CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3.1. Chỉ tiêu về thị phần sản phẩm
Trong phân khúc xe A, hiện nay doanh số của xe Grand i10 dẫn đầu thị trƣờng phân khúc A – dịng xe cỡ nhỏ, xe gia đình. Tuy nhiên, khách hàng chủ yếu của dòng xe này là các hãng taxi, vận tải mua với số lƣợng lớn dẫn đến lợi nhuận cũng nhƣ khả năng đàm phán về giá của doanh nghiệp bị yếu thế hơn. Các đối thủ khác của dòng xe i10 bám sát ngay sau là dòng xe Kia Morning, Vios của Trƣờng Hải.
Tại phân khúc B, dòng xe Accent của Hyundai doanh số trong mấy năm gần có sự sụt giảm về thị phần, năm 2016 chỉ bán đƣợc gần 1.000 chiếc. Nguyên nhân do giá thành nhập khẩu của dòng xe này khá cao, dẫn đến giá bán so với các dòng xe của đối thủ cạnh tranh cao hơn. Thêm vào đó có những dịng xe của các hãng nổi lên mạnh mẽ chiếm đƣợc cảm tình của ngƣời tiêu dùng nhƣ Nissan Sunny, Mazda 2, Suzuki Swift, Ford Fiesta v.v.
Trong phân khúc C, các dòng xe của Hyundai khá đa dạng từ các mẫu sedan nhƣ Avante, Elantra đến các mẫu SUV nhƣ Tucson, Creta, i20 Active v.v. chính sự đa dạng này tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng dẫn đến thị phần không phải quá cao nhƣng cũng không bị lẫn át bởi các đối thủ khác. Các đối thủ cạnh tranh chính trong phân khúc này của Hyundai là Toyota Atlis, Mazda 3, Honda CR-V, Kia K3.
Phân khúc D, hai cái tên nổi bật của Hyundai là Hyundai Santa Fe và Sonata hai dòng xe này cực kỳ đƣợc ƣa chuộng tại Mỹ bởi tính năng và thiết kế đẹp của nó. Tại thị trƣờng Việt Nam chiến lƣợc cơng ty phát triển dịng Santafe vì vậy mà dịng xe này đƣợc đón nhận nhiều hơn với doanh số năm 2016 đạt gần 4000 chiếc. Hiện nay rất nhiều đối thủ mạnh ở phân khúc này nhƣ các dòng xe Toyota Fortuner, Kia Sorento, Ford Everest, Mazda CX-5.
Bảng 3.6. Doanh số các lo i xe Hyundai giai o n 2011-2016 Năm Grand i10 Accent 4Drs Accent 5Drs Avante Elantra Sonata i20 Active Creta Tucson Santa Fe Starex Genesis
Nguồn: Tổng hợp phịng Bán hàng – Hyundai Thành Cơng Việt Nam (2016)
Bảng trên thể hiện doanh thu hàng năm của cơng ty, qua đó có thể thấy doanh thu sau 6 năm có sự tăng trƣởng vƣợt bậc. Năm 2010, con số dừng ở mức khiêm tốn là 4.003 tỷ đồng, đến năm 2016 con số tăng gấp 4 lần lên tới 16.528 tỷ đồng. Trong bảng có một điều đáng chú ý là năm 2012 doanh số bị sụt giảm bất ngờ so với năm 2011, chỉ còn 4.679 tỷ đồng. Nguyên nhân sự sụt giảm này do sự suy giảm của thị trƣờng ơ tơ 2012 nói chung, xuất phát từ bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thêm vào đó là tác động của việc tăng phí, các loại thuế mới đƣợc ban hành nhƣ tăng phí trƣớc bạ, phí cấp biển số. Tuy nhiên, cơng ty đã dần phục hồi từ năm 2013 và có
Bảng 3.7. Doanh thu Hyundai Thành Cơng qua các năm Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Doanh thu Nộp ngân sách 1.035 728 669 331 Jan Feb 2014 2015 2016
Hình 3.11. Doanh thu Hyundai Thành Cơng cùng kỳ qua các năm 2014-2016
Nguồn: Phịng kế tốn – Hyundai Thành Cơng Việt Nam
Biểu đồ thể hiện sự tăng trƣởng doanh thu của cơng ty cùng kỳ qua các năm. Nhìn chung, doanh thu cùng kỳ của năm sau so với năm trƣớc đều có sự tăng trƣởng ổn định.
Bảng 3.8. Thị phần các hãng xe du lịch t i thị trƣờng Việt Nam theo giai Năm Trƣờng Hải(Mazda, Kia) Toyota Hyundai Honda Ford Chevrolet Mitsubishi Nissan Tổng
Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công Việt Nam (2016) và tính tốn của tác giả
Thị phần của Hyundai Thành Công Việt Nam năm 2011 là 14% thị trƣờng xe du lịch, năm 2012 do sự sụt giảm của toàn ngành dẫn đến doanh số cũng nhƣ thị phần của Hyundai giảm xuống còn 13%, từ các năm 2014, 2015, 2016 thị phần ô tô Hyundai luôn giữ ở mức ổn định là 19%. Có thể thấy rằng Hyundai dần khẳng định đƣợc chỗ đứng vững chắc của mình trên thị trƣờng, là một trong những thế lực cạnh tranh đáng gờm
Về cơ cấu thị phần: Tuy có thị phận lớn trên thị trƣờng, tuy nhiên chƣa có sự đồng đều trong doanh số các loại xe tại các phân khúc. Doanh số chủ yếu tập trung vào dòng xe Grand i10 – phân khúc xe ô tô A – dịng xe mini, xe gia đình cỡ nhỏ. Đây là một nhƣợc điểm của cơng ty khi doanh số phụ thuộc quá nhiều vào một dòng xe.
3% 7% 3% 5% Santafe 10% Elantra Starex 23% Accent i20 Active Khác
Hình 3.12. Tỷ lệ doanh thu theo model các dòng xe năm 2016
Nguồn: Phịng Tài chính kế tốn – Hyundai Thành Cơng Việt Nam
Đồng nghĩa với nó, là tỷ trọng doanh thu của dịng xe Grand i10 cao nhất với 40% doanh thu của cả cơng ty., tiếp sau đó là dịng xe Santafe đang dần chiếm lĩnh đƣợc lòng tin của ngƣời tiêu dùng, mang lại 23% doanh thu. Công ty đang phát triển các chiến lƣợc giúp Santafe cạnh tranh với dòng xe cùng phân khúc đang rất đƣợc ƣa chuộng của Trƣờng Hải là CX-5. Các dòng xe còn lại chỉ chiểm phần nhỏ trong doanh thu của doanh nghiệp do các sản phẩm mới thâm nhập thị trƣờng và cơng ty chƣa có những chiến lƣợc phù hợp để phát triển các dòng sản phẩm này.
Thị phần các dòng xe thuộc phân khúc B,C, D, MPV, E hiện nay cịn rất nhỏ so với quy mơ thị trƣờng. Tuy nhiên doanh số qua các năm ở các phân khúc này đều tăng chứng tỏ khách hàng cũng bắt đầu đón nhận Hyundai ở các phân khúc khác.
80