2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh Vietcombank Đà Nẵng
2.2.2. Lĩnh vực cấp tín dụng
Bảng 2.2- Tình hình về cơng tác tín dụng ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Dƣ nợ Ngắn hạn Trung dài hạn Nợ quá hạn Nợ xấu Tỉ lệ nợ hạn/dƣ nợ Tỉ lê xấu/dƣ nợ
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của vietcombank) Tổng dƣ
nợ của Chi nhánh tính đến 31/12/2013 đạt 3.497.764 triệu đồng, tăng 537.291 triệu đồng (18,15%) so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, dƣ nợ ngắn hạn đạt 1.826.603 triệu đồng, dƣ nợ trung dài hạn đạt 1.671.161 triệu đồng, tăng tƣơng ứng với 31,45% và 6,38% so với năm trƣớc.Từ năm 2012, 2013 theo
cho vay hấp dẫn, mang tính cạnh tranh cao và đẩy mạnh việc phát triển thêm khách hàng tín dụng mới nên tín dụng ngắn hạn tăng trƣởng khá cao.
Nợ xấu tính đến cuối năm 2013 là 22.675 triệu đồng, chiếm 0,65% trong tổng dƣ nợ, tỷ lệ nợ xấu qua các năm có xu hƣớng giảm dần cho thấy khả năng quản trị tín dụng, thu hồi và xử lý nợ xấu tốt của Vietcombank Đà nẵng. Nguyên nhân của một phần nợ xấu là do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu, lạm phát kinh tế trong nƣớc tăng cao đã làm cho việc kinh doanh của các khách hàng Doanh nghiệp gặp khó khăn, tiêu thụ hàng hóa chậm, chi phí tăng cao… cản trở việc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng, ảnh hƣởng đến khả năng thu hồi nợ của Chi nhánh.
2.2.3. Kết quả tài chính của NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh Đà Nẵng
Những kết quả đạt đƣợc trong hoạt động của Vietcombank Đà nẵng trong
thời gian qua 2011-2013 nhƣ sau:
Bảng 2.3- Kết quả hoạt động của ngân hàng
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
1. Tổng thu nhập
- Thu lãi cho vay - Thu lãi tiền gửi - Thu dịch vụ ngân hàng
- Thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ - Thu khác
- Trả lãi tiền vay - Chi dịch vụ Ngân hàng - Chi kinh ngoại tệ lệ phí - Chi CBCNV - Chi cho hoạt động quản lý và công cụ - Chi về tài sản - Chi khác - Chi dự BHTG 3. Chênh lệch chi
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Đà Nẵng )
Năm 2013, kết quả kinh doanh của Vietcombank Đà Nẵng đạt 186.499 triệu đồng. Lợi nhuận trƣớc thuế tăng 47.282 triệu đồng (33,96%) so với năm 2012 và tăng 94.415 triệu đồng (102,53%) so với năm 2011. Trong đó tổng doanh thu tăng 208.117 triệu đồng (69,02%) so với năm 2011 và tăng 53.754 triệu đồng (11,79%) so với năm 2012; Tổng chi phí cũng tăng 113.702 triệu đồng (54,29%) so với năm 2011 và tăng 6.472 triệu đồng (2,04%) so với năm 2011.
Trong năm 2013 lãi suất huy động và cho vay đều giảm nhƣng do tổng dƣ nợ và tổng số dƣ huy động vốn đều tăng nên thu lãi tiền vay cũng tăng lên 8,67% so với năm 2012. Trả lãi tiền vay tăng 77,74% so với năm 2012.
khác lãi suất tiền gửi giảm so với năm 2012 nhƣng thu lãi tiền gửi vẫn tăng 25,01%.
2.3. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank ĐàNẵng Nẵng
2.3.1 Phát triển về mặt lượng
Qui mô hoạt động và chủng loại sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank Đà Nẵng
a. Dịch vụ thanh toán điện tử
IBT (Inter Branch Transaction) Online: là quy trình chuyển tiền liên hàng nội bộ Vietcombank theo phƣơng pháp trực tuyến. Quy trình này áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng nội bộ giữa các chi nhánh Vietcombank hoặc nhận tiền tại tổ chức tín dụng khác tại địa bàn Vietcombank có chi nhánh nhƣng khơng tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng (trƣờng hợp chuyển tiền cho ngƣời nhận tại tổ chức tín dụng khác có tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng sẽ thực hiện theo quy trình thanh tốn điện tử liên ngân hàng). Quy trình hạch tốn chuyển tiền giữa các chi nhánh liên quan đến lệnh chuyển tiền đƣợc thực hiện tự động ngay khi chi nhánh A (chi nhánh trực tiếp nhận lệnh chuyển tiền của ngƣời phát lệnh để thực hiện lệnh chuyển tiền đó) hồn tất giao dịch chuyển tiền.
Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng - IBPS (Inter Bank Payment System) cho phép xử lý các khoản chuyển tiền, thanh toán liên Ngân hàng, các thành viên là Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đã đăng ký và đƣợc chấp nhận làm thành viên hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng và có tài khoản quyết tốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nƣớc.
Bảng 2.4- Doanh số thanh toán của Vietccombank Đà Nẵng giai đoạn 2011-2013 ĐVT: Tỷ đồng Thanh toán nội địa Doanh số liên hàng IBPS đi IBPS về Bù trừ đi Bù trừ về IBT (Nguồn Phòng vốn Vietcombank Đà Nẵng )
Những tồn tại của dịch vụ này là:
- Phí thanh tốn chuyển tiền vẫn cịn cao hơn với các NHTM khác vì
mạng lƣới chi nhánh của Vietcombank còn mỏng.
- Việc thu hút và giữ khách hàng gặp nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh giữa các NHTM diễn ra gay gắt.
- Các công cụ của dịch vụ thanh toán chƣa đa dạng, khách hàng chủ yếu sử dụng uỷ nhiệm chi, giấy nộp tiền để chuyển tiền.
* Nhóm dịch vụ thẻ
Một trong những dịch vụ NHĐT mà Vietcombank có thế mạnh nhất đó là dịch vụ thanh tốn thẻ và hệ thống rút tiền tự động ATM. Vietcombank đƣợc coi là đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thẻ ATM và cũng là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia vào hệ thống ATM toàn cầu. Từ năm 1996,
*Hệ thống rút tiền tự động ATM
Máy ATM còn đƣợc coi là một địa điểm giao dịch thu nhỏ của ngân hàng , khách hàng chỉ cần có tài khoản sẽ đƣợc cấp 1 thẻ và có mã PIN để sử dụng. Máy ATM khơng đơn thuần chỉ là nơi khách hàng có thể rút tiền mặt phục vụ cho chi tiêu mà cịn có nhiều dịch vụ khác kèm theo nhƣ kiểm tra số dƣ tài khoản, chuyển khoản, thanh tốn khơng dùng tiền mặt, kiểm tra các giao dịch gần nhất. Mỗi máy ATM đều đƣợc nối mạng với hệ thống thanh toán của ngân hàng lắp đặt hay của cả hệ thống thanh toán của mạng lƣới các ngân hàng cùng liên minh thanh tốn. Với máy ATM thì thời gian giao dịch khơng cịn ý nghĩa khi các khách hàng có thể đƣợc đáp ứng nhƣ cầu 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày 1 tuần.
Về phía ngân hàng, việc sử dụng máy ATM cũng giúp ngân hàng giảm chi phí in ấn các loại giấy tờ phục vụ thanh toán, tăng doanh số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh...
Các nhà bán lẻ cũng có lợi khi sử dụng máy ATM do giảm thiểu đƣợc thời gian kiểm tra đối chiếu, lƣu trữ thông tin về tài khoản của mình nhanh hơn đồng thời cũng tạo nên hình ảnh một nhà bán lẻ chuyên nghiệp, hiện đại.
Hệ thống máy ATM góp phần làm giảm chi phí hoạt động của các doanh nghiệp nhƣ việc thực hiện trả lƣơng qua tài khoản. Các nhân viên có thể nhận đƣợc lƣơng ngay trong ngày, doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc nhân công cũng nhƣ tạo điều kiện hạch tốn dễ dàng và chính xác hơn trƣớc.
Bảng 2.5 - Số lượng máy ATM của Vietcombank Đà Nẵng
Năm Số máy ATM
Bảng 2.6- Các giao dịch chủ yếu tại ATM của Vietcombank Đà Nẵng
Thanh toán
Tổng số giao dịch Thanh tốn hóa đơn Thanh tốn chuyển tiền Thanh tốn tiền điện
(Nguồn: Phịng vốn Vietcombank Đà Nẵng) Có thể nhận thấy các giao dịch
tại máy ATM trong giai đoạn 2011-2013 có sự thay đổi đáng kể về tỉ lệ các giao dịch nhƣ: giao dịch thanh toán tiền điện giảm mạnh do khách hàng có thể thanh tốn tại nhà qua internet thay vì phải ra các máy ATM, các giao dịch chuyển tiền lại gia tăng do từ giữa năm 2013 khách hàng chuyển khoản trên chƣơng trình internet phải trả phí.. Nói chung chính sách thu phí của Vietcombank đã làm thay đổi tỉ lệ các giao dịch tại máy ATM trong thời gian qua.
Bên cạnh việc gia tăng số lƣợng máy ATM phục vụ khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng, Vietcombank Đà Nẵng cũng đẩy mạnh việc mở rộng số lƣợng các điểm chấp nhận thanh toán thẻ.
Bảng 2.7- Số lượng máy POS của Vietcombank Đà Nẵng
Năm
Số máy POS
Tốc độ tăng trƣởng (%)
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Thẻ Vietcombank Đà Nẵng) Xu thế
thanh tốn khơng dùng tiền mặt ngày càng tăng, ngƣời dân đã nhận thấy tiện ích của việc thanh tốn tiền hàng hố, dịch vụ bằng thẻ thay vì
sử dụng tiền mặt. Nắm bắt xu thế đó, Vietcombank Đà Nẵng đã chú trọng việc mở rộng hệ thống máy POS để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Số lƣợng máy POS tăng nhanh trong những năm qua, nếu năm 2011 số máy POS chỉ đạt 180 máy thì đến năm 2013 đã tăng 261 máy. Điều đó thể hiện nỗ lực rất lớn của Vietcombank Đà Nẵng trong triển khai hệ thống thanh toán thẻ nhằm phục vụ tốt nhất đối với khách hàng. So với những năm trƣớc, năm 2013 số lƣợng máy ATM và POS đã đƣợc triển khai rộng rãi, đẩy mạnh hoạt động thanh toán qua thẻ, gia tăng số lƣợng giao dịch thẻ.
Đánh giá đầy đủ chi phí đầu tƣ cho dịch vụ thẻ ATM hoạt động và nguồn thu phí rất ít từ dịch vụ thẻ ATM thì lợi nhuận do dịch vụ này mang lại tƣơng đối thấp. Phần lớn các giao dịch qua máy ATM là chuyển tiền và rút tiền mặt mà hiện nay các giao dịch này thu phí rất rất thấp 1.100 đồng cho một giao dịch rút tiền và 3.300 đồng cho một giao dịch chuyển khoản. Xét về phƣơng diện đầu tƣ phát triển dịch vụ thẻ ATM để Vietcombank huy động vốn giá rẻ với tiền gửi không kỳ hạn trong tài khoản khách hàng cá nhân thì việc đầu tƣ này của Vietcombank xem nhƣ hiệu quả không cao.
Bảng 2.8- Số lượng tài khoản khách hàng cá nhân tại Vietcombank Đà Nẵng
Chỉ tiêu
Số lƣợng thẻ ATM Số lƣợng tài khoản
(Nguồn: Phòng vốn Vietcombank Đà Nẵng ) Số lƣợng tài khoản cá nhân tăng
liên tục trong giai đoạn 2011-2013, đặt biệt năm 2012 tăng 2.241 tài khoản so với năm 2011, trong năm 2013 số tài khoản tăng không nhiều, đa số tài khoản cá nhân mở để thanh tốn
lƣơng qua thẻ ATM. Do đó, mục đích sử dụng tài khoản là để nhận lƣơng và dùng thẻ ATM để chuyển và rút tiền. Số lƣợng khách hàng cá nhân duy trì số dƣ lớn rất ít vì phần lớn khách hàng chuyển sang tiền gửi tiết kiệm với lãi suất cao hơn. Lƣợng tài khoản cá nhân có số dƣ trên 6 triệu đồng chỉ chiếm dƣới 20% trên tổng số tài khoản khách hàng cá nhân, trong khi tài khoản có số dƣ dƣới 2 triệu đồng lại chiếm trên 50%. Đối với cá nhân không cƣ trú, tài khoản mở chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và chi phí cá nhân trong thời gian lƣu trú tại Việt Nam, một số khác để nhận lƣơng và thƣởng… sau đó chuyển ra nƣớc ngồi. Do đó doanh số hoạt động lớn nhƣng số dƣ không ổn định.
Số lƣợng máy ATM và thiết bị chấp nhận thẻ (POS/EDC) đã trang bị cùng với các dịch vụ gia tăng trên các máy ATM là lợi thế phát triển thƣơng hiệu thẻ Vietcombank trên thị trƣờng nội địa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho Vietcombank Đà Nẵng sắp tới.
b. Dịch vụ thẻ
Đến nay Vietcombank Đà Nẵng đã đƣa ra thị trƣờng các loại sản phẩm thẻ nhƣ:
- Thẻ ghi nợ nội địa: gồm 01sản phẩm là thẻ ghi nợ VCB Connect 24 -Thẻ ghi nợ quốc tế: gồm 03 sản phẩm là Vietcombank Visa debit và Vietcombank Master debit, Amex Cashplus
- Thẻ tín dụng quốc tế: gồm các sản phẩm Vietcombank VisaCard, Vietcombank MasterCard,Vietcombank American Express,
- Vietcombank chấp nhận thanh tốn cả 06 loại thẻ thơng dụng nhất thế giới là: Visa, MasterCard, Amex, JCB, Diners Club và thẻ Cup (China Union Pay).
Vietcombank Đà Nẵng đã không ngừng khai thác triệt để lợi thế về mạng lƣới và mối quan hệ mật thiết với khách hàng truyền thống để phát triển mạnh dịch vụ này.Cùng với chính sách khuyến mãi, quảng bá các tiện ích của sản phẩm, hoạt động kinh doanh thẻ trong những năm qua có nhiều khởi sắc. Số liệu đƣợc thể hiện cụ thể ở bảng sau:
Bảng 2.9 - Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ từ 2011-2013
Chỉ tiêu - Số lƣợng thẻ (thẻ) - Số dƣ tài khoản (triệu đồng) Thu về dịch vụ thanh tốn thẻ (triệu đồng)
(Nguồn: Phịng vốn Vietcombank Đà Nẵng ) Tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ
từ năm 2011 đến 2013 không ngừng phát triển, số lƣợng thẻ phát hành năm 2011 là 21.809 thẻ; năm 2012 là 23.758 thẻ; năm 2013 là 25.239 thẻ tăng 1481 thẻ so với năm 2012, tỷ lệ tăng 6 %. Việc số lƣợng thẻ không ngừng tăng đã kéo theo sự phát triển của các DVNH điện tử khác nhƣ: dịch vụ chuyển tiền, gửi tiền một nơi, rút nhiều nơi, dịch vụ Mobile banking…
c.Nhóm sản phẩm ngân hàng điện tử hiện đại * Dịch vụ Mobile Banking
Dịch vụ Mobile Banking với các tiện ích nhƣ: xem số dƣ tài khoản, liệt kê 5 giao dịch gần nhất, thơng báo số dƣ tài khoản khi có biến động, chuyển khoản, dịch vụ nạp tiền cho thuê bao điện thoại trả trƣớc vv…cũng đã dần thu hút đƣợc khách hàng. Từ khi triển khai vào đầu năm 2010 đến cuối năm đã thu hút đƣợc 1.862 khách hàng phí dịch vụ thu đƣợc trên 20.48 triệu đồng. Năm
2011 đã có 3.162 khách hàng, phí dịch vụ thu đƣợc 34.75 triệu đồng. Năm 2012 đã có 3.227 khách hàng tham gia sử dụng, phí dịch vụ thu đƣợc 35.49 triệu đồng, năm 2013 là 79.89 triệu đồng. Tuy vậy, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking vẫn còn quá thấp, nguyên nhân là do các chi nhánh chƣa có chính sách Marketing giới thiệu đến khách hàng lợi ích của việc sử dụng DVNH điện tử này.
* Dịch vụ Internet Banking
Bảng 2.10- Tình hình dịch vụ Internet Banking tại Vietcombank Đà Nẵng
Chỉ tiêu
Số lƣơng khách hàng Số lƣợng giao dịch (lần)
(Nguồn: Phòng vốn Vietcombank Đà Nẵng ) Hiện nay, đã có trên 30 ngân
hàng đã triển khai dịch vụ Internet Banking, số lƣợng giao dịch Internet Banking tại Vietcombank Đà Nẵng năm 2011 là 2.106.000 giao dịch, năm 2012 là 3.067.000 và năm 2013 là 5.013.000 giao dịch tăng 63% so 2012. Internet Banking đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng nhờ đó thu hút thêm nhiều khách hàng mới cho Vietcombank Đà Nẵng.
*VCB Direct Billing
Nhằm đa dạng hoá các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng điện tử, VCB mở rộng liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ, để cung cấp dịch vụ thanh tốn hố đơn, cƣớc phí tự động qua hình thức uỷ nhiệm thu hoặc khấu trừ tự động trên tài khoản tiền gửi thanh tốn của khách hàng nhƣ: điện, nƣớc, viễn thơng, bảo hiểm, hàng không, du lịch, siêu thị…
Dịch vụ VCB Direct Billing là dịch vụ thanh toán online giữa Vietcombank và các công ty cung cấp dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ thơng qua các máy ATM, các kênh thanh toán điện tử hoặc tại các quầy giao dịch. Dịch vụ này phát triển sẽ giúp giảm đáng kể việc thanh toán
dùng tiền mặt trong dân cƣ. Từ việc cung cấp các dịch vụ miễn phí ban đầu Vietcombank đang xem xét nếu dịch vụ nào đạt chất lƣợng và đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ đƣa vào thu phí từ các đối tác cung cấp dịch vụ hoặc từ khách hàng.
*VCB Money
Là dịch vụ đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng cơng nghệ hiện đại giúp khách hàng có thể thực hiện các giao dịch với ngân hàng thơng qua hệ thống máy tính tại trụ sở của khách hàng mà không cần trực tiếp tới ngân hàng. Khách hàng là định chế tài chính hoặc tổ chức kinh tế có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietcombank Đà Nẵng. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể nhận thấy tiện ích nhƣ:
+ Xem thông tin: Chức năng này cho phép khách hàng truy vấn số dƣ hiện tại, sổ phụ, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất theo thời gian bất kỳ của các tài khoản đang hoạt động mà khách hàng mở tại Vietcombank.
+ Báo có Online: Chức năng này cho phép khách hàng nhận và in báo có tức thời đối với các tài khoản đã đăng ký dịch vụ báo có trực tuyến với Vietcombank.
+ Thanh toán uỷ nhiệm chi: Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện việc lập và thanh toán các uỷ nhiệm chi ngay tại văn phịng cơng ty.
+ Thanh tốn lƣơng: Chức năng này giúp cơng ty chủ động hơn trong
việc thanh toán lƣơng cho nhân viên. Các khách hàng chỉ cần lập bảng lƣơng theo đúng mẫu định dạng của chƣơng trình, mọi thao tác thanh tốn lƣơng đều đƣợc thực hiện tự động, nhanh chóng.
+ Mua, bán ngoại tệ: Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện các