CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV CHI NHÁNH SGD2
2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI BIDV CN SGD2 TỪ 2007-2011
2.2.3. Các dịch vụ hỗ trợ huy động vốn
2.2.3.1. Dịch vụ ATM
BIDV là một trong các NHTM Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ ATM đầu tiên, chính thức phục vụ khách hàng từ tháng 6/2002. Dịch vụ ATM nếu phát triển tốt sẽ mang lại nguồn tiền gửi đáng kể cho BIDV CN SGD2 với “giá rẻ”. Để phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng, thị hiếu ngày càng cao của rất nhiều nhóm đối tượng khách hàng, BIDV đã phát hành nhiều loại thẻ như Vạn dặm, Harmony phong thủy. Tính đến hết năm 2011, BIDV CN SGD2 đã phát hành được 150.000 thẻ ATM. Đặc biệt, việc hoàn thiện kết nối hệ thống ATM trên toàn quốc với liên minh Banknet, Smartlink đã mở rộng mạng lưới thanh tốn thẻ của BIDV.
Để mang lại sự tiện ích cho khách hàng, đa dạng hoá kênh phân phối dịch vụ và để tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn, ngoài giao dịch tại ATM, BIDV đã triển khai dịch vụ ứng tiền mặt, chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ cho các nhà cung cấp tại điểm bán hàng qua hệ thống các máy chấp nhận thẻ (POS). Khi chấp nhận cho BIDV C N S G D 2 lắp đặt
POS, các đơn vị chấp nhận thẻ mở tài khoản thanh toán tại BIDV C N S G D 2 . Như vậy, việc phát triển mạng lưới máy chấp thẻ một mặt làm tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng BIDV-ATM, tăng thu phí dịch vụ, mặt khác làm tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn. Đến nay, BIDV CN SGD2 đã triển khai và lắp đặt thành công 70 POS.
2.2.3.2. Dịch vụ chi hộ lương
Hiện nay, trung bình hàng tháng, BIDV C N SG D 2 hạch toán chi hộ lương, với tổng số trên 4 .000 tài khoản nhận lương. Phát triển tốt dịch vụ này, ngồi việc tăng thu phí dịch vụ (phí chi hộ lương, hiện nay là 2.000-3.000 đồng/tài khoản/lần chi hộ) cho BIDV CN SGD2, tiền gửi thanh toán của BIDV Sài Gịn sẽ có cơ hội tăng do khách hàng nhận lương bao giờ cũng duy trì số dư nhất định trên tài khoản. Như vậy, càng đẩy mạnh phát triển dịch vụ chi hộ lương, BIDV CN SGD2 càng có cơ hội tăng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn và cả tiền gửi có kỳ hạn.
2.2.3.3. Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Hiện tại, BIDV cung ứng các dịch vụ BSMS (Mobile Banking), Home Banking, Direct Banking (Internet Banking). Khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại của BIDV để tra cứu số dư, giao dịch của tài khoản thanh tốn, các thơng tin về tỷ giá, lãi suất. Tính đến 31/12/2011, số khách hàng sử dụng dịch vụ BSMS tại BIDV CN SGD2 trên 15.082 cá nhân và doanh nghiệp. Bảng số 2.8. Tình hình thu nhập từ dịch vụ Đơn vị: tỷ đồng CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2010 2011 Dịch vụ thanh toán 4.940 6.946 13.288 11.653 13.957 Dịch vụ WU 289 358 266 543 661 Dịch vụ bảo lãnh 10.613 15.843 22.928 13.745 82.787 Dịch vụ tài trợ thương mại 4.217 7.417 10.239 9.919 10.754
Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 3.709 51.544 2.233 77.760 19.293 Dịch vụ phái sinh 2.982 29.574 8.002 21.882 60.098
Dịch vụ thẻ 839 938 1.038 1.571 1.454
Phí tín dụng 3.997 4.297 8.828 9.471
Dịch vụ ngân quỹ 1.819 2.742 2.505 2.576
Thu phí hoa hồng bảo hiểm 86 49.65 132 150
Dịch vụ BSMS 14 171 254 357 502
Dịch vụ khác 736 12.467 26.417 19.293 20.807
Nguồn: Báo cáo kinh doanh BIDV CN SGD2 2.2.4. Các rủi ro trong công tác huy động vốn tại BIDV CN SGD2
2.2.4.1. Rủi ro lãi suất:
Từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường, BIDV CN SGD2 tiếp cận khách hàng thực hiện một số giao dịch hoán đổi lãi suất (giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền, giao dịch hoán đổi lãi suất hai đồng tiền hay giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo,…), đáp ứng nhu cầu khách hàng trong việc hạn chế rủi ro lãi suất, tăng thu cho ngân hàng. Đặc biệt, để cân đối lại tài sản nợ có bằng VND và ngoại tệ trong điều kiện NHNN hạn chế các đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ, trong khi chênh lệch lãi suất USD và VND trên thị trường lớn, BIDV CN SGD2 đã phát triển và đi đầu triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả sản phẩm hốn đổi tiền tệ chéo USD/VND, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của BIDV CN SGD2, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn vốn vay chi phí thấp, đồng thời nâng cao uy tín, hình ảnh của BIDV CN SGD2 trong cộng đồng doanh nghiệp.
* Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo – Cross Currency Swap (CCS): Là giao
dịch hốn đổi lãi suất có thời hạn dài trên 1 năm với việc trao đổi các dòng tiền trong tương lai bằng hai loại tiền tệ khác nhau giữa hai bên đối tác giao dịch. Trong giao dịch hốn đổi tiền tệ chéo thường có việc trao đổi lãi (theo lãi suất cố định hoặc thả nổi) của một đồng tiền sang lãi (theo lãi suất cố định hoặc thả nổi) của một đồng tiền khác. Do đó có thể hỗ trợ khách hàng hốn đổi nguồn vốn có chi phí cao
sang nguồn vốn bằng đồng tiền khác có lãi suất thấp hơn, giúp khách hàng giảm bớt chi phí vốn, đồng thời có tác dụng linh hoạt hóa việc sử dụng nguồn vốn và phịng ngừa rủi ro biến động tỷ giá và lãi suất cho khách hàng. Trước tình hình chênh lệch lãi suất VND và ngoại tệ đang ở mức cao như hiện nay, sản phẩm này đặc biệt phù hợp với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vay vốn VND trong khi có nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền- Interest Rate Swap(IRS): Là
giao dịch hốn đổi lãi suất có thời hạn dài trên 1 năm trong đó các bên cam kết định kỳ thanh tốn cho bên kia khoản tiền lãi tính theo một loại lãi suất thả nổi hoặc cố định bằng cùng một đồng tiền (Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) trên cùng một khoản tiền gốc danh nghĩa nhất định.
Lợi ích của khách hàng là phịng ngừa, hạn chế rủi ro do biến động của lãi suất thị trường. Giúp chuyển đổi tài sản nợ, tài sản có từ lãi suất thả nổi sang lãi suất cố định và ngược lại. Giúp tái cơ cấu danh mục nợ mà không phát sinh thêm những khoản nợ mới. Giúp giảm được chi phí vay vốn trong trường hợp khách hàng có nhận định đúng về xu hướng biến động lãi suất trong tương lai.
2.2.4.2. Rủi ro thanh khoản
Hiện nay, các NHTM nước ta vẫn thực hiện việc kiểm soát và sử dụng vốn theo từng chi nhánh, mối quan hệ giữa các chi nhánh trong cùng hệ thống ngân hàng chưa được năng động. Tình trạng này dẫn đến có những chi nhánh rất tốt về khả năng thanh khoản nhưng lại có những chi nhánh lâm vào tình trạng thâm hụt phải đi vay từ tổ chức khác với lãi suất cao.
BIDV đã áp dụng cơ chế quản lý vốn tập trung nhằm kiểm sốt các sản phẩm, kế hoạch tài chính cho từng nhóm khách hàng thơng qua các kênh phân phối (các chi nhánh).
Cơ chế quản lý vốn tập trung hay gọi là cơ chế FTP (Fund Transfer Pricing), là cơ chế quản lý vốn từ trung tâm vốn đặt tại hội sở chính. BIDV CN SGD2 trở thành đơn vị kinh doanh, thực hiện mua bán vốn với hội sở chính (thơng qua trung tâm vốn). Hội sở chính sẽ mua tồn bộ tài sản nợ của BIDV CN SGD2 và bán vốn
để BIDV CN SGD2 sử dụng cho tài sản có. Từ đó, thu nhập/chi phí của BIDV CN SGD2 được xác định thơng qua chênh lệch mua bán vốn với hội sở chính. Theo cơ chế này thì tồn bộ rủi ro thanh khoản sẽ được chuyển về hội sở chính. Lãi suất của hoạt động mua bán vốn trong từng thời điểm do hội sở chính quyết định và thơng báo tới BIDV CN SGD2.
Hiệu quả hoạt động của BIDV CN SGD2 sẽ được đánh giá chuẩn xác theo tiêu thức thống nhất trên cơ sở chênh lệch giữa lãi suất thực hiện với khách hàng và lãi suất chuyển vốn nội bộ.
Trong điều kiện thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, thanh khoản trên thị trường sẽ khó khăn, vì vậy u cầu đảm bảo an tồn hệ thống, an toàn thanh khoản là yếu tố quan trọng hàng đầu, chi phối các quyết định kinh doanh của hệ thống. BIDV CN SGD2 luôn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ đúng quyết định 457/QĐ- NHNN của Thống đốc NHNN về các tỷ lệ an toàn trong họat động ngân hàng tại mọi thời điểm (tỷ lệ khả năng chi trả, thực hiện đủ dự trữ bắt buộc, trạng thái ngoại hối, chỉ số CAR luôn đảm bảo > 8%,...).
2.3. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV CN SGD2
2.3.1. Điểm mạnh(Strengths)
+ BIDV CN SGD2 là chi nhánh lớn của BIDV tại địa bàn Tp HCM, là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các chương trình lớn của Thành phố với qui mô hoạt động lớn nhất hiện nay. Trên 13 năm hoạt động, BIDV CN SGD2 đã xây dựng được nền tảng khách hàng ổn định, đặc biệt có một số khách hàng là tổng cơng ty, tập đồn lớn.
+ Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ vì cộng đồng; cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai.
+ Thương hiệu BIDV đã được khẳng định trên thị trường, tạo thuận lợi cho chi nhánh phát triển khách hàng mới.
+ So với nhiều NHTM khác, mạng lưới là một thế mạnh của hệ thống BIDV. Hiện nay, mạng lưới của BIDV đã phủ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, tạo thuận
lợi cho khách hàng trong giao dịch, kể cả khách hàng cá nhân và tổ chức, và thuận lợi cho chi nhánh trong việc thực hiện các dịch vụ thu hộ, quản lý tài khoản, dịch vụ liên kết thanh toán với các tổ chức tín dụng khác...
+ Nguồn lao động có trình độ cao, kinh nghiệm nghiệp vụ tốt, nắm bắt công việc nhanh, thuận lợi cho BIDV CN SGD2 triển khai dịch vụ huy động vốn mới.
+ Nền tảng công nghệ tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại có hàm lượng cơng nghệ cao. Hệ thống cơ sở dữ liệu được trực tuyến toàn hệ thống nên thuận tiện cho khách hàng giao dịch, tạo tính nổi trội của sản phẩm tiền gửi (gửi một nơi-nhận nhiều nơi, rút trước hạn từng phần...)
+ Tài nguyên về vốn lớn, đáp ứng nhu cầu hiện đại hố cơng nghệ, mua sắm trang thiết bị hiện đại, phục vụ việc phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại như ATM, POS...
+ Tạo được sự tin tưởng của khách hàng về thái độ phục vụ, về sự an toàn do là NHTM thuộc Nhà nước quản lý. BIDV còn là NHTM đầu tiên của Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
2.3.2. Điểm yếu (Weaknesses)
+ Hình thức sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn đa số cịn là sản phẩm truyền thống, chưa có sản phẩm đặc thù. Ngoài ra, BIDV CN SGD2 thiếu một số sản phẩm mà thị trường có nhu cầu (tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm đảm bảo bằng ngoại tệ,...)
+ Lãi suất huy động (đặc biệt là với tiền gửi có kỳ hạn VND) thấp so với thị trường.
+ Cơ cấu nguồn vốn cịn chưa hợp lý có nhiều biến động, tập trung tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và phụ thuộc vào một số khách hàng lớn là DN và các định chế tài chính nên tính ổn định khơng cao.
+ Qui định về thủ tục giao dịch tiền gửi quá cứng nhắc, chưa linh hoạt nên chưa tạo sự thoải mái tuyệt đối cho khách hàng giao dịch tiền gửi. Nhiều dịch vụ hỗ trợ huy động tiền gửi còn nhiều thủ tục, khiến thời gian giao dịch chưa nhanh, chưa làm hài lòng khách hàng.
+ Sản phẩm dịch vụ hiện đại giúp hỗ trợ huy động tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) như dịch vụ Internet banking, ATM, Mobile-banking triển khai chậm, không theo kịp nhu cầu thị trường
+ Công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ nói chung và dịch vụ huy động vốn nói riêng chưa mạnh. Chưa có đội ngũ Marketing chuyên nghiệp nên công tác quảng bá sản phẩm tiền gửi, sản phẩm dịch vụ hỗ trợ tiền gửi chưa bài bản, chưa hiệu quả.
+ Nhân viên giao dịch chưa được đào tạo bài bản về công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng.
+ Đội ngũ cán bộ thiếu chuyên gia, tư vấn giỏi, được đào tạo bài bản từ nước ngoài.
+ Hệ thống kênh phân phối của BIDV CN SGD2 và các chi nhánh khác trên địa bàn phân bổ chưa hợp lý, chủ yếu tập trung ở một số các quận khu vực nội thành phố, và các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5..
2.3.3. Cơ hội (Opportunities)
+ Nằm trên địa bàn TPHCM - vùng kinh tế được xem là phát triển năng động, tốc độ phát triển cao và bền vững nhất trong cả nước.
+ Là chi nhánh lớn của Hội sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, CN SGD2 đã vinh dự được Hội sở chính giao nhiều nhiệm vụ như tham gia thực hiện hỗ trợ hội nghị, tham gia công tác đầu tư vào Campuchia, hội nghị khách hàng miền Nam, hội thảo về quan hệ hợp tác với tập đồn, tổng cơng ty lớn như Vietnam Airline, PVOIL, PVD, các Ngân hàng Lào Việt, Việt Nga, BIDC.... , vai trò phát triển quan hệ với Thành Ủy, Ủy ban, các Sở ban ngành trên địa bàn Thành phố.
+ Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực cho tất cả các ngành trong nền kinh tế phát triển. Kinh tế càng phát triển, càng có nhiều giao dịch thanh tốn được thực hiện. Và BIDV CN SGD2 có cơ hội phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ khi các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
+ Cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn diễn ra sôi động là động lực cho BIDV CN SGD2 có những bước sáng tạo, năng động và đổi mới.
+ Đời sống của người dân trên điạ bàn TP HCM ngày càng được nâng cao và nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng gia tăng.
+ BIDV sẽ cổ phần hoá trong tương lai. Việc cho các đối tác là NH nước ngồi tham gia góp vốn vào BIDV sẽ là cơ hội giúp khả năng điều hành, quản trị của BIDV sẽ có điều kiện cải thiện tốt hơn. Bên cạnh đó, việc tên tuổi BIDV được gắn với một NH nước ngoài khi NH nước ngoài tham gia vào BIDV với tư cách cổ đơng, sẽ làm cho uy tín và vị thế của BIDV CN SGD2 trên thương trường quốc tế được tăng lên. Khi đó BIDV sẽ có nhiều cơ hội hơn để hợp tác quốc tế nhằm phát triển dịch vụ. Bên cạnh đó, BIDV sẽ có điều kiện học hỏi thêm từ đối tác về mặt công nghệ, kinh nghiệm hoạt động dịch vụ cũng như kinh nghiệm quản trị điều hành và quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
2.3.4. Thách thức(Threats)
+ Áp lực cạnh tranh vẫn ngày càng tăng gay gắt giữa các NHTM. Thành phố hiện có hơn 100 tổ chức tín dụng và các định chế tài chính đang hoạt động với mạng lưới rộng khắp và các sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng. BIDV CN SGD2 luôn phải bám sát diễn biến lãi suất, phí của thị trường để đề xuất và đưa ra chính sách lãi suất, phí phù hợp; đây là một trong các nhân tố mang tính quyết định cao đến việc tăng trưởng huy động vốn, cho vay và phát triển dịch vụ trong giai đoạn hiện nay.
+ Chất lượng và trình độ cán bộ chưa cao do thiếu cạnh tranh trong chế độ lương và thu nhập so với mặt bằng chung.
+ Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại trong những năm tới. Thị trường nhiều biến động hơn, nhiều doanh nghiệp, khách hàng gặp khó khăn và có nguy cơ phá sản.
+ Kênh huy động vốn phi ngân hàng ngày càng phong phú. Bao gồm Tiết kiệm Bưu điện, thị trường chứng khoán (tập trung và phi tập trung), thị trường nhà đất...
+ Thủ tục giao dịch không linh hoạt theo thị trường, gây mất nhiều thời gian giao dịch sẽ khiến BIDV CN SGD2 mất dần lượng khách hàng khó tính, lớn tuổi mà họ đòi hỏi ngân hàng phải là người thực hiện hầu hết các thủ tục giao dịch thay cho họ.
2.3.5. Ma trận SWOT của BIDV CN SGD2
MA TRẬN SWOT
ĐIỂM MẠNH (S) ĐIỂM YẾU (W)
CƠ HỘI (O)