Thị trường thộp thế giới trải qua một năm đầy biến động khụng ngừng trong bầu khụng khớ khủng hoảng kinh tế bao trựm, khiến nhu cầu tiờu thụ thộp suy yếu, nguồn cung dư thừa, tồn kho lớn, giao dịch chậm lại, giỏ nguyờn liệu thụ tăng cao, giỏ thộp giảm… Song với nỗ lực, chụi khú vượt qua khú khăn, từ nửa cuối năm, kinh tế thế giới đó và đang cú nhiều dấu hiệu phục hồi rừ nột hơn đặc biệt là sự khởi sắc của những nền kinh tế hàng đầu như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Chõu Âu,.. tuy tăng trưởng chậm nhưng bền vững hơn. Đõy là những tớn hiệu tớch cực,đỏng mừng thỳc đẩy nhu cầu tiờu thụ thộp, hỗ trợ thị trường thộp.
Diễn biến giỏ: Giỏ thộp thế giới biến động mạnh theo xu hướng giảm trong năm 2013. Giỏ thộp tăng mạnh nhất vào thỏng 02 nhờ hoạt động tỏi thiết dự trữ của Trung Quốc và giảm mạnh nhất vào thỏng 0 7, chạm mức thấp nhất 40 thỏng, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa, và nhu cầu nghốo nàn ở khắp cỏc chõu lục.
Thỏng cuối năm, giỏ thộp tăng cao tại Bắc Mỹ và Liờn minh chõu Âu đó đẩy chỉ số giỏ thộp tham khảo thế giới tăng lờn mức cao nhất kể từ thỏng 03/2013. Nguyờn nhõn chớnh là do giỏ nguyờn liệu đầu vào cao khiến cỏc doanh nghiệp phải nõng giỏ thộp để bự vào chi phớ, nhu cầu mạnh lờn trong khi nguồn cung thắt chặt, dự trữ giảm.
Tại Mỹ, giỏ thộp được hỗ trợ trong nửa cuối năm nhờ hồi phục kinh tế mạnh mẽ, người tiờu dựng tỏi thiết dự trữ và nguồn cung giỏn đoạn tại những nhà sản xuất lớn AK Steel và U.S. Steel cũng như những hoạt động chống phỏ giỏ. Nhu cầu tiờu thụ cỏc sản phẩm thộp dẹt ổn định song dự kiến cú nhiều dấu hiệu tăng trưởng ngắn đồng thời dự trữ tại dõy chuyền cung ứng được kiểm soỏt chặt chẽ ở mức thấp.
Tại Chõu Âu, cỏc nhà mỏy thộp tại một số nước mới đõy đó cú cỏc biện phỏp ngăn chặn làn súng giảm giỏ, tụt giỏ. Nhiều khỏch hàng đó bắt đầu ký hợp đồng giao vào đầu năm 2014. Nhiều nhà mỏy thộp chõu Âu đó thụng bỏo tăng giỏ thộp, đồng thời dự kiến cắt giảm sản xuất trong mựa đụng này.
Tại Tõy Âu, nhu cầu vẫn yếu, chậm trong cả khu vực. Cỏc cuộc thương lượng đang được tiến hành song triển vọng tăng giỏ cỏc sản phẩm thộp dẹt trong quý đầu năm tới khụng chắc chắn. Giỏ thộp dài tăng nhẹ do giỏ phế liệu tăng.
Tại chõu Á, kinh tế Nhật Bản tiếp tục hồi phục, tăng trưởng đẩy mạnh tiờu thụ thộp. Nhiều nhà mỏy đang hoạt động chậm lại song chắc chắn, bảo đảm quỏ trỡnh tăng giỏ của họ. Dự trữ tại cỏc thương gia được kiểm soỏt rất tốt. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, do yờn yếu song khối lượng giảm do nhu cầu yếu tại một số thị trường chõu Á chớnh.
Ngược lại, tại Trung Quốc, mức tiờu thụ thộp đó giảm mạnh trong 6 thỏng cuối năm 2013. Sản lượng thộp thụ đó được cắt giảm, song khụng biết cú đủ bự đắp cho nhu cầu trỡ trệ suốt mựa đụng hay khụng. Sản lượng thộp thụ trong thỏng 11/2013 đó giảm chỉ cũn hơn 60 triệu tấn, với sản lượng hàng ngày giảm 3,34.% so với thỏng 10 cũn 2,029 triệu tấn/ngày, đõy là mức thấp nhất của năm 2013. Những biện phỏp kiểm soỏt, kiểm tra mụi trường gần đõy của chớnh quyền ở miền bắc và miền đụng Trung Quốc đó làm giỏn đoạn sản lượng hơn nữa tại một số nhà mỏy thộp và điều này cú thể tạo lực đẩy tớch cực cho thị trường. Tuy nhiờn, nguồn cung giảm đó khụng đủ để giỳp giỏ phục hồi lại do nhu cầu tiờu dựng trực tiếp cũng trỡ trệ, khụng tiờu thụ nhiều theo vào mựa đụng. Cỏc cụng trỡnh xõy dựng ngoài trời ở miền bắc phải tạm ngưng haotj động do thời tiết lạnh dưới 0oC và khụng cú hoạt động tớch trữ thộp cuối năm đó làm ảnh hưởng nghiờm trọng đến sức tiờu thụ thộp.
Biểu đồ 3.1. Chỉ số giỏ thộp thế giới từ 20/12/2012 đến 20/12/2013
Nguồn: SteelHome
Về sản lượng, MEPS dự kiến sản lượng thộp thế giới sẽ đạt 1,6 tỷ tấn trong năm 2013. Việc cắt giảm sản xuất tại hầu hết cỏc vựng trờn thế giới, sẽ nhiều hơn bự lại hoạt động mạnh tại Trung Quốc.
Sản lượng thộp tại EU trong năm 2013, sẽ giảm cũn 163 triệu tấn, giảm 3,3% so với năm 2012. Sản lượng thộp thụ tại SNG và cỏc nước chõu Âu khỏc, dự kiến đạt trờn 147 triệu tấn trong năm 2013, giảm 2,6% so với năm 2012. Sản lượng ở Bắc Mỹ đạt dưới 120 triệu tấn trong năm 2013, giảm 3,1% do sản xuất giảm tại 3 thành viờn của NAFTA.
Sản lượng thộp thụ ở Nam Mỹ, đạt 46,2 triệu tấn, tương đối ổn định so với mức 2012. Sản lượng ở Chõu Phi giảm 0,9% cũn 15,2 triệu tấn. Sản lượng thộp ở Trung Đụng đạt 26,9 triệu tấn, tăng lần thứ 5 liờn tiếp. Sản lượng thộp tại chõu Á đạt gần 1,07 tỷ tấn, tăng 5,9.%.
Về tiờu dựng, theo Hiệp hội Thộp thế giới tiờu thụ thộp toàn cầu tăng 3,1% trong năm 2013 đạt 1,475. tỷ tấn, trong đú tiờu thụ thộp của Trung Quốc tăng 6% đạt 700 triệu tấn. Tiờu thụ thộp của Liờn minh chõu Âu( 27 nước) giảm 3,8% cũn 135 triệu tấn.
Bảng 3.1: Tiờu dựng thộp thế giới năm 2013 của Hiệp hội thộp thế giới
Đơn vị: Triệu tấn
Tờn nước Tiờu thụ So với 2012 (%)
Liờn Minh chõu Âu (27) 135 -3,8
Cỏc nước chõu Âu khỏc 37 5,5
SNG 59 3,0
NAFTA 132 0,2
Trung và Nam Mỹ 49 2,8
Chõu Phi 28 4,3
Trung Đụng 49 1,3
Chõu Á và chõu Đại Dương 986 4,6
Thế giới 1475 3,1
Cỏc nước đó phỏt triển 384 -1,6
Cỏc nước đang phỏt triển và mới nổi 1091 4,9
Trung Quốc 700 6,0
BRIC 843 5,6
MENA 64 1,7
Thế giới trừ Trung Quốc 775 0,7
Nguồn: Hiệp hội thộp thế giới
Thị trường quặng sắt thế giới, giỏ quặng sắt- nguyờn liệu thụ để chế tạo thộp biến động theo xu hướng giảm trong năm 2013. Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp nhỏt kể từ mựa thu năm 2011 trong thỏng 6, giỏ đó tăng đỏng kể trong nửa cuối năm.
Nguyờn nhõn chớnh khiến giỏ giảm mạnh là bởi vỡ cỏc nhà kinh doanh và cỏc nhà sản xuất thộp lo ngại nhu cầu Trung Quốc yếu đi. Quỹ tiền tệ quốc tế đó điều chỉnh giảm dự bỏo tăng trưởng Trung Quốc trong năm nay từ 8% xuống 7,75.% vào thời điểm đú. Điều này khiến cỏc nhà đầu tư lo ngại về khả năng nhu cầu tiờu thụ, sử dụng của Trung Quốc suy giảm mạnh hơn dự kiến gõy giảm lũng tin vào quặng sắt và gõy hoảng loạn tõm lý cỏc nhà đầu tư. Ngoài ra, giỏ thộp lao dốc, giảm mạnh
đó khiến cỏc nhà mỏy sản xuất cắt giảm quy mụ sản xuất, giảm lượng quặng nguyờn liệu dự trữ.
Kinh tế thế giới phục hồi, khởi sắc trong nửa cuối năm trong khi nguồn cung yếu đi tại hai nước khai thỏc quặng chớnh trờn thế giới là Australia và Brazil và nhập khẩu quặng tăng mạnh từ Trung Quốc là cỏc yếu tố quan trọng, chớnh hỗ trợ thị trường. Thị trường thộp mạnh, khởi sắc lờn khiến cỏc nhà mỏy mở rộng sản xuất cũng khiến đẩy mạnh tiờu thụ quặng sắt.
Biểu đồ 3.2. Chỉ số giỏ quặng sắt Trung Quốc từ 20/12/2012 đến 20/12/2013
Nguồn: SteelHome
Biểu đồ cho thấy: giỏ quặng sắt nhập khẩu biến động mạnh mẽ hơn và rẻ hơn nhiều so với giỏ quặng sắt trong nước. Nguồn cung, sẽ chuyển từ thiếu hụt sang dư thừa.
Theo dự bỏo của tập đoàn tài chớnh Morgan Stanley, thị trường quặng sắt được vận chuyển qua đường biển sẽ thiếu hụt 25 triệu tấn trong nửa đầu năm 2014, sau đú, chuyển sang trạng thỏi dư thừa 49. triệu tấn trong giai đoạn nửa cuối năm 2014. Tập đoàn đó nõng mức dự bỏo giỏ quặng sắt trong quý I và II/2014 bởi vỡ nhu cầu toàn cầu đang phục hồi trở lại và thị trường quặng sắt vẫn trong tỡnh trạng thiếu hụt tương đối trong năm 2014.
Trong khi đú, tập đoàn tài chớnh UBS AG (Thụy Sĩ) cho biết, sự gia tăng nguồn cung từ Australia, quốc gia xuất khẩu quặng sắt cao nhất thế giới, sẽ đẩy lượng dư cung quặng sắt trờn toàn cầu lờn mức 154 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 24 triệu tấn trong năm 2013. Tập đoàn HSBC và tập đoàn ngõn hàng Deutsche Bank AG (Đức), cũng dự bỏo mức dư cung quặng sắt trong năm 2014 lần lượt đạt 45 triệu tấn và 75 triệu tấn.
Hóng Clarkson Plc (Anh), hóng mụi giới tàu biển lớn nhất thế giới, dự bỏo ,khối lượng mậu dịch của quặng sắt sẽ tăng 7,1% lờn mức cao kỷ lục 1,27 tỷ tấn
trong năm 2014. Lượng quặng sắt được Trung Quúc nhập khẩu dự kiến sẽ tăng 9,5% lờn mức 865 triệu tấn – theo hóng Clarkson Plc.
Thị trường lo ngại sự gia tăng nguồn cung quặng sắt từ cỏc nhà khai thỏc tại Australia, sẽ đẩy thị trường quặng sắt được vận chuyển qua đường biển sẽ lần đầu tiờn kể từ năm 2010 rơi vào trạng thỏi dư cung trong năm 2014.
Lượng quặng sắt khai thỏc trờn toàn cầu hiện đang gia tăng, và khiến thị trường dần chuyển sang trạng thỏi dư thừa khi mà cỏc nhà khai khoỏng lớn nhất thế giới như BHP, Rio Tinto hay Vale SA mở rộng hoạt động khai thỏc nhằm đỏp ứng nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc.
Cỏc chuyờn gia nhận định, sự thiếu hụt quặng sắt trờn thị trường sẽ kộo dài đến nửa đầu năm 2014, trước khi chuyển sang trạng thỏi dư thừa. Lượng quặng sắt thiếu hụt sẽ thu hẹp từ mức 71 triệu tấn trong nửa cuối năm 2013 xuống cũn 25 triệu tấn trong nửa cuối năm 2014, sau đú chuyển sang tỡnh trạng dư thừa 49 triệu tấn trong nửa cuối năm 2014.
Về giỏ quặng sắt thế giới được dự bỏo trỏi chiều. Trong một bỏo cỏo được cụng bố vào thỏng 10/2013, Morgan Stanley đó nõng dự bỏo, giỏ quặng sắt lờn mức trung bỡnh 130 USD./tấn trong quý I/2014 và 120 USD/tấn trong quý II/2014, tăng so với mức 125 USD/tấn và 117 USD/tấn được đưa ra trong dự bỏo trước đú.
Trong khi đú, tập đoàn tài chớnh HSBC Holdings Plc(Anh) dự bỏo giỏ quặng sắt sẽ đạt mức trung bỡnh 115 USD/tấn trong năm 2014. Vào ngày 8/10/2013, trưởng bộ phận nghiờn cứu hàng húa tại tập đoàn Credit Suisse Group AG (Thụy Sĩ), ụng Ric Deverell dự bỏo giỏ quặng sắt sẽ giảm xuống trong năm tới.
Tập đoàn tài chớnh Goldman Sachs Group Inc. (Mỹ) dự bỏo tỡnh trạng dư cung quặng sắt trờn toàn cầu sẽ xảy ra trong quý II/2014 và đưa lại dự bỏo giỏ quặng sắt trung bỡnh trong năm 2014 tại mức 108 USD/tấn, thấp hơn 21.% so với mức giỏ hiện tại.
Theo khảo sỏt của hóng tin Bloomberg đối với 11 chuyờn gia phõn tớch, giỏ quặng sắt cú thể đạt mức trung bỡnh 115 USD/tấn trong năm 2014– mức giỏ thấp nhất kể từ năm 2009.
Trong thỏng trước, Cục tài nguyờn và kinh tế năng lượng Australia, đó nõng dự bỏo giỏ quặng sắt năm 2014 lờn mức 119 USD/tấn, tăng so với mức 112 USD/tấn được đưa ra vào thỏng 6/2013 do nhu cầu sử dụng quặng sắt của Trung Quốc tăng lờn.
Theo một bỏo cỏo được đưa ra vào thỏng 10/2013, World Bank dự bỏo giỏ quặng sắt sẽ đạt mức trung bỡnh 135 USD/tấn, gia tăng so với mức dự bỏo hồi thỏng 7/2013 với 125 USD/tấn.
Tập đoàn tài chớnh Standard Bank ( Anh) dự bỏo giỏ quặng sắt sẽ đạt mức trung bỡnh 122 USD/tấn trong năm 2014, tăng 14% so với dự bỏo trước đõy.