Thị trường thẻ của Mỹ
Mỹ là nơi thẻ ra đời đồng thời cũng là nơi phát triển nhất của các loại thẻ. Khu vực này dường như đã bảo hịa về thẻ tín dụng, do đó có sự cạnh tranh và phân chia thị trường khá khốc liệt. Dịch vụ ATM có mặt ở khắp nơi, Visa và Master Card là hai tổ chức cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường này. Trong nhiều năm, Visa đã cạnh tranh trực tiếp với Amex trên thị trường thẻ cao cấp.
Discover Card tham gia thị trường thẻ tín dụng tại Mỹ năm 1986, nó được chấp nhận tại hơn 1,8 triệu điểm thanh tốn, khơng có phí hàng năm mà chỉ thu 1% trên việc mua sắm của người giữ thẻ. Discover trực tiếp cạnh tranh với Master Card về giá cả, khách hàng.
JCB là loại thẻ hàng đầu của Nhật và là nhà cạnh tranh đáng gờm trên khắp thế giới và đang tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận thẻ ở Mỹ.
Thị trường thẻ Châu Âu
Vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay trong các chương trình thẻ tại Châu Âu là an toàn thẻ. Hành vi gian lận thẻ gây ra những chi phí rất lớn cho các ngân hàng và gián tiếp ảnh hưởng đến lòng tin người sử dụng thẻ. Tại các quốc gia này, những đối tượng gian lận thẻ thường dựa trên công nghệ tinh vi, chủ yếu với các giao dịch thẻ xuyên quốc gia. Biện pháp phổ biến được sử dụng để hạn chế tình trạng gian lận thẻ là sử dụng cơng nghệ chip theo chuẩn EMV. Nhờ đó, tỷ lệ gian lận thẻ là rất thấp so với các giao dịch thẻ của các nước bên ngoài Châu Âu.
Thị trường thẻ Thái Lan
Trong thời gian qua, một số ngân hàng tại Thái Lan cũng đã tích cực đẩy mạnh việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong dân cư. Ngân hàng kết hợp với các công ty lớn để xúc tiến việc trả lương cho nhân viên công ty thông qua thẻ. Ngân
hàng cũng dựa trên thu nhập của nhân viên để xét cấp thẻ tín dụng cho những nhân viên nào có nhu cầu.
Ngồi ra, Chính phủ Thái Lan cũng đã đẩy mạnh chủ trương không dùng tiền mặt trong thanh tốn của người dân. Chính phủ khuyến khích vịêc sử dụng phương tiện thanh toán điện tử trong kinh doanh nhằm cố gắng từng bước hiện đại hố cơng nghệ thanh tốn tại Thái Lan. Mặc dù số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành tại Thái Lan là hơn 14,9 triệu thẻ, nhưng so với dân số hiện có và tiềm năng của thị trường thì cịn q khiêm tốn. Vì vậy, Chính phủ Thái Lan hiện đang nỗ lực kết hợp cùng các tổ chức thẻ quốc tế và các ngân hàng để đẩy mạnh việc phát hành thẻ. Với tiềm năng thị trường sẵn có, cùng với sự nỗ lực từ phía ngân hàng và Chính phủ Thái Lan, Thái Lan được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia có thị trường thẻ ngân hàng phát triển mạnh nhất Châu Á.
Bài học kinh nghiệm ở Việt Nam
Từ những kinh nghiệm ở các nước trên thế giới về việc sử dụng thẻ như trên, đối với thị trường thẻ quốc tế Việt Nam cần rút ra bài học kinh nghiệm sau:
Sự ra đời và phát triển của thị trường thẻ phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng của công nghệ ngân hàng. Thẻ quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển hệ thống công nghệ thông tin. Ngày nay khi công nghệ tin học càng phát triển thì tội phạm trộm thơng tin tài khoản, làm thẻ giả càng tinh vi hơn. Do đó, các NHTM Việt Nam sớm chuẩn bị cở sở hạ tầng công nghệ và đầu tư hệ thống quản lý thẻ cũng như các thiết bị chấp nhận thẻ đáp ứng theo chuẩn quốc tế nhằm hạn chế rủi ro về hoạt động kinh doanh thẻ.
Trong điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, áp lực cạnh tranh của các ngân hàng là khơng thể tránh khỏi, đặc biệt khi có sự xuất hiện của các ngân hàng nước ngoài gia nhập vào Việt Nam. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm dịch vụ đa tiện ích, các ngân hàng cạnh tranh nhau trong việc cung cấp cho thị trường sản phẩm thẻ tốt nhất, sao cho khách hàng cảm thấy hài lịng nhất. Vì vậy, các ngân hàng Việt Nam cần hỗ trợ nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm
thẻ với nhiều chủng loại hơn, nhiều chức năng hơn, độ bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm để có thế đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ việc thẻ ngân hàng được xem như là một tài sản hay thương hiệu đối với ngân hàng thì giờ đây nó đã trở thành cơng cụ thanh tốn thơng dụng. Dịch vụ ngân hàng tiện ích này cũng cho phép mở rơng phạm vi thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong dân cư, đem lại sự thuận tiện cho người dân và hiệu quả cho các doanh nghiệp khi sử dụng thẻ.
Ngày nay, với các giao dịch thường ngày như đặt báo, chi trả tiền điện nước, mua vé… thẻ quốc tế hồn tồn có thể đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Mạng lưới thanh toán thẻ trải rộng khắp nơi trên thế giới. Việc thanh toán bằng thẻ quốc tế có thẻ được thực hiện tại bất cứ nước nào trên thế giới là nhờ vào mạng toàn cầu và các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, Master Card, các công ty thẻ JCB, Amex… Thẻ quốc tế đặc biệt tiện dụng khi đi cơng tác, du lịch nước ngồi và là một hình thức thanh tốn khơng thể thiếu khi internet và thương mại điện tử phát triển.
Ngân hàng Nhà nước, Hội thẻ ngân hàng và các thành viên Hội thẻ chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đẩy mạnh, triển khai tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức về thanh toán thẻ nói chung và thanh tốn thẻ qua POS nói riêng cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ theo hướng tích cực, đầy đủ, tạo thuận lợi cho phát triển thanh toán thẻ qua POS đi vào cuộc sống.
Hoạt động thanh tốn khơng dùng tiền mặt ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực; một số mặt có tốc độ tăng trưởng nhanh; tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, thói quen của người dân và doanh nghiệp; đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Đáng chú ý là, hoạt động thanh toán thẻ quốc tế đang ngày càng có những đóng góp quan trọng, được ưa chuộng bởi tính tiện ích và tiện lợi mang lại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn đã trình bày những vấn đề cơ bản về thẻ quốc tế, đưa ra các khái niệm cơ bản về thẻ, mô tả đặc điểm, phân loại thẻ, đưa ra những lợi ích khi sử dụng thẻ, các chủ thể tham gia hoạt động thanh tốn thẻ và tóm tắt quy trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng, lý giảicác nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ, cũng như những rủi rocó thể xảy ra trong q trình phát hành, sử dụng và thanh tốn thẻ. Ngoài ra, chương 1cũng đề cập đến những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để phát triển hoạt động kinh doanh thẻ.
Như vậy, ta thấy được thẻ quốc tế mang lại nhiều tiện ích cho chủ thể tham gia và phát triển thẻ quốc tế là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế hội nhập ngày nay. Thông qua chương 1, luận văn đã trình bày cơ sở lý luận để qua chương 2 chúng ta tiếp tục tìm hiểu, phân tích, đánh giátình hình hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam những năm qua,đưa ra những đánh giá để có cơ sở đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động thẻ trong tương lai.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam 2.1.1 Cơ sở pháp lý
Tại Việt Nam, dịch vụ thẻ chỉ mới phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và được coi là một trong những phương tiện thanh toán hiện đại, thuận tiện, dễ sử dụng nhất hiện nay. Tuy nhiên, những thông tin về các sự cố, rủi ro liên quan đến hoạt động thanh tốn thẻ có tác động tiêu cực không chỉ đến hoạt động phát hành, thanh toán thẻ của các NHTM, mà cịn ảnh hưởng đến các chủ trương chính sách của Chính phủ, NHNN đối với việc phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt nói chung và trả lương qua tài khoản nói riêng. Do đó, nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật đảm bảo cho các hoạt động thanh toán thẻ hợp pháp, bao gồm:
Hiện nay, văn bản pháp lý quy định đầy đủ nhất cho hoạt động kinh doanh thẻ là Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng thay thế Quyết định số 371/1999/QĐ- NHNN1 ngày 19/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng. Đây là văn bản quan trọng, là cơ sở pháp lý chuyên môn cao nhất về thẻ ngân hàng. Quy chế này có phạm vi điều chỉnh là nghiệp vụ phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng và đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy chế cũng quy định quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán thẻ, và việc cung cấp các dịch vụ hổ trợ liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng.
Liên quan đến hoạt động thẻ, nhằm mục đích quản lý hoạt động của các đối tượng phát hành thẻ, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán thẻ, Thống đốc đã ban
hànhQuyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 về Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng và Quyết định số 32/2007/QĐ- NHNN ngày 09/7/2007 về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh.
Hành lang pháp lý cho hoạt động thẻ tiếp tục được hồn thiện: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2453/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015, ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ- CP ngày 22/11/2012 về TTKDTM; đây là các văn bản quan trọng định hướng trong lĩnh vực TTKDTM nói chung và hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng nói riêng. Ngày 28/12/2012, NHNN đã ban hành Thơng tư quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa (Thơng tư 35), trong đó quy định ngun tắc thu phí, biểu khung phí theo lộ trình, tổ chức phát hành thẻ khơng được thu thêm phí ngồi biểu khung phí dịch vụ thẻ đã ban hành, đơn vị chấp nhận thẻ khơng được thu phí giao dịch POS đối với chủ thẻ, nhằm đảm bảo hài hịa lợi ích của các chủ thể liên quan, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững; ban hành Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an tồn hoạt động của ATM (Thơng tư 36) nhằm thực hiện song hành đồng bộ với Thông tư 35 từ ngày 01/03/2013, qua đó tăng cường nghĩa vụ và trách nhiệm đảm bảo chất lượng, hiệu quả sử dụng ATM của các tổ chức cung ứng dịch thanh tốn có trang bị ATM và các đơn vị liên quan.
Ngoài các quy định và luật lệ hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng kinh doanh thẻ cũng phải chịu sự chi phối bởi hợp đồng ký kết giữa ngân hàng thương mại Việt Nam và các Tổ chức Thẻ quốc tế, những quy định của các Tổ chức thẻ Quốc tế và Luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dựa trên cơ sở này, mỗi ngân hàng phát hành sẽ có những quy chế riêng về phát hành và thanh toán thẻ.
2.1.2 Nhận định chung về các ngân hàng tại Việt Nam có hoạt động thẻ thẻ
Hiện nay, mặc dù nền kinh tế và hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng hoạt động kinh doanh thẻ của các
ngân hàng tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
Về phát hành thẻ: Thẻ ngân hàng tiếp tục là phương tiện thanh tốn đa dụng, tiện ích, được các ngân hàng thương mại chú trọng phát triển. Tính đến 31/12/2012, tồn thị trường có 52 tổ chức tham gia phát hành thẻ, với tổng số lượng thẻ phát hành đạt gần 57,1 triệu thẻ (tăng 38,5% so với năm 2011). Trong đó, các ngân hàng thành viên chiếm 98% thị phần. Tuy nhiên, thẻ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn 92,31%, thẻ quốc tế chỉ chiếm 7,69%. Điều này cho thấy, thẻ nội địa vẫn là sản phẩm chủ yếu của các ngân hàng. Bên cạnh việc phát triển số lượng thẻ, các ngân hàng cũng quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng tăng độ an toàn, bảo mật của thẻ.
Bên cạnh việc phát triển số lượng thẻ, các NHTM ngày càng quan tâm đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ bằng việc tăng khả năng thanh toán cho chủ thẻ thông qua phát hành thẻ thanh tốn đồng thương hiệu và đa ứng dụng có liên kết với các tổ chức khác, như trường học, hãng taxi, hãng hàng khơng…; chú trọng tăng độ an tồn, bảo mật của thẻ thanh tốn như ứng dụng cơng nghệ Chip trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, như phát hành và chấp nhận thanh toán thẻ chip chuẩn EMV.
Cơ sở hạ tầng phục vụ cho thanh toán thẻ tiếp tục được đầu tư và cải thiện: Đến cuối tháng 3/2013, có 46 NHTM đã trang bị máy ATM/POS với số lượng trên 14.300 ATM và hơn 101.400 POS. NHNN đã chỉ đạo các công ty chuyển mạch, các ngân hàng phát hành thẻ hồn thành kết nối liên thơng hệ thống ATM trên phạm vi tồn quốc, qua đó thẻ của một ngân hàng đã có thể sử dụng để rút tiền tại hầu hết ATM của các ngân hàng khác. Để thực sự phát huy tác dụng làm giảm tiền mặt trong việc sử dụng thẻ, NHNN đã chỉ đạo triển khai kết nối liên thơng mạng lưới POS và phát triển thanh tốn thẻ qua POS. Đến cuối năm 2012, về cơ bản hoàn thành kết nối về kỹ thuật trên toàn quốc, với trên 76.000 POS của trên 720 chi nhánh tổ chức tín dụng và 20.600 đơn vị chấp nhận thẻ đã được kết nối liên thông; số lượng và giá trị thanh toán qua POS tiếp tục tăng nhanh, đạt mức gần 21 triệu
giao dịch và 95.000 tỷ đồng; nhận thức về thanh tốn thẻ qua POS đã có sự chuyển biến tích cực ở các địa phương, việc sử dụng thẻ thanh toán qua POS đang dần trở nên phổ biến ở các thành phố lớn; nhận thức chung của xã hội về TTKDTM đang thay đổi, xu hướng thanh toán bằng thẻ của dân cư cũng bắt đầu gia tăng. Một số đơn vị chấp nhận thẻ đã có những nhận thức tích cực về lắp đặt và chấp nhận thanh toán thẻ qua POS.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
- Cơ sở hạ tầng thanh toán phân bố chưa đều, tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị, nên phát triển dịch vụ thanh toán, nhất là thanh toán thẻ qua POS ở khu vực nơng thơn, miền núi cịn gặp nhiều trở ngại.
- Mặc dù số lượng tài khoản thẻ đã tăng lên đáng kể, nhưng việc sử dụng thẻ để thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ chưa tăng tương xứng, do đó tác dụng giảm sử dụng tiền mặt trong thanh toán chưa nhiều, mặt khác làm tăng áp lực đối với việc duy trì hoạt động và tiếp quỹ tiền mặt cho ATM.
- Công tác thông tin-tuyên truyền về hoạt động thanh toán thẻ của các NHTM đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.