Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Chi nhánh Bình Dƣơng
2.2.1 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ là mảng quan trọng trong hoạt động tín dụng của SeABank Bình Dƣơng, giúp Chi nhánh hồn thành chỉ tiêu dƣ nợ và nhiều chỉ tiêu khác liên quan đến khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy mảng cho vay doanh
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2009 2010 2011 2012 Nhóm 5 Nhóm 4 Nhóm 3 Nhóm 2 Nhóm 1
nghiệp vừa và nhỏ ln dành đƣợc sự quan tâm đặc biệt và chiếm phần lớn dƣ nợ cho vay của SeABank Bình Dƣơng.
Bảng 2.6: Tình hình dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2009 - 2012
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Tổng dƣ nợ 166,106 615,771 603,237 615,623
Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp 143,135 444,105 491,706 540,998
Dƣ nợ cho vay DNVVN 143,135 364,292 444,906 413,998
Tỷ trọng/tổng dƣ nợ 86.2% 59.2% 73.8% 67.2%
Tỷ trọng/tổng dƣ nợ doanh nghiệp 100.0% 82.0% 90.5% 76.5%
Tốc độ tăng trƣởng cho vay DNVVN 154.5% 22.1% -6.9%
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Sao kê tín dụng các năm 2009 – 2012 của SeABank Bình
Dương
Biểu đồ 2.4: Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2009 – 2012
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Sao kê tín dụng các năm 2009 – 2012 của SeABank
Bình Dương
Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 80% dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và khoảng 70% dƣ nợ cho vay của SeABank Bình Dƣơng. Trong những năm gần đây, kinh tế suy thoái đã ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, dƣ nợ đối với mảng này chỉ tăng 22,1% năm 2011 và giảm 6,9% năm 2012. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2009 2010 2011 2012 Dƣ nợ khách hàng DNVVN Dƣ nợ khách hàng doanh nghiệp Tổng dƣ nợ
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2009 - 2012 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Thƣơng mại dịch vụ 6.2% 11.8% 8.5% 8.3% Nông sản 64.2% 33.0% 31.2% 35.7% Xây dựng & vật liệu xây dựng 4.9% 4.9% 6.0% 4.6% Sắt thép 1.8% 5.3% 1.9% 1.4% Nhựa, hóa chất 0.4% 8.1% 7.8% 6.1% Gỗ và sản phẩm từ gỗ 3.6% 5.9% 4.2% 3.6% Kinh doanh vận tải, kho bãi 3.0% 8.5% 6.0% 4.0%
Y tế 3.9% 21.5% 22.6%
Sản xuất, gia công, chế biến 15.6% 8.4% 5.0% 5.1% Lĩnh vực khác 0.3% 10.3% 7.9% 8.6%
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Sao kê tín dụng các năm 2009 - 2012 của SeABank Bình
Dương
Lĩnh vực nơng sản ln chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm hơn 1/3 dƣ nợ). Tỷ trọng dƣ nợ các ngành khác tƣơng đối đồng đều. Sở dĩ nông sản chiếm tỷ trọng cao là do đây ngành thế mạnh ở Bình Dƣơng, Bình Phƣớc và các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng gia nhập thị trƣờng, khơng u cầu cao về vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý. Bình Dƣơng, Bình Phƣớc là một trong những vùng chuyên canh lớn của nhiều loại nông sản nhƣ: cao su, hạt điều, hồ tiêu, …. Số lƣợng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực này rất nhiều. Do đó SeABank Bình Dƣơng cũng tập trung khai thác phân khúc ngành nghề này trong những năm qua.
2.2.2 Tình hình nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
Từ năm 2010 trở lại đây, mặc dù đạt đƣợc những thành tựu nhất định về tăng trƣởng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ nhƣng việc kiểm sốt nợ xấu cịn nhiều hạn chế. Tỷ lệ nợ xấu/Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng rất nhanh, năm 2010 chỉ 1.1% nhƣng đã tăng lên 10.9% vào năm 2011 và năm 2012 là 45.3%. Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 70% tổng dƣ nợ cho vay của SeABank Bình Dƣơng nên khi tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng đã dẫn đến tỷ lệ nợ xấu chung cũng tăng theo tƣơng ứng.
Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu cho vay DNVVN giai đoạn 2009 – 2012
Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
I. Nợ xấu chung
Số dƣ nợ xấu (Nhóm 3 – 5) 2,820 8,591 60,063 201,521
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ 1.7% 1.4% 10.0% 32.7%
II. Nợ xấu cho vay DNVVN
Số dƣ nợ xấu (Nhóm 3 – 5) 1,470 4,153 48,632 187,705
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ 0.9% 0.7% 8.1% 30.5%
Tỷ lệ nợ xấu/Dƣ nợ cho vay DNVVN 1.0% 1.1% 10.9% 45.3%
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo quá hạn và Sao kê tín dụng các năm 2009 – 2012
của SeABank Bình Dương
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNVVN giai đoạn 2009 – 2012
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo quá hạn và Sao kê tín dụng các năm 2009 –
2012 của SeABank Bình Dương
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ nợ xấu chung
Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNVVN
Bảng 2.9: Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNVVN theo ngành nghề
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Thƣơng mại dịch vụ 52.4% 87.4%
Nông sản 0.9% 2.9% 14.1% 56.3%
Xây dựng & vật liệu xây dựng 3.4% 7.5%
Sắt thép 86.2%
Nhựa, hóa chất 89.2%
Gỗ và sản phẩm từ gỗ 12.9% 3.1% 1.5% 59.0%
Kinh doanh vận tải, kho bãi Y tế
Sản xuất, gia công, chế biến 17.9% 22.2%
Lĩnh vực khác 2.8%
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo quá hạn và Sao kê tín dụng các năm 2009 – 2012
của SeABank Bình Dương
Nợ xấu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tập trung ở hai nhóm ngành nông sản và gỗ. Đây là những ngành thế mạnh của Bình Dƣơng và có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành này. Tuy nhiên do hoạt động manh mún, tự phát và thị trƣờng đầu ra lệ thuộc nhiều vào thị trƣờng xuất khẩu nên hai ngành này chịu ảnh hƣởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến nay. Với ngành nơng sản, đặc biệt là hạt điều, tình trạng tranh mua tranh bán diễn ra thƣờng xuyên, kinh doanh theo kiểu “chộp giật” đã dẫn đến tình trạng khó khăn và phá sản của hàng loạt doanh nghiệp trong ngành này trong những năm gần đây. Với ngành gỗ, ngồi thị trƣờng xuất khẩu bị thu hẹp cịn do sự suy giảm của thị trƣờng trong nƣớc do tác động của thị trƣờng bất động sản và khó khăn của ngành xây dựng. Sự cộng hƣởng của hai tác động này làm cho nhiều doanh nghiệp gỗ lâm vào tình cảnh khó khăn trong một thời gian dài.
Ngoài hai ngành trên, từ năm 2011 đến nay, nợ xấu cũng xuất hiện ở nhiều ngành nghề khác nhƣ thƣơng mại dịch vụ, sắt thép, nhựa, gia cơng chế biến,… Tình trạng suy thoái kéo dài trong những năm qua làm cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và khơng cịn đủ khả năng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn. Chính vậy tình trạng nợ xấu hiện nay khơng cịn giới hạn trong một số ngành nghề nào mà nó đã len lỏi vào trong tất các các lĩnh vực và thành phần kinh tế.