5. Kết cấu luận văn
2.2.4. Các yếu tố công nghệ
Những năm gần đây, các cơng trình nghiên cứu về công nghệ CBTS tại các viện nghiên cứu chưa nhiều, chưa theo kịp yêu cầu của sản xuất, kinh doanh. Trong khi tại các doanh nghiệp việc đầu tư đổi mới trang thiết bị, ứng dụng công nghệ chế biến Thuỷ sản ở trình độ cao đã có bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt là ở các doanh
nghiệp chế biến sản phẩm Thuỷ sản đông lạnh và đồ hộp. Vai trò của các doanh nghiệp CBTS xuất khẩu trong giai đoạn này rất lớn trong việc nhập và tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới. Trong CBXK, sản phẩm giá trị gia tăng (làm sẵn, ăn liền) đã chiếm tỷ lệ đáng kể, với hàng trăm mặt hàng, mẫu mã sản phẩm hấp dẫn. Nhiều sản
phẩm bao gói nhỏ, tiêu thụ tại các siêu thị đang được các thị trường ưa chuộng. Xu thế sản phẩm Thuỷ sản xuất khẩu đang chuyển biến tích cực từ xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm thơ, sơ chế là chính nay chuyển sang sản phẩm có hàm lượng cơng nghệ chế biến cao hơn mang lại giá trị kinh tế nhiều hơn. Đang thiếu hẳn các cơng trình nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm Thủy sản truyền thống để phát triển thị trường cho sản phẩm này, tiến tới xuất khẩu các sản phẩm có tiếng từ lâu trên thị
trường trong nước và thế giới
Các cơng trình nghiên cứu khoa học về cơng nghệ CBTS tuy có số lượng khơng nhiều, nhưng đã tập trung giải quyết một số đòi hỏi cấp bách của sản xuất, nhất là công nghệ bảo quản Thuỷ sản sau thu hoạch. Một số cơng trình đã nghiên cứu, ứng
dụng cơng nghệ về xử lý, sơ chế, bảo quản một số đối tượng Thuỷ sản như công nghệ bảo quản mực và một số đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao trên tàu cá, các công nghệ làm lạnh nước biển để bảo quản cá ngừ đại dương.
Nguyên nhân, một phần do đội ngũ cán bộ nghiên cưú về lĩnh vực này cịn mỏng, trình độ còn hạn chế, trải qua một thời gian dài ít được quan tâm đầu tư, cơ sở vật
chất (đặc bịêt là thiết bị máy móc) của các viện cũng cịn nghèo, đầu tư ít, thiết bị lạc hậu so với phát triển của thực tiễn sản xuất. Chính sách cho phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ chưa thực sự tạo ra động lực thu hút các nhà khoa học chuyên tâm vào nghiên cứu. Việc cấp kinh phí vẫn cịn mang nặng cơ chế xin-cho. Việc triển
khai hướng dẫn cho ngư dân, nông dân các tiến bộ khoa học công nghệ còn chậm, nên chưa hỗ trợ được nhiều cho sản xuất; chưa có các nghiên cứu đón đầu để hỗ trợ
doanh nghiệp, nên sản phẩm nghiên cứu ít được doanh nghiệp chế biến áp dụng. Việc chuyển giao công nghệ từ kết quản nghiên cứu sản phẩm đến nhà sản xuất cịn đang ít, gắn kết giữa cơ quan nghiên cứu và các nhà sản xuất đang còn rất hạn chế, hầu
như doanh nghiệp chế biến Thuỷ sản cịn ít nhận được sự hỗ trợ từ các cơng trình nghiên cứu khoa học của Nhà nước và của Bộ .
2.3. Phân tích mơi trường vi mơ
2.3.1. Khách hàng
2.3.1.1. Thị trường nội địa:
Khách hàng nội địa của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thường là các: nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bếp ăn tập thể ở nhiều Tỉnh thành. Đặc điểm chung của các khách hàng này là:
- Dể dàng thay đổi nhà cung cấp do sự cạnh tranh gay gắt của nhóm đối thủ trong cùng ngành nghề (Hùng Vương, Anvifish, Agifish, Nam Việt …)
- Nhu cầu tiêu thụ không nhiều so với khả năng cung cấp sản phẩm ra thị trường của Công ty.
Mặc dù thị trường nội địa không phải là là thị trường góp phần to lớn trong việc tạo ra doanh thu cho Cơng ty nhưng Vĩnh Hồn cũng đã đầu tư rất nhiều hoạt động
Marketing (PR, quảng cáo, tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, tham gia các hoạt động từ thiện …) bởi nó góp phần tạo dựng thương hiệu cũng như thu hút được
các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2.3.1.2. Thị trường xuất khẩu:
Năm 2010 đánh dấu năm mà sản phẩm của Vĩnh Hoàn thâm nhập thêm được
nhiều chuỗi bán lẻ có uy tín ở Mỹ và Châu Âu và bắt đầu gia tăng sản lượng bán vào các hệ thống này. Sản phẩm cá tra fillet có chứng chỉ Aqua- Gap và GlobalGap cũng bắt đầu định vị được trên thị trường với sự khác biệt giá bán và chất lượng. Sản phẩm bột cá và mỡ cá cũng ngày càng được yêu thích trên thị trường quốc tế với nhu cầu tiêu thụ ổn định, đóng góp sản lượng 6.500 tấn với trị giá gần 5 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu chung của Cơng ty.
Ngồi ra Vĩnh Hồn cũng đã và đang mở rộng việc phát triển xuất khẩu sang các thị trường khác ngoài các thị trường truyền thống như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Bermuda, Indonesia và Ukraine. Trong q trình phát triển, Vĩnh Hồn cũng đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và hệ thống sổ sách kế toán minh bạch theo
chuẩn mực, thỏa các điều kiện của thị trường xuất khẩu nhằm thu hút được nhiều
nhà đầu tư trên khắp thế giới.
Bên cạnh những thành tựu đạt được thì Vĩnh Hồn vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Thật vậy, nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy rằng, thị trường Mỹ và Châu Âu chiếm hơn 70% thị phần xuất khẩu của Công ty qua nhiều năm, các thị trường còn lại chiếm khoảng gần 30%. Nếu như ở thị trường Mỹ việc xuất khẩu sẽ thông qua Cơng ty Cổ Phần Vĩnh Hồn ở Mỹ thì đa số các thị trường còn lại chủ yếu xuất khẩu được là thông qua những nhà phân phối Thủy sản lớn trên thế giới. Các nhà phân phối này
thường chiếm thị phần lớn nên có sức mạnh chi phối thị trường Thủy sản các nước.
Để đưa được hàng vào, Vĩnh Hồn phải chịu chi phí Marketing tăng cao đồng thời
giá bán phải rất cạnh tranh …
Sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong và ngồi nước cũng góp phần làm giảm doanh thu xuất khẩu của Vĩnh Hồn đơi khi còn dẫn đến sự tổn thất về nhiều mặt.
Những quy định về chất lượng, kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm, những rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu ngày càng tinh vi gây hạn chế về mặt doanh thu, lợi nhuận của Cơng ty.
2.3.2. Đối thủ cạnh tranh
Tính đến thời điểm 2010, Cơng ty Cổ Phần Vĩnh Hồn là doanh nghiệp được biểu dương dẫn đầu trong việc xuất khẩu cá tra ra thị trường nước ngồi. Để có được vị trí như Vĩnh Hồn hiện nay là điều không phải dễ dàng. Thật vậy, cùng với xu hướng
phát triển chung của nền kinh tế muốn tồn tại buộc các doanh nghiệp phải liên tục cải tiến mọi bộ phận hoạt động của mình. Vĩnh Hồn cũng vậy, để có thể vươn lên trở
thành đơn vị hàng đầu trong ngành, Công ty phải không ngừng cải tiến chuỗi cung ứng giá trị, tăng cường hoạt động Marketing Mix, nâng cao quản lý chất lượng sản
phẩm, mở rộng vùng ni, chủ động tìm kiếm khách hàng, thường xuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, xây dựng giá bán cạnh tranh … tốt hơn các đối thủ của
mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và phân tích một vài đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Vĩnh Hồn thơng qua một số khía cạnh:
2.3.2.1. Uy tín, thương hiệu:
- Vĩnh Hoàn: Cao. Được nhiều khách hàng biết đến và tin cậy. Đặt biệt sau sự kiện Vĩnh Hoàn tham gia vào việc chống bán phá giá của Mỹ.
- Hùng Vương: Được biết đến qua việc xuất cá tra vào thị trường Nga và Đông
Âu. Đây là thế mạnh của Công ty so với đối thủ cạnh tranh khác.
- Anvifish: Là doanh nghiệp mới nổi. Tuy nhiên cũng đã sớm khẳng định được vị thế của mình trên thương trường quốc tế.
- Agifish: Là một trong những đơn vị đầu ngành xuất khẩu cá tra. Công ty đã sớm hình thành và phát triển thương hiệu. Được nhiều khách hàng biết đến
Như vậy trong bốn doanh nghiệp trên thì uy tín thương hiệu được xếp theo thứ tự:
Vĩnh Hoàn, Agifish, Anvifish, cuối cùng là Hùng Vương.
2.3.2.2 Thị phần:
2.3.2.3. Kênh phân phối xuất khẩu:
- Vĩnh Hoàn: tập trung ở Mỹ, Châu Âu, Úc, Hồng Kông, Nga, thị trường khác. Đặt biệt là doanh nghiệp có Cơng ty Vĩnh Hồn ở Mỹ
- Hùng Vương: tập trung ở Châu Âu, Ukraine, Nga, Bắc Mỹ, Trung Đông (Jordan, Ai Cập …)
- Anvifish: chủ yếu Mỹ, Nga, Châu Âu và Châu Úc …
- Agifish: Tây Âu, Châu Á, Australia, Mỹ, Đông Âu và Nga , Nam Mỹ, Trung
Đơng...
Nhìn vào các kênh phân phối trên, chúng ta nhận thấy rằng có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau để giành thị phần xuất khẩu. Tuy nhiên sự cạnh tranh này
không đến mức khốc liệt do có sự điều tiết và chi phối từ phía Nhà Nước để tránh
làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như năm 2001, 2003.
2.3.2.4. Khả năng cạnh tranh về giá:
- Vĩnh Hoàn: Giá cao nhất nhưng tính cạnh tranh lại thấp trong nhóm so sánh.
- Hùng Vương: Giá thấp nhất trong nhóm so sánh
- Anvifish: Giá tương đối cao trong nhóm so sánh - Agifish: Giá tương đối thấp trong nhóm so sánh
Yếu tố về uy tín và thương hiệu ảnh hưởng rất nhiều đến chiến lược về giá của các doanh nghiệp nêu trên. Vì rõ ràng việc xuất khẩu của họ chủ yếu thông qua các Công ty mua hàng. Việc bán giá thấp hay cao sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi
nhuận của các Công ty mua hàng này cho nên hợp tác với những doanh nghiệp có uy
tín thương hiệu cao là lựa chọn hàng đầu của họ.
2.3.2.5. Địn bẩy tài chính:
- Vĩnh Hồn: Tỷ lệ nợ phải trả chỉ chiếm 46% tổng tài sản, trong đó nợ vay chỉ
chiếm 24%.
- Hùng Vương: Tỷ lệ nợ phải trả chỉ chiếm 58% tổng tài sản, trong đó nợ vay chỉ
chiếm 41%.
- Anvifish: Tỷ lệ nợ phải trả chiếm 73% tổng tài sản, trong đó nợ vay chỉ chiếm
59%.
- Agifish: Tỷ lệ nợ phải trả chỉ chiếm 54% tổng tài sản, trong đó nợ vay chỉ chiếm 42%.
Rõ ràng, Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp sử dụng địn bẩy tài chính vừa phải so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Đây là lợi thế lớn của Vĩnh Hồn đặt biệt trong
tình hình lãi suất căng thẳng như hiện nay. Còn các doanh nghiệp khác do sử dụng
đòn bẩy tài chính khá cao khiến họ phải phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác của Nhà Nước.
2.3.2.6. Nghiên cứu và phát triển:
Bốn doanh nghiệp nêu trên đều có sự đầu tư thích đáng về mặt nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tuy nhiên so với các đối thủ thì Vĩnh Hồn lại dẫn đầu trong việc
thường xuyên tung ra các sản phẩm giá trị gia tăng mới . Hơn hết là các sản phẩm
này được thị trường chấp nhận. Có được thế là do Vĩnh Hồn đã có sự tập trung cao
độ và Cơng ty xem đó là lợi thế kinh doanh của mình.
Trong khi đó, mặc dù Agifish là đơn vị đầu ngành nên Cơng ty có bề dày trong
việc nghiên cứu và đầu tư cho các sản phẩm giá trị gia tăng nhưng khó khăn là các sản phẩm này lại không được thị trường chấp nhận. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu
đến lợi nhuận chung của doanh nghiệp.
2.3.2.7. Hoạt động ni trồng:
- Vĩnh Hồn: Tính đến thời điểm 2010 thì Vĩnh Hồn sở hữu vùng ni diện tích
140ha được cấp chứng nhận Global Gap lớn nhất
- Hùng Vương: đầu tư nuôi trồng với hơn 350ha diện tích mặt nước trải rộng khắp
các Tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, Đồng Tháp, An Giang với hệ thống ao ni được đặt tại những địa thế có nguồn nước sạch nhất
để chất lượng môi trường nuôi luôn đảm bảo theo tiêu chuẩn Global Gap và SQF 1000. Ước tính hàng năm vùng ni cung cấp cho nhà máy 120.000 tấn nguyên
liệu.
- Anvifish: Anvifish trở thành doanh nghiệp chế biến cá tra hàng đầu Việt Nam với 02 nhà máy chế biến với tổng công suất chế biến là 250 tấn/ngày và vùng nguyên liệu lên đến 123ha (01 vùng nuôi cá tra và 5 vùng liên kết) - và hiện nay đang đầu
tư thêm 100ha vùng nuôi mới cơ bản chủ động nguồn ngun liệu đầu vào. Ngồi
ra, Anvifish cịn sở hữu hệ thống kho lạnh với công suất 20.000 tấn tại khu công nghiệp Long Hậu.
- Agifish: Vùng nuôi trồng của Công ty không đáng kể chủ yếu là do Công ty Cổ Phần Hùng Vương đã hỗ trợ về nguyên liệu đầu vào cho Agifish khi thị trường cá
khan hiếm.
Như vậy, nếu xét đến hoạt động ni trồng thì rõ ràng Hùng Vương có sự vượt
ni của Hùng Vương không chỉ đơn thuần là cung cấp nguồn nguyên liệu cho mỗi Hùng Vương mà cịn cho các Cơng ty Agifish, MêKơng Cần Thơ và Lâm Thuỷ sản Bến Tre … nên nguồn nguyên liệu bị phân tán làm giảm sức cạnh tranh của nó so với các đối thủ khác. Vĩnh Hoàn tuy vùng ni chỉ có 140ha nhưng hết 90ha là do Cơng ty tự ni trồng nên bản thân nó có thể tự cung cấp 55% nhu cầu cá tra nguyên liệu. Đặc biệt lợi thế này được phát huy nhiều hơn trong điều kiện năm 2010 khi nguồn nguyên liệu bị khan hiếm.
2.3.2.8. Hoạt động tiếp thị
Trong tình hình kinh tế thị trường hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều hiểu được vai trò quan trọng của hoạt động tiếp thị đối với chiến lược kinh doanh của mình. Thật vậy, các phương tiện hổ trợ tiếp thị đều được các doanh nghiệp sử dụng triệt để
như kênh: báo chí; trang web; hội chợ, hội thảo trong và ngoài nước; truyền thanh,
truyền hình và tài trợ cho các mục đích nhân văn … Tuy nhiên, mức độ tài chính sử dụng nhiều hay ít cịn tuỳ thuộc vào năng lực tài chính, thương hiệu, tung sản phẩm mới cũng như triển vọng kinh doanh của đơn vị…
Nếu xét về hoạt động tiếp thị thì bốn doanh nghiệp nêu trên được sắp sếp theo thứ tự: Vĩnh Hoàn, Anvifish, Hùng Vương, Agifish. Thật vậy, Vĩnh Hoàn đã thực hiện rất tốt, có bài bản về lĩnh vực Marketing như: thực hiện chính sách ni GlobalGap và các hoạt động quảng bá cho hình ảnh cá tra và cá tra ni trồng có chứng nhận; duy trì cập nhật thông tin định kỳ trên website, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nuôi trồng bền vững; hồn tất bộ chuẩn hóa nhận diện thương hiệu; tham gia định kỳ các hội chợ, hội thảo trong và ngoài nước, tài trợ rất nhiều cho các chương trình từ thiện vì mục đích cao đẹp, bảng báo cáo thường niên rõ ràng chi tiết làm các nhà đầu
tư dể dàng hình dung được các hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như triển vọng phát triển trong tương lai, thêm vào đó website được thiết kế đẹp mắt, thơng tin
Anvifish cũng đặt lĩnh vực tiếp thị lên hàng đầu. Công ty cũng tham gia đầy đủ các kênh tiếp thị như: hội chợ Thuỷ sản được tổ chức trong và ngoài nước hàng năm
như: tại Boston (Mỹ), Brusell (Bỉ), Moscow (Nga), Du-Bai (UAE), Tokyo (Nhật) nhằm quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, tài trợ các chương trình từ thiện, thực hiện chính sách ni GlobalGap... Tuy nhiên mức độ đầu tư tài chính của
Anvifish khơng cao như của Vĩnh Hồn.
Do Hùng Vương có nhiều Cơng ty con hoạt động trong cùng ngành nghề nên có
sự phân tán về năng lực quản lý của chính nó. Trên cơ sở đó làm cho bộ phận tiếp thị của Công ty cũng ảnh hưởng theo.
Angifish được sự hổ trợ khá cao về mọi mặt từ Công ty Cổ phần Hùng Vương. Nên hoạt động tiếp thị của Công ty cũng tương tự như của Hùng Vương nhưng mức
độ đầu tư tài chính thì thấp hơn.
2.3.3. Ngun liệu
Năm 2010, Vĩnh Hồn đang có vùng ni cá tra diện tích 140ha trong đó 90ha là
vùng tự ni của Vĩnh Hồn được cấp chứng nhận Global Gap lớn nhất cả nước.