Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC của các NHTM
Tính đến cuối năm 2017, nhóm NHTM Quốc doanh tiếp tục dẫn đầu về mức
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 KLB PGB NVB NAB SGB VAB OCB ABB SeABank VIB TPB LPB HDB ACB SHB TCB MSB EIB SCB VPB MBB STB Agri BID VCB CTG Tỷ đồng Giá trị trung bình: 12,467 Độ lệch chuẩn: 10,711
hàng. Tổng vốn điều lệ của nhóm NHTM quốc doanh đạt 137,754 tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng vốn điều lệ của hệ thống. Số NHTMCP có vốn điều lệ đạt xấp xỉ 10,000 tỷ đồng trở lên là 10 ngân hàng, chiếm 41% tổng vốn điều lệ của hệ thống. Một số NHTMCP đã có sự tăng trưởng khá ấn tượng về quy mô vốn và tổng tài sản trong giai đoạn 2012 – 2017.
Trong thời gian qua, quy mô tổng tài sản của các NHTM đều tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng vốn. Trong khi đó, NHNN đã đưa ra yêu cầu tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo chuẩn Basel II hiệu lực vào ngày 01/01/2020, điều này đã buộc các NHTMCP có quy mơ lớn và nhỏ buộc phải tiếp tục nỗ lực đưa ra kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới.
Một số ngân hàng đã tăng mạnh vốn tự có bằng cách phát hành trái phiếu dài hạn đáp ứng các điều kiện vốn cấp 2 theo Thông tư 36/NHNN về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, tăng vốn tự có từ lợi nhuận chưa phân phối, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu.
Trong năm 2018, nhiều NHTMCP đều thông qua kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, đồng thời đảm bảo đủ vốn để đáp ứng quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu – CAR (tỷ lệ vốn tự có chia tổng tài sản có quy đổi hệ số rủi ro) phải đạt 8% trở lên. Với quy định an toàn vốn tối thiểu theo Thơng tư 41 có hiệu lực vào đầu năm 2020, phần tài sản có rủi ro của ngân hàng sẽ được tính tốn chi tiết theo từng loại rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động. Theo đó, giá trị tổng tài sản có rủi ro theo Thơng tư 41 sẽ cao hơn rất nhiều so với mức tổng tài sản có rủi ro theo Thơng tư 36 hiện hành. Trong khi đó, theo thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổng tài sản có rủi ro của tồn hệ thống tín dụng trong năm 2017 tăng 9,3%, trong khi vốn tự có chỉ tăng 4,6%. Tỷ lệ tăng trưởng vốn tự có khơng theo kịp tốc độ tăng trưởng tổng tài sản có rủi ro càng kéo giãn mức chênh lệch tỷ lệ an tồn vốn khơng đáp ứng quy định.
Vietcombank) thì đến năm 2020 nhu cầu vốn tăng lên là rất lớn. Cụ thể, các ngân hàng ước tính phải tăng vốn tự có lên gấp 1.8 – 2 lần so với thời điểm hiện tại mới có thể đáp ứng đầy đủ quy định của Basel II. Báo cáo của cơ quan này cũng đã đưa ra cảnh báo các TCTD này cần có lộ trình cụ thể và tính tốn phù hợp việc bổ sung vốn để đáp ứng yêu cầu trong năm 2020.
Theo báo cáo của công ty xếp hạng tín nhiệm Moody’s, nếu muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng cho vay, các ngân hàng Việt Nam sẽ cần thêm 7 tỷ USD để đạt được tỷ lệ vốn cấp 1 là 11% vào năm 2018 và 2019. Trường hợp khơng thể tăng vốn tự có, Moody’s tính tốn tỷ lệ vốn cấp 1 của các NHTMCP được xếp hạng sẽ giảm xuống 8% vào cuối năm 2019 từ mức 9.4% trong năm 2017. Đối với các NHTMCP quốc doanh thì tỷ lệ này sẽ giảm xuống cịn 6.1% từ mức 6.9%.
Với các áp lực như nêu ở trên, các NHTM bắt buộc phải thúc đẩy nhanh quá trình tăng vốn.