Nghiệp vụ 2004 2005 2006 2007
D. Thu Tỷ trọng
D. thu Tỷ trọng D. thu Tỷ trọng D. Thu Tỷ trọng I. Bảo hiểm tài sản –kỹ thuật 117,229 52.11% 129,873 45,91% 124,052 40.60% 133,464 38,85% II. BH hàng hóa 22,083 9.82% 21,591 7,63% 24,735 8.09% 25,219 7,34% III. Bảo hiểm phi hàng hải 67,013 29.79% 110,832 39,18% 132,406 43.34% 155,639 45,31% IV. Nhận TBH 18,620 8.28% 20,598 7,28% 24,322 7.97% 29,172 8,50% V. Tổng cộng 224,945 100% 282,894 100% 305,515 100% 343,494 100%
Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm qua các năm:
Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ năm 2005 Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ năm 2004
8%
8% 43%
41%
Phân tích sâu vào kết cấu doanh thu sản phẩm, có thể thấy một đặc thù của PTI:
Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ năm 2007 Hình 2.1: Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ
9% 7% 45% 39% Bảo hiểm tài sản kỹ thuật Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm phi hàng hải Nhận tái bảo hiểm
- Sản phẩm thế mạnh của Công ty là bảo hiểm thiết bị điện tử;
- Cơ cấu sản phẩm thay đổi dần theo các năm theo xu hướng cân bằng dần giữa các nghiệp vụ, cụ thể như sau:
a. Nhóm nghiệp vụ tài sản kỹ thuật:
Trong giai đoạn 1998-2005, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật vẫn được duy trì và phát triển như một thế mạnh của Công ty, tỷ lệ tăng trưởng ở nghiệp vụ này trên 10%, chiếm trên 50% doanh thu tồn Cơng ty. PTI ln chiếm vị trí số một trên thị trường về nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử (chiếm 80% toàn thị trường). Tỷ lệ tăng trưởng về nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật từ năm 1999-2003 luôn ở mức trên 15% (Nguồn báo cáo của PTI). Tuy nhiên, đây là nghiệp vụ có tính cạnh tranh mạnh nhất với nhiều hình thức nên trong các năm gần đây tỷ trọng doanh thu của nghiệp vụ này có xu hướng giảm dần. Năm 2004, doanh thu của nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật là 117,229 tỷ đồng, chiếm 52,11%. Đến năm 2005, doanh thu của nhóm nghiệp vụ này đạt 129,873 tỷ đồng, tương
ứng với 45,91% tổng doanh thu, năm 2006 đạt 124,052 tỷ đồng tương ứng 40,60% tổng doanh thu, năm 2007 đạt 133,464 tỷ đồng, tương ứng 38,85% tổng doanh thu. Năm 2005, doanh thu nghiệp vụ tài sản kỹ thật tăng 10,8% so với năm 2004, năm 2006 tỷ lệ doanh thu giảm 4,48% so với năm 2005, năm 2007 thì doanh thu của nghiệp vụ này tuy có tăng hơn so với năm 2006, tuy nhiên tốc độ tăng này chưa cao, mới chỉ dừng lại ở con số 7,6% tỷ lệ tăng doanh thu. (Nguồn báo cáo của PTI)
Trong nhóm nghiệp vụ bảo hiểm này, nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử chiếm tỷ trọng doanh thu lớn và chủ yếu từ khách hàng VNPT (chiếm 67% nghiệp vụ tài sản kỹ thuật). Các nghiệp vụ khác như cháy và xây dựng lắp đặt đã được triển khai, tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu chưa cao lắm. Năm 2007, doanh thu bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đạt 119,124 tỷ đồng, tăng 4,47% so với năm 2006; doanh thu bảo hiểm cháy trong năm vừa qua cũng không cao, chỉ mới đạt 11,481 tỷ đồng, giảm 4,27% so với năm 2006. Với một lượng khách hàng lớn, tương đối ổn định là các đơn vị trực thuộc tập đồn Bưu Chính Viễn Thơng và sự thay đổi chiến lược phát triển của ban lãnh đạo Cơng ty thì nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật vẫn tiếp tục là một thế mạnh của PTI trong tương lai.
Nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng trưởng của PTI giảm dần trong 4 năm 2004-2007 là do thị trường bảo hiểm trong giai đoạn này có sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt có thể kể đến đó là sản phẩm bảo hiểm thiết bị điện tử là một loại hình bảo hiểm thế mạnh của PTI thì đã bị nhiều cơng ty bảo hiểm khác nhảy vào và chào phí. Bên cạnh đó trong năm 2006 VNPT quyết định đấu thầu cạnh tranh rộng rãi tất cả các gói thầu bảo hiểm thiết bị điện tử, điều này khiến cho doanh thu thiết bị điện tử của Cơng ty có sự giảm sút mạnh kéo theo doanh thu bảo hiểm tài sản kỹ thuật giảm đáng kể.
Với xu thế như hiện nay thì PTI cần có các biện pháp để đối phó với việc giảm phí hàng loạt đối với các dịch vụ lợi thế này. Do đây là nghiệp vụ chủ chốt,
chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu nên sự biến động của sản phẩm này có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của tồn Cơng ty.
b. Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa
Doanh thu phí bảo hiểm nghiệp vụ hàng hóa của Cơng ty năm 2004 là 22,083 tỷ đồng, chiếm 9,82% tổng doanh thu bảo hiểm gốc; năm 2005 đạt 21,591 tỷ đồng, chiếm 7,63% tổng doanh thu; năm 2006 doanh thu đạt 24,735 tỷ đồng, chiếm 8.09%; năm 2007 doanh thu đạt 25,219 tỷ đồng chiếm 7,34% tổng doanh thu. Như vậy, doanh thu bảo hiểm tăng dần qua các năm 2005-2007, tuy nhiên tốc độ tăng không cao. Năm 2006, tốc độ tăng doanh thu là 14,56% so với năm 2005; đến năm 2007 thì tốc độ tăng doanh thu chỉ cịn 1,95%. Tỷ trọng doanh thu của nghiệp vụ này đóng góp vào tổng doanh thu cũng có sự giảm sút đáng kể, từ chiếm 8,09% doanh thu năm 2006 xuống cịn chiếm 7,34% doanh thu năm 2007.
Tỷ lệ phí bình qn hàng năm của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của PTI nói riêng và tồn thị trường nói chung đã giảm đáng kể theo thời gian. Có rất nhiều ngun nhân dẫn đến tỷ lệ phí trung bình này giảm, có thể kể đến đó là tỷ trọng các mặt hàng xuất nhập khẩu được bảo hiểm thay đổi. Các mặt hàng có tỷ lệ phí thấp như xăng dầu ngày càng được nhập khẩu nhiều hơn, do nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng. Mặt khác đó là sự cạnh tranh gay gắt của các công ty bảo hiểm trong nước với thị trường nước ngồi cũng như sự cạnh tranh giữa các cơng ty bảo hiểm trong nước với nhau, nên đã giành giật đoạn thị trường này bằng các biện pháp có thể kể đến như là phí bảo hiểm giảm.
c. Nhóm nghiệp vụ phi hàng hải
Doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng hải tăng nhanh trong các năm từ 2004-2007 và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của tồn Cơng ty. Năm 2004, doanh thu nghiệp vụ phi hàng hải đạt 67,013 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,79% tổng doanh thu; năm 2005 doanh thu này đạt 110,832 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,34% tổng doanh thu; năm 2006 doanh thu này đạt 132,406 tỷ
đồng chiếm tỷ trọng 43,34% tổng doanh thu và năm 2007 doanh thu này đạt 155,639 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 45,31% tổng doanh thu. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2005 tăng 65,39% so với năm 2004; năm 2006 tăng 19,46% so với năm 2005 và năm 2007 tăng 17,55% so với năm 2006.
Về bảo hiểm xe cơ giới: Doanh thu có bước phát triển tốt. Năm 2005 doanh thu tăng 70,60% so với năm 2004; năm 2006 doanh thu tăng 19.90% so với năm 2005 và năm 2007 doanh thu tăng 19,67% so với năm 2006. Năm 2007 doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 134,745 tỷ đồng. Tỷ lệ bồi thường trong giai đoạn này vào khoảng 30% - 33% doanh thu bảo hiểm xe cơ giới. Trong các sản phẩm của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới thì bảo hiểm vật chất xe có doanh thu cao nhất (chiếm 70% doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong các năm), kế đến là bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với người thứ ba và hành khách trên xe, chiếm từ 19,50% đến 25,60% doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe chiếm không quá 4%; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa trên xe chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, không quá 1,1% doanh thu bảo hiểm xe cơ giới.
Về bảo hiểm con người: Mức doanh thu bảo hiểm của nghiệp vụ này năm 2007 đạt 20,895 tỷ đồng tăng 5,46% so với năm 2006. Đối với nhóm nghiệp vụ này những năm trước Công ty chủ yếu triển khai loại hình bảo hiểm kết hợp tai nạn – sinh mạng – phẩu thuật nằm viện cho cán bộ công nhân viên trong nghành Bưu điện, các nghiệp vụ khác hầu như chưa triển khai, ví dụ bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch,… Năm 2006, Công ty đã đẩy mạnh triển khai bảo hiểm học sinh, bảo hiểm du lịch tại các đơn vị chi nhánh của Công ty và đã thu được một kết quả khả quan. Tỷ lệ chi trả bồi thường cho nghiệp vụ bảo hiểm con người trong những năm qua tương đối cao, dao động ở mức 45% - 65% phí bảo hiểm, xấp xĩ với tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.
PTI đã tập trung khai thác mạnh ở các địa bàn trọng điểm. Nhìn vào cơ cấu doanh thu có thể thấy doanh thu của PTI chủ yếu tập trung ở những thị trường trọng điểm là Hà Nội (24%), Tp. Hồ Chí Minh (33%), Đà Nẵng (6%), Huế (3,5%), Hải Phòng (4%) với cơ cấu doanh thu trong ngành và ngoài ngành:
Bảng 2.3: Cơ cấu doanh thu trong ngành và ngoài ngành năm 2004-2007
Đơn vị tính: Tỷ đồng 2004 2005 2006 2007 Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % Doanh thu % Tổng cộng 224,997 100 282,894 100 305,515 100 343,494 100 Trong ngành 150,493 66,9 149,136 52,7 137.482 45 145.298 42.3 Ngoài ngành 74,504 33,1 133,758 47,3 168.033 55 198.196 57.7
(Nguồn: Báo cáo kế hoạch kinh doanh của PTI 2004-2007)
Trong những năm đầu mới thành lập, PTI chỉ tập trung cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trong ngành Bưu Chính Viễn Thơng và một số cổ đông khác. Doanh thu trong ngành và các cổ đơng khác chiếm khoảng 80% tổng doanh thu. Trong đó, sản phẩm thiết bị điện tử là sản phẩm đem lại doanh thu chủ yếu cho Công ty và phần lớn là từ các thiết bị tổng đài trong ngành Bưu Chính Viễn Thơng.
Năm 2004 là năm thứ 4 thực hiện chiến lược mở rộng thị trường với mục tiêu cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh khai thác ngồi cổ đơng, khai thác khách hàng ở các ngành khác nhau, các thành phần kinh tế khác nhau. Cơ cấu kinh doanh trong ngành và ngồi ngành đã có xu hướng thay đổi và tiến đến trạng thái cân bằng. Năm 2004, doanh thu ngoài ngành chỉ chiếm 33,10% tổng doanh thu, năm 2005 tăng lên chiếm 47,30% tổng doanh thu, năm 2006 tăng lên chiếm 55% tổng doanh thu và năm 2007 doanh thu ngoài ngành đã chiếm 57,70% tổng doanh thu.
Như vậy sau 10 năm, cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, PTI đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và có uy tín với các nhà tái bảo hiểm thế giới. Công ty đã triển khai rộng rãi hàng chục loại hình bảo hiểm trong các lĩnh vực bảo hiểm thiết bị điện tử, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,… tới hàng vạn khách hàng trong cả nước. Với những cố gắng nổ lực hết mình, PTI đang ngày càng phát triển với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 30%.
2.3. Phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường kinh doanh của Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện Cơng ty Bảo Hiểm Bưu Điện
2.3.1. Phân tích đánh giá các yếu tố bên ngồi 2.3.1.1. Môi trường vĩ mô
a. Môi trường tự nhiên
Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục thống kê (số liệu năm 2004), tổng tích lũy trong dân cư năm 2004 là trên 112 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2004, các kênh huy động vốn kinh điển như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán … huy động được gần 70 nghìn tỷ đồng, vẫn cịn khoảng 42 nghìn tỷ đồng chưa được thu hút vào đầu tư tăng trưởng, nguồn vốn tích lũy trong dân cư cịn gấp nhiều lần nữa.
Việt Nam là quốc gia có dân số khá đơng (đứng thứ 12 trên thế giới) là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao của Châu Á. Cùng song song với sự phát triển kinh tế, người dân ngày càng giàu hơn và có nhận thức rõ hơn về bảo hiểm, khi đó nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng cao.
b. Môi trường kinh tế
Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2010 đã được chính phủ phê duyệt, tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành bảo hiểm về doanh thu đạt mức trung bình 24%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng
trung bình 16,5%/năm. Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành so với GDP đạt 4,2% vào năm 2010.
Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và của các ngành, các lĩnh vực nói riêng như: đầu tư nước ngồi, xuất nhập khẩu, cơng nghiệp, nơng nghiệp, các ngành dịch vụ du lịch… có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm.
Việt Nam cũng đã thu hút được một lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng lớn, FDI tăng lên không chỉ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư nước ngoài mà cịn đóng vai trị quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn, chuyển giao công nghệ và phương thức sản xuất kinh doanh hiện đại, khai thác các tiềm năng của đất nước, đào tạo tay nghề và giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động Việt Nam, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam.
Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới, mở cửa, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác kinh tế thương mại như hiệp định hợp tác kinh tế thương mại với EU (năm 1992), tham gia tổ chức ASEAN (năm 1996), tham gia tổ chức APEC (năm 1998), tham gia khu vực mậu dịch tự do AFTA (năm 2001), ký hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ (năm 2001) và ngày 07/11/2006 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Thực hiện cam kết gia nhập WTO, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh cả về quy mô, chất lượng và sự ổn định trong thị trường tài chính nói chung. Q trình hội nhập sẽ làm giảm chi phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ được nâng cao, năng lực thị trường được mở rộng, công nghệ quản lý mới được chuyển giao, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng cao … Đồng thời việc thực hiện các cam kết cũng sẽ dẫn đến những khả năng gây bất ổn nói chung của thị trường
tài chính, mất dần vai trị chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, hệ thống quy định quản lý chưa theo kịp được với mức độ mở của thị trường.
Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại thị trường Việt Nam, khi đó sẽ tăng thêm năng lực khai thác bảo hiểm của thị trường bảo hiểm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường quốc tế sẽ giúp chuyển giao công nghệ khai thác bảo hiểm và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm tại Việt Nam. Việc tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích tổng thể cho thị trường. Tuy nhiên bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước sẽ khơng cịn nhận được sự bảo hộ của nhà nước, đồng thời phải đối đầu với các đối thủ nước ngoài rất mạnh và tình hình cạnh tranh sẽ diễn ra rất khốc liệt.
Bên cạnh đó, những nhân sự có năng lực và trình độ chun mơn cao sẽ dần chuyển từ doanh nghiệp bảo hiểm trong nước sang doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi có thu nhập cao hơn ngày càng nhiều. Với khả năng tài chính rất mạnh, các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi sẽ tìm mọi cách để tun truyền, quảng cáo, khuyến mãi, khuếch trương sản phẩm, hạ phí bảo hiểm, mở rộng điều khoản điều kiện … để nâng cao lợi thế cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường.
Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép cung cấp các dịch vụ