(Đơn vị: tỷ đồng)
10 NGÂN HÀNG CÓ TỔNG TÀI SAN LỚN NHẤT NĂM 2018
(Đơn vị: tỷ đổng)
□ 31/12/2018
2016 Năm 2017 So sánh với Kế
hoạch Thựchiện 2016 % Kế hoạch
Dư nợ cấp tín dụng 158.696 200.59
1 196.673 24% 98%
Trong đó: Cho vay khách hàng 144.673 182.43 3 182.666 26% 100% Huy động khách hàng (gồm Phát hành giấy tờ có giá) 172.438 217.73 2 199.655 16% 92% Tổng tài sản 228.771 280.64 5 277.752 21% 99%
Lợi nhuận trước thuế 4.929 6.800 8.130 65
%
120% Hình 2.2. Vốn điều lệ của các NHTMCP Việt Nam năm 2018
Nguồn: Theo báo Cafef.vn
Hình 2.3. Lợi nhuận trước thuế của VPBank giai đoạn 2016 - 2018
3500
■ Lợi nhuận trước thuế
Nguồn: Theo báo Cafebiz.vn
2.2.2. Ứng dụng CMCN 4.0 vào các hoạt động bán lẻ của VPBank
2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
Thứ nhất, hiện nay, Ngân hàng VPBank đang triển khai nhiều sản phẩm huy
động mới ứng dụng CMCN 4.0 tiêu biểu là sản phẩm tiết kiệm trực tuyến (tiết kiệm Online). Ngoài hai sản phẩm tiết kiệm Online hiện hữu là sản phẩm Tiết kiệm thường và Tiết kiệm gửi góp (Easy Savings), VPBank đã bổ sung thêm tính năng tiết kiệm trực tuyến dành cho 3 sản phẩm: Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ và Tiết kiệm bảo tồn Thinh Vượng giúp khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn gửi tiết kiệm phù hợp với mục đích khác nhau trên kênh VPBank Online cũng như mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
Thứ hai, VPBank ngày càng đa dạng các cách huy động từ các tài khoản tiết
kiệm Online thông minh thông qua ngân hàng số... nên đã làm cho nguồn vốn huy động của VPBank vẫn ở mức ổn định. Hoạt động huy động từ khách hàng có mức tăng trưởng nhanh cả về quy mơ và tỷ trọng đóng góp trong nợ phải trả, góp phần xây dựng một bảng cân đối kế tốn an tồn và vững mạnh hơn và để VPBank bứt phá trong những năm tiếp theo. Dư nợ khách hàng tại ngày 31/12/2017 là 196.673 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2016 là 158.696 tỷ đồng. Tỷ trọng huy động vốn có xu hướng tăng nhanh trong những năm qua, số liệu năm 2017 là 217.732 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016. Xét về kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 90% tổng số dư tiền gửi của khách hàng trong 3 năm qua. VPBank cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng tỷ trọng tiền gửi khơng kỳ hạn, và qua đó giảm chi phí huy động vốn. Do vậy, dù cịn ở mức khá khiêm tốn, số dư TGKKH cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2017.
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động huy động vốn của VPBank năm 2017
Ngày 31/12/2018 (%/năm) Ngày 31/12/2017 (%/năm) Ngày 31/12/2016 (%/năm) Mức lãi suất cho vay
thương mại bằng VND
3,00 - 13,50 3,00 - 13,5 3,00 - 13,5 Mức lãi suất cho vay
thương mại bằng ngoại tệ
3,30 - 5,50 2,30 - 4,50 1,40 - 4,50
Lãi suất trung bình cho vay tiêu dùng bằng VND
43,83 43,90 -
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng VPBank
Với mục tiêu trở thành NHBL hàng đầu, cơ cấu nguồn vốn huy động khách hàng của VPBank có sự đóng góp lớn từ phân khúc KHCN. Năm 2017, huy động từ KHCN tăng 26% so với năm 2016. Bên cạnh đó, VPBank cũng thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi từ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các đối tượng khác, nhằm mục đích tăng cường bán chéo sản phẩm, và tăng tỷ trọng của số dư TGKKH trong tổng cơ cấu tiền gửi của Ngân hàng.
2.2.2.2. Hoạt động cho vay
Thứ nhất, VPBank ứng dụng công nghệ mới khiến cho thời gian quay vòng
khởi tạo khoản vay cho thẻ tín dụng và sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp được rút ngắn, từ quy trình thủ cơng 24 giờ làm việc (3 ngày) thành quy trình phê duyệt tự động 60 phút, và tăng từ 30% đến 90% các khoản cho vay qua thẻ tín dụng và sản phẩm vay tiêu dùng tín chấp được phê duyệt nhờ quy trình phê duyệt tự động.
Thứ hai, mơ hình thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung đã chuyển đổi từ
phê duyệt thủ công sang phê duyệt tự động với tỷ lệ phê duyệt tự động tăng lên trên 80% cho các sản phẩm cho vay tín chấp của Ngân hàng.
Theo BCTC hợp nhất năm 2018 của VPBank, hoạt động cho vay khách hàng của NH tăng trưởng hơn 21,5%, lên tới 221.962 tỉ đồng. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, lãi suất cho vay tiêu dùng bằng VNĐ trung bình lên đến 43,83%/năm, giảm 0,07 điểm % so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, mức lãi suất trên vẫn cao hơn rất nhiều so với lãi suất cho vay thương mại bằng VNĐ (từ 3 đến 13,5%/năm) và cho vay thương mại bằng ngoại tệ (từ 3,3 đến 5,5%/năm). So với năm 2017, lãi suất cho vay thương mại bằng VNĐ giữ nguyên, bằng ngoại tệ tăng thêm 1 điểm %.
T9/201 8 2017 2016 Thẻ tín dụng & tín dụng phát hành 3.373 1.832 1.295 Thẻ tín dụng phát hành 1.571 - - Số lượng thẻ ghi nợ phát hành 1.802 - - Tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng 65,9% 64,0% 64,4%
Nguồn: Báo cáo Tài chính Kiểm tốn VPBank Cơ cấu cho vay của VPBank ghi nhận, dư nợ tín dụng liên quan đến hoạt động
tiêu dùng hộ gia đình chiếm 42,26%, tương đương hơn 93.833 tỉ đồng và là ngành chiếm phần lớn trong hoạt động cho vay của VPBank. Mặt khác, theo báo cáo tài chính của VPBank, với lợi nhuận trước thuế 2018 đạt kỉ lục gần 9.200 tỉ đồng. Trong đó, ngân hàng mẹ đạt 5.078 tỉ đồng, lợi nhuận từ hai các công ty con là 4.121 tỉ đồng (chủ yếu là từ FE Credit).
2.2.2.3. Hoạt động kinh doanh thẻ và ngân hàng điện tử
a. Hoạt động kinh doanh thẻ
Thứ nhất, hiện nay, các sản phẩm thẻ của VPbank vô cùng đa dạng, VPBank
đã phát hành 28 loại thẻ gồm: 03 loại thẻ nội địa và 25 loại thẻ quốc tế thương hiệu MasterCard. Ngân hàng VPbank chính thức triển khai sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế VPBank Priority Platinum MasterCard dành cho khách hàng ưu tiên.
Thứ hai, hầu hết các loại thẻ của VPBank phát hành đều được trang bị bảo mật
cao hơn với công nghệ thẻ chip điện tử EMV so với cơng nghệ thẻ từ trước kia. Bên cạnh đó, VPBank mở rộng đối tượng sử dụng thẻ nhằm mục tiêu giúp cho nhiều khách hàng khác nhau đều có thể sử dụng rộng rãi và khuyến khích sử dụng giao dịch trên thẻ. Từ việc đẩy mạnh sản phẩm thẻ tín dụng nên thành tựu đạt được trong năm 2016 rất tích cực, cụ thể, VPBank đã phát hành mới được gần 350.000 thẻ. Thẻ ghi nợ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn 70% trên tổng số thẻ phát hành. Thẻ tín dụng quốc tế vẫn tiếp tục tăng trưởng đều qua các năm, cụ thể năm 2016 phát hành mới trên 90.000 thẻ, trong 6 tháng đầu năm 2017 con số này là gần 70.000 thẻ.
Hình 2.7. Số lượng tiêu dùng/thẻ hoạt động/tháng giai đoạn 2015 - T9/2018
(Đơn vị: triệu VNĐ)
TIÊU DÙNG/THẺ HOẠT ĐỘNG/THÁNG (ĐƠN VỊ: TRIỆU VNĐ)
■ Tiêu dùng/Thẻ hoạt động/Tháng (Đơn vị: triệu VNĐ)
Nguồn: Tổng hợp báo cáo riêng lẻ VPBank
b. Ngân hàng điện tử
Việc áp dụng KHCN trong bối cảnh CMCN 4.0 ln giữ vai trị củ chốt trong tất cả các hoạt động của NH, đặc biệt là trong mảng ngân hàng điện tử.
Thứ nhất, ngân hàng điện tử (E-banking) bao gồm các sản phẩm VPBank
Online (cả trên thiết bị di động và giao diện trên Website) và VPBank SMS là các sản phẩm quan trọng trong sự phát triển của NH nhằm mang lại lợi ích cao nhất và phục vụ khách hàng tốt nhất của ngân hàng.
Thứ hai, VPbank ứng dụng cơng nghệ 3DES chuẩn quốc tế để mã hóa thơng
tin trên kênh giao dịch điện tử của khách hàng. Mọi thông tin của khách hàng được bảo vệ bằng 3 lớp mã khóa vơ cùng an tồn. Các giao dịch triên VPBank Online luôn sử dụng hệ thống bảo mật xác thực gồm 3 yếu tố: Tài khoản, Mật khẩu cá nhân và mật khẩu một lần xác thực giao dịch được gửi qua tin nhắn OTP.
Trong những năm qua, VPbank đã có nhiều bước tiến vượt bậc và nhận được các giải thưởng từ mảng ngân hàng điện tử:
Năm 2015, VPbank vinh dự được Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng giải thưởng Ngân hàng Điện tử Tốt nhất Việt Nam năm 2015 để
T9/2018 2017 2016
ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng. Năm 2016, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ E-banking của VPBank được nâng lên tới 300.000 người do có trên 160.000 lượt đăng ký mới E-banking, tăng 157% so với cuối năm 2015. Trong đó, số lượng người sử dụng VPBank Mobile tăng trưởng 236% so với năm 2015 (trên 65.000 người). Số lượng giao dịch E-banking tăng 238% so với năm 2015 (đạt mốc 5,7 triệu giao dịch).
Năm 2016, mảng hoạt động ngân hàng điện tử của VPBank được ba giải thưởng danh giá do ba tổ chức uy tín trao tặng là The Financial Review, IDG và NAPAS. Không những chú trọng vào KHCN, hệ thống E-banking cũng dành cho KHDN những sự quan tâm và đầu tư xứng đáng. Hiện nay, VPBank có khoảng 15.000 KHDN thực hiện giao dịch qua kênh VPBank Online, với hơn 400.000 giao dịch tài chính được thực hiện qua VPBank Online của KHDN trong một năm và tổng giá trị giao dịch đạt gần 40.000 tỷ đồng. VPBank đã và đang nỗ lực chuyển giao công nghệ, tạo lập một nền tảng CNTT vững chắc để đón đầu xu hướng của CMCN 4.0 cũng như đáp ứng được sự phát triển của mình.
2.2.2.4. Hoạt động Ngân hàng số
Trên nền tảng công nghệ hiện đại, mơ hình ngân hàng số hoạt động thông qua các thiết bị số kết nối với các phần mềm máy tính qua mơi trường mạng Internet. Là ngân hàng luôn đi đầu trong việc áp dụng những thành tựu của CMCN 4.0, Ngân hàng VPBank tập trung đẩy mạnh số hóa nhằm bắt kịp xu thế thị trường.
Thứ nhất, ngân hàng thành lập Trung tâm Số hoá Ngân hàng (Digital Lab)
năm 2017: đây là nơi triển khai các mơ hình kinh doanh số mới của ngân hàng và tập trung kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và các kỹ năng thiết yếu cho cơng cuộc số hố. Hơn thế nữa, VPBank đẩy mạnh phát triển hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (fintech), hồn thiện quy trình cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ NH trực tuyến. Nhờ đó, số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của VPBank tăng gấp đôi so với 2016. VPBank đang nỗ lực rất lớn trong việc chuyển đổi kỹ thuật số nhằm tăng hiệu quả và nâng cao năng lực hoạt động. Một số dự án đã được hoàn thành và triển khai trong thời gian qua.
Có thể kể đến như VPBank Dream ra mắt tháng 3/2018. Đây là ứng dụng NH kỹ thuật số đa nền tảng, tích hợp các giải pháp ngân hàng như giải pháp quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm thơng minh, cho vay và thẻ tín dụng với mạng lưới bao gồm nhiều đối tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.
Thứ hai là dự án thẻ tín dụng số (Credit Card Digital Journey Project), bao
gồm chuyển đổi và số hóa tồn bộ q trình phát hành thẻ tín dụng, từ các yếu tố tiếp cận khách hàng (quảng cáo, giới thiệu, KYC) và xử lý nội bộ.
Thứ ba là dự án tích hợp cho vay tín chấp cá nhân (UPL) được áp dụng để
khách hàng đăng ký vay tín chấp cá nhân và tải lên các tài liệu cần thiết. Quá trình xét duyệt tự động, quyết định cho vay thực hiện hồn tồn tự động trong vịng vài phút. Với số lượng các khoản vay tăng lên 7 - 8 triệu, VPBank đặt mục tiêu có 70- 80% hoạt động tín dụng được thực hiện bởi các cơng cụ kỹ thuật số trong ba năm tới để giảm chi phí hoạt động. Trong năm 2017, VPBank là NH có số lượng thẻ tín dụng lớn nhất được phát hành và có giá trị chi tiêu lớn nhất thơng qua thẻ tín dụng. VPBank đặt mục tiêu tiếp tục vị trí số 1 này trong phân khúc thẻ với việc đăng ký và phát hành thẻ tự động.
Nền tảng ngân hàng kỹ thuật số mang lại cho VPBank khoảng 600.000 khách hàng mới trong năm 2017, tăng mạnh từ con số 40.000 trong 3 năm trước đó.
Bảng 2.8. Số lượng người dùng ngân hàng số và giao dịch trực tuyến(Đơn vị: người, %) (Đơn vị: người, %)
Số lượng người dùng ngân hàng số
(Đơn vị: người) 997.076 580.657 296.118
Giao dịch trực tuyến
Từ 14/09/2018 - 10/10/2018
Số lượng đăng kí 24.582 ~ 903/ ngày
Lượng giao dịch tín dụng 49.290 (triệu VNĐ) -
Lượng giao dịch thanh toán 20.370 ~ 755/ ngày
Giá trị giao dịch thanh toán 47.533 (triệu VNĐ) -
Nguồn: Tổng hợp Báo cáo riêng lẻ VPBank
a. Ngân hàng số YOLO
Trên thị trường hiện nay, chỉ mới VPBank là tiên phong trang bị ngân hàng lõi (core banking) riêng cho NH số. Điều này khiến NH số Yolo của VPBank rất khác biệt với các NH số trên thị trường.
Cụ thể, ứng dụng ngân hàng số của VPBank khơng chỉ có các dịch vụ ngân hàng mà cịn tích hợp với cả hệ sinh thái. Có nghĩa, với Yolo, ngân hàng số khơng chỉ phục vụ các dịch vụ ngân hàng mà còn kết nối với cả hệ sinh thái, phục vụ đầy đủ nhu cầu thiết yếu của khách hàng.
Lý giải lý do tích hợp cả hệ sinh thái vào ứng dụng ngân hàng số, ông Shameek Bhargava, Giám đốc Khối VPDirect (VPBank) cho biết, ý tưởng này xuất phát từ một trong những cản trở lớn nhất của các NH số, đó là tính tương tác giữa ngân hàng và khách hàng rất thấp. Hiện VPBank cũng đang có kế hoạch bắt tay với một loạt đối tác khác - trong đó có các cơng ty lớn thuộc lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ - để làm phong phú hệ sinh thái của Yolo.
Nguồn: Ngân hàng VPBank thống kê
Ngân hàng cũng sẽ ra mắt phương thức thanh toán QRcode theo tiêu chuẩn EMV của MasterCard để mở rộng mạng lưới thanh toán di động của Yolo. Do đó, người dùng Yolo có thể thanh tốn bằng QRcode tại rất nhiều cửa hàng, các điểm dịch vụ, taxi...
Với việc cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, mơ hình NH số kết hợp hệ sinh thái như VPBank đang tiên phong triển khai không chỉ đem lại lợi ích cho người sử dụng mà cịn giúp NH nhanh chóng mở rộng dữ liệu khách hàng. Trong thời đại Big Data, việc sở hữu hệ thống dữ liệu lớn sẽ giúp các ngân hàng bán lẻ dẫn đầu cuộc chơi, giành chiến thắng trước các đối thủ.
Hình 2.10. Giao diện ngân hàng số YOLO
b. Ngân hàng số Timo
Digital banking hay ngân hàng số là con đường tất yếu của ngành NH. Với việc phát triển mobile Banking, Internet banking hay ví điện tử,... các ngân hàng Việt đang dần số hóa, nhưng đó chưa phải là một định nghĩa đầy đủ về ngân hàng số. Với những bước nhập cuộc đầu tiên trong cuộc cách mạng “không giấy tờ - không chi nhánh - không giới hạn thời gian”, nhắc đến ngân hàng số tại Việt Nam. Ra đời sớm nhất từ năm 2016 và được biết đến như ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam chính là Timo, được đồng bảo trợ bởi Ngân hàng VPBank.
Hình 2.11. Thẻ Ngân hàng số TimoJWtRto B∙ VPBank JWtRto B∙ VPBank 1234 5678 9876 5432 napasJL NGUYEN HUUQUI aJZ -08/17
c. Ngân hàng số VPBank Dream
Từ cuộc khảo sát 5.000 khách hàng, kết quả cho thấy mỗi đối tượng trong cuộc khảo sát đều có những dự định, những kế hoạch, những giấc mơ riêng muốn thực hiện nhưng nhiều lý do chủ quan và khách quan, không phải khách hàng nào cũng có tiềm lực tài chính và biết cách quản lý tài chính hiệu quả để thực hiện những dự định của riêng mình. Dựa vào đó, VPBank triển khai ứng dụng ngân hàng số đa nền tảng VPBank Dream.
VPBank Dream là ứng dụng online cung cấp tới khách hàng hàng loạt gói sản