Thực trạng nguồn lực cho cạnh tranh dịch vụ ngân h- 123docz.net

2013 – 2017

3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh tại BIDV chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2014

3.2.1. Thực trạng nguồn lực cho cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV ch

2013 - 2017

3.2.1. Thực trạng nguồn lực cho cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Hà Thành chi nhánh Hà Thành

3.2.1.1. Nguồn lực tài chính

a. Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu, trong đó bao gồm vốn điều lệ, là cơ sở và cũng là điều kiện để một NHTM xác định quy mô hoạt động của mình. Nói cách khác, quy mơ vốn chủ sở hữu của ngân hàng chi phối quy mô tổng tài sản của ngân hàng, dĩ nhiên là còn bị giới hạn bởi các tỷ lệ an toàn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Tính đến 31/12/2017, tổng vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thƣơng mại theo báo cáo tài chính sau kiểm tốn tăng 13,80% so với cuối năm 2016.

Bảng 3.9: Tổng vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Techcombank

STT Tên viết tắt

1 Vietcombank

2 Vietinbank

3 BIDV

4 Techcombank

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn 31/12/2017 của các ngân hàng thương mại) Năm 2017, vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 48.834 tỷ đồng, tăng trƣởng 11% so với năm 2016, trong đó vốn điều lệ của BIDV đạt 34.187 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.946 tỷ đồng. Xét về tiêu chí quy mơ vốn chủ sở hữu, tổng tài sản có thể thấy năng lực tài chính lớn mạnh của BIDV nói chung và của BIDV chi nhánh Hà Thành nói riêng sẽ tạo niềm tin lớn cho khách hàng. Giúp chi nhánh có đƣợc lƣợng khách hàng lớn, tạo đƣợc ƣu thế trong cạnh tranh so với các chi nhánh của các NHTM khác, đặc biệt là trong thị trƣờng ngân hàng bán lẻ đầy tiềm năng ở nƣớc ta hiện nay.

b. Về quy mô và chất lƣợng tài sản

Khi những ngân hàng có Vốn chủ sở hữu lớn nhất cũng là ngân hàng có Nợ phải trả lớn nhất, thì đƣơng nhiên đó cũng là những ngân hàng có Tổng tài sản lớn nhất. Tính đến 31/12/2017 có 3 ngân có tổng tài sản vƣợt ngƣỡng 1 triệu tỷ đồng là BIDV và Vietinbank và hàng VCB (năm 2016, chỉ có BIDV là ngân hàng duy nhất có tổng tài sản đạt ngƣỡng 1 triệu tỷ đồng).

Bảng 3.10: Tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Techcombank

STT Tên viết tắt

1 Vietcombank

2 Vietinbank

3 BIDV

4 Techcombank

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn 31/12/2017 của các ngân hàng thương mại) Kết thúc năm 2017, tổng tài sản BIDV đạt 1.202.284 tỷ, tăng trƣởng 19,5% so với năm 2016, chiếm 12,5% tổng tài sản toàn ngành, tiếp tục xác lập vị thế ngân hàng thƣơng mại quy mơ lớn nhất Việt Nam.

Tín dụng tăng trƣởng theo đúng định hƣớng của NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nƣớc và phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế, cụ thể: Tổng dƣ nợ tín dụng và đầu tƣ đạt 1.154.154 tỷ, tăng trƣởng 21,4% so với năm 2016; trong đó dƣ nợ tín dụng tổ chức kinh tế, dân cƣ (riêng ngân hàng) đạt 862.604 tỷ chiếm 13,7% thị phần tồn ngành.

Cơ cấu tín dụng, ngành nghề đƣợc kiểm sốt chặt chẽ. Tín dụng ngắn hạn tăng trƣởng cao hơn tín dụng trung dài hạn, chủ động trong việc đảm bảo tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn là 43,8% và kiểm soát theo mục tiêu. Các chỉ số chất lƣợng tài sản đƣợc cải thiện, cân đối tài sản đƣợc duy trì ổn định, tuân thủ quy định của NHNN và đảm bảo thông lệ quốc tế.

c. Về huy động vốn

Năm 2017, BIDV tiếp tục dẫn đầu thị trƣờng về huy động vốn. Vốn huy động tăng trƣởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh khoản: tổng nguồn vốn huy động đạt 1.124.961 tỷ, tăng trƣởng 19,7% so với đầu năm. Trong đó huy động vốn tổ chức, dân cƣ (riêng ngân hàng) đạt 933.834 tỷ, tăng trƣởng 17,4% so với năm 2016; chiếm 12,8% thị phần của toàn ngành; huy động vốn dân cƣ có tốc độ tăng trƣởng ổn định, đạt 469.593 tỷ, tăng trƣởng 19% so với đầu năm; tỷ trọng huy động vốn dân cƣ trên tổng huy động vốn đạt xấp xỉ 55%, tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trƣờng về quy mô và tỷ trọng tiền gửi dân cƣ.

Cân đối vốn đảm bảo an toàn – hiệu quả trong năm 2017, gia tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (tăng trƣởng 28,2%, chiếm tỷ trọng 18,6% tổng tiền gửi khách hàng); tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn dƣới 37%; hệ số LDR đƣợc điều hành ở mức hiệu quả dƣới 90% theo quy định; các chỉ tiêu an toàn thanh khoản đƣợc đảm bảo.

d. Tỷ lệ nợ xấu

Năm 2017, với những chính sách kinh tế mạnh mẽ từ phí chính phủ và ngân hàng nhà nƣớc, nhiều gói giải pháp đƣợc đƣa ra nhằm giải quyết nợ xấu, bƣớc đầu tình hình nợ xấu tại các NHTM nói chung và BIDV nói riêng đã có những chuyển biến cơ bạn, tình hình nợ xấu đã đƣợc kiểm sốt với tỷ lệ nợ xấu giao động trong khoảng 3%.

Nếu xem xét trên mặt bằng chung thì BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Hà Thành nói riêng kiểm sốt khá tốt mảng nợ xấu so với các ngân hàng thƣơng mại trong cả nƣớc.

Hình 3.2. Biểu đồ tỷ lệ nợ xấu của một số Ngân hàng thƣơng mại tại 31/12/2017

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn 31/12/2017 của ngân hàng thương mại) Năm

2017 tỷ lệ nợ xấu tại BIDV chi nhánh Hà Thành là 0.39%, giảm so với các năm trƣớc cụ thể 2015 là 0.59% và 2016 là 0.47%. Trong đó tỷ lệ nợ xấu nhóm II là 2.01%.

Báo cáo kiểm tốn hợp nhất cho thấy BIDV vẫn nằm trong tốp những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao. Nếu so sánh số liệu thống kê tại BIDV chi nhánh Hà Thành cũng cho thấy tỷ lệ này là cao so với các ngân hàng thƣơng mại trong cả nƣớc. Do đó, BIDV chi nhánh Hà Thành cần có những giải pháp thu hồi và xử lý các khoản nợ xấu này để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh so với các chi nhánh trong nội bộ BIDV cũng nhƣ của các ngân hàng thƣơng mại khác.

Liên quan đến nợ xấu bán lẻ tại BIDV Hà Thành là vấn đề xử lý TSĐB để thu hồi nợ quá hạn, việc xử lý này phải qua nhiều cơng đoạn, thủ tục lại rƣờm rà: qua cơ quan tồ án để xét xử, chuyển sang thi hành án, kết hợp chính quyền địa phƣơng kê biên, lập hội đồng định giá và thơng báo phát mãi, để hồn tất các khâu này phải mất cả năm nhƣng chƣa chắc bán đƣợc tài sản ngay. Thủ tục công chứng/chứng thực hợp đồng cũng vẫn cịn vƣớng mắc, việc các cơ quan cơng

chứng/chứng thực buộc ngân hàng phải sử dụng các mẫu hợp đồng thế chấp nhƣng lại thiếu sự thống nhất, áp dụng mỗi nơi mỗi khác, ngân hàng phải thực hiện đúng mẫu mới cơng chứng, dẫn đến tình trạng: ngân hàng phải chuẩn bị mẫu riêng theo “sở thích” của từng nơi, dù biết rằng địi hỏi này là trái luật.

e. Mức sinh lợi

Chỉ số ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu) bình quân của các ngân hƣờng thƣơng mại trong năm 2017 là 12,66%. Đây là một mức khá tốt của ngành và cải thiện hơn nhiều so với mức 9,98% của năm 2016. Hầu hết ngân hàng nằm trong Top 10 có Lãi cơ bản/CP cao nhất đều có hệ số ROE cao hơn mức bình qn này. Trong đó, dẫn đầu vẫn là Techcombank với 23,93%, tiếp theo là VPBank với 22,91%; Vietcombank với 17,33%. Hệ số ROE của BIDV năm 2017 theo báo cáo hợp nhất đã công bố của ngân hàng là 15%.

Chỉ số ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản) bình quân của các ngân hàng thƣơng mại theo báo cáo của ngân hàng nhà nƣớc là 0,76%. Điểm đặc biệt về chỉ số này là có một số ngân hàng có quy mơ nhỏ lọt vào Top 10 nhƣ ICB, LienVietPostbank, TPbank. Trong đó, dẫn đầu vẫn là cái tên quen thuộc Techcombank với 2,39%, tiếp đến VPbank 2,32%, MB 1,11%. BIDV nằm ở tầm trung đạt 0,63%.

Năm 2017 với nhiều chính sách kiểm sốt kinh tế vĩ mô, lạm phát giảm, tăng trƣởng kinh tế đạt mức sấp sỉ 7%, nhà nƣớc có nhiều chính sách nhằm giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại một số ngân hàng kém hiệu quả. Tuy nhiên BIDV chi nhánh Hà Thành vẫn đối diện với việc giảm tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu so với các năm trƣớc. ROA và ROE của chi nhánh Hà Thành tính đến 31/21/2017 lần lƣợt là 0,56% và 14,3%.

Mặc dù ROA và ROE của BIDV chi nhánh Hà Thành có giảm nhƣng mức giảm thấp so với các chi nhánh trong cùng BIDV và các ngân hàng thƣơng mại khác trên cả nƣớc. Điều này cho thấy sự ổn định trong tình hình kinh doanh của Chi nhánh trƣớc những biến độ lớn của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhìn chung thì ROA và ROE của Chi nhánh cịn thấp so với mức trung bình của thị trƣờng.

3.2.1.2. Nguồn nhân lực

a. Số lượng, cơ cấu và trình độ nguồn nhân lực

BIDV chi nhánh Hà Thành là một trong số các chi nhánh của BIDV có

nguồn nhân lực mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng trong hệ thống của BIDV với tổng số trên 300 cán bộ cơng nhân viên tính đến 31/12/2017, trong đó Cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 57% tổng số cán bộ và ổn định trong 03 năm từ 2015-2017. Tỷ lệ nữ cao hơn nam là đặc điểm chung của ngành ngân hàng, tuy nhiên, tỷ lệ nam và nữ của BIDV chi nhánh Hà Thành ở mức cân bằng hơn rất nhiều so với bình quân chung của ngành ngân hàng và trong hệ thống của BIDV. Cán bộ có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao (87,2 % tổng số cán bộ).

Cán bộ quan hệ khách hàng phục vụ kinh doanh bán lẻ (chiếm khoảng 20% tổng số lƣợng cán bộ tại BIDV chi nhánh Hà Thành), tất cả các cán bộ này đều đƣợc trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng giao dịch với khách hàng, tƣ vấn bán hàng… Tuổi đời bình qn của cán bộ trong tồn hệ thống năm 2017 là 34 tuổi, trong đó cán bộ dƣới 30 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số cán bộ. Do vậy, có thể nói BIDV chi nhánh Hà Thành đang có lực lƣợng lao động trẻ, năng động, sáng tạo.

Cơ cấu lao động có trình độ chun mơn cao là một lợi thế rất lớn của BIDV chi nhánh Hà Thành trong quá trình phát triển và hội nhập đầy cạnh tranh. Trong những năm gần đây, BIDV chi nhánh Hà Thành đã cơ cấu lại nguồn nhân sự, trẻ hoá đội ngũ nhân sự. Tận dụng sức trẻ, kiến thức hiện đại của thời đại mới, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có đạo đức và năng lực giữ các chức vụ quan trọng, cao cấp.

Có thể nói Nguồn nhân lực là nguyên nhân ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng DVBL của BIDV Hà Thành. Một trong những yếu điểm của cán bộ BIDV Hà Thành là xuất phát từ đặc thù hình thành và phát triển, nguồn nhân lực chịu ảnh hƣởng nặng của tƣ tƣởng kinh doanh bao cấp nên còn rất nhiều bất cập, chƣa đƣợc đào tạo cơ bản và khơng ít ngƣời khó có khả năng đào tạo lại. Nguồn nhân lực cho hoạt động bán lẻ thiếu cả về số lƣợng và về chất lƣợng. Thiếu cán bộ quản lý các cấp có kinh nghiệm trong lĩnh vực NHBL. Kiến thức, kỹ năng bán hàng, kinh nghiệm của các cán bộ trực tiếp bán lẻ còn nhiều hạn chế. Phòng QHKHCN đã

đƣợc chi nhánh quan tâm thành lập nhƣng việc tổ chức cơng việc, bố trí nhiệm vụ của từng cán bộ QHKHCN cịn nhiều lúng túng dẫn đến cán bộ phải đảm đƣơng q nhiều cơng việc, thậm chí cả các cơng việc tác nghiệp nội bộ. Khả năng tƣ vấn sản phẩm dịch vụ, chăm sóc khách hàng của đội ngũ cán bộ QHKHCN còn nhiều hạn chế, đặc biệt là việc nắm bắt các sản phẩm cao cấp nhƣ tƣ vấn đầu tƣ.

b. Công tác đào tạo nghiệp vụ NHBL

BIDV chi nhánh Hà Thành luôn không ngừng triển khai, chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp cho các cán bộ nhân viên trong hoạt động NHBL, nhằm mục đích:

- Giúp cán bộ nhân viên nhận thức về vai trò, sự cấp thiết và xu thế phát triển tất yếu của hoạt động NHBL đƣợc phổ biến rộng rãi và đi vào hành động cụ thể tại chi nhánh. Cán bộ chi nhánh nắm rõ về mơ hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong khối bán lẻ, từ đó có thay đổi tích cực trong vận dụng triển khai tại chi nhánh.

- Giúp đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân nắm bắt đa dạng về danh mục sản phẩm và nghiệp vụ NHBL, thực hiện quản lý sản phẩm, quản lý khách hàng chuyên nghiệp hơn.

- Góp phần tích cực vào việc hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Công tác đào tạo của chi nhánh đƣợc thực hiện khá bài bản, cụ thể hóa tới vị trí (lãnh đạo cấp phịng - chun viên), tới chức danh (Quan hệ khách hàng cá nhân, giao dịch viên) về trình độ (cơ bản – nâng cao). Cách thức đào tạo đa dạng (tập trung – trực tuyến – hội thảo tại chi nhánh – hƣớng dẫn cán bộ tự đào tạo), phù hợp với nội dung đào tạo và tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh. Công tác kiểm tra, sát hạch cũng đƣợc chú trọng, tiến hành dƣới nhiều hình thức (trực tuyến, tại lớp) nhằm đánh giá kết quả đào tạo thực tế.

Với công tác đào tạo bài bản và cụ thể qua các năm, BIDV chi nhánh hà Thành ngày càng nâng cao đƣợc chất lƣợng, trình độ chun mơn nghiệp vụ của các cán bộ bán lẻ, đây là điều kiện quan trọng, góp phần khơng nhỏ đến việc phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng, đƣa dịch vụ ngân hàng ngày càng gần hơn với công chúng.