1.2.1 .Nguồn lực tài chính
3.2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh
3.2.1. Năng lực tài chính của Agribank Ninh Giang
3.2.1.1. Khả năng sinh lời
Khả năng sinh lời là điều kiện để đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Khả năng sinh lời được thể hiện qua các chỉ số ROE và ROA.Các chỉ số này cao hay thấp phản ánh năng lực tài chính của chi nhánh, Agribank Ninh Giang là chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam nên chúng ta chỉ có thể phân tích qua chỉ số ROA.
3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Đơn vị tính: % 2.53% 2.15% 2011 2012 2013
Biểu đồ 3.2: Chỉ tiêu ROA của Agribank qua các năm
(Nguồn: báo cáo tổng kết Agribank Ninh Giang 2011-2013)
Nhìn vào biểu đồ 3.2 ta thấy chỉ số ROA năm 2011 là 2,53% và năm 2012 là 2,15% đã phản ánh sự đầu tư sinh ra lợi nhuận tốt nhưng lưu ý hoạt động đầu tư gặp rủi ro cao, đến năm 2013 chỉ số ROA về mức 1,53% đã cho thấy chỉ số về mức an tồn vừa có lợi nhuận và vừa hạn chế được rủi ro, đây là chỉ số mà các ngân hàng muốn hướng đến.
3.2.1.2 Khả năng thanh khoản
Với tình hình hoạt động Ngân hàng hiện nay, nợ xấu ngày một cao, nhiều Ngân hàng biểu lộ sự yếu kém, khả năng thanh khoản có vấn đề, phải sáp nhập bắt buộc..vv, dẫn đến suy giảm lòng tin ở khách hàng. Do vậy vấn đề thanh khoản được Ban giám đốc Agribank Ninh Giang rất coi trọng và thể hiện bằng các biện pháp chủ yếu:
- Đảm bảo chất lượng tín dụng tốt, ln giữ nợ xấu dưới mức 2%.
- Cơ cấu thời gian cho vay hợp lý phù hợp với nguồn vốn huy động.
- Trích lập các khoản phải trích đầy đủ theo quy định.
- Ln ln thừa nguồn gần 300 tỷ đồng cho vay cấp trên.
Do vậy hiện nay có thể nói tình trạng thanh khoản của Agribank NinhGiang luôn bảo đảm.
3.2.2. Thực trạng năng lực kinh doanh của Agribank Ninh Giang
3.2.2.1. Năng lưcc̣ huy đôngc̣ vốn
Trong giai đoạn từ năm 2011-2013, thị trường tiền tệ có nhiều biến động về lãi suất trong nước và trên thị trường quốc tế, tình hình lạm phát và cạnh tranh về huy động vốn giữa các TCTD trong nước gây ảnh hưởng tới cơng tác huy động vốn của các NHTM nói chung và Agribank Ninh Giang nói riêng.
Nguồn vốn huy động của Agribank Ninh Giang để cho vay và đầu tư chủ yếu là từ tiền gửi của các TCKT và tiết kiệm dân cư.
Tiền gửi của các TCKT và tiết kiệm dân cư gồm có hai loại, gọi chung là:
- Tiền gửi thanh tốn: Là những khoản tiền gửi khơng kỳ hạn, những khoản
ký quỹ, ký cược của các TCKT, những khoản thu hộ.
- Tiền gửi tiết kiệm: Là những khoản tiền gửi gồm nhiều kỳ hạn khác nhau
với những mức lãi suất huy động riêng phụ thuộc vào chính sách huy động của ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định.
Bảng 3.2: Nguồn vốn kinh doanh Agribank Ninh Giang qua các năm
Đơn vị: triệu đồng
Năm Tổng nguồn vốn
1.Nguồn vốn huy động
- Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi tiết kiệm
2. Vốn khác
(Nguồn: báo cáo tổng kết Agribank Ninh Giang 2011-2013)
Năng lực huy động vốn của Agribank Ninh Giang thể hiện ở các khía cạnh sau:
Bảng 3.3: Cơ cấu huy động vốn Agribank Ninh Giang qua các năm
Đơn vị: triệu đồng
Năm Phân theo loại
- Tiền gửi thanh toán - Tiền gửi tiết kiệm
Phân theo chủ thể
- Cá nhân - Tổ chức
(Nguồn: báo cáo tổng kết Agribank Ninh Giang 2011-2013)
Trong cơ cấu về nguồn vốn huy động: Nếu phân theo chủ thể thì vốn huy động từ cá nhân bao giờ cũng chiếm tỷ lệ cao hơn so với vốn huy động từ TCKT. Tuy nhiên, có thể thấy có xu hướng ngày càng tăng của tỷ trọng vốn huy động từ TCKT tại Agribank Ninh Giang. Nguyên nhân là do ngày càng có nhiều TCKT có quan hệ và giao dịch với Ngân hàng, có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhiều hơn đồng thời lãi suất huy động giành cho khối khách hàng doanh nghiệp ngày càng hấp dẫn. Việc gia tăng tỷ trọng vốn huy động từ TCKT là một xu hướng tốt, một mặt có thể giảm bớt chi phí huy động vốn do tiền gửi thanh toán lãi suất thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm, mặt khác giúp cho Agribank Ninh Giang có được nhiều khách hàng, có được nhiều mối quan hệ, nắm bắt tốt hơn về năng lực tài chính của các TCKT từ đó khi họ có nhu cầu vay vốn hay bảo lãnh, Agribank Ninh Giang đưa ra các quyết sách đúng đắn hơn.
Nếu phân theo loại nguồn vốn thì tiền gửi tiết kiệm ln chiếm tỷ lệ cao nhất, thường trên 90% nguồn vốn huy động của Agribank Ninh Giang. Song nguồn vốn này khá nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất, chỉ cần có sự thay đổi nhỏ về lãi suất tiền gửi thì có thể tăng hoặc giảm nguồn vốn huy động phù hợp với mục đích sử dụng.
* Thực trạng mức tăng vốn huy động:
Có thể nói năm 2011 là năm đặc biệt khó khăn của ngành ngân hàng nói riêng và của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Đối với Việt Nam, trong năm 2011
nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh đình trệ, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, thị trường chứng khoản sụt giảm mạnh, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, tỷ lệ lạm phát ở mức hai con số, có thời điểm lên đến 18.13%, ảnh hưởng xấu đến toàn bộ nền kinh tế. Trước những diễn biến xấu của nền kinh tế, NHNN chủ trương thắt chặt tiền tệ với những biện pháp mạnh như tăng lãi suất cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu, tăng tỉ lệ DTBB, phát hành tín phiếu và phân hạn mức mua cho các ngân hàng thương mại để rút bớt tiền khỏi lưu thông.
Riêng Agribank Ninh Giang đã rất tích cực trong cơng tác huy động vốn. Nguồn vốn đều đặn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, thị phần về nguồn vốn luôn chiếm hơn 70% thị phần huy động vốn của các TCTD tại huyện Ninh Giang.
* Đánh giá khả năng cạnh tranh về huy động vốn:
Bảng 3.4: Vốn huy động của các chi nhánh thuộc Agribank Hải Dƣơng
Tên chi nhánh Ninh Giang Thành Phố Nam Sách Kim Thành Thanh Miện Cẩm Giàng Kinh Mơn Thanh Hà Bình Giang Gia Lộc Tứ Kỳ Thanh Bình
So với các chi nhánh cùng hệ thống trên địa bàn Hải Dương, Agribank Ninh
Giang đứng thứ ba trong tổng số 12 chi nhánh về quy mô vốn huy động (bàng 3.4). Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng nguồn vốn các năm có phần kém hơn một số đơn vị, nếu khơng cải thiện tình hình tăng trưởng tốc tộc huy động vốn thì Agribank Ninh Giang sẽ càng ngày càng thấp về số dư huy động vốn so với đơn vị bạn.
Đơn vị: triệu đồng
Ngân hàng CSXH huyện Ninh Giang
Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng
Quỹ Tín dụng Nhân Dân Ngân hàng TMCP Công Thƣơng
Ngân hàng Nông Nghiệp huyện Ninh Giang
Biểu đồ 3.3: Vốn huy động của các TCTD trên địa bàn huyện Ninh Giang năm 2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Ninh Giang 2011-2013)
So với các chi nhánh ngân hàng khác hệ thống trên địa bàn hoạt động thì
Agribank Ninh Giang chiếm một thị phần huy động vốn lớn trên 60%, để có được thị phần lớn như vậy là do Agribank Ninh Giang có một mạng lưới rộng khắp trong huyện, thương hiệu đã gắn bó với khách hàng từ nhiều năm qua, phong cách phục vụ khách hàng ngày được năng cao, công tác tuyên truyền quảng bá ln được chú trọng, và bên cạnh đó ln ln nhận được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành của huyện.
3.3.2.2. Khả năng cho vay
Bảng 3.5: Tình hình dƣ nợ, tỷ trọng dƣ nợ và tốc độ tăng trƣởng tín dụng của Agribank Ninh Giang 2011-2013
Năm
Dư nợ (triệu đồng)
Tỷ trọng dư nợ / tổng tài sản Tốc độ tăng trưởng tín dụng (Năm sau so năm trước)
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Agribank Ninh Giang 2011-2013)
Nguồn vốn huy động của Agribank Ninh Giang được sử dụng chủ yếu là để cho vay và cho cấp trên vay. Qua số liệu từ Bảng 3.9 có thể thấy tỷ trọng dư nợ trên tổng tài sản của Agribank Ninh Giang luôn ở mức hợp lý trong giai đoạn từ 2011- 2013. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Chi nhánh rất đều ở 2 mặt cho vay và huy động vốn, hạn chế được rủi ro tăng khả năng thanh khoản. Mặc dù hoạt động tín dụng là mảng kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Agribank Ninh Giang, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn một rủi ro khá lớn nếu như Agribank Ninh Giang khơng quản lý tốt chất lượng tín dụng.
Kể từ năm 2013 trở đi, quy mô hoạt động của Agribank Ninh Giang ngày một mở rộng, đòi hỏi việc tăng trưởng dư nợ để phù hợp với định hướng kinh doanh là rất cần thiết nhưng thị trường khó hấp thụ vốn vay và tiền gửi dân cư tăng mạnh. Do đó, tỷ trọng dư nợ trên tổng tài sản cũng giảm đi rõ rệt, năm 2011 là 81,12%, năm 2012 là 66,84% và năm 2013 là 67,86%. Tuy vậy dư nợ tín dụng vẫn tăng trưởng ổn định, khơng phát triển q nóng nhằm đảm bảo sự an toàn về vốn cho Agribank Ninh Giang.
7% 9%
1%
83%
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Hợp tác xã
Hộ sản xuất
Tiêu dùng
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế năm 2013
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank Ninh Giang 2013)
Theo biểu đồ 3.4 cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế của năm 2013 thì cho vay hộ sản xuất lớn nhất với 461.040 triệu đồng chiếm tỷ trọng 83% toàn bộ dư nợ cho vay, tiếp theo đó là cho vay doanh nghiệp ngồi quốc doanh: 49.556 triệu đồng chiếm tỷ trọng 9%. Và còn lại là các thành phần khác, cho thấy việc đầu tư vốn ở Agribank Ninh Giang còn tập trung quá nhiều vào đầu tư HSX và ít chú trọng khai thác cho vay các TCKT và các thành phần khác, việc cho vay quá nhiều HSX làm cho chi phí và cơng lao động tăng cao, có tiềm ẩn nhiều rủi ro mà nguyên tắc để tránh rủi ro chúng ta phải phân tán.
So với các TCTD trên địa bàn thì Agribank Ninh Giang có điểm mạnh trong
hoạt động tín dụng đó là đã duy trì và phát triển một số lượng lớn các khách hàng truyền thống có năng lực tài chính tốt và gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của Chi nhánh trong mọi thời kỳ khó khăn cũng như thuận lợi. Hơn thế nữa đội ngũ cán bộ nhân viên có nhiệt huyết, luôn tận tâm phục vụ khách hàng, điều này không chỉ giúp cho Agribank Ninh Giang giữ được khách hàng mà cịn góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của ngân hàng.
Bảng 3.6: Tình hình dƣ nợ của các chi nhánh NHTM trên địa bàn huyện Ninh Giang
Đơn vị: Triệu đồng
Năm
Ngân hàng chính sánh xã hội Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Đại Dương Quỹ Tín dụng nhân dân
Ngân hàng TMCP Công thương Agribank Ninh Giang
(Nguồn: Báo cáo tổng kết UBND huyện Ninh Giang 2011-2013) So với các chi nhánh ngân hàng khác, thì lợi thế của Agribank Ninh Giang
trong việc thu hút các khách hàng vay vốn đó là:
- Các sản phẩm vay vốn của Agribank khá đa dạng, đáp ứng phần lớn mọi nhu cầu của khách hàng vay vốn. Đặc biệt là cho vay trong lĩnh vực phục vụ sản xuất Nơng nghiệp, cộng vào đó là sự phối hợp với các tổ chức hội, thành lập ra các tổ vay vốn để phối hợp với ngân hàng do vậy luôn tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận đồng vốn một cách nhanh nhất.
- Giá cả của các sản phẩm vay vốn của Agribank được đánh giá là thấp hơn
so với các ngân hàng khác. Trong hoạt động tín dụng Agribank khơng thu bất kỳ những khoản phí nào ngồi lãi suất cho vay trong khi các ngân hàng bạn thường áp dụng rất nhiều loại phí tín dụng khác nhau, điều này đã đẩy lãi suất cho vay thực tế tăng lên rất nhiều so với lãi suất thông báo trên các hợp đồng tín dụng. Vì vậy, “chi phí” đi vay thấp chính là một trong những yếu tố thu hút khách hàng và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang so với các ngân hàng bạn trên cùng địa bàn.
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của Agribank Ninh Giang còn nhiều hạn chế do các nguyên nhân như sau:
Một là: Phần lớn đội ngũ CBTD của Agribank Ninh Giang tuổi đời còn trẻ,
kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, khả năng thẩm định và ứng phó với những khó khăn trong hoạt động tín dụng cịn nhiều hạn chế. Mặt khác một bộ phận CBTD thì tuổi đời quá cao lạc hậu với cơng nghệ thơng tin và rất khó khăn trong việc đánh giá phân tích khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp.
Hai là: Tổ chức hoạt động tín dụng cịn chưa khoa học và chuyên nghiệp, do
chưa thực sự tách biệt giữa bộ phận quan hệ khách hàng, thẩm định cho vay và quản lý nợ. CBTD phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ như vừa phải tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, vừa thẩm định cho vay, vừa kiểm tra sau cho vay và chịu trách nhiệm đôn đốc thu hồi nợ. Mơ hình làm việc như trên thực tế gây khó khăn khơng nhỏ cho hoạt động tín dụng của Agribank Ninh Giang như khó khăn trong việc thu hút khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng truyền thống hoặc quản lý chất lượng tín dụng…vv
Ba là: Sản phẩm cho vay của Agribank mặc dù đa dạng. Tuy nhiên, dư nợ cho
vay của Agribank Ninh Giang phân bổ không đồng đều. Dư nợ cho vay hộ sản xuất cá nhân luôn chiếm tỷ lệ cao, cho vay các doanh nghiệp cịn non kém. Tín dụng doanh nghiệp góp phần rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động này không chỉ đem lại lợi nhuận cho tín dụng mà qua đây doanh nghiệp có thể cịn sử dụng nhiều sản phẩm khác như bảo lãnh, chuyển tiền, trả lương qua tài khoản..vv. So với các ngân hàng bạn thì tín dụng doanh nghiệp tại Agribank Ninh Giang chưa được quan tâm đúng mực do Agribank Ninh Giang khơng có bộ phận chuyên trách về tín dụng doanh nghiệp, am hiểu về mọi sản phẩm cá nhân để có thể tư vấn một cách đầy đủ cho khách hàng. CBTD của Agribank Ninh Giang phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, hơn thế nữa vừa phụ trách tín dụng cá nhân lẫn doanh nghiệp, do vậy mức độ tập trung vào chun mơn cịn chưa cao.
Bốn là: Tín dụng HSX, cá nhân tại Agribank Ninh Giang tuy phát triển mạnh
nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, do việc tập trung quá nhiều vào cho vay HSX nông nghiệp, không phân bổ đều các thành phần kinh tế khác, mặt khác sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết rất lớn, vấn đề bão, lụt.. là nguyên nhân làm nên rủi
ro, bên cạnh đó trình độ người nơng dân có hạn nên một bộ phận khơng nhỏ việc tổ chức sản xuất và sử dụng đồng vốn vẫn chưa khoa học và hợp lý.
Năm là: Tỷ lệ nợ quá hạn hiện nay tại Agribank Ninh Giang đang có xu
hướng tăng trong mấy năm gần đây, đặc biệt là nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ Agribank Ninh Giang năm 2013 là 1,14%. Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Agribank Ninh Giang vẫn còn nằm trong định hướng cho phép của Agribank (<3%). Tuy nhiên, đây cũng là tín hiệu cho thấy chất lượng tín dụng của Agribank Ninh Giang đang giảm sút và điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến thu nhập cũng như lợi nhuận của Agribank Ninh Giang do vốn cho vay khơng thu hồi được, chi phí trích lập dự phịng tăng cao. Vì vậy, năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang cũng sẽ suy giảm tương ứng.
Bảng 3.7: Chất lƣợng hoạt động tín dụng của Agribank Ninh Giang Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ - Nhóm 1 - Nhóm 2 - Nhóm 3 - Nhóm 4 - Nhóm 5
Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
3.3.2.3 Tình hình trích lập dự phịng tại chi nhánh
Bảng 3.8: Phân loaịnơ ̣vàtrích lâp ̣ DPRR taịthời điểm 30/11/2013 của Agribank chi nhánh Ninh Giang
Nhóm nợ Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Tổng cộng
(Nguồn: Báo cáo trích lập DPRR 30/11/2013 của Agribank Ninh Giang) Năm 2013, Agribank Ninh Giang đã trích đủ 100% DPRR cụ thể cũng như
dự phòng chung theo quy định với tổng chi phí dự phịng tính vào chi phí là 3.637,6 triệu đồng. Mặc dù vậy, quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank Ninh Giang vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế do các nguyên nhân sau:
- Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng của Agribank chưa thực sự đầy đủ, chẳng hạn như: Hệ thống thông tin chưa đầy đủ, việc xếp hạng và đánh giá chấm