4.2 Phân tích hoạt động tín dụng HSXKD tại KienLongBank Cần Thơ
4.2.2.2 Doanh số cho vay theo hoạt động
Phân tích doanh số cho vay theo hoạt động giúp ta hiểu rõ hơn về hoạt động cho vay tại KienLong Bank Cần Thơ là tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hay kinh doanh từ đó có những chiến lược phát triển trong tương lai. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu tình hình cho vay HSXKD theo hoạt động tại Ngân hàng vào giai đoạn 2010 - 2012 qua phân tích bảng số liệu bên dưới.
Bảng 5: Doanh số cho vay HSXKD theo hoạt động
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ Tiêu Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Sản Xuất NN 76.630 87.689 134.557 11.059 14,4 46.868 53,4 Trồng Trọt 29.457 43.932 74.020 14.476 49,1 30.088 68,5 Chăn Nuôi 44.062 41.652 58.263 -2.410 -5,5 16.611 39,9 Khác 3.111 2.105 2.274 -1.007 -32,4 169 8,1 Kinh Doanh 66.697 36.046 31.083 -30.651 -46,0 -4.963 -13,8 KD Nhỏ 9.844 7.065 8.340 -2.779 -28,2 1.275 18,0 KDDV 55.592 27.918 21.463 -27.674 -49,8 -6.455 -23,1 Khác 1.261 1.063 1.281 -197 -15,6 217 20,4 Tổng 143.327 123.735 165.640 -19.592 -13,7 41.905 33,9
(Nguồn: Phòng Kinh Doanh KienLong Bank Cần Thơ)
hướng này đã phản ánh một phần hoạt động kinh tế tại Thành Phố Cần Thơ. Với sự sụt giảm lớnnhất của cho vay hộ kinh doanh và tăng trưởng thấp nhất của cho vay hộsản xuất nông nghiệp đã dẫn đến sự sụt giảm của doanh số cho vay chung vào năm 2011.
Doanh số cho vay hộ sản xuất nơng nghiệp tăng nhanh chóng do hoạt động này ngày càng được chú trọng trong xu hướng phát triển kinh tế của địa phương, bên cạnh đó những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động trồngtrọt như sâu bệnh, thời tiết…diễn biến tương đối không phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp tại địa bàn nên doanh số cho vay tăng nhanh chóng.
Ngược lại, doanh số cho vay hộ kinh doanh lại liên tục giảm qua các năm. Sự sụt giảm này là do hàng loạt các hộ kinh doanh mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn Thành PhốCần Thơ đang gặp khó khăn trong năm 2011 với chi phí đầu vào tăng vì sức ép từ lạm phát và lãi suất Ngân hàng tăng, bên cạnh đó phải đối mặt với sức mua của thị trường giảm làm cho hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh gặp khơng ít khó khăn.
a) Tỷ trọng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp
Hoạt động cho vay hộ sản xuất nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn ni và các ngành khác. Trong đó 2 ngành trồng trọt và chăn nuôi luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng trưởng nhanh được thể hiện cụ thể qua hình bên dưới.
Năm 2010 38% 58% 4% Năm 2011 50% 48% 2% Năm 2012 55% 43% 2% Trồng Trọt Chăn Ni Khác
Hoạt động trồng trọt ngày càng tăng trưởng về mặt tỷ trọng và doanh số. Ngành trồng trọt trên địa bàn chủ yếu là trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả trong đó có những cây ăn quả nổi tiếng như Xồi cát hịa lộc Cái Răng, Dâu Phong Diền, Cam Phong Điền… Đặc biệt là cây cam đang được nông dân đầu tưrất mạnh mẽ do hiệu quả kinh tế được tăng cao nhờ giá cả trên thị trường cao nên nhu cầu nguồn vốnthuộc hộ trồng trọt ngày càng tăng.
Hoạt động chăn nuôi tại Thành Phố Cần Thơ chủ yếu là chăn nuôi heo tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh heo tai xanh nên hiệu quả kinh tế của hoạt động chăn ni heo khơng cịn hấp dẫn như trước. Người dân khơng cịn mặn mà với hoạt động chăn nuôi heo mà chuyển sang các hoạt động chăn ni mới như chăn ni trâu, bị, chim cút… Vì vậy nhu cầu vốn của người dân tăng trở lại nhưng chỉ tăng ở mức độ thấp.
Những hoạt động sản xuất nơng nghiệpkhác giảm dần do tình hình biến đổi kinh tế của địa phươngchú trọng phát triển ngành chăn nuôi và trồng trọt.
b) Tỷ trọng cho vay hộ kinh doanh
Hộ kinh doanhbao gồm kinh doanh nhỏ, kinh doanh dịch vụ và kinh doanh khác. Trong đó, tỷ trọng các hộ kinh doanh nhỏ và khác tăng trưởng riêng tỷ trọng hộ kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng lại giảm qua các năm.Chúng ta sẽ tìm hiểu tỷ trọng cho vay hộ kinh doanh qua hình bên dưới.
Năm 2010 15% 83% 2% Năm 2011 20% 77% 3% Năm 2012 27% 69% 4%
Kinh Doanh Nhỏ Kinh Doanh DV Khác
Trong cho vay hộ kinh doanh thì tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ ngày càng tăng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không phải do hoạt động kinh doanh nhỏ đang trên đà phát triển mà do nhu cầu vay vốn hộ kinh doanh giảm. Từ đó, tỷ trọng hộ kinh doanh nhỏ ngày càng gia tăng mặc dù trị số tuyệt đối của cho vay hoạt động kinh doanh nhỏ đang giảm.
Kinh doanh dịch vụ tại Thành Phố Cần Thơchủ yếu là mua bán tạp hóa sỉ tạicác chợ đầu mối, mở tiệm internet, dịch vụ karaoke hay những hoạt động khác giảm về mặt tỷ trọng do mơi trường kinh doanh đang khó khăn, giá cả đầu vào gia tăng bên cạnh đó cịn chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ cùng ngành do số lượng người mua có hạn.
4.2.3 Doanh số thu nợ hộ sản xuất kinh doanh
4.2.3.1 Doanh số thu nợtheo thời hạn
Doanh số thu nợ là một trong những chỉ tiêu phản ánh được ngân hàng đã thu hồi nguồn vốn của mình như thế nào, doanh số này phản ánh khoản vốn mà ngân hàng đầu tư có thu về đủ và đúng thời gian như hợp đồng hay không. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động thu nợ HSXKD của Ngân hàng thời gian qua như thế nào thơng qua phân tích bảng số liệu bên dưới.
Bảng 6: Doanh số thu nợ HSXKD theo thời hạn
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 94.641 102.344 157.751 7.703 8,1 55.407 54,1 Trung dài hạn 42.373 28.229 35.960 -14.144 -33,4 7.731 27,4
Tổng 137.014 130.573 193.711 -6.440 -4,7 63.138 48,4
( Nguồn: Phòng Kinh Doanh KienLong Bank Cần Thơ )
Trong thu nợ theo thời hạn của cho vay HSXKD thì thu nợ ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng cao và gia tăng. Sự gia tăng tỷ trọng này không chỉ do doanh số thu nợ ngắn hạn ngày càng cao mà còn do doanh số thu nợ trung dài hạn giảm.
Doanh số thu nợ ngắn hạn của KienLong Bank Cần Thơ luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ HSXKD do Ngân hàng ưu tiên mở rộng
vốn ngắn hạn cho người dân nên doanh số cho vay tăng dẫn đến doanh số thu nợ tăng. Tuy nhiên chỉ tăng trưởng chậm trong năm 2011 do công tác thu nợ của Ngân hàng còn phụ thuộc vào điều kiện sản xuất và biến động của thị trường nơng sản vì phầnlớnnguồn thu của khách hàng là từ sản xuất nông nghiệp.Sang năm 2012 doanh số thu nợ tăng trưởngmạnh do hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân khả quan hơn năm trước tuy nhiên sự tăng trưởng này có thể cao hơnnếu Ngân hàng chú trọng đến công tác thu nợ nhiều hơn.
Doanh số thu nợ trung dài hạn của Ngân hàng biến động tăng giảm không ổn định. Do hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn có nhu cầu vốn lớn và chứa đựng nhiều rủi ro lại hoạt động trong điều kiện không thuận lợi vào năm 2011 như giá cả vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng tăng vọt cộng với thị trường tiêu thụ bấp bênh đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn vì thế cơng tác thu nợ đối với tín dụng trung dài hạn giảm sút. Bước sang năm 2012 thu nợ trung dài hạn tăng trưởng trở lại do nền kinh tế dần ổn định sau khó khăn.
4.2.3.2 Doanh số thu nợ theo hoạt động
Thu nợ HSXKD theo hoạt động gồm thu nợ theo hộ sản xuất nông nghiệp và thu nợ theo hộ kinh doanh. Sẽtìm hiểu qua phân tích bảng số liệu bên dưới.
Bảng 7: Doanh số thu nợ HSXKD theo hoạt động
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Sản XuấtNN 73.255 92.535 158.189 19.280 26,3 65.654 71,0 Trồng Trọt 29.881 47.452 88.633 17.571 58,8 41.181 86,8 Chăn Nuôi 40.510 42.594 66.867 2.084 5,1 24.273 57,0 Khác 2.857 2.498 2.689 -358 -12,5 191 7,6 Kinh Doanh 63.759 38.038 35.522 -25.721 -40,3 -2.516 -6,6 Kinh Doanh Nhỏ 9.411 7.455 9.531 -1.955 -20,8 2.075 27,8 Kinh Doanh DV 53.143 29.460 24.528 -23.683 -44,6 -4.932 -16,7 Khác 1.205 1.122 1.464 -83 -6,9 341 30,4 Tổng 137.014 130.573 193.711 -6.440 -4,7 63.138 48,4
Nhìn chung thu nợ giảm sau đó tăng trở lại trong giai đoạn phân tích, nhưng sự tăng trưởng trở lại khơng phải đến từ hộ kinh doanh mà do sự tăng trưởng của hộ sản xuất nơng nghiệp, bởi vì “phát triển kinh tế nông nghiệp” là định hướng phát triển kinh tế của Thành Phố Cần Thơ.
Thu nợ hộ sản xuất nông nghiệp tăng qua các nămdo hoạt động này mang đến nhiều lợi nhuận cho người dân. Năm 2012 thu nợ hộ sản xuất nông nghiệp của Ngân hàng khá tốt do các biện pháp chủ động phòng chống và khống chế kịp thời các loại dịch bệnh được ngành nông nghiệp và người dân triển khai thực hiện song song với tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất nơng nghiệp hoạt động có hiệu quả. Và thu nợ hộ chăn nuôi tăng nhưng tốc độ không bằng hộ trồng trọt, do ngườichăn ni có lãi hầu hết là hộ ni trâu, bị, cịn những hộ ni heo vì lợi nhuận không cao nên doanh số thu nợ hộ chăn nuôi không tăng trưởng cao như kỳ vọng.
Thu nợ những hoạt động thuộc hộ kinh doanh thì đi theo chiều hướng giảm. Điều này phản ánh những hoạt động kinh doanh trong đó có các hoạt động kinh doanh nhỏ tuy chiếm những phần tương đối lớn nhưng hoạt động khơng hiệu quả từ đó ảnh hưởng tới hoạt động trả lãi vay và nợ gốc đúng kì hạn cho Ngân hàng.
a) Tỷ trọng thu nợ hộ sản xuất nông nghiệp
Năm 2010 41% 55% 4% Năm 2011 51% 46% 3% Năm 2012 56% 42% 2% Trồng Trọt Chăn Ni Khác
Hình 4.3 Tỷ trọng thu nợhộ sản xuất nơng nghiệp
Nhìn nhận qua tỷ trọng có thể nhận thấy rằng, trồng trọt đang là một trong những hoạt động giúp tăng trưởng doanh thu cho Ngân hàng. Các hộ trồng trọt đang làm ăn có lãi nhờ những biện pháp kinh doanh thiết thực như sản xuất lúa chất lượng cao, trồng cây ăn trái nghịch vụ…chẳng những giúp cho người dân gia tăng chất lượng đời sống mà còn tăng thiện chí trả nợ cho Ngân hàng. Từ đó, giúp cho những khoản thu nợvề hoạt động nàytăng mạnh. Bên cạnh đóthì dịch bệnh heo tai xanh quay trở lại làm cho việc trả nợ của hộ chăn nuôi gặp nhiều khó khăn hơn.
b) Tỷ trọng thu nợ hộ kinh doanh
Về tỷ trọng thu nợ hộ kinh doanh có sự thay đổi chiều hướng, thu nợ hộ kinh doanh dịch vụ giảm và thu nợ hộ kinh doanh nhỏ tăng trưởng qua các năm. Tuy nhiên hộ kinh doanh dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao.
Năm 2010 15% 83% 2% Năm 2011 20% 77% 3% Năm 2012 27% 69% 4%
Kinh Doanh Nhỏ Kinh Doanh DV Khác
Hình 4.4 Tỷ trọng thu nợhộ kinh doanh
Như hình 4.4 đã thể hiện tỷ trọng thu nợ hoạt động kinh doanh nhỏ đang tăng trưởng. Vấn đề đặt ra là doanh số thu nợ của hộ kinh doanh nhỏ nhưng tỷ trọng lại tăng vào năm 2011, nguyên nhân là do tổng doanh số thu nợ hộ kinh doanh giảm. Sang năm 2012 ngồi doanh số thu nợ hộ kinh doanhgiảm cịn do doanh số thu nợ hộ kinh doanh nhỏ tăng trở lại do điều kiện kinh doanh của người dân thuận lợi hơn nên dẫn đến sự tăng tỷ trọng thu nợ hộ kinh doanh nhỏ.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ tuy chiếm tỷ trọng cao trong thu nợhộ kinh doanh nhưng có xu hướng giảm trong giai đoạn phân tích cho thấy hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Thành Phố Cần Thơ đang gặp khó khăn. Những hộ vay vốn chủ yếu kinh doanh những hoạt động có thời gian thu hồi vốn dài như kinh doanh dịch vụ internet, karaoke…có tính rủi ro cao và chịu ảnh hưởng của biến động thị trường.Vì thế trước những khó khăn của nền kinh tế đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc trả gốc và lãi của các hộ kinh doanhdịch vụ. Làm cho tỷ trọng thu nợcác hộ này giảm qua các năm.
4.2.4Dư nợ cho vay hộsản xuất kinh doanh
4.24.1Dư nợ theo thời hạn
Dư nợ hộ sản xuất kinh doanh theo thời hạn có xu hướng giảm qua các năm, trong đó dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về dư nợ HSXKD theo thời hạn tại KienLong Bank Cần Thơ qua phân tích bảng số liệu bên dưới.
Bảng 8: Doanh số dư nợ HSXKD theo thời hạn
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 39.894 35.837 13.310 -4.057 -10,2 -22.527 -62,9 Trung dài hạn 11.187 8.406 2.862 -2.781 -24,9 -5.544 -66,0
Tổng 51.082 44.243 16.172 -6.838 -13,4 -28.071 -63,4
(Nguồn: Phòng Kinh Doanh KienLong Bank Cần Thơ)
Bảng số liệu cho thấy dư nợ ngắn hạn và trung dài hạn có xu hướng giảm. Đặc biệt, năm 2012 mức giảm của dư nợ lên đến 63,4% nguyên nhân là do tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay (tăng 33,8%) thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ(tăng 48,4%).
Dưnợ ngắn hạngiảm dần qua các nămvì đa phần các hộ vay vốn ngắn hạn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nên sau một mùa vụ người dân đã có thu nhập trả nợ hết cho Ngân hàng. Trong giai đoạn phân tích tín dụng ngắn hạn đang là hoạt động tín dụng có hiệu quả giúp người dân làm ăn có lợi nhuận
độngthu nợ của Ngân hàng diễn ra khá tốt trong thời gian này và dẫn đến dư nợ ngắn hạn giảmdần qua các năm.
Dư nợ trung dài hạn: qua bảng số liệu ta thấy dư nợ trung dài hạn có xu hướng giảm dần qua các năm, mức giảm lớn nhất là 66% vào năm 2012. Tuy hoạt động cho vay trung dài hạn khơng cịn được Ngân hàng ưu tiên như trước nhưng doanh số cho vay của hoạt động này vẫn phát sinh tăng vào năm 2012 nhưng tốc độ tăng của doanh số cho vay thấp hơn tốc độ tăng của doanh số thu nợ đã dẫn đến sự sụt giảm của dư nợ trung dài hạn.
4.2.3.2Dư nợ theo hoạt động
Dư nợ theo hoạt động của Ngân hàng gồm dư nợ hộ sản xuất nông nghiệp vàdư nợhộ kinh doanh đều giảm dần qua các năm, trong đó hộ kinh doanh luôn chiếm tỷ trọng caovề dư nợ.Sau đây chúng ta sẽ phân tíchtình hình dư nợ theo hoạt động của KienLong Bank Cần Thơdiễn biến ra sao thông qua bảng số liệu bêndưới.
Bảng 9:Dư nợ cho vay HSXKD theo hoạt động
(Đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Sản Xuất NN 17.273 14.298 5.518 -2.975 -17,2 -8.780 -61,4 Trồng Trọt 7.046 7.332 3.092 286 4,1 -4.240 -57,8 Chăn Nuôi 9.552 6.581 2.333 -2.971 -31,1 -4.249 -64,6 Khác 675 385 94 -291 -43,1 -291 -75,6 Kinh Doanh 33.809 29.945 10.654 -3.863 -11,4 -19.292 -64,4 KD Nhỏ 4.990 5.869 2.858 879 17,6 -3.011 -51,3 KD DV 28.179 23.193 7.356 -4.987 -17,7 -15.836 -68,3 Khác 639 883 439 244 38,2 -444 -50,3 Tổng 51.082 44.243 16.172 -6.838 -13,4 -28.071 -63,4