2.2. PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CễNG TY XĂNG
2.2.2.3. Quyền lực của nhà cung cấp
Cỏc nhà cung cấp hàng hoỏ cho Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ đều là cỏc cụng ty trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, và đõy cú thể coi là một lợi thế lớn trong cạnh tranh của cụng ty. Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ nhập xăng dầu chớnh từ hai cụng ty xăng dầu đầu mối đú là: Cụng ty xăng dầu Khu vực I (Đức Giang, Gia Lõm, Hà Nội); Cụng ty xăng dầu B12 ( Hạ Long, Quảng Ninh).
- Cụng ty xăng dầu Khu vực I đƣợc tập đoàn giao nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh trờn địa bàn thành phố Hà nội và cỏc tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phỳc, đồng thời đảm bảo nguồn hàng cung cấp, điều động cho cỏc cụng ty tuyến sau trờn địa bàn 11 tỉnh phớa bắc, trong đú cú Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ. Ngoài trụ sở chớnh, Cụng ty xăng dầu Khu vực I cũn cú 1 tổng kho, 02 xớ nghiệp, 02 chi nhỏnh trực thuộc với hơn 100 cửa hàng bỏn lẻ. Tổng sức chứa của kho Đức Giang khoảng 56.000 m3.
- Cụng ty xăng dầu B12 cú cơ sở vật chất kỹ thuật bao gồm: 5 kho chứa xăng dầu với tổng sức chứa là 255.000 m3; gần 500 km tuyến đƣờng ống vận chuyển xăng dầu và hơn 90 cửa hàng bỏn lẻ xăng dầu; 01 cảng biển cú khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30 000 m3; 06 bến xuất trong đú 02 bến xuất đƣờng thủy và 04 bến xuất đƣờng bộ. - Cụng ty nhập dầu mỡ nhờn từ Cụng ty CP húa dầu Petrolimex (Khõm thiờn, Đống Đa, Hà Nội), nhập gas từ Cụng ty cổ phần Gas Petrolimex - Chi nhỏnh Phỳ Thọ (Khu cụng nghiệp Thụy Võn, Việt Trỡ, Phỳ Thọ).
Bảng 2.5: Bảng dự bỏo nguồn cung cấp hàng hoỏ giai đoạn 2012 - 2015 Đơn vị tớnh : m3 I.Xăng dầu chớnh 1.Cty XD khu vực I 2.Cty XD B12 II.Dầu mỡ nhờn Cụng ty CP húa dầu III. Khớ gas
Cty CP gas Petrolimex
(Nguồn: Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ)
Những nhà cung cấp trờn đều là những cụng ty trực thuộc tập đoàn, luụn đỏp ứng đủ cho nhu cầu hàng húa của cụng ty. Việc mua hàng đƣợc thực hiện theo đơn đặt hàng và bỏo nợ về tập đoàn. Do đú, cụng ty cú thể yờn tõm hơn về số lƣợng, chất lƣợng hàng húa, giảm bớt đƣợc ỏp lực về nguồn cung và những ỏp lực về tài chớnh khi mua hàng. Tuy nhiờn cũng vẫn cú những thời điểm hàng húa khan hiếm do giỏ xăng dầu thế giới tăng mạnh, tập đoàn và cỏc cụng ty xăng dầu đầu mối cũng khụng đủ nguồn cung để cú thể phõn phối hết theo yờu cầu của cỏc cụng ty xăng dầu thành viờn, trong đú cú Phỳ Thọ. Nhƣng nhỡn chung vẫn cú thể đỏnh giỏ cỏc
nhà cung cấp trờn khụng tạo nhiều ỏp lực cho cụng ty. 2.2.2.4. Áp lực của sản phẩm thay thế
Cỏc sản phẩm cú thể thay thế đƣợc cho xăng dầu bao gồm:
- Than đỏ: Dựng để làm nhiờn liệu đốt, nung. Than đỏ cú nhƣợc điểm là ụ
nhiễm mụi trƣờng hơn, hiệu suất đốt kộm nhƣng giỏ thành lại rẻ hơn.
- Điện năng: Sạch sẽ, ớt ụ nhiễm mụi trƣờng, hiệu suất cao nhƣng cú nhƣợc
điểm là giỏ thành cao và phụ thuộc lớn vào nhà cung cấp do sự độc quyền ngành.
- Xăng sinh học (E5): Hiện nay trờn thế giới nhiều nƣớc đó sử dụng xăng sinh
học. Tại Việt Nam xăng sinh học cũng đang dần đƣợc đƣa vào bỏn rộng rói. Xăng sinh học cú ƣu điểm là sạch và ớt ụ nhiễm mụi trƣờng.
Nhƣng nhỡn chung, xăng dầu vẫn là một ngành kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế, là nhiờn liệu chớnh trong nhiều ngành cụng nghiệp. Hiện nay đang cú rất
nhiều cỏc doanh nghiệp sử dụng xăng dầu là nhiờn liệu đầu vào cho quỏ trỡnh sản xuất, và trong tƣơng lai vẫn tiếp tục sử dụng. Do đú, vấn đề sản phẩm thay thế
khụng quỏ gõy ỏp lực cho cụng ty. 2.2.2.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Những năm gần đõy trong ngành xăng dầu đó xuất hiện một số cỏc đối thủ cạnh tranh lớn cú đủ khả năng, đủ mạnh để tham gia cạnh tranh với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nhƣ: Tổng cụng ty dầu Việt Nam (PV OIL) ; Tổng cụng ty xăng dầu Quõn đội (MIPECO) ; Cụng ty xăng dầu hàng khụng (VINAPCO), Cụng ty thƣơng mại kỹ thuật và đầu tƣ PETEC… Cú một đặc điểm chung giữa cỏc doanh nghiệp trờn đều là cỏc tổng cụng ty, cụng ty lớn của Nhà nƣớc.
Hiện nay, trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ đó cú 2 cõy xăng bỏn lẻ của PV OIL, 4 cõy xăng của MIPECO. Và với tiềm lực cụng nghệ, tài chớnh mạnh mẽ của mỡnh chắc chắn PV OIL, MIPECO và thờm cả VINAPCO, PETEC sẽ cũn mở rộng mạng lƣới phõn phối nhiều hơn nữa. Khi đú cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt, ngay từ bõy giờ cụng ty cần cú những giải phỏp phự hợp nhằm nõng cao năng lực cạnh tranh, để cú thể cạnh tranh thành cụng với cỏc đối thủ tiềm ẩn trờn trong thời gian tới.
Việc phõn tớch cỏc đối thủ cạnh tranh hiện tại của Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ sẽ đƣợc làm rừ hơn ở phần sau của luận văn.
2.2.3. Phõn tớch nội bộ cụng ty
2.2.3.1. Thương hiệu, hỡnh ảnh của PETROLIMEX và Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ
Tập đoàn xăng dầu Việt nam là tổ chức kinh doanh thƣơng mại xăng dầu và cỏc sản phẩm húa dầu tại khõu hạ nguồn lớn nhất ở Việt Nam. Là tập đoàn Nhà nƣớc trọng yếu, đƣợc xếp hạng đặc biệt, cú quy mụ toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nƣớc, PETROLIMEX đó cú một số nỗ lực đỏng ghi nhận trong việc phỏt huy vai trũ chủ lực, chủ đạo điều tiết, ổn định và phỏt triển thị trƣờng xăng dầu, sản phẩm húa dầu, gúp phần giỳp Chớnh phủ bỡnh ổn giỏ, kiềm chế lạm phỏt trong những năm vừa qua. Hiện nay, hệ thống của PETROLIMEX gồm cú: 42 cụng ty thành viờn ở trong nƣớc; 2 cụng ty thành viờn ở Singapore và Lào; 23 cụng ty chuyờn doanh, cổ phần cú vốn gúp của PETROLIMEX; 3 cụng ty liờn doanh với nƣớc ngoài.
Đối với hoạt động bỏn lẻ xăng dầu, trong số hơn 10.000 cửa hàng xăng dầu thuộc tất cả cỏc thành phần kinh tế, PETROLIMEX sở hữu 2.170 cửa hàng hiện diện trờn khắp cả nƣớc tạo điều kiện thuận lợi để ngƣời tiờu dựng sử dụng hàng hoỏ, dịch vụ do PETROLIMEX trực tiếp cung cấp. Tại cỏc vựng sõu, vựng xa, vựng khú khăn và đặc biệt khú khăn, nơi hiệu quả kinh doanh thấp nhƣng ý nghĩa chớnh trị- xó hội cao, PETROLIMEX cú thị phần cao hơn hẳn so với cỏc doanh nghiệp khỏc.
Bờn cạnh mặt hàng xăng dầu, tại cửa hàng xăng dầu của PETROLIMEX cũn cú cỏc hàng húa, dịch vụ khỏc nhƣ dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm, ngõn hàng, v.v… do cỏc đơn vị thành viờn của PETROLIMEX sản xuất, cung cấp. PETROLIMEX cũng là doanh nghiệp đầu tiờn ỏp dụng phƣơng thức bỏn xăng dầu thanh toỏn bằng thẻ với nhiều tiện ớch và sắp tới sẽ triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh tại Việt Nam.
Chiến lƣợc xõy dựng "Hệ thống nhận diện thƣơng hiệu" quảng bỏ hỡnh ảnh của PETROLIMEX đó đƣợc Tập đồn xăng dầu Việt Nam bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2011 đến nay đó thu đƣợc những kết quả nhất định. Hầu hết mọi ngƣời dõn Việt Nam đều đó biết đến thƣơng hiệu PETROLIMEX.
Trong những năm gần đõy trờn thị trƣờng cả nƣớc cú hiện tƣợng một số đại lý xăng dầu tƣ nhõn ăn cắp, pha chế xăng dầu, gian lận trong bỏn hàng gõy nhiều thiệt hại cho ngƣời dõn. Thờm vào đú là cỏc vụ việc chỏy nổ xe mỏy, phƣơng tiện giao thụng mà xăng dầu kộm chất lƣợng cũng là một nguyờn nhõn gõy ra. Ngƣời tiờu dựng đang ngày càng thụng minh và cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn nhà cung cấp xăng dầu để tiờu thụ, sản xuất. Trong bối cảnh đú cỏc doanh nghiệp nhà nƣớc và cỏc cửa hàng xăng dầu trực thuộc mà PETROLIMEX là một trong số đú, càng đƣợc ngƣời dõn và cỏc doanh nghiệp tin tƣởng lựa chọn.
Trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ, thương hiệu PETROLIMEX núi chung và Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ núi riờng cũng đó cú truyền thống, uy tớn lõu năm và được người dõn rất tin tưởng tiờu dựng. Đõy là một lợi thế lớn cho cụng ty trong việc nõng cao năng lực cạnh tranh, phỏt triển thị trường kinh doanh, tăng sản lượng bỏn ra, tăng doanh thu và lợi nhuận.
2.2.3.2. Phõn tớch năng lực marketing
Trong nền kinh tế thị trƣờng, hoạt động marketing ngày càng đúng vai trũ quan trọng trong sự tồn tại và phỏt triển của mỗi doanh nghiệp. Chớnh sỏch marketing đỳng đắn và phự hợp cú thể đem lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, ngăn chặn đƣợc nguy cơ tụt hậu, phỏ sản và giỳp cho doanh nghiệp thu về những khoản lợi nhuận lớn.
Đối với Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ hoạt động marketing đó được thực hiện trờn cả 4P (P1-Sản phẩm, P2-Giỏ cả, P3-Phõn phối, P4-Xỳc tiến), cụ thể:
- Về sản phẩm: Hàng húa kinh doanh chớnh của cụng ty là xăng dầu, dầu mỡ
nhờn đảm bảo tiờu chuẩn chất lƣợng (TCCS 2009/PETROLIMEX) đƣợc phõn phối đến ngƣời mua hàng. Cụng ty đó đầu tƣ xõy dựng đƣờng ống cụng nghệ nhập, xuất, tồn chứa (2 kho Phủ Đức và Bến Gút, 44 cửa hàng bỏn lẻ), cỏc cụng trỡnh đều đƣợc kiểm định và cấp chứng chỉ về chất lƣợng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, an toàn phũng chỏy chữa chỏy. Cụng ty cú hệ thống quản lý, kiểm soỏt chất lƣợng đạt tiờu chuẩn để đảm bảo dự trữ hàng hoỏ và cung cấp cho thị trƣờng. Tất cả những điều kiện này đảm bảo cho cụng tỏc kinh doanh xăng dầu của cụng ty đƣợc ổn định và phỏt triển.
- Về giỏ cả: Chớnh sỏch giỏ của cụng ty ỏp dụng theo cơ chế giỏ của Tập đoàn
xăng dầu Việt Nam giao xuống. Giỏ xăng dầu những năm gần đõy biến động liờn tục, vỡ vậy cụng ty đó thực hiện chớnh sỏch bỏn hàng linh hoạt và phự hợp với tỡnh hỡnh kinh doanh và cạnh tranh với cỏc đối thủ trờn địa bàn. Cụng ty xỏc định mức giỏ bỏn tuỳ theo đối tƣợng khỏch hàng và giỏ thị trƣờng, cụ thể:
+ Giỏ bỏn lẻ: theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc.
+ Giỏ bỏn buụn: ỏp dụng cho từng đối tƣợng khỏch hàng, tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của đụi bờn phự hợp với chớnh sỏch giỏ của tập đoàn giao động trong khoảng dƣới 500 đồng/lớt.
+ Giỏ bỏn tổng đại lƣ, đại lƣ: ỏp dụng cho từng đối tƣợng khỏch hàng, tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của đụi bờn phự hợp với chớnh sỏch giỏ của tập đoàn giao động trong khoảng dƣới 300 đồng/lớt.
Tuy nhiờn do chịu sự chi phối của tập đoàn về cỏc mức thự lao cho đại lý, bỏn buụn, giỏ bỏn lẻ trờn thị trƣờng nờn cụng ty cũng đang gặp nhiều bất lợi trong cạnh tranh về giỏ so với cỏc đối thủ cạnh tranh. Cỏc đối thủ cạnh tranh của cụng ty thƣờng xuyờn đƣa ra mức thự lao đại lý cao hơn từ 100-200 đồng/lớt. Theo quy định của tập đoàn giỏ bỏn lẻ trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ là giỏ vựng 2 cao hơn giỏ vựng 1 khoảng 250 đồng/lớt, thế nhƣng một số đối thủ cạnh tranh lại cú thể bỏn lẻ với giỏ vựng 1 nhằm thu hỳt khỏch hàng, gõy rất nhiều khú khăn cho cụng ty. Ngoài ra việc bỏn lẻ với giỏ vựng 2 cũng khiến cụng ty khú khăn trong việc thu hỳt, giữ chõn cỏc khỏch hàng là cỏc lỏi xe đƣờng dài liờn tỉnh.
- Hệ thống kờnh phõn phối: cụng ty phõn phối xăng dầu ra thị trƣờng theo
ba
kờnh: bỏn buụn; bỏn tổng đại lý, đại lý và 44 cửa hàng bỏn lẻ xăng dầu trực thuộc cụng ty.
Cỏc cửa hàng bỏn lẻ là kờnh phõn phối cuối cựng tới ngƣời tiờu dựng và là kờnh quan trọng nhất của cụng ty. Cỏc cửa hàng này đều nằm trờn cỏc trục đƣờng quốc lộ hoặc đƣờng giao thụng huyết mạch của tỉnh. Đƣợc đầu tƣ xõy mới hoặc nõng cấp sửa chữa cho phự hợp với hệ thống nhận diện thƣơng hiệu của tập đoàn, đƣợc đầu tƣ hệ thống bể chứa, cột bơm hiện đại, tiờu chuẩn. Cỏc cửa hàng phải tự động cõn đối nhập-xuất-tồn hàng hoỏ tại đơn vị mỡnh và bỏo đơn hàng về phũng kinh doanh cụng ty để điều động xe xi-tộc chở hàng tới đơn vị, luụn đảm bảo nguồn cung xăng dầu một cỏch ổn định cho thị trƣờng.
Đối với những khỏch hàng mua buụn, đại lý, tổng đại lý cụng ty vận chuyển đến tận kho cho khỏch hàng khi cú nhu cầu và đơn đặt hàng. Phũng kinh doanh chủ động trong việc điều động xe xi-tộc phõn phối hàng húa cho cỏc đơn vị một cỏch hợp lý và hiệu quả. Cỏc khỏch hàng mua buụn sẽ trực tiếp sử dụng, tiờu thụ hàng húa. Cỏc tổng đại lý, đại lý sẽ tiếp tục phõn phối hàng húa tới hệ thống cỏc cửa hàng bỏn lẻ của họ và bỏn cho ngƣời tiờu dựng, hƣởng hoa hồng đại lý.
- Về xỳc tiến: Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất kinh doanh và
đời sống sinh hoạt của ngƣời dõn, tuy nhiờn khụng vỡ thế mà cụng tỏc xỳc tiến thƣơng mại bị cụng ty xem nhẹ. Hàng năm cụng ty đều tổ chức hội nghị khỏch hàng với sự tham dự của cỏc khỏch hàng lớn, truyền thống, cỏc tổng đại lý, đại lý. Cụng
ty cũng cú nhiều đợt khuyến mại theo chƣơng trỡnh của tập đoàn nhƣ bốc thăm trỳng thƣởng, giảm giỏ khi thực hiện mua xăng dầu qua thẻ Flexicard. Thực hiện quảng cỏo qua cỏc phƣơng tiện thụng tin đại chỳng nhƣ truyền hỡnh, bỏo chớ địa phƣơng…Thờm vào đú cụng ty cũng giỏo dục ý thức trỏch nhiệm tới mỗi CBCNV, để mỗi ngƣời là một tuyờn truyền viờn gúp phần quảng bỏ thƣơng hiệu, chất lƣợng sản phẩm cho cụng ty.
Hoạt động marketing của cụng ty trong thời gian vừa qua đó được quan tõm, chỳ trọng song vẫn chưa thật bài bản. Tuy nhiờn, với lợi thế là một doanh nghiệp lớn cú uy tớn, thương hiệu, chắc chắn cụng ty cú đủ điền kiện thuận lợi để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này, cho phự hợp với tỡnh hỡnh cạnh tranh giữa cỏc doanh nghiệp xăng dầu trờn thị trường tỉnh Phỳ Thọ như hiện nay.
2.2.3.3. Phõn tớch cụng nghệ và hệ thống thụng tin
- Cụng nghệ, thiết bị, kho bể chứa
Qua hơn 50 năm xõy dựng và phỏt triển Cụng ty xăng dầu Phỳ Thọ đó xõy dựng đƣợc một hệ thống hạ tầng kỹ thuật đỏng kể bao gồm:
+ Hệ thống đường ống, cụng nghệ, bể chứa kho xăng dầu Phủ Đức:
Kho Phủ Đức cú sức chứa 8.300 m3 với 6 bể trụ 1.000 m3, 2 bể 400 m3, 20 bể 25 m3. Mặt hàng tồn chứa là xăng 92, xăng 95, dầu diesel 0.05S, dầu diesel 0.25S. Cụng nghệ sử dụng lƣu trỡnh đƣờng ống đụi và lƣu trỡnh đƣờng ống đơn.
Hệ thống đƣờng ống nhập Wagon (toa tàu) từ ga Phủ Đức vào kho xăng dầu Phủ Đức dài 1,2 km sử dụng đƣờng ống 108x8. Toàn bộ xăng dầu nhập vào kho Phủ Đức đều qua đƣờng sắt từ cỏc P-toa này.
Hệ thống đƣờng ống xuất từ bể trụ đứng đến nhà bơm 159x9.
Bơm sử dụng tại kho: 05 bơm điện động cơ 3 pha ABB (Mỹ); buồng bơm ITUR của Tõy Ban Nha; lƣu lƣợng 80m3/h.
Giàn xuất: cần xuất OPW (Mỹ); lƣu lƣợng kế OVAL (Nhật); hệ thống thu nhận tớn hiệu tự động từ giàn xuất PLC.
+ Hệ thống đường ống cụng nghệ kho xăng dầu Bến Gút:
Kho cú sức chứa 4.000 m3 với 4 bể 1.000 m3, . Mặt hàng tồn chứa là dầu điờzen 0.05S và xăng 92. Cụng nghệ lƣu trỡnh đƣờng ống đơn.
Hệ thống đƣờng ống nhập cầu tàu sử dụng đƣờng ống 159x9. Toàn bộ hàng húa nhập kho Bến Gút đều đƣợc nhập bằng đƣờng thủy từ cỏc tàu, xà lan vận chuyển xăng dầu.
Hệ thống đƣờng ống xuất từ bể trụ đứng đến nhà bơm 159x9. Hệ thống đƣờng ống từ nhà bơm ra giàn xuất 108x8.
Bơm sử dụng: 03 bơm điện động cơ 3 pha ABB (Mỹ); buồng bơm ITUR của Tõy Ban Nha; lƣu lƣợng 80m3/h.
Giàn xuất: cần xuất OPW (Mỹ); lƣu lƣợng kế OVAL (Nhật); hệ thống thu nhận tớn hiệu tự động từ giàn xuất PLC..
+ Hệ thống 44 cửa hàng bỏn lẻ: mỗi cửa hàng gồm cú 03 bể thộp 25 m3 chứa
xăng dầu chụn ngầm dƣới mặt đất. Cụng nghệ nhập hàng là cụng nghệ nhập kớn, cú