CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnhtranh của GSĐ
3.2.2. Các yếu tố bên ngoài
3.2.2.1. Phân tích các yếu tố vĩ mơ
(i). Chính trị - luật pháp
Có thể nói đất nƣớc có một thể chế chính trị, một hệ thống pháp luật chặt chẽ,rõ ràng, mở rộng và ổn định sẽ tạo cơ sở cho sự bảo đảm điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh lành mạnh, đạt hiệu quả cao. Năm 2014, tuy tình chính trị có nhiều bất ổn nhƣng chỉ trong thời gian ngắn nên không ảnh hƣởng nhiều đến thị trƣờng giấy tiêu dùng và nhìn chung Việt Nam vẫn một thị trƣờng hấp dẫn không chỉ đối với các nhà đầu tƣ trong nƣớc mà với cả các doanh nghiệp nƣớc ngoài, các nhà kinh doanh đƣợc đảm bảo an toàn về đầu tƣ, quyền sở hữu và sẵn sàng đầu tƣ với số vốn nhiều hơn vào các dự án dài hạn.
Cải cách thủ tục hành chính (cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015), cơ chế “một cửa” đã rút ngắn một số quy trình, giảm bớt chi phí, thời gian và tăng cơ hội cho doanh nghiệp từ đó nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp.Chính sách kinh tế minh bạch và thơng thống hơn cũng tạo mơi trƣờng kinh doanh thuận lợi, lành mạnh và ổn định cho các doanh nghiệp.
(ii). Yếu tố kinh tế
Do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng trƣởng kinh tế tồn cầu thấp đã tác động khơng thuận đến nền kinh tế Việt Nam. Những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế cùng với những mặt trái của chính sách hỗ trợ tăng trƣởng đã làm cho lạm phát tăng cao (năm 2010 lạm phát tăng 11,75%, năm 2011 tăng vọt lên 18,13%) ảnh hƣởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trƣởng kinh tế…GDP năm 2010 của Việt Nam tăng trƣởng 6,78%, năm 2011GDP tăng trƣởng 5,89%, năm 2012 mức tăng trƣởng giảm xuống còn 5,25%, năm 2013, mức tăng đạt 5,42%, cao hơn so với năm 2012 nhƣng thấp hơn so với 2011, năm 2014 tiếp tục hồi phục và tăng trƣởng 5,98%. Tuy nhiên, mức hồi phục này vẫn còn thấp, chƣa vƣợt qua mức 6% và chƣa thực sự bền vững. Sau nhiều năm tăng cao và bất thƣờng, CPI 2014 đã chuyển hƣớng sang một nhịp biến động khác, lạm phát năm 2014 có xu hƣớng giảm. Kinh tế tuy có dấu hiệu hồi phục nhƣng mức độ còn chậm, áp lực tiết kiệm, dè xẻn chi tiêu vẫn tồn tại dẫn đến tốc độ tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng trong đó có giấy sinh hoạt chậm hơn.
Trong giai đoạn từ 2010-2014, Hiệp định Thƣơng mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi nhiều nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất đƣợc giảm thuế xuống 0%. Năm 2010, 6 nƣớc ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei và Philippines) đã xóa bỏ tồn bộ thuế quan cho hàng hóa từ ASEAN; thời hạn đối với 4 nƣớc còn lại (Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar) là năm 2015, với một số dòng thuế linh hoạt đến năm 2018. Khi thuế nhập khẩu sản phẩm giấy (nhƣ giấy vệ sinh, khăn giấy...) giảm từ mức 5% xuống 0% chắc chắn sẽ khiến sản phẩm trong nƣớc trong đó có sản phẩm của GSĐ bị cạnh tranh nhiều hơn. Tuy nhiên, sản phẩm giấy tissue là mặt hàng cồng kềnh, nhẹ và chiếm nhiều diện tích nên chi phí vận chuyển cao do đó tình trạng giấy từ các nƣớc ASEAN vào Việt Nam chƣa tăng mạnh vào năm 2015. Trong những năm tới, khi thị trƣờng Việt Nam mở cửa hơn và khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đƣợc hình thành, các doanh nghiệp nƣớc ngồi kinh doanh
chắc chắn sẽ phải đối mặt không chỉ với hàng sản xuất trong nƣớc mà còn với hàng nhập khẩu từ các nƣớc có nền cơng nghiệp giấy phát triển hơn nhƣ Thái Lan, Indonexia… đặc biệt là ở các phân khúc giấy cao cấp.
(iii). Văn hóa - xã hội
Xã hội càng phát triển, thu nhập và mức sống của ngƣời dân càng tăng kéo theo nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nhƣ giấy vệ sinh, khăn ăn,…tăng theo.Dân số Việt Nam vẫn đang tăng trƣởng, dự báo đến năm 2020 dân số nƣớc ta sẽ ở mức trên 96,2 triệu ngƣời song hiện nay tỷ lệ tiêu dùng giấy sinh hoạt rất thấp chỉ khoảng trên 1,2 kg/ngƣời/năm so với mức trung bình của thế giới là 4,2 kg/ngƣời/năm, ở Mỹ là 24 kg/ngƣời/năm, ở Tây Âu khoảng 15 kg/ngƣời/năm. Mức tiêu dùng trung bình mỗi hộ là 240 ngàn đồng/hộ/năm (ở thành thị) và 140 ngàn đồng/hộ/năm (ở nông thôn).Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng giấy đặc biệt là các loại giấy vệ sinh nhằm thoả mãn thói quen của ngƣời tiêu dùng nhất là ở các thành phố, thị trấn, thị xã vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng.
(iv). Tự nhiên
Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế nhƣ khí hậu nhiệt đới gió mùa, đất đai màu mỡ, tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào, vị trí địa lý rất thuận lợi cho giao thƣơng, bn bán trong khu vực và trên thế giới, là cửa ngõ của Đơng Nam Á. Khí hậu và thổ nhƣỡng Việt Nam rất phù hợp cho các loại cây nguyên liệu trong ngành giấy nói chung và giấy tissue nói riêng. Nguyên liệu chính của GSĐ là bột giấy đƣợc nhập từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam với khả năng cung cấp dồi dào (có nhà máy sản xuất bột giấy và trồng cây nguyên liệu) và nhập khẩu từ Phần Lan, Indonexia, Mỹ… điều này giúp GSĐ có nguồn cung ổn định về nguyên liệu đầu vào sản xuất.
(v). Trình độ kỹ thuật-cơng nghệ
Khoa học cơng nghệ có tác động quyết định đến hai yếu tố cơ bản nhất tạo nên khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng của doanh nghiệp, đó là chất lƣợng và giá bán. Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng
chất lƣợng hàng hóa và dịch vụ, tăng năng suất lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất giảm giá thành sản phẩm. Hiện nay, ngành giấy sinh hoạt có khoảng hơn 100 doanh nghiệp nhƣng đa số có quy mơ vừa và nhỏ, cơng nghệ lạc hậu. Số doanh nghiệp có quy mơ sản xuất trên 10.000 tấn/năm hiện chỉ rất ít.Trong khi đó, các nƣớc có cùng xuất phát điểm giống ngành giấy Việt Nam nhƣ Indonesia đã đƣa sản lƣợng lên gấp 10 lần Việt Nam. Trình độ cơng nghệ, máy móc thiết bị của GSĐ khá hiện đại so với mặt bằng trong nƣớc nhƣng thấp hơn so với trình độ cơng nghệ của Công ty New Toyo và Diana. Hiệp định Thƣơng mại tự do (FTA) đòi hỏi các doanh nghiệp ngành giấy phải có những nỗ lực để thay đổi nếu muốn tồn tại và phát triển. Đáng chú ý nhất đối với ngành giấy là việc ký kết thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 và đến năm 2018, thuế suất nhập khẩu các mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy từ các nƣớc trong khối về 0%.Đây sẽ là nguy cơ thách thức lớn đối với ngành giấy trong nƣớc nói chung và với GSĐ nói riêng. Điều này địi hỏi ngành giấy cũng nhƣ công ty cần tăng cƣờng đầu tƣ chiều sâu, nâng cấp dây chuyền sản xuất có cơng nghệ hiện đại nhằm tăng sức cạnh tranh.
3.2.2.2. Phân tích các yếu tố vi mơ (i) Đối thủ cạnh tranh trong ngành
Hiện nay, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp và hộ cá thể sản xuất, kinh doanh giấy tissue, song chỉ có 5 doanh nghiệp đƣợc xem là có đầu tƣ bài bản. Trong đó, hai cơng ty đang dẫn đầu ngành giấy tissue là Giấy Sài Gòn với khoảng 20% thị phần và New Toyo Pulppy chiếm 16,8% thị phần. Ba cơng ty cịn lại là GSĐ, Pulppy Corelex (liên danh giữa San- EiRegulator - Nhật và New Toyo International - Singapore)và Công ty Cổ phần Diana Paper.Đây cũng là những đối thủ cạnh tranh chính của GSĐ trên thị trƣờng. Mỗi cơng ty đều có nhữngƣu, nhƣợc điểm về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và xúc tiến.
- Về sản phẩm(xembảng 3.2)
Công ty
Giấy Sài - Sản phẩm đã khẳng định đƣợc
Gòn thƣơng hiệu nhất là Bless you -
(Bless phân khúc trung bình khá.
you, Sài - Sản phẩm phong phú về kiểu
Gòn) dáng, mẫu mã.
New - Sản phẩm đã xây dựng đƣợc
Toyo (An thƣơng hiệu và đƣợc khách hàng
An, tin dùng.
Pulppy) - Sản phẩm đa dạng, phong phú về
mẫu mã.
- Sản phẩm phân khúc giấy cao cấp có chất lƣợng tốt hơn so với các công ty so sánh. Diana - Sản phẩm đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu và đƣợc khách hàng (E’mos) tin dùng. (Nguồn: Phòng Thị trường) - Về giá cả (xem bảng 3.3)
Bảng 3.3. Ƣu - nhƣợc điểm về giá của các đối thủ cạnh tranh Cơng ty
Giấy Sài Gịn (Bless you, Sài Gòn)
New Toyo (An An, May Pulppy)
Cơng ty Giấy Gịn (Bless you, Gịn) New (An May Pulppy) Diana (E’mos) - Xúc tiến (xem bảng 3.5)
Bảng 3.5. Ƣu - nhƣợc điểm về hoạt động xúc tiến của đối thủ cạnh tranh Cơng ty Giấy Gịn (Bless you, Gịn) New (An May Diana (E’mos)
(ii) Đối thủ tiềm ẩn.
Thị trƣờng giấy tiêu dùng hiện vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Trong 10 năm gần đây, dòng sản phẩm này vẫn đạt mức tăng trƣởng tốt và còn nhiều khoảng trống để các doanh nghiệp gia tăng thị phần do tỷ lệ sử dụng giấy tiêu dùng bình quân đầu ngƣời của Việt Nam vẫn còn rất thấp. Thị trƣờng hấp dẫn, các doanh nghiệp lớn có khả năng tài chính mạnh này vẫn khơng ngừng mở rộng đầu tƣ để gia tăng thị phần. Thêm vào đó, khu vực sản xuất giấy tƣ nhân đã và đang phát triển mạnh. Nổi bật trong khu vực này là hai nhà sản xuất Giấy Tiến Hiếu ở Hà Nội và Giấy Xƣơng Giang ở Bắc Giang. Công ty TNHH Giấy Tiến Hiếu mặc dù chỉ mua giấy bán thành phẩm về gia cơng nhƣng với lợi thế chi phí thấp và có cơ sở ngay tại nội thành Hà Nội đã từng bƣớc thâm nhập và gia tăng thị phần tại khu vực này, năm 2016 công suất sản xuất giấy tissue thành phẩm của Công ty TNHH Tiến Hiếu dự địnhsẽ tăng lên tới hơn 3.000 tấn/năm. Công ty Cổ phần Giấy Xƣơng Giang cũng đang từng bƣớc chiếm lĩnh thị trƣờng Bắc Giang và vẫn đang tiếp tục mở rộng quy mô, hiện công ty này đang lắp đặt dây chuyền sản xuất nâng tổng công suất lên 12.000 tấn/năm và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2016. Ngoài ra phải kể đến các nhà sản xuất nhỏ lẻ xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực thành phố Bắc Ninh sử dụng máy móc cơng nghệ đơn giản lạc hậu,ngun liệu rẻ tiền, trốn thuế phí, khơng xử lý chất thải nên chi phí sản xuất thấp, giá thành rẻ cũng đƣợc nhiều ngƣời tiêu dùng nhất là ở các vùng nông thôn lựa chọn.
Hiện tƣợng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trƣờng và cũng chƣa có cơ chế quản lý, xử phạt triệt để gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến uy tín thƣơng hiệu của các cơng ty(năm 2014 GSĐ phát hiện hơn 300 điểm bán hàng giả, nhái các thƣơng hiệu giấy Watersilk của công ty, đã xử lý đƣợc gần 200 trƣờng hợp). Hiện tƣợng này cũng khá phổ biến đối với các đối thủ cạnh tranh khác là thƣơng hiệu E’mos của Diana, Bless you của Giấy Sài Gòn và Pulppy, An An của New Toyo.
Mặt khác, khi Cộng đồng kinh tế ASEAN đƣợc hình thành, cùng với việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thƣơng mại quốc tế khác, thuế suất giấy nhập khẩu từ
các nƣớc ASEAN, Trung Quốc đều là 0% thì việc giữ thị phần là vơ cùng khó khăn, sức ép cạnh tranh về chất lƣợng và giá cả của hàng nhập khẩu là khó tránh khỏi.
Tất cả những điều trên cho thấy GSĐ đang và sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ với các đối thủ trực tiếp mà còn cả những đối thủ tiềm ẩn trong lĩnh vực giấy tiêu dùng. Công ty cần xác định đƣợc lợi thế của mình, từ đó tăng cƣờng đầu tƣ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, nắm bắt đầy đủ cam kết về lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chủ động xây dựng chiến lƣợc sản xuất, kinh doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn, tận dụng cơ hội, sẵn sàng cạnh tranh.
(ii) Khách hàng
Sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật kéo theo sự đa dạng, phong phú của hàng hóa và dịch vụ với chất lƣợng không ngừng đƣợc nâng cao. Khách hàng có nhiều cơ hội để lựa chọn loại hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và tƣơng xứng với đồng tiền bỏ ra. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay việc nhập khẩu hàng hóa trong đó có giấy sinh hoạt khơng cịn bị hạn chế, giấy ngoại từ các nƣớc có cơng nghệ sản xuất tiên tiến hơn nhƣ Thái Lan, Indonexia, Trung Quốc…tràn vào thị trƣờng Việt Nam. Do chất lƣợng tốt, mẫu mã, kiểu dángđa dạng mà giá thành lại cạnh tranh nên nhiều khách hàng đã chọn hàng ngoại tạo ra sức ép giá lên ngành giấy tissue trong nƣớc nói chung và GSĐ nói riêng.Cơng ty muốn tồn tại, phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh tất yếu phải nghiên cứu, dự báo, phân tích xu hƣớng biến động của nhu cầu thị trƣờng với khách hàng, có giải pháp nâng cao chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm. Nếu khơng khách hàng sẽ dễ dàng tìm đến những hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu từ các đối thủ cạnh tranh.
3.2.2.3. Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE)
Qua những phân tích trên có thể thấy đƣợc những thách thức và nguy cơ đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giấy tissue nói chung và GSĐ nói riêng. Kết hợp với những ý kiến đánh giá của chuyên gia, tác giả thu thập, xử lý và đề xuất
Bảng 3.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài
STT Yếu tố
1 Hàng giả, hàng nhái
2 Sự cạnh tranh của giấy nhập khẩu
3 Thu nhập bình quân/đầu ngƣời tăng
4 Xu hƣớng ƣu tiên dùng hàng Việt
5 Lãi suất và lạm phát
6 Mơi trƣờng chính trị ổn định
7 Nhu cầu giấy trên thị trƣờng tăng
8 Sự lớn mạnh của các công ty cùng ngành
9 Sự phát triển của KHKT, công nghệ
10 Việt Nam tham gia FTA, AEC
Tổng cộng
Tổng số điểm quan trọng là 2,511 cho thấy khả năng phản ứng trƣớc những cơ hội và nguy cơ từ mơi trƣờng bên ngồi của GSĐ chỉ ở mức trung bình. Trong khn khổ luận văn, tác giả chỉ phần nào phân tích đƣợc những cơ hội và nguy cơ. Mơi trƣờng biến đổi khơng ngừng địi hỏi cơng ty phải thƣờng xun cập nhật, phân tích để tận dụng những cơ hội hay sớm đƣa ra giải pháp để hạn chế, khắc phục nguy cơ mà môi trƣờng đem đến.