực quản trị
Bảng 2.11: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực quản trị Năng lực quản trị (QT), alpha = 0,859
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
QT1 6,2945 2,147 0,749 0,788 QT2 6,3904 2,397 0,755 0,791 QT3 6,4589 2,105 0,709 0,831 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố năng lực quản trị gồm 3 biến quan sát (QT1, QT2, QT3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,859 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,755 (biến QT2) và nhỏ nhất là
0,709 (biến QT3). Do đó thang đo nhân tố năng lực quản trị đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp
Cronbach’s Alpha biến năng lực cơng nghệ
Bảng 2.12: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực cơng nghệ Năng lực công nghệ (CN), alpha = 0,891
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
CN1 6,7740 1,791 0,791 0,841 CN2 6,7055 1,782 0,767 0,864 CN3 6,6370 1,964 0,809 0,831 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố năng lực công nghệ gồm 3 biến quan sát (CN1, CN2, CN3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,891 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,809 (biến CN3) và nhỏ nhất là 0,767 (biến CN2). Do đó thang đo nhân tố năng lực công nghệ đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Cronbach’s Alpha biến năng lực marketing
Bảng 2.13: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến năng lực marketing Năng lực marketing (MA), alpha = 0,866
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
MA1 9,8185 3,613 0,783 0,802 MA2 9,9521 3,544 0,855 0,775 MA3 10,0411 3,806 0,614 0,872 MA4 9,9075 3,796 0,635 0,862
Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố năng lực marketing gồm 4 biến quan sát (MA1, MA2, MA3, MA4) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,866 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,855 (biến MA2) và nhỏ nhất là 0,614(biến MA3). Do đó thang đo nhân tố năng lực marketing đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
Đánh giá thang đo biến phụ thuộc:
Bảng 2.14: Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc Năng lực cạnh tranh(NLCT), alpha = 0,690
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phƣơng sai thang đo nếu loại biến
Tƣơng quan biến tổng
Alpha nếu loại biến này
NLCT1 6,5993 1,114 0,498 0,617 NLCT2 6,5685 0,975 0,494 0,613 NLCT3 6,6199 0,841 0,540 0,556 Từ kết quả kiểm định trên ta thấy, nhân tố năng lực cạnh tranh gồm 3 biến quan sát (NLCT1, NLCT2, NLCT3) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,690 > 0,6 và hệ số tƣơng quan biến tổng >0,3; trong đó lớn nhất là 0,540 (biến NLCT3) và nhỏ nhất là 0,494 (biến NLCT2). Do đó thang đo nhân tố năng lực cạnh tranh đạt yêu cầu và các biến đo lƣờng nhân tố này sẽ đƣợc đƣa vào phân tích nhân tố ở bƣớc kế tiếp.
2.4.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, các thang đo đƣợc đánh giá bằng phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích nhân tố này sử dụng phƣơng pháp trích hệ số Principal Components với phép quay Varimax.
Tiêu chuẩn để chấp nhận các biến đo luờng là:
(1) Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thích hợp khi 0,5 ≤ KMO ≤ 15
(2) Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett ≤ 0,056. Kiểm định Bartlett xem xét
giả thuyết về độ tƣơng quan giữa các biến quan sát bằng 0 trong tổng thể, nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (sig ≤ 0,05) thì các biến quan sát có tƣơng quan với nhau trong tổng thể.
(3) Hệ số tải nhân tố (Factor loading) > 0,5
Theo Hair & ctg (1998, 111), hệ số tải nhân tố (Factor loading) là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA. Hệ số tải nhân tố > 0,3 đƣợc xem là đạt mức tối thiểu, hệ số tải nhân tố >0,4 đƣợc xem là quan trọng và ≥ 0,5 đƣợc xem là có ý nghĩa thực tiễn. Nếu biến quan sát nào có hệ số tải nhân tố < 0,5 sẽ bị loại.
(4) Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích ≥ 50%; (5) Hệ số eigenvalue > 1 (Gerbing và Anderson, 1998);
Eigenvalue thể hiện phần biến thiên đƣợc giải thích bởi mỗi nhân tố so với biến thiên toàn bộ. Nếu phần biến thiên đƣợc giải thích này lớn (eigenvalue > 1) thì nhân tố rút ra có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt.
Bảng 2.15: Kết quả phân tích nhân tố các biến độc lập Biến quan sát Nhân tố 1 2 3 4 5 6 7 8 CLDV1 0,784 CLDV2 0,688 CLDV3 0,749 CLDV4 0,720 CLDV5 0,773 TH1 0,862 TH2 0,830 TH3 0,744 TH4 0,707 TH5 0,758 SP1 0,813
SP2 0,863 SP3 0,750 SP4 0,745 MA1 0,833 MA2 0,902 MA3 0,799 MA4 0,692 CN1 0,775 CN2 0,838 CN3 0,797 NLTC1 0,861 NLTC2 0,817 NLTC3 0,728 QT1 0,912 QT2 0,822 QT3 0,790 NL1 0,925 NL2 0,728 NL3 0,813 Eigenvalue 6,895 3,897 3,291 2,708 2,494 1,938 1,380 1,196