CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH LONGAN
3.1 Các yếu tố lợi thế sẵn có của địa phương
3.3.2 Trình độ phát triển cụm ngành
3.3.2.1 Cụm ngành lúa gạo
Hình 3.2: Sơ đồ cụm ngành lúa gạo tỉnh Long An
TRỒNG LÚA, THU MUA LÚA, GẠO CHẾ BIẾN GẠO TIÊU THỤ Trong nước Xuất khẩu • Đất đai, giống • Phân bón, bảo vệ thực vật • Máy nơng nghiệp
• Kho lúa • Mua, bán lúa • Ngành máy móc • Nhà nhập khẩu • Nhà phân phối • Vận tải, hậu cần • Chế biến thực phẩm Quản lý, chính sách Nhà nước • Điện, nước Viện nghiên cứu, đại học
Tài chính và đầu tư Hạ tầng giao thông Marketing, thương hiệu
Hạ tầng thương mại Hiệp hội lương thực
Hội nông dân
Bất lợi lớn Bất lợi vừa Trung tính Lợi thế vừa Lợi thế lớn Những điều kiện nhân tố đầu vào (Bảng 3.8):
Đến hết 2011, Long An có 92 doanh nghiệp trong ngành chế biến gạo, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân quy mơ nhỏ và vừa. Tồn Tỉnh chỉ hai doanh nghiệp lớn, với tổng tài sản trên
600 tỷ đồng hoặc trên 600 lao động, nhưng cũng có những doanh nghiệp nhỏ, vốn chưa tới 300 triệu đồng hoặc chỉ có 3 lao động.
Các chủ doanh nghiệp trong ngành có trình độ chun mơn thấp, hơn 70 người chưa học đến trung cấp. Trình độ của lao động cũng rất kém, chỉ 94 người có trình độ đại học, 1,771 người chưa qua đào tạo trong số 2,663 lao động.
Tổng tài sản đầu tư vào ngành đạt 1,485 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 29.0%, cho thấy các doanh nghiệp sử dụng địn bẩy tài chính lớn. Doanh thu năm 2011 đạt 1,497 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/tài sản đạt 2.4% và lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 8.4% cao hơn bình quân các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An và cả nước (Xem Phụ lục 15).
Doanh nghiệp nổi bật nhất là công ty lương thực Long An thuộc Tổng cơng ty lương thực Miền Nam có 80% vốn nhà nước, có 5 xí nghiệp xay xát chế biến lương thực và 1 chợ trung tâm nông sản. Đến cuối 2011, doanh nghiệp có 674 lao động, tổng tài sản 186 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 495.9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.1 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.3 tỷ đồng. Ngồi ra, cơng ty TNHH Lương thực – thực phẩm Long An, công ty TNHH Đa Năng và công ty cổ phần Tân Đồng Tiến là những doanh nghiệp lớn trong ngành xuất khẩu gạo Long An. Nhìn chung, ngành có sự tập trung về số lượng doanh nghiệp, vốn và lao động. Những doanh nghiệp này đã đóng góp tạo nên 267.5 triệu USD kim ngạch xuất khẩu gạo năm 2011 của Tỉnh. Tuy nhiên, trình độ chun mơn hóa của các nhân tố trên và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp này chỉ nhỉnh hơn so với bình quân Tỉnh và cả nước chứng tỏ cụm ngành chưa tạo được các nhiều ngoại tác tích cực như tính chất của nó.
Bảng 3.8: Doanh nghiệp trong ngành chế biến gạo
Ngành chế biến gạo 31/12/2011
Phân loại doanh nghiệp Sở hữu Vốn/Lao động
Doanh nghiệp Nhà nước 1 Doanh nghiệp nhỏ 82 Doanh nghiệp tư nhân 73 Doanh nghiệp vừa 8 Công ty TNHH 18 Doanh nghiệp lớn 2
Trình độ chun mơn Chủ Doanh nghiệp Lao động 2,663
Đại học 10 Đại học 94 Cao đẳng 5 Cao đẳng 40 Trung cấp 7 Trung cấp 99 Chưa qua đào tạo 47 Chưa qua đào tạo 1,771 Trình độ khác 23 Trình độ khác 659
Tổng tài sản (triệu đồng) 1,484,500 Doanh thu (triệu đồng) 1,497,200
Nợ 1,054,122 Thuế thu nhập 5,880 Vốn chủ sở hữu 430,378 Lợi nhuận 30,282
Nguồn: CTK Long An, tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ và có liên quan (Bảng 3.9):
Phía thượng nguồn của ngành cơng nghiệp chế biến gạo là các nhà cung cấp lúa gạo. Lúa gạo được cung cấp chính qua 2 hình thức: sản xuất tại địa phương và thu mua tại địa điểm khác. Sản lượng lúa năm 2011 của Tỉnh đạt 2.55 triệu tấn, năng suất bình quân đạt 52.7 tạ/ha16 thấp hơn năng suất bình quân ĐBSCL. Cuối năm 2011, Tỉnh đã quy hoạch 40.000 ha ở Vùng Đồng Tháp Mười, dự định trong vài năm sẽ biến toàn bộ diện tích này thành 4 cánh đồng mẫu lớn năng suất cao (10.000 ha/mẫu) tại 4 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và Tân Thạnh. Đây chính là vùng nguyên liệu tiềm năng cho ngành chế biến gạo của Tỉnh. Mặt khác, Long An vẫn thu mua lúa gạo từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và nước láng giềng Campuchia về chế biến17. Phía hạ nguồn là các nhà xuất khẩu và phân phối sản phẩm gạo đã chế biến tới người tiêu dùng. Đến 31/12/2011, toàn Tỉnh có 15 doanh nghiệp mua bán lúa và 47 doanh nghiệp mua bán gạo đóng vai trị thượng nguồn và hạ nguồn của cụm ngành. Các doanh nghiệp mua bán gạo khá mạnh, tài sản lớn, doanh thu cao, trong đó có 17 doanh nghiệp được
ký hợp đồng xuất khẩu gạo trực tiếp. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp này còn khiêm tốn.
Trong các ngành hỗ trợ, chỉ có ngành mua bán giống lúa khá yếu, các ngành sản xuất máy móc nơng nghiệp, bảo vệ thực vật và vận tải khá mạnh. Máy móc nơng nghiệp của tỉnh sản xuất khá đa dạng phục vụ từ khâu sản xuất, thu hoạch đến chế biến, được người tiêu dùng trong nước và ngoài nước chấp nhận. Những loại máy phục vụ cho các khâu sau thu hoạch và chế biến mà Tỉnh tự sản xuất được gồm: máy gặt đập liên hợp, máy sấy lúa, hệ thống xay xát băng chuyền tự động, máy đánh bóng gạo (xuất đi Ấn Độ, Campuchia, Thái Lan và Châu Phi). Hai doanh nghiệp lớn trong ngành chế tạo máy nông nghiệp của Tỉnh là công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An và cơng ty TNHH cơ khí cơng nơng nghiệp Bùi Văn Ngọ.
Các ngành chế biến khác như chế biến hạt điều, thủy sản, rau củ quả, đồ uống, đồ hộp… ở Long An có 91 doanh nghiệp, thu hút 14,860 lao động, tổng tài sản đạt 5,077 tỷ đồng, doanh thu năm 2011 đạt 6,868 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trên doanh thu chỉ đạt 2.2%.
Bảng 3.9: Ngành hỗ trợ và có liên quan đến ngành chế biến gạo, năm 2011 (triệu đồng)
Ngành hỗ trợ và có liên quan Doanh nghiệp Số lao động Tổng tài sản Tổng Doanh thu Tổng lợi nhuận Mua bán giống lúa 5 21 15,878 9,628 474 Mua bán lúa 15 119 134,989 1,200,276 3,072 Mua bán gạo 47 1,261 1,891,518 6,837,185 54,381 Máy móc nơng nghiệp 29 620 850,993 592,311 49,526 Bảo vệ thực vật, dịch vụ nông nghiệp 46 410 996,629 1,609,867 5,046 Chế biến khác 91 14,860 5,076,808 6,868,436 154,112 Mua bán thực phẩm 31 363 306,943 1,267,890 110,347 Vận tải 113 1,475 894,423 422,787 2,145
Nguồn: CTK Long An, tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Mơi trường chính sách giúp phát huy chiến lược kinh doanh và cạnh tranh
Chính phủ có nhiều quan tâm, ưu đãi đối với ngành sản xuất và xuất khẩu lúa gạo nói chung đã được cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật. Trong đó, Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 nêu rõ chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa gồm hỗ trợ cho địa
khẩu gạo. Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nơng sản hàng hố với người sản xuất, giúp gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nơng sản hàng hố để phát triển sản xuất ổn định và bền vững. Chỉ thị 24/2003/CT- TTg ngày 08/10/2003 về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản. Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 có quan điểm đẩy mạnh cơ giới hóa, chế biến lúa gạo, bảo quản theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ mơi trường bền vững. Ngồi ra, cịn có những chính sách như miễn thuế nơng nghiệp, hỗ trợ nơng dân bằng quỹ nơng nghiệp, chính sách cho vay tồn trữ lúa gạo, hỗ trợ xây kho (đất và vốn)…
Chính quyền Tỉnh có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư và nâng cấp ngành gạo. Long An đã kêu gọi được hai nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với Tỉnh là Ấn Độ (sản xuất gạo đồ) và Philippin. Mặt khác, chính sách khuyến nơng khá tốt, khuyến khích nơng dân nâng cấp chất lượng giống và sản xuất theo phương pháp canh tác tiên tiến, cơ giới hóa và áp dụng cơng nghệ sinh học giúp giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm. Tỉnh còn quy hoạch vùng nguyên liệu với 40.000 ha cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa cao sản. Tuy nhiên Long An chỉ mới có viện nhân giống, chưa có cơ quan nghiên cứu tạo giống lúa.18
Ngoài việc cạnh tranh quốc tế với Thái Lan, Ấn Độ và các đối thủ khác trong vùng ĐBSCL, khiến ngành lúa gạo của Tỉnh luôn phải cạnh tranh với đối thủ xung quanh, nổi bật là An Giang. Ngoài ra, hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều muốn phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản tạo áp lực buộc Long An phải nâng cấp mình để cạnh tranh trong ngành chế biến gạo.
3.3.2.2 Cụm ngành dệt may
Theo Bảng 3.10, Long An có sự tập trung các doanh nghiệp trong ngành may gia cơng. Có 20 doanh nghiệp lớn và 25 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong số 93 doanh nghiệp. Trình độ chủ doanh nghiệp trong ngành khá tốt, 44/93 người có trình độ từ đại học, 17 người chưa qua đào tạo. Ngành đã giải quyết việc làm cho 23,586 lao động, tuy nhiên trình độ lao động rất thấp. Ngành dệt may đã thu hút số vốn đầu tư khá lớn 2,637 tỷ đồng, trong đó 510 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, ngành dệt may của Tỉnh chưa vượt qua thử thách thị trường dù đã tồn
tại hơn 10 năm. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 394 triệu USD, doanh thu 3,289 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn âm (-250 tỷ đồng).
Bảng 3.10: Doanh nghiệp trong ngành may gia công
Ngành may gia công 31/12/2011
Phân loại doanh nghiệp Sở hữu Vốn/Lao động
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài 25 Doanh nghiệp nhỏ 59
Công ty TNHH 47 Doanh nghiệp vừa 14
Doanh nghiệp tư nhân và khác 21 Doanh nghiệp lớn 20
Trình độ chun mơn Chủ Doanh nghiệp Lao động 23,586
Đại học trở lên 44 Đại học trở lên 426
Cao đẳng 4 Cao đẳng 470
Trung cấp 10 Trung cấp 594
Chưa qua đào tạo 17 Chưa qua đào tạo 7,649
Trình độ khác 18 Trình độ khác 14,447
Tổng tài sản (triệu đồng) 2,636,940 Doanh thu (triệu đồng) 3,288,701
Nợ 2,126,850 Thuế thu nhập 13,845
Vốn chủ sở hữu 510,090 Lợi nhuận -250,260
Nguồn: CTK Long An, tổng hợp từ cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
Các ngành liên quan tới ngành dệt may Long An hoạt động không tốt. Điển hình, ngành gia cơng giày, dép có kim ngạch xuất khẩu cao 373 triệu USD, doanh thu 3,500 tỷ đồng nhưng lỗ 238 tỷ đồng (năm 2011). Tuy nhiên, các ngành phụ trợ của ngành may mặc như dệt, nhuộm, hóa chất lại hoạt động khá tốt, tổng lợi nhuận các ngành này năm 2011 đạt 264 tỷ đồng.
Nhìn chung Long An khơng có nhiều lợi thế trong ngành may gia công. Các doanh nghiệp trong ngành chưa vượt qua thử thách thị trường, lao động thiếu chun mơn. Ngồi ra, các nhân tố đầu vào không thể thiếu như điện, nước hiện không đáp ứng đủ nhu cầu, những chính sách địa phương cũng khơng khuyến khích phát triển ngành này. Do đó, ngành dệt may của Tỉnh chỉ mới ở bước sơ khai và gặp nhiều khó khăn trong việc hình thành cụm ngành thực thụ.