CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Phƣơng pháp phân tích này nhằm hệ thống hóa và góp phần làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của NHTM. Các vấn đề cần đƣợc phân tích trong Luận văn này là:
- Các khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM; các nội dung về năng lực cạnh tranh của NHTM; các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM; các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM;
- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam thơng qua các tiêu chí về năng lực tài chính, hệ thống kênh phân phối, năng lực quản trị điều hành, năng lực cung cấp sản phẩm dịch vụ và năng lực cơng nghệ;
- Phân tích SWOT để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các
NHTM Việt Nam; từ đó chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với các NHTM Việt Nam khi TPP có hiệu lực.
Phƣơng pháp tổng hợp là quá trình ngƣợc lại với q trình phân tích, nhƣng nó lại hỗ trợ cho q trình phân tích để tìm ra cái chung và cái khái quát. Từ những kết quả nghiên cứu từng mặt, tác giả tổng hợp lại để có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vấn đề nghiên cứu.
2.2.2. Phương pháp thống kê, so sánh
Số liệu thống kê mô tả, so sánh theo chuỗi và so sánh chéo để tính tốn một số chỉ tiêu phản ánh nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2015. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhiều ở chƣơng 1, chƣơng 2 và chƣơng 3 của luận văn.
Chƣơng 1: Luận văn thống kê mơ tả các cơng trình nghiên cứu đã cơng bố có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài, cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của NHTM.
Chƣơng 2: Luận văn mô tả các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng cùng với nội dung phƣơng pháp, ý nghĩa của phƣơng pháp đối với việc đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu.
Chƣơng 3: Sau khi thu thập số liệu, tác giả tiến hành thống kê, mơ tả, tổng hợp dữ liệu, từ đó đƣa ra những đánh giá về thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP.
2.2.3. Phương pháp kế thừa
Luận văn kế thừa những cơng trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam nói chung và từng NHTM cụ thể Việt Nam nói riêng. Cụ thể, luận văn kế thừa các số liệu, kết quả nghiên cứu, các bài đăng tạp chí chuyên ngành, bài báo, luận án, luận văn. Ngồi ra, luận văn cịn tham khảo một số bài đánh giá phân tích của các nhà kinh tế, các tổ chức và các định chế tài chính nhằm bổ sung tồn diện cho việc thực hiện luận văn.
2.2.4. Phương pháp phân tích SWOT
Mơ hình phân tích SWOT là một cơng cụ hữu ích đƣợc tác giả sử dụng nhằm đánh giá đƣợc năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam qua phân tích các yếu tố Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats). Mơ hình này đƣợc tác giả sử dụng ở chƣơng 3 của luận văn. Thơng qua phân tích SWOT, tác giả sẽ thấy đƣợc những cơ hội và thách thức của các NHTM Việt Nam khi TPP chính thức có hiệu lực, từ đó đƣa ra đƣợc giải pháp và kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP.
2.2.5. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Việc xác định các tiêu thức dùng để nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM, tác giả đã tổng hợp nguồn dữ liệu thứ cấp từ các sách, tài liệu, tạp chí, website, số liệu từ cơ quan thống kê, thừa hƣởng từ những cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, các báo cáo thƣờng niên, báo cáo tài chính của NHNN, của các NHTM Việt Nam…
Việc thu thập các dữ liệu thứ cấp đƣợc sử dụng cho chƣơng 1 khi tác giả muốn xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề năng lực cạnh tranh của các NHTM một cách có hệ thống làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam ở chƣơng 3. Ở chƣơng 3, tác giả cũng dùng phƣơng pháp này nhằm tập hợp các số liệu từ các NHTM, NHNN, Hiệp hội ngân hàng,…, sau đó phân tích, tổng hợp để có đƣợc các đánh giá, kết luận.
CHƢƠNG 3.
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TPP 3.1. Tổng quan về hội nhập tài chính trong TPP
Nội dung cam kết về dịch vụ tài chính nằm trong chƣơng thứ 10 trong tổng số 30 chƣơng của Hiệp định. Theo đó, các nội dung trong TPP cũng tƣơng tự nhƣ các cam kết trong WTO (các quy tắc đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, mở cửa thị trƣờng và một số điều khoản của Chƣơng Đầu tƣ). Điểm khác biệt của TPP là việc nhấn mạnh khả năng quản lý đối với các tổ chức và thị trƣờng tài chính, các biện pháp khẩn cấp trong trƣờng hợp khủng hoảng, các biện pháp thúc đẩy sự ổn định tài chính và sự tồn vẹn của hệ thống tài chính bao gồm các ngoại lệ thận trọng và các ngoại lệ về các biện pháp không phân biệt đối xử nhằm theo đuổi chính sách tiền tệ hoặc chính sách cụ thể khác. Nhƣ vậy, cam kết hội nhập lĩnh vực tài chính trong TPP mặc dù cung cấp nhiều cơ hội tiếp cận thị trƣờng và đầu tƣ qua biên giới nhƣng vẫn đảm bảo rằng các nƣớc trong TPP có đủ năng lực điều hành thị trƣờng và các tổ chức tài chính, cũng nhƣ thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trƣờng hợp khủng hoảng. Theo nội dung kết thúc đàm phán trong lĩnh vực tài chính, một nhà cung cấp dịch vụ của một nƣớc TPP có thể cung cấp dịch vụ tài chính tại thị trƣờng một nƣớc TPP khác nếu các công ty trong nƣớc hoạt động tại thị trƣờng này đƣợc phép cung cấp dịch vụ đó. Các nƣớc thành viên TPP phải ban hành quy định trong trƣờng hợp ngoại lệ đối với một số quy định trong hai phụ lục đính kèm TPP và phù hợp với điều kiện của từng nƣớc. Đó là: (i) các biện pháp hiện hành quy định, bên tham gia phải có nghĩa vụ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp chế tài nào khác trong tƣơng lai cũng nhƣ tuân thủ thỏa thuận tự do trong các hoạt động sau này; (ii) các biện pháp và chính sách quy định bên tham gia có đầy đủ quyền tự quyết trong tƣơng lai. Các nƣớc TPP cũng đặt ra các ngun tắc cơng nhận chính thức tầm quan trọng của các quy trình, thủ tục pháp lý nhằm khuyến khích việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của các nhà cung cấp đƣợc cấp phép và các quy
thể về quản lý danh mục đầu tƣ, các dịch vụ thẻ thanh toán điện tử và chuyển giao thơng tin để phục vụ mục đích xử lý dữ liệu.
3.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam
3.2.1. Năng lực tài chính
3.2.1.1. Quy mơ vốn điều lệ
Tính tới thời điểm cuối năm 2015, sau khi thực hiện sáp nhập một số NHTM yếu kém vào các NHTM lớn, và một số NHTM đƣợc NHNN mua lại với giá 0 đồng và chuyển đổi mơ hình, hệ thống đã đƣợc thanh lọc và đến nay còn tồn tại 35 NHTM, trong đó có 7 NHTMNN và 28 NHTMCP và thị trƣờng đã đƣợc sắp xếp theo một trật tự mới.
Tới thời điểm này, Vietinbank vẫn là ngân hàng dẫn đầu hệ thống với vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng. Tuy nhiên, khác với trƣớc đây khi Vietinbank cao hơn trên dƣới chục nghìn tỷ so với 3 ngân hàng ở vị trí tiếp theo là Agribank, BIDV và Vietcombank thì đến nay, BIDV đã theo sau khá sát với 31.481 tỷ đồng, sau khi sáp nhập với MHB.
Xét về số vốn điều lệ trong 35 NHTM hiện nay có thể chia ra là 3 tốp. Tốp 1 với 9 NHTM lớn có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng; tốp 2 gồm 10 NHTM có vốn từ 5.000 đến 10.000 tỷ đồng; và tốp 3 là cịn lại với 16 NHTM có vốn điều lệ dƣới 5.000 tỷ đồng.
Trong 9 NHTM có số vốn điều lệ trịn trĩnh hoặc nhỉnh hơn 3.000 tỷ đồng bao gồm: GPBank, CBBank, BaovietBank, VietCapitalBank, KienlongBank, NamABank, PGBank, NCB, SaigonBank.
Vốn Điều Lệ Vietinbank BIDV Agribank Vietcombank Sacombank MB SCB Eximbank Maritimebank ACB PVCombank Techcombank SHB HDBank VPBank LienvietPostBank TPBank SEABank DongABank VIB ABBank BacABank Oceanbank OCB VietABank BaoVietBank SaigonBank GPBank NCB CBBank Vietbank PGBank VietCapitalBank KienLongBank NamABank 18.852 16.000 14.295 12.355 11.750 9.377 9.000 8.878 8.866 8.100 8.056 6.460 5.550 5.466 5.000 4.845 4.798 4.400 4.000 3.547 3.500 3.150 3.080 3.018 3.010 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 37.234 31.481 29.004 26.650
Hình 3.1: Vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam tính tới 31/12/2015
Quy mô vốn điều lệ của các NHTM tại Việt Nam đến cuối năm 2015 tăng bình quân gấp 32,77 lần so với năm 1997 (vốn điều lệ tại các NHTM Việt Nam năm 1997 vào khoảng gần 10.000 tỷ đồng, đến cuối năm 2015 là 327.722 tỷ đồng).
Việc gia tăng vốn điều lệ thể hiện năng lực tài chính của các NHTM đƣợc nâng lên đáng kể cũng nhƣ sự quan tâm của Nhà nƣớc, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc trong việc đầu tƣ hoạt động vào NHTM.
3.2.1.2. Quy mơ và tốc độ tăng trưởng tài sản có
Mặc dù quy mơ tổng tài sản có cịn thấp so với mức bình qn của các ngân hàng trong khu vực, nhƣng trong các năm qua, các NHTM ở Việt Nam có sự tăng trƣởng khá về quy mơ tổng tài sản có.
Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của cả hệ thống TCTD đã tăng thêm 804.435 tỷ đồng, trong đó, tăng mạnh nhất là khối NHTMCP tăng 151.135 tỷ đồng lên thành 2.928.146 tỷ đồng; khối NHTMNN tăng 130.122 tỷ đồng lên 3.303.995 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị tuyệt đối, tính đến cuối năm 2015, khối NHTMNN vẫn đang dẫn đầu về tổng tài sản có với 3.303.995 tỷ đồng, khối NHTMCP đứng thứ hai với 2.928.146 tỷ đồng.
Bảng 3.1: Tổng tài sản có của các NHTM Việt Nam từ 2010 – 2015
Đơn vị: Tỷ đồng Loại NHTM Số tiền NHTMNN 1.709.309 NHTMCP 1.834.004 NHTMVN 3.543.313
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên qua các năm - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam) Tính đến cuối năm 2015, quy mơ tổng tài sản có của các NHTM Việt Nam tăng bình quân gấp 1,76 lần so với năm 2010 (nếu giá trị tổng tài sản có đến cuối năm 2010 là 3.543.313 tỷ đồng thì đến cuối năm 2015 đã lên đến 6.232.141 tỷ đồng). Trong đó:
Quy mơ tổng tài sản có năm 2011 của các NHTM Việt Nam tăng khá so với năm 2010 (tổng tài sản có năm 2011 của các NHTM Việt Nam đạt 4.231.698 tỷ đồng, tăng 19,43% so với năm 2010).
Sang đến năm 2012 thì quy mơ tổng tài sản có mức tăng thấp hơn nhiều so với năm 2011 (tính đến 31/12/2012 quy mơ tổng tài sản có của các NHTM Việt Nam là 4.361.023 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cuối năm 2011). Trong đó, khối NHTMNN có tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản có tăng 11,78% so với cuối năm 2011; cịn khối NHTMCP có tốc độ tăng tổng tài sản có lại giảm 4,54% so với cuối năm 2011.
Tính đến cuối năm 2013, tỷ trọng tổng tài sản có của các NHTMNN chiếm khoảng 51,48% trong tổng tài sản các NHTM và dẫn đầu bảng; tiếp tục đóng vai trị quan trọng trong hệ thống các NHTM. Khối NHTMCP có tỷ trọng tài sản có chiếm 49% trong tổng tài sản NHTM, do đang trong quá trình tái cơ cấu.
Sang tới cuối năm 2014, quy mô tổng tài sản đã tăng tới 19,07% so với cuối năm 2013, trong đó khối NHTMNN tăng 18,06% và khối NHTMCP tăng 20,12% so với cuối năm 2013.
Tới năm 2015, quy mơ tổng tài sản có của NHTM tăng 9,22% so với cuối năm 2014. Sau quá trình tái cơ cấu, tỷ trọng tổng tài sản của khối NHTMNN chiếm đến 53,01% trong tổng tài sản các NHTM, trong khi khối NHTMCP chỉ còn chiếm 46,99%.
3.2.1.3. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
Bảng 3.2: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam
Đơn vị: %
Loại hình NHTM
NHTMNN NHTMCP
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên qua các năm - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam) Mặc dù, lợi nhuận sau thuế của ngành ngân hàng từ năm 2012 đến nay đã giảm, một phần do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp vay vốn cũng
đối mặt với nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp không trả đƣợc nợ vay đến hạn, dẫn đến danh mục khoản vay bị suy giảm, nợ xấu gia tăng, các ngân hàng phải trích dự phịng rủi ro nhiều hơn, trong khi chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng, dẫn đến thu nhập rịng từ lãi giảm. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng của nền kinh tế, của hệ thống ngân hàng. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh ROE, ROA từ năm 2012 đến 2015 đều thấp hơn giai đoạn 2008 - 2012.
Theo số liệu từ bảng trên, các chỉ số ROA, ROE của cả khối NHTMNN và NHTMCP trong năm 2013 đều giảm mạnh so với năm 2012, và tăng lên vào năm 2014, tuy nhiên sang 2015 lại giảm đáng kể. Nguyên nhân hai chỉ tiêu này giảm trong năm 2013 là do trong năm này tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận không theo kịp tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản. Một mặt do tín dụng tăng thấp, mặt khác do lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động khiến chênh lệch lãi suất đầu ra – đầu vào giảm mạnh do các NHTM tích cực giảm lãi suất để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và nền kinh tế. Sang tới năm 2014, tình hình kinh doanh của các NHTM đã khởi sắc hơn, khi chỉ số ROA và ROE đều tăng lên một chút. Đến năm 2015 ROA lại có xu hƣớng giảm vì tuy tổng tài sản có tăng, nhƣng hiệu quả kinh doanh giảm do tín dụng tăng trƣởng thấp và lãi suất liên tục giảm. Chỉ số ROE giảm cho thấy dù VCSH có tăng nhƣng trƣớc áp lực hội nhập kinh tế quốc tế, việc quản lý và sử dụng VCSH của ngành ngân hàng ngày càng khó khăn.
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên qua các năm - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam)
Hình 3.3: ROE của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên qua các năm - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam) 3.2.1.4. Tỷ lệ bảo đảm an tồn vốn CAR
Theo phân tích, đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam và của các tổ chức tài chính quốc tế thì một trong các hạn chế của các NHTM Việt Nam là vốn tự có nhỏ và tỷ lệ an tồn vốn cịn thấp. Tuy nhiên, trong các năm gần đây, sự tăng lên về quy mô vốn đã giúp các ngân hàng cải thiện đáng kể hệ số CAR.
Bảng 3.3: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM Việt Nam
Năm NHTMNN NHTMCP Hệ thống các TCTD
(Nguồn: Báo cáo thƣờng niên qua các năm - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam) Nếu nhƣ hệ số CAR bình quân của các NHTM trong năm 2010 là 10,98%, thì sang năm 2011 và 2012 lần lƣợt tăng lên khoảng 11,62% và 13,75%. Đến cuối
năm 2013, tỷ lệ CAR của các tồn hệ thống xấp xỉ khoảng 13,76%. Nhìn chung, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu đáp ứng quy định ( ), tuy nhiên, có sự biến động khác nhau giữa nhóm các NHTM. Sang tới năm 2014 và 2015, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTMNN đều giảm và chỉ cao hơn mức tối thiểu theo quy định của NHNN là 9%, và thấp hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của NHTMCP, và thấp hơn nhiều so với mức bình quân của tồn ngành. Chỉ số CAR của nhóm các NHTMNN liên tục giảm từ 2013 đến 2015 do nguyên nhân nhóm ngân hàng này (chiếm 46% thị phần tín dụng) phải triển khai nhiều chƣơng trình, chính sách của Chính phủ, ƣu đãi về mặt lãi suất nên khả năng sinh lời thấp. Từ đó, dẫn đến thiếu nguồn lực để tăng vốn. Hiện tại, tỉ lệ CAR của các NHTM Việt Nam đều đạt quy định hiện hành, tuy nhiên