Kết quả hoạt động kinh doanh củaTechcombank giai đoạn 2012-2014

2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh củaTechcombank giai đoạn 2012-2014

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn

Giai đoạn 2012-2014, nền kinh tế Việt Nam vẫn cịn gặp rất nhiều khó khăn do sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, do khủng hoảng tài chính từ năm 2008 và nợ cơng ở Châu Âu vẫn chưa được giải quyết. Tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động kinh doanh của NHTM, trong đó có hoạt động huy động vốn. Huy động là một trong những nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng nên trong những năm qua

Phùng Th Dungị Khóa lu n t t nghi pậ ố ệ

27

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

Techcombank đã bằng nhiều biện pháp tích cực tập trung huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để đáp ứng các nhu cầu về vốn để phục vụ cho nền kinh tế.

Bảng 2.1: Tổng tiền gửi của khách hàng trong giai đoạn 2012-2014

Nguồn: Báo cáo thường niên 2014 Techcombank

Năm 2012, thế giới khu vực đồng Euro suy thối cùng với khủng hoảng tín dụng và bất ổn chính trị ở nhiều khu vực, trong nước thi nợ xấu, hàng tồn kho, bất động sản đóng băng, nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, lãi suất đã bắt đầu có xu hướng giảm xuống thay vì ở mức cao như năm 2011.

Năm 2012, huy động vốn đạt 111.642 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011. Mức tăng trưởng chủ yếu là từ huy động dân cư chiếm tới 33.7%, tiếp đến là từ huy động doanh nghiệp 10.9%. Techcombank duy trì lượng vốn ổn định với phân khúc khách hàng cá nhân với mức huy động đạt 77.056 tỷ đồng, tăng 34%.

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên Techcombank với việc chú trọng vào nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng thế mạnh về nền tảng công nghệ, số lượng khách hàng cá nhân đã tăng 17.7% lên tới gần 3.3 triệu khách hàng, trong đó phân khúc khách hàng ưu tiên có sự tăng vượt bậc 35%. Sự gia tăng số lượng khách hàng cá nhân giúp nâng cao lượng vốn huy động. Năm 2013, vốn huy động đạt 119.978 tỷ đồng, tăng 7.64% so với năm 2012. Trong đó huy động từ khách hàng cá nhân tăng nhẹ 2.5% trong khi đó huy động khách hàng doanh nghiệp tăng 19.1%.

Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt căng thẳng ở biển Đông. Nền kinh tế Việt Nam, mặc dù có dấu hiệu

2012 2013 2014

Cho vay khách hàng 68.261 70.275 80.308

28

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

phục hồi khả quan nhưng năng suất và sức cạnh tranh vẫn chưa mấy được cải thiện. Hệ thống ngân hàng tiếp tục tập trung vào việc tái cơ cấu và xử lý nợ tồn đọng, mặt bằng lãi suất giảm. Trong bối cảnh đó, Techcombank vẫn đạt mức huy động vốn là 131.689 tỷ VNĐ, tăng 18.15% so với năm 2012, tăng 9.8% so với năm 2013. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế đạt 87.801 tỷ đồng, tăng 14.3% so với năm 2013, huy động từ khách hàng cá nhân đạt 43.889 tỷ, giảm 44.4% so với năm 2013. Huy động từ khách hàng cá nhân có sự sụt giảm rất mạnh nhưng huy động từ tổ chức kinh tế có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Hinh2.2: Cơ cấu tiền gửi theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012-2014

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ BCTC Techcombank

Tỉ trọng tiền gửi huy động từ cá nhân giảm liên tục trong giai đoạn 2012-2014. Theo đó tỉ trọng tiền gửi huy động từ các tổ chức kinh tế tăng mạnh từ 34,2% năm 2013 lên 66,7% năm 2014, điều này là do sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tổng tiền gửi huy động từ tổ chức kinh tế trong khi tiền gửi từ cá nhân chỉ tăng nhẹ.

Phùng Th Dungị Khóa lu n t t nghi pậ ố ệ

29

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

2.1.3.2. Hoạt động cho vay

Hoạt động cho vay khách hàng có sự tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2012-2014. Năm 2012, cho vay khách hàng đạt 68.261 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào cá nhân và doanh nghiệp thương mại, sản xuất và chế biến, nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2013,với chính sách cho vay thận trọng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 70.275 tỷ đồng, tăng 2,95% so với năm 2012. Năm 2013 đánh dấu sự thay đổi trong cơ cấu cho vay theo ngành. Cho vay ngành Nông nghiệp và Lâm nghiệp giảm 16,69% trong khi đó ngành Xây dựng tăng 66%, do thị trường bất động sản đang dần hồi phục. Cho vay ngành Thương mại Sản xuất và Chế biến cũng tăng 10,3%.

Năm 2014, dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh, đạt 80.308 tỷ, tăng 14,3% so với năm 2013. Cho vay cá nhân có sự tăng trưởng tốt, tỉ trọng đạt 38,48%, trong khi đó hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản tiếp tục có sự tăng trưởng ấn tượng, tăng 31,4% so với năm 2013 do thị trường bất động sản ấm lên và Techcombank tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dự án cho vay mua nhà Timescity.

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank năm 2014

2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2012-2014

Năm 2012, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 5.761tỷ đồng, giảm 13,5% so với năm 2011. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 3,5% xuống còn 5.116 tỷ đồng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng rất lớn trong cơ cấu thu nhập của Techcombank. Thu nhập phí thuần giảm 51% đạt mức 565 tỷ đồng. Ngồi ra phí bảo lãnh phát hành trái phiếu giảm 207 tỷ đồng. Sự bất ổn của thị trường dẫn tới thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, vàng, chứng khoán lỗ 136 tỷ đồng, tuy nhiên so với khoản lỗ 618 tỳ đồng năm 2011 thì năm 2012 vẫn có sự khởi sắc hơn.

30

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

Hình 2.3: Cơ cấu lợi nhuận của Techcombank 2012-2014

Đơn vị: tỷ đồng 8000 7000 1123 6000 362 565 414 5000 178 736 4000 3000 2000 5116 4336 5772 ■TN thuần từ HĐ khác ■ TN từ đầu tư chứng khoán ■TN thuần từ HĐ kinh doanh ■TN thuần từ HĐ dịch vụ

■Thu nhập lãi thuần

1000

-136

-175 ____ -162013 2014 -1000

0

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ BCTC Techcombank 2012, 2013, 2014

Chi phí hoạt động tăng 1.195 tỷ , tương đương 57% so với năm 2011. Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do chi phí lương (tăng 17% tương ứng với 207 tỷ đồng), chi phí th văn phịng và quản lý tài sản ( tăng 155% tương ứng với 357 tỷ đồng). Chi phí tăng rất mạnh nhưng kết quả kinh doanh ở hầu hết các mảng đều thấp hơn năm 2011. Chi phí hoạt động tăng cao thể hiện cam kết đầu tư của ngân hàng cho nguồn nhân lực

2014 2013 2012

ROE 749 484 593

ROA 065 039 0,42

31

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

qua việc tuyển dụng thêm đội ngũ nhân sự chất lượng cao từ thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt cho lĩnh vực quản lý rủi ro, thẩm định tín dụng, tuân thủ và phát triển kinh doanh tại thị trường phía Nam. Bên cạnh đó, Techcombank tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng cơng nghệ và các văn phịng chi nhánh.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.018 tỷ đồng, giảm 76% so với năm 2011. Tỷ lệ thu nhập trên tài sản (ROA) giảm từ 1,83% xuống còn 0,42% và tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 28,87% xuống còn 5,58%

Năm 2013, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 5.648 tỷ đồng, giảm 1,9% so với năm 2012. Thu nhập lãi thuần giảm 16,9% xuống còn 4.336 tỷ đồng, thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 30,2%, tương đương với 736 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khốn có sự cải thiện đáng kể.

Chi phí hoạt động tăng 62 tỷ đồng, tương đương 1,87% so với năm 2012. Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng lưới chi nhánh cùng điểm ATM trên toàn quốc.

Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của Techcombank đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,72% so với năm 2012. Lợi nhuận giảm chủ yếu do tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 2,95%, trích lập dự phịng rủi ro tăng lên. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 0,42% xuống cịn 0,39% trong khi đó lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 5,93% xuống 4,84% trong năm 2013.

Năm 2014, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 7101.4 tỷ, tăng 25,7% so với năm 2013. Trong đó thu nhập lãi thuần có sự tăng trưởng mạnh 33,1 % tương ứng với 1.436 tỷ đồng so với năm 2013, thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng có sự tăng trưởng tốt 387 tỷ đồng, tăng 52,5% so với năm 2013. Hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối và chứng khốn kinh doanh cũng có sự khởi sắc với mức tăng trưởng tốt, đạt 120 tỷ đồng, tăng 136 tỷ so với năm 2013.

Chi phí hoạt độngnăm 2014 là 3.431 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 2,27% so với năm 2013. Chi phí hoạt động tăng lên chủ yếu do chi phí lương tăng 17,4%, trích lập

Phùng Th Dungị Khóa lu n t t nghi pậ ố ệ

32

GVHD: Ths. Vũ Th H i Y nị ả ế

dự phịng tài sản có khác, chi phí in ấn tiếp thị và khuyến mại giảm 50% . Như vậy cơng tác quản lý chi phí tại Techcombank có hiệu quả hơn.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.417 tỷ đồng, tăng 61,3% so với năm 2013. Tỉ lệ thu nhập trên tài sản đạt 0,65%, tỉ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu 7,49%. Khả năng sinh lời của Techcombank có sự cải thiện rõ rệt so với 2 năm 2013, 2012.

2012 2013 2014

Vốn điều lệ 8.848 8.878 8.878

BIDV VCB Eximbank ACB Techcombank VIB

Vốn điều lệ 28.112 26.650 12.355 9.277 8.878 4.250

BIDV VCB ACB Techcombank Eximbank VIB

Tiền gửi

huy động 440.472 422.203 154.614 131.689 101.372 49.052

Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank

Năm 2012, cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được 5,93 đồng doanh thu thì năm 2013, với 100 vốn chủ sở hữu, Techcombank chỉ tạo ra được 4,84 đồng doanh thu. Tương tự, năm 2012, cứ 100 đồng tài sản tạo ra được 0,42 đồng doanh thu thì năm 2013, 100 đồng tài sản chỉ tạo ra được 0,39 đồng doanh thu.Như vậy, khả năng sinh lời từ tài sản và vốn chủ sở hữu có sự giảm sút đáng kể trong năm 2013. Bước sang năm 2014, hiệu quả kinh doanh của Techcombank có sự cải thiện rõ rệt khi mà chỉ số ROA, ROE đều tăng mạnh, ROE đạt 7,49%, tăng 54,8 % so với năm 2013, ROA đạt 0,65%, tăng 66,7 % so với năm 2013.