GỊN CƠNG THƯƠNG
2.3.1 Những ưu điểm của Saigonbank
- Là Ngân hàng TMCP ra đời đầu tiên của cả nuớc với cổ đơng lớn là Văn phịng
Thành ủy TPHCM, nên SGB được sự hỗ trợ rất nhiều về mặt vốn góp và kinh nghiệm quản lý. Dựa trên thế mạnh này, SGB đã khai thác được nhiều nguồn khách hàng có quy mơ lớn trên địa bàn TPHCM và rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã trở thành khách hàng truyền thống của SGB trên 20 năm qua.
- Trong tháng 04/2013, tổng kết nhiệm kỳ 2008-2012, SGB đã đánh giá những thành công mà SGB đã thực hiện đuợc trong 05 năm qua mà trọng tâm là việc nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro, tiếp tục đổi mới cơng nghệ, đưa nhiều tiện ích ngân hàng mới để phục vụ khách hàng trong tăng truởng hoạt động.
- Mặc dù bị ảnh hưởng những khó khăn chung của nền kinh tế và khó khăn trong
hoạt động ngành Ngân hàng, đến cuối năm 2012, tổng nguồn vốn hoạt động của Saigonbank đạt gần 15.000 tỷ đồng với tăng trưởng bình quân hàng năm trong 05 năm
qua là 7,84%/năm, trong đó: vốn huy động tăng bình qn 5,21%/năm, cho vay tăng
bình quân 8,04%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 10,74%/năm, cổ tức chia cổ đông bình quân 14,05%/năm. Riêng năm 2012 vốn huy động từ dân cư, doanh nghiệp tăng trưởng 20,63% so với năm 2011 và Ngân hàng đã thực hiện thành công bước đầu việc tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động: tập trung huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp và dân cư, tránh lệ thuộc nguồn vốn trên thị trường liên hàng trong tăng trưởng hoạt động.
- Về hoạt động tín dụng, SGB chỉ tăng trưởng tín dụng phải đi đơi với an tồn tín
dụng, chỉ cho vay đối với khách hàng đảm bảo đủ điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN và Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương và có năng lực tài chánh, đủ khả năng trả nợ, lãi cho Ngân hàng. Sau khi chấn chỉnh với các biện pháp quyết liệt như: phát mãi tài sản xiết nợ, đeo bám thu nợ từ khách hàng, trích lập dự phịng rủi ro để xử
lý các khoản nợ xấu của NHNN và Chính phủ; đến cuối năm 2012, chất lượng hoạt động tín dụng của SGB trong tầm kiểm sốt với tỷ lệ nợ xấu là 2,93% trên tổng dư nợ, thấp hơn yêu cầu của NHNN.
- Sau nhiều năm củng cố hoạt động, các chi nhánh đã từng bước trưởng thành và
phát triển mở rộng thêm các hoạt động, thành lập thêm các phòng giao dịch trực thuộc (mỗi chi nhánh từ loại 1-loại 03 đều có từ 02 Phịng Giao dịch trực thuộc trở lên), khả năng cạnh tranh được nâng cao, nợ xấu các chi nhánh chiếm 2,18% trên tổng dư nợ tồn hệ thống .... Mạng lưới chi nhánh- phịng giao dịch được mở rộng nâng lên 90 Chi nhánh - Phòng giao dịch.
- Dự án Hiện đại hóa Cơng nghệ Ngân hàng đã được triển khai và hoàn thành vào
cuối năm 2008, sau đó tiếp tục triển khai dự án Mobile Banking, SMS Banking và Internet Banking trong năm 2012 nên đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng cho hoạt động Ngân hàng phát triển.
2.3.2 Những tồn tại của Saigonbank và nguyên nhân:
- Năng lực tài chính hạn chế: Đến 30/06/2013, vốn điều lệ của SaigonBank chỉ
đạt 3.080 tỷ đồng, so với các ngân hàng thương mại khác thì vốn điều lệ của Saigonbank cịn rất yếu, khó có thể cạnh tranh với các NHTMCP khác và các ngân hàng liên doanh nước ngoài. Trước xu thế hội nhập quốc tế, đa số các ngân hàng thương mại hiện nay đều bán cổ phần cho các cổ đơng chiến lược nước ngồi. Điều này càng làm cho thị trường hoạt động của các ngân hàng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Vì khi có sự tham gia hợp tác của các cổ đơng nước ngồi thì các ngân hàng này được những tập đồn tài chính hỗ trợ trang thiết bị hiện đại, cách thức đào tạo nhân lực có hiệu quả, thương hiệu và uy tín của ngân hàng tăng, quy mơ vốn tăng nên mạng lưới chi nhánh cũng được mở rộng,….Nguyên nhân của vấn đề này là trong điều kiện kinh tế như hiện nay thì việc tổ chức phát hành cổ phần cho cổ đơng sẽ gặp khó khăn, cổ đơng bỏ quyền mua cổ phiếu rất nhiều; đồng thời trong những năm qua, SGB vẫn
46
khơng có chủ trương bán cổ phiếu cho cổ đơng nước ngồi hoặc bán cổ phiếu cho các cổ đông lớn bên ngồi do sợ bị lỗng quyền cổ phiếu.
Vốn điều lệ thấp sẽ gây khó khăn cho Saigonbank do phải cạnh tranh với các ngân hàng khác có tiềm lực tài chính mạnh và sẽ gặp một số hạn chế như sau: Không được mở rộng mạng lưới chi nhánh theo Thông tư 21/2013/TT-NHNN; Giới hạn cho vay, bảo lãnh: theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN thì Tổng mức dư nợ cho vay của TCTD đối với một khách hàng khơng vượt q 15% vốn tự có của TCTD; Tổng dư nợ cho vay và số dư bảo lãnh của TCTD đối với một khách hàng khơng được vượt q 25% vốn tự có của TCTD; Hạn chế việc đầu tư tài sản và phát triển cơng nghệ vì theo qui định thì các NHTM chỉ được sử dụng 50% vốn chủ sở hữu của mình để đầu tư tài sản cố định, cơng nghệ…
- Hạn chế về cơ cấu tổ chức, trình độ quản lý và nguồn nhân lực: Ra đời với mơ
hình thí điểm là NHTMCP đầu tiên của cả nước, cổ đông lớn của SGCTNH là Thành Ủy TPHCM, đây cũng là một ưu điểm nhưng cũng lại là hạn chế đối với Saigonbank. Trong quá trình hoạt động, SGCTNH chịu sự chi phối rất nhiều từ Thành Ủy, không tự chủ động trong nhiều hoạt động Ngân hàng, cách thức quản lý cịn mang tính bảo thủ nên Ban Điều hành Saigonbank chưa thực sự chủ động được trong cơng tác quản lý. Thêm vào đó HĐQT là cá nhân đại diện cho tổ chức chứ không phải là cá nhân trực tiếp điều hành nên thành viên HĐQT chưa thực sự dồn hết tâm sức để phát triển Saigonbank; Saigonbank chưa thực sự xem nhân lực như là tài sản quý báu của mình, nên để xảy ra tình trạng chảy máu chất xám sang các ngân hàng khác rất nhiều, đặc biệt là những nhân sự trẻ sau khi vào Saigonbank được đào tạo và làm việc một thời gian thì nghỉ sang các ngân hàng khác có chế độ lương bổng, đãi ngộ và môi trường làm việc tốt hơn. Sau đó Saigonbank lại phải tuyển thêm nhân sự mới vào để đào tạo lại ban đầu. Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng trong hoạt động quản lý nhân lực mà Saigonbank không nhận ra.
- Hạn chế về hoạt động quảng cáo, tiếp thị và phát triển thương hiệu: Công tác quảng cáo, tuyên truyền trong hoạt động ngân hàng hiện nay được xem là rất quan trọng đối với tên tuổi, thương hiệu của một ngân hàng. Nhưng đối với Saigonbank thì việc quảng cáo, tiếp thị, phát triển thương hiệu tại Saigonbank dường như chưa được chú trọng. Sự yếu kém trong hoạt động marketing tại Saigonbank nguyên nhân chủ yếu do Ban lãnh đạo của Saigonbank chưa thực sự quan tâm đúng mức đến hoạt động này dẫn đến Saigonbank chưa xây dựng được một đội ngũ marketing có đầy đủ năng lực và sự sáng tạo để đẩy mạnh hoạt động marketing của Saigonbank, bên cạnh chi phí quảng cáo, tiếp thị ln chiếm dưới 1% trên tổng chi phí hoạt động ngân hàng nên cũng ảnh hưởng đến hoạt động marketing.
- Hạn chế về mặt huy động vốn: trong thời gian qua, tuy Saigonbank đã nỗ lực để
tăng cường huy động vốn để cân đối nguồn vốn- sử dụng vốn nhưng kết quả vẫn không được khả quan, lượng tiền gửi thu hút thêm vẫn khơng nhiều. Tình trạng này là do: Thương hiệu Saigonbank chưa tạo dựng được lòng tin ở khách hàng nên chưa thu hút được nhiều khách hàng gửi tiền; Chính sách lãi suất của Ngân hàng chưa hấp dẫn, không cạnh tranh so với các ngân hàng khác; Saigonbank chưa có nhiều sản phẩm đa dạng và chất lượng sản phẩm cịn chưa tốt.
- Về mặt cấp tín dụng: tổng dư nợ Saigonbank cung cấp cho nền kinh tế còn rất
thấp, chiếm tỷ trọng dưới 0,5% trên tổng dư nợ toàn ngành, nhưng nhu cầu vay của nền kinh tế là rất lớn. Nguyên nhân thứ nhất là do Ngân hàng không đủ nguồn vốn để cấp tín dụng cho tất cả các đối tượng có nhu cầu vay, nguyên nhân thứ hai là do Ngân hàng chưa có các sản phẩm cho vay đa dạng, chủ yếu là cho vay truyền thống, các dịch vụ cho th tài chính, bao thanh tốn, chiết khấu, thấu chi chưa được triển khai hoặc triển khai rất hạn chế, chưa mang lại hiệu quả cho Ngân hàng.
- Hạn chế về dịch vụ: Trong cơ cấu hoạt động của Saigonbank thì hoạt động dịch
vụ là mảng hoạt động yếu kém nhất, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nên dẫn đến nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chiếm tỷ lệ rất nhỏ bé trên tổng thu hoạt động
48
của ngân hàng. Tỷ trọng thu dịch vụ còn chiếm tỷ lệ thấp (dưới 20%) trên tổng thu nhập Ngân hàng. Dịch vụ thanh toán ngày càng bị giảm sút, không phát triển được các khách hàng mới, các khách hàng truyền thống đã chuyển một phần hoặc toàn bộ giao dịch sang các ngân hàng khác. Nguyên nhân là do chính sách cho vay kết hợp dịch vụ thanh tốn khơng linh hoạt, điều kiện khắt khe và lãi suất không cạnh tranh bằng các ngân hàng khác; các dịch vụ kiều hối, kinh doanh ngoại tệ vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Đồng thời hoạt động mua bán ngoại tệ bị hạn chế do ngân hàng không đủ nguồn ngoại tệ để cung ứng cho các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu mua ngoại tệ.
2.4 MƠ HÌNH KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SAIGONBANK 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu
2.4.1.1 Quy trình nghiên cứu
2.4.1.2 Nghiên cứu định tính:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM và tham khảo các ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng về năng lực cạnh tranh của NHTM để xây dựng nên các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của NHTM.
Bảng câu hỏi được xây dựng và hoàn chỉnh tập trung vào các mảng lớn như sau: 1. Tiềm lực tài chính & hiệu quả kinh doanh
50
2. Sản phẩm dịch vụ thỏa mãn khách hàng
3. Chất lượng nhân sự và trình độ chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành NH 4. Công nghệ tiên tiến và khả năng khai thác sản phẩm
Từ các nhân tố này, tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh nội tại của Saigonbank thông qua những thông tin, dữ liệu thứ cấp để phân tích và đánh giá những tồn tại và ưu thế mà Saigonbank đang có. Sau đó, sử dụng dữ liệu sơ cấp để xác định mơ hình và sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự tranh tranh của Saigonbank.
2.4.1.3 Nghiên cứu định lượng
Được thực hiện bằng phương pháp khảo sát CBCNV và khách hàng của Saigonbank thông qua bảng câu hỏi chi tiết sau quá trình nghiên cứu định tính. Mục đích của việc điều tra này là để đo lường các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của Saigonbank, đồng thời kiểm tra mơ hình lý thuyết đặt ra.
Mẫu nghiên cứu: được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên, kích thước mẫu là 300 phần tử, phân bố tại Hội sở, các chi nhánh của Saigonbank trên địa bàn TPHCM theo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp. Để đạt được kết quả tốt hơn, tôi đã tiến hành khảo sát thử 25 người. Sau đó thực hiện việc điều chỉnh lại một số câu hỏi chưa rõ hoặc giải thích thêm các thắc mắc của người được khảo sát để hạn chế đến mức tối thiểu số câu hỏi bị bỏ trống. Sau khi khảo sát thử, tôi tiến hành khảo sát 300 người đối tượng là nhân viên của ngân hàng SaigonBank và khách hàng có quan hệ giao dịch với SaigonBank trên địa bàn TPHCM, kết quả có 13 kết quả khảo sát bị loại vì chỉ có một sự lựa chọn cho các câu trả lời hoặc bỏ trống nhiều. Với 287 phiếu trả lời hồn chỉnh, chúng tơi tiến hành cập nhật và làm sạch dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.
2.4.1.4 Xây dựng thang đo
Theo nội dung phân tích ở trên, chúng tơi đã rút ra 4 nội dung chủ yếu về nhân tố năng lực để đánh giá sức cạnh tranh nội tại của Saigonbank. Sau khi điều chỉnh
thang đo về năng lực cạnh tranh nội tại của Saigonbank gồm 4 nhóm biến tiềm ẩn được mơ tả như sau:
- Tiềm lực tài chính và hiệu quả kinh doanh: tiềm lực tài chính là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của NHTM. Trong lĩnh vực ngân hàng tiềm lực về vốn tự có và hiệu quả kinh doanh sẽ tác động đến uy tín và lòng tin của khách hàng cũng như đảm bảo khả năng thanh tốn, mở rộng quy mơ hoạt động của ngân hàng.
- Sản phẩm dịch vụ thỏa mãn khách hàng: Sự thỏa mãn của khách hàng là yếu tố rất quan trọng bởi chỉ có khách hàng mới biết được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như thế nào. Và điều này cũng tạo nên uy tín của ngân hàng.
- Chất lượng nhân sự và trình độ chun mơn trong quản lý Ngân hàng: Để thoả mãn khách hàng, trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự cũng như khả năng điều hành ngân hàng là yếu tố quan trọng. Hiện nay, để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng thì yếu tố nhân sự cũng sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh.
- Công nghệ tiên tiến và khả năng khai thác sản phẩm mới từ công nghệ: là yếu tố đánh giá về khả năng cung cấp các loại sản phẩm mới của ngân hàng ra thị trường, cũng như khả năng ứng dụng công nghệ tiến tiến vào trong quá trình kinh doanh của ngân hàng.
2.4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
2.4.2.1 Mô tả mẫu và làm sạch dữ liệu
Mô tả mẫu
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu theo 4 thuộc tính: Giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ (Phụ lục 1)
- Về giới tính: kết quả khảo sát cho thấy có 129 nam, chiếm 44,95% và 158 nữ trả lời phỏng vấn, chiếm 55,05%.
52
- Về độ tuổi: kết quả khảo sát cho thấy nhóm người dưới 25 tuổi có 46 người chiếm 16,03%; từ 26-35 tuổi có 89 người chiếm 31,01%; từ 36-45 tuổi có 99 người chiếm 34,49% và cịn lại 53 người tuổi từ 46-60 chiếm 18.47%.
- Về trình độ chun mơn: kết quả khảo sát cho thấy có 29 người trình độ trung cấp chiếm 10,10%; có 30 người trình độ cao đẳng chiếm 10,45%; có 217 người trình độ đại học chiếm 75,61% và 11 người chiếm 3,83% là trình độ sau đại học.
- Về nghề nghiệp: kết quả khảo sát cho thấy có 217 người làm việc trong ngành tài chính ngân hàng chiếm 75,61%; 30 người làm trong ngành quản lý sản xuất và vận
hành chiếm 10,45%; 29 người làm trong ngành nhân sự - marketing chiếm 10,10% và 11 người làm ngành nghề khác chiếm 3,83%.
Kết quả làm sạch dữ liệu
Phương pháp thực hiện : sử dụng bảng tần số để rà soát lại tất cả các biến quan sát nhằm tìm ra các biến có thơng tin bị sai lệch hay thiếu sót bằng cơng cụ phần mềm SPSS.
Lệnh : Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies
Kết quả thực hiện : sau khi thực hiện lệnh cho kết quả, thấy khơng có biến quan sát nào bị sai lệnh hoặc thiếu. Vậy, dữ liệu có thể tiến hành các phân tích và kiểm định.
2.4.2.2 Các kết quả kiểm định
Kiểm định thang đo
Mục tiêu và phương pháp thực hiện:
- Mục tiêu: xác định mức độ ảnh hưởng của các biến quan sát tới các biến tiềm ẩn để loại bỏ những biến khơng đạt u cầu để thang đo có độ tin cậy thoả mãn điều kiện cho phép.
- Phương pháp: Sử dụng cơng cụ phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha để loại các biến rác. Các biến có hệ số tương quan biến –tổng nhỏ hơn 0,30 sẽ bị loại và tiêu chuẩn để chọn thang đo khi nó có hệ số tin cậy Alpha đạt từ 0,6 trở lên. Bên cạnh đó, khi xét