CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.4. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh củaNHTMCP SHB
3.4.2. Tác động của yếu tố Vi mô
3.4.2.1. Sản phẩm thay thế
Nhƣ đã phân tích ở chƣơng 1, đối với khách hàng là doanh nghiệp thì nguy cơ bị thay thế là không cao do các doanh nghiệp khi đi vay vốn hay gửi tiền cần có sự rõ ràng cũng nhƣ các chứng từ hóa đơn trong gói sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Vì vậy, họ thƣờng khơng tìm đến dịch vụ ngồi ngân hàng do tính chất khơng đảm bảo độ an tồn, tin cậy của các dịch vụ này.
Tuy nhiên, đối với khách hàng tiêu dùng cá nhân thì nguy cơ bị thay thế sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng lại khá là cao. Bởi vì khách hàng cá nhân có thói quen sử dụng tiền mặt khi tiêu dùng. Mặt khác, ngƣời tiêu dùng đôi khi muốn chuyển tiển qua những kênh khác nhƣ: đầu tƣ chứng khốn, các hình thức bảo hiểm, đầu tƣ vào nhà đất, vào vàng.
Những nguyên nhân trên là những nguyên nhân lý giải việc trong năm vừa qua kết quả thu hút nguồn tiền từ khách hàng cá nhân của ngân hàng SHB vẫn còn nhiều hạn chế. Khách hàng thƣờng dùng tiền của mình để đầu tƣ vào bất động sản, chứng khốn, vàng,… những khoản đầu tƣ này mang lại cho họ phần lợi nhuận cao hơn. Trong khi lãi suất tiết kiệm theo quy định chỉ đạt 12%/ một năm, việc thu lợi từ gửi tiền ở ngân hàng là khơng cao. Do đó, chi nhánh đã mất đi một lƣợng khách tiềm năng.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, lƣợng khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh lại ở mức khá cao và ổn định, với lƣợng vốn huy động đƣợc từ đối tƣợng khách hàng này đạt 218,13 tỷ đồng. Chính tính chất an tồn, minh bạch của giấy tờ các khoản tiền gửi, cùng với sự tin tƣởng của khách hàng khi gửi tiền vào chi nhánh nên khách hàng từ các tổ chức thƣờng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thay vì dùng vào các khoản đầu tƣ khác. Vì vậy, nguy cơ từ sản phẩm thay thế đối với khách hàng là tổ chức kinh tế khơng cao.
Nhìn chung các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng vẫn là sự lựa chọn quan trọng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp do tính chất an tồn của các khoản tiền gửi
và tiền vay, nguy cơ rủi ro thấp. Do đó, áp lực bị thay thế sản phẩm của chi nhánh là khơng cao. Khách hàng vẫn có nhu cầu gửi tiền, vay vốn tại chi nhánh, lƣợng khách hàng của chi nhánh vẫn ngày một nhiều hơn.
3.4.2.2. Đối thủ tiềm ẩn
Đây là những ngân hàng hiện chƣa có mặt trên trong ngành nhƣng có thể ảnh hƣởng tới chi nhánh trong tƣơng lai.
Thứ nhất, theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ đƣợc mở cửa dần theo lộ trình 7 năm. Ngành ngân hàng có những thay đổi cơ bản khi có các tổ chức tài chính nƣớc ngồi nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi với xu hƣớng cịn tăng lên trong tƣơng lai. Các ngân hàng nƣớc ngoài cịn có lợi thế cạnh tranh hơn các đối thủ trong nƣớc do có: mạng lƣới tồn cầu và chất lƣợng dịch vụ tốt.
Hiện cả ba ngân hàng ngoại đƣợc xem là tích cực nhất tại Việt Nam gồm ANZ, HSBC và Standard Chartered đang khẩn trƣơng chuẩn bị cuộc cạnh tranh đƣợc xem là quy mô lớn hơn: mở ngân hàng 100% vốn sở hửu của mình tại Việt Nam.
Trong điều kiện kinh tế vĩ mô đang gặp nhiều thách thức, lạm phát tăng cao khiến các cơ quan quản lý phải triệt để áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ-tín dụng, sức ép từ các ngân hàng nƣớc ngồi đã tác động khơng nhỏ đến việc hoạt động của ngân hàng nội địa.
SHB là một trong những ngân hàng đã tạo dựng đƣợc uy tín lớn đối với khách hàng, thế nhƣng trƣớc những sức ép từ phía các ngân hàng nƣớc ngồi, chi nhánh có nguy cơ bị dành mất thị phần, khách hàng , địi hỏi chi nhánh ln phải cải tiến và phát triển các sản phẩm, dịch vụ của mình.
Thứ hai, nguy cơ cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn là các ngân hàng nội địa có phần giảm do chính phủ tạm ngƣng cấp phép thành lập ngân hàng mới vào tháng 8- 2008. Ngoài ra, sự phân khúc thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thƣơng hiệu cũng nhƣ cơ sở khách hàng trung thành cũng là rào cản đáng kể.
Đến với SHB, khách hàng ln có một tâm lý tin tƣởng, điều này khơng phải dễ gì có đƣợc. Trong thời gian qua ngân hàng cũng đã xây dựng cho mình một đội
ngũ khách hàng thân thiết, trung thành. Đây chính là cản trở lớn khi các ngân hàng khác muốn gia nhập thị trƣờng. Do đó, nguy cơ cạnh tranh từ các chi nhánh nội địa mới đối với ngân hàng là không đáng kể..
Tuy nhiên, với sự mở cửa của ngành ngân hàng theo các cam kết của WTO và các tổ chức khác, sự xuất hiện của các ngân hàng mới và mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng là một điều tất yếu, vì vậy vẫn tạo sức ép đối với sự phát triển của ngân hàng ở hiện tại và trong tƣơng lai.
3.4.2.3. Quyền lực của khách hàng
SHB hoạt động theo mơ hình ngân hàng bán lẻ, cung cấp các sản phẩn dịch vụ ngân hàng đa năng để thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong năm 2013, ngân hàng huy động lƣợng vốn khá cao từ các khách hàng lẻ. Tuy nhiên con số này vẫn chƣa thực sự là cao so với tiềm năng lƣợng khách hàng có thể gửi tiền vào ngân hàng. Đồng thời, nguy cơ thay thế của ngân hàng đối với khách hàng tiêu dùng là khá cao. Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng rất dễ dàng chuyển đổi nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tƣ vào một nơi khác.
Mặt khác, trong năm 2013 vừa qua dƣ nợ tín dụng của ngân hàng, dƣ nợ của khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Để thu hút khách hàng về mình, ngân hàng đã tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội vay vốn hơn với một cơ chế thơng thống hơn.
Có thể thấy áp lực của khách hàng đối với ngân hàng là cao, bản thân khách hàng ln có nhiều sự lựa chọn trƣớc những ƣu đãi từ phía bản thân ngân hàng hay từ những khoản thu nhập rất cao khi đầu tƣ vào những thị trƣờng khác mà sự rủi ro lại cao hơn so với việc tìm đến ngân hàng nhƣng họ vẫn đầu tƣ vào thị trƣờng đem lại cho họ lợi nhuận cao hơn.
3.4.2.4. Cạnh tranh nội bộ ngành
Hiện nay, nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm của ngân hàng ngày một cao. Đồng thời, tốc độ tăng trƣởng của ngành ngân hàng tƣơng đối lớn lớn, số lƣợng các đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng lên do sức hấp dẫn của ngành. Điều
này đã tạo ra sức ép đối với hoạt động, phát triển của SHB, địi hỏi SHB cần phải có những đánh giá về cạnh tranh đối với các ngân hàng khác.
Đối với ngân hàng khác, có thể thấy có rất nhiều chi nhánh xuất hiện trên các địa bàn các quận, nơi khá thuận tiện cho giao dịch ngân hàng nhƣ Sacombank, HDBank, BIDV…. Sự xuất hiện của các chi nhánh của ngân hàng đó cùng nhiều chƣơng trình huy động vốn hấp dẫn đã thu hút đƣợc nhiều tổ chức và cá nhân ở địa bàn, làm cho nguồn vốn huy động của các chi nhánh ngân hàng SHB có những ảnh hƣởng nhất định.
Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, SHB đã rất cố gắng thực hiện các biện pháp đa dạng hóa hình thức huy động vốn, thu hút lại những khách hàng đã bị mất.
Có thể thấy đƣợc năm vừa qua SHB đã làm khá tốt để khách hàng tin tƣởng và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhƣng để tiếp tục phát triển và tăng dƣ nợ tín dụng vào các năm tiếp theo thì SHB cần phải có các biện pháp hiệu quả hơn nữa bởi các chi nhánh ngân hàng khác cũng không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của mình nhằm đƣợc khách hàng. Do đó, sức ép cạnh tranh từ các chi nhánh ngân hàng khác là tƣơng đối lớn.