2.2.1. Các loại đối thủ cạnh tranh
Hiện nay, đối thủ cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà của SGD I bao gồm các chi nhánh trong cùng hệ thống NHCT tại Hà Nội và các ngân hàng thương mại khác bao gồm ngân hàng thương mại nhà nước khác, ngân hàng cổ phần, liên doanh và một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
+Cạnh tranh trong ngành
Hiện nay các đối thủ cạnh tranh chính, trực tiếp với SGD I có thể kể ra như Sở giao dịch của các ngân hàng: Ngoại thương, một số ngân hàng cổ phần lớn trong thành phố phát triển mạnh dịch vụ này như Techcombank, ABBank, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng bắt đầu triển khai dịch vụ này vài năm trở lại đây như: ANZ, HSBC. Qua một số thống kê của ngân hàng cổ phần. Năm 2007 là năm phát triển mạnh của dịch vụ cho vay mua nhà tại các ngân hàng này, tỉ lệ dự nợ chiếm tỉ lệ lớn trên tổng dư nợ. Tỉ lệ này của các ngân hàng từ 20 đến 70%. Một tỉ lệ dư nợ lớn của dịch vụ này so với nhiều năm trước cho thấy các ngân hàng đang triển khai, phát triển mạnh mẽ dịch vụ này trên thị trường.
Ví dụ:
6Tính đến hết tháng 9/2007, doanh số cho vay tiêu dùng (chủ yếu là cho vay mua nhà) của VP Bank đạt gần 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng dư nợ của ngân hàng này, tăng gần 50%/cùng kỳ năm trước. Còn đối với Ngân hàng Quốc tế (VIBank), cho vay cá nhân tiêu dùng chiếm hơn 70%. Đặc biệt, đối với Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) chỉ trong tháng 9 vừa qua, vay tiêu dùng tăng đến 50,8% so với đầu năm và tăng 52,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng 22,1% trên tổng dư nợ, trong đó chủ yếu cho vay mua nhà.
+Cạnh tranh ngoài ngành
Hiện nay, dịch vụ cho vay mua nhà không chỉ hấp dẫn các ngân hàng mà các cơng ty tài chính, quỹ đầu tư, các cơng ty kinh doanh bất động sản cũng triển khai cung cấp dịch vụ, thu hút khách hàng trên thị trường
Cơng ty Tài chính Prudential (PruFC) đã tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt với hệ thống ngân hàng khi tận dụng lợi thế mạng lưới rộng lớn để triển khai các kênh phân phối của mình. Các khoản vay mua nhà ở, mua bất động, mua sắm hàng tiêu dùng như đồ điện tử, xe máy, đồ gia dụng, học phí cho con cái... đều được cơng ty này thực hiện. Thủ tục cho vay cũng rất đơn giản, giải quyết cho vay tín dụng trong vịng 10 phút với các khoản vay lên tới 200 triệu đồng.
Cơng ty Tài chính Société Générale Viet Finance (SGVF) thuộc Tập đồn tài chính Société Générale (Pháp) là một tổ chức tài chính phi ngân hàng nước ngồi đầu tiên gia nhập thị trường Việt Nam, với tổng vốn điều lệ 200 triệu USD. Quỹ đầu tư này cũng tung nhiều chương trình cho vay hấp dẫn.
Các cơng ty bất động sản đưa ra các hình thức bán nhà trả góp cũng trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh của ngân hàng khi cung cấp dịch vụ này.
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong hoạt động cung cấp dịch vụ này của SGD I-NHCT là những ngân hàng, những cơng ty tài chính sắp gia nhập thị trường Hà Nội sẽ kinh doanh dịch vụ cho vay mua nhà dành cho khách hàng cá nhân.
7Theo nhận định của các chuyên gia, hoạt động cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ
dành cho đối tượng khách hàng cá nhân sẽ ngày càng gay gắt. Thị trường bán lẻ sẽ khơng cịn là sân chơi độc quyền của các ngân hàng. Các tổ chức phi tài chính đang hành động một cách ráo riết để chiếm lĩnh thị phần đặc biệt là trong cung cấp các khoản vay cá nhân và vay mua nhà. Cịn với tập đồn kinh doanh siêu thị và bán lẻ như Wal- mart, quan tâm của họ trong cung cấp dịch vụ tài chính cũng như việc gianh giới của tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và phi tài chính đang ngày càng khơng cịn rõ ràng là việc trả lời câu hỏi: Ngân hàng sẽ hoạt động ra sao trong việc cung cấp các dịch vụ bán lẻ.
2.2.2. Mức độ cạnh tranh
Cùng với việc Nhà nước tháo dỡ dần từng bước các quy định về kiểm soát lãi suất, tỉ giá… trao quyền tự chủ cho các ngân hàng trong việc đàm phán, kí kết với khách hàng. Các ngân hàng bước đầu đã có sự chủ động hơn trong việc triển khai các nghiệp vụ và các hình thức kinh doanh mới, do đó đã làm cho việc cạnh tranh giữa các ngân hàng trở nên sôi động và minh bạch hơn.
Tuy nhiên mức độ cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay chưa thực sự gay gắt, sự thống trị của các ngân hàng thương mại nhà nước như ngân hàng Cơng thương vẫn có thế mạnh nhờ sự uy tín, lâu năm cùng sự hỗ trợ của nhà nước. Những năm gần đây và tới đây cùng với việc nhà nước từng bước tách các hoạt động chính sách ra khỏi hoạt động thương mại, xóa dần bao cấp trong hoạt động tín dụng và trao quyền tự chủ kinh doanh đầy đủ cho các ngân hàng thương mại nhà nước này, môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần cũng như ngân hàng nước ngồi sẽ bình đẳng hơn. Điều này cũng làm tăng mức độ cạnh tranh cũng như tính chất cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Như sự kiện IPO của Vietcombank cuối năm 2007 vừa qua đã làm thay đối phần nào sức cạnh tranh trên thị trường.
Mặt khác, Mức độ cạnh tranh trên thị trường hiện nay chưa gay gắt một phần do tiềm năng phát triển còn rất lớn của thị trường. Đặc biệt, đối với thị trường dịch vụ cho vay mua nhà hiện nay, tiềm năng thị trường cịn rất lớn. Có thể thấy rằng, thị trường NHTM
Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Nhiều phân đoạn thị trường còn bỏ ngỏ.
Cùng sự nới lỏng dần các quy định đối với các TCTD có vốn đầu tư nước ngồi cũng đang và sẽ làm gia tăng mức độ cũng như tính chất cạnh tranh trên thị trường.
Sau khi kí hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kì các ngân hàng thương mại nhà nước và cổ phần đã phải nỗ lực do sự gia tăng những áp lực. Những áp lực này sẽ rất mạnh mẽ khi các hạn chế đối với các ngân hàng nước ngoài hoàn toàn được dỡ bỏ khi Việt Nam thực hiện những cam kết theo lộ trình về việc mở cửa thị trường.
2.2.3. Hình thức cạnh tranh
Trong hoạt động cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà hiện nay, hoạt động cạnh tranh diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.
Các ngân hàng đưa ra rất nhiều cách nhằm thu hút khách hàng đến với mình.
+Cạnh tranh về sự linh hoạt trong quá trình cung cấp dịch vụ
Hiện nay các ngân hàng đang cố gắng nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ của mình thơng qua việc ngày càng hồn thiện các bước dịch vụ. Rút ngắn thời gian cung cấp, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu khách hàng, gia tăng sự thuận tiện tiết kiệm thời gian cho khách hàng một cách tối ưu.
Lợi thế cạnh tranh này phần lớn thuộc về các ngân hàng cổ phần lớn trong nước và chi nhánh ngân hàng nước ngồi. Ví dụ như: Ngân hàng Sacombank cam kết hồn thành thủ tục cho khách hàng đến vay tiền mua nhà tại ngân hàng này là trong vòng 3 ngày. Ngân hàng HSBC sẽ giải quyết hồ sơ vay trong vòng 48 tiếng.
+Cạnh tranh về các yếu tố dịch vụ:
Điều kiện vay ngày càng được các ngân hàng cải thiện nhiều hơn, phù hợp, đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Các yếu tố của dịch vụ cũng được các ngân hàng đưa ra ngày càng hấp dẫn khách hàng. Ví dụ: Thời gian vay dài: ngân hàng Techcombank đưa ra thời hạn vay lên đến 30 năm, Ngân hàng HSBC là 25 năm. Tỉ lệ vốn vay mấy năm trước chỉ từ 50% đến 70 % giá trị TSĐB, hiện nay đã lên tới 90% đến 95% (Southern Bank) Thời gian ân hạn cũng ngày càng có lợi đối với khách hàng
+Cạnh tranh lãi suất
Đây là một yếu tố được khách hàng khá quan tâm nên các ngân hàng cũng đưa ra mức lãi suất khá cạnh tranh để thu hút khách hàng.
Giảm lãi suất cho vay là một cách thức hấp dẫn khách hàng đến với ngân hàng trong năm 2007 được rất nhiều ngân hàng áp dụng. Hàng loạt dịch vụ cho vay mới như hỗ trợ nhà đất, mua ô tô, hỗ trơ kinh doanh được giới thiệu với nhiều thuận lợi về điều kiện vay và lãi suất. Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vừa điều chỉnh mức giảm lãi suất cho vay tín dụng đối với tất cả các sản phẩm từ 0,05%/tháng đến gần 0,2%/tháng. ABBank cũng đã đưa ra thị trường chuỗi sản phẩm bán lẻ cho vay mua nhà, ôtô và tiêu dụng tín chấp với mức lãi suất cho vay chỉ từ 0,99%/tháng đến 1,05%/tháng. Mức lãi suất này cũng đã được điều chỉnh giảm đến hơn 20% so với mức cũ từ cuối tháng 9/2007.
Hình thức này một mặt là làm gia tăng lợi ích cho người tiêu dùng tuy nhiên dường như lợi thế nhiều hơn thuộc về các ngân hàng cổ phần bởi nguồn vốn của các ngân hàng này ít chịu sự kiểm soát chẳt chẽ của nhà nước như về tỉ lệ dự trữ bắt buộc hoặc là công cụ thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ của nhà nước