59
Nhìn chung, số lượng khách hàng cá nhân của các NHTM trên có xu hướng tăng lên rõ rệt, trong khi đó số lượng khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng chậm và có thay đổi khơng nhiều so với năm 2012.
Tại Eximbank, số lượng khách hàng cá nhân chiếm đến 96% tổng số lượng khách
hàng( tương đương 760 triệu khách hàng cá nhân), tăng 16% so với năm 2012
Tại Techcombank, số lượng khách hàng cá nhân tăng lên 17.7% đạt khoảng 3.3 triệu khách hàng, trong đó đặc biệt phân khúc khách hàng Ưu tiên có số lượng khách hàng
tăng vượt bậc 35%. Kết quả này cho thấy Techcombank nhận được sự tín nhiệm lớn của
khách hàng trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013 đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. ■ Agribank ■ Vietinbank ■ BIDV ■ Vietcombank ■ ACB ■ MB ■ SCB ■ Sacombank ■ Techcombank ■ Eximbank ■ Khác
Nguồn: Diễn đàn đầu tư
Techcombank nằm trong nhóm 10 NHTM nắm giữ tới hơn 60% thị phần cho vay. Tuy nhiên, so với các NHTM khác, thị phần cho vay của Techcombank là chưa cao. Điều
này thúc đẩy Techcombank đẩy mạnh hơn nữa hoạt động cho vay, tăng cường cho vay cả
2.3.4. Đánh giá về năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay tại Techcombank
Từ những phân tích so sánh với các NHTMCP khác, có thể tóm lược về năng lực
cạnh tranh trong hoạt động cho vay của Techcombank như sau:
• Điểm mạnh
Techcombank hiện đang dẫn đầu trong nhóm 5 NH TMCP về qui mơ tổng tài sản. Đây là một lợi thế rất lớn của Techcombank để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay bởi lẽ với qui mô tài sản lớn, Techcombank có thể tạo niềm tin lớn từ phía khách hàng.
Vốn điều lệ cao cũng là một thế mạnh của Techcombank .Với mức vốn điều lệ cao, Techcombank khơng chỉ tạo uy tín trên thị trường mà cịn thể hiện khả năng tài chính vững mạnh cũng như khả năng chống đỡ rủi ro tốt.
Qui mô vốn huy động của Techcombank lớn và có xu hướng tăng lên qua các năm. Điều này tạo ra nguồn vốn đầu vào ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay. Với nguồn vốn huy động dồi dào, Techcombank sẽ chủ động trong việc sử dụng vốn tạo hiệu quả tối ưu.
Techcombank hiện đang duy trì hệ số an tồn tối thiểu CAR ở mức cao trong khối 5 Ngân hàng TMCP. Tỷ lệ này cho thấy khả năng tự vệ từ vốn tự có và khả năng thích ứng với các rủi ro tín dụng của Techcombank rất tốt.
Tỷ lệ trích lập dự phịng và sử dụng dự phòng của Techcombank là hợp lý. Việc coi trọng công tác dự phòng tạo ra sự an toàn trong hoạt động kinh doanh cho Techcombank, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay.
Ngoài ra số lượng khách hàng của Techcombank liên tục tăng, đặc biệt ở mảng khách hàng cá nhân. Điều đó cho thấy, Techcombank đang nhận được sự tín nhiệm lớn từ phía khách hàng. Thị phần của Techcombank so với các Ngân hàng TMCP cùng qui mơ là khá cạnh tranh, Techcombank có thể tiếp tục đẩy mạnh khai thác những thị trường tiềm năng còn bỏ ngỏ để tạo ra sức cạnh tranh lớn trong hoạt động cho vay.
• Điểm yếu
Do những khó khăn chung của nền kinh tế, khả năng sinh lời của Techcombank trong năm 2013 có sụt giảm so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế của Techcombank
61
Đây là một điểm cần khắc phục bởi lẽ nhìn vào các chỉ tiêu sinh lời, khách hàng sẽ có những đánh giá về tình hình hoạt động của ngân hàng.
Hiệu quả sử dụng vốn của Techcombank trong năm 2013 cịn thấp. Dù có lượng vốn huy động khá dồi dào song khả năng cho vay ra của Techcombank lại hạn chế. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc ngân hàng thực thi chính sách thận trọng là tốt. Song ngân hàng cũng cần xác định một khẩu vị rủi ro hợp lý để đảm bảo tăng cường hoạt động cho vay, đem về lợi nhuận cho ngân hàng.
Thu nhập lãi thuần của Techcombank sụt giảm do ngân hàng có dư nợ cho vay khá khiêm tốn, hoạt động bán nợ cho VAMC cũng tác động không nhỏ tới lợi nhuận ngân hàng. Thêm vào đó, mức trích lập dự phịng cao làm cho chi phí lãi tăng, làm giảm thu nhập lãi thuần.
Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank ở mức cao trong khối 5 NH TMCP. Techcombank cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi nợ, xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, khóa luận đã đi sâu phân tích thực trạng hoạt động cho vay tại Techcombank và thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua các chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh khi so sánh với các ngân hàng TMCP khác. Từ đó xác định các điểm mạnh, điểm yếu của Techcombank kết hợp với việc phân tích mơi trường kinh tế - chính trị - xã hội bên ngồi giúp Techcombank có thể hoạch định chiến lược hoạt động cho vay của mình cũng như những giải pháp thực hiện chiến lược đó hiệu quả nhất.
Tổng kết lại, Techcombank đang có ưu thế cạnh tranh về qui mô tổng tài sản, vốn điều lệ, qui mô vốn huy động, thị phần và công nghệ.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Techcombank vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng vốn thấp, thu nhập lãi thuần sụt giảm và tỷ lệ nợ xấu cao.
CHƯƠNG 3
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA TECHCOMBANK NĂM 2014
Trong năm 2014, Techcombank định hướng tiếp tục theo đuổi đầu tư vào các giá trị cốt lõi và công nghệ nền tảng nhằm tạo dựng phát triển bền vững. Yếu tố chủ lực để nâng cao khả năng cạnh tranh vẫn tiếp tục tập trung vào chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng.
3.1.1. Đối với khách hàng cá nhân
+ Phân khúc khách hàng mục tiêu tập trung vào nhóm thu nhập khá và cao, và trong năm 2014 mở rộng thêm nhóm thu nhập trung bình khá.
+ Các hoạt động nhằm nâng cao sự hài lòng và gắn kết của khách hàng với ngân hàng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn, xuyên suốt từ bước phát triển sản phẩm cho đến bước chăm sóc khách hàng sau bán. Chương trình khách hàng bí mật triển khai tồn hệ thống đảm bảo chất lượng dịch vụ cao nhất và đồng bộ đến khách hàng. Mục tiêu năm 2014 sẽ tiếp tục đạt tăng trưởng tốt về số lượng khách hàng, tăng mức độ gắn kết của khách hàng với ngân hàng.
+ Tối ưu hóa mạng lưới bán hàng và tiếp tục phát triển kênh giao dịch thay thế. Mơ hình phục vụ thí điểm tại chi nhánh đa năng và siêu chi nhánh đã góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, tăng cường bán chéo hiệu quả sẽ được triển khai tích cực trên tồn hệ thống. Kênh giao dịch trực tuyến, trên điện thoại di động và trên ATM tiếp tục được đầu tư phát triển ứng dụng thiết thực cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng.
+ Củng cố và đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ theo nhu cầu của từng phân khúc nhỏ, mức độ rủi ro. Liên tục rà soát và cải thiện danh mục sản phẩm tối ưu hơn. Năm 2014, tập trung nắm bắt cơ hội trong mảng cho vay tiêu dùng.
3.1.2. Đối với khách hàng doanh nghiệp
+ Đẩy mạnh liên kết đối tác và với khách hàng Doanh nghiệp hiện có nhằm khai thác tối đa cơ hội kinh doanh cho các bên cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn cho
63
khách hàng. Các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi tiếp tục được chú trọng nhằm mang đến lợi ích cộng thêm cho khách hàng.
+ Khối KHDN đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao thị phần, tập trung vào một số nhóm giải pháp cơ bản sau:
• Ln song hành, thấu hiểu nhu cầu khách hàng, khơng ngừng thay đổi và đa dạng hố các sản phẩm, dịch vụ. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, thăm dị thị trường nhằm xây dựng hệ thống các chính sách, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quy mơ hoạt động từng nhóm khách hàng theo địa bàn kinh doanh.
• Tiếp tục xây dựng và củng cố các yếu tố cơ bản của hệ thống như năng lực của đội ngũ bán hàng, chính sách quản lý rủi ro, hệ thống báo cáo quản trị. Đây sẽ là những công cụ hiệu quả, giúp thiết lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Khối trong năm 2014 và những năm tiế p theo.
• Duy trì và triển khai mới các chương trình chăm sóc khách hàng hiệu quả, thực sự mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa sự gắn bó của khách hàng hiện hữu, thu hút thêm khách hàng mới, thuyếtphục khác hàng chuyển giao dịch trọng yếu về Ngân hàng. Techcombank luôn là lựa chọn ưu tiên trong các hoạt động phát triển kinh doanh của khách hàng.
3.1.3. Công tác quản trị rủi ro
Mặc dù năm 2014 vẫn sẽ là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế và ngành tài chính ngân hàng trong nước và tồn cầu, Ngân hàng vẫn có những đánh giá lạc quan về tương lai. Trong quá trình tìm hiểu về chiến lược tăng trưởng của ngân hàng tại một số thị trường nhất định, Techcombank đảm bảo rằng việc triển khai chiến lược này phải phù hợp với biên độ chịu rủi ro của Ngân hàng.
Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng và cải thiện công tác quản trị danh mục và nhận diện rủi ro. Các hoạt động dự định sẽ thực hiện là: Cải thiện Hệ thống cảnh báo sớm (EWS) nhằm đảm bảo rằng các vấn đề tín dụng tiềm tàng của khách hàng sẽ được nhận diện ở giai đoạn sớm nhất, nhờ đó Ngân hàng có thể cung cấp các giải pháp tốt hơn cho Ngân hàng và khách hàng; Xây dựng một Kho dữ liệu để cải thiện tính tồn
vẹn và chất lượng thơng tin, trong đó chủ chốt là thơng tin tín dụng, là nền tảng để xây dựng các mơ hình tín dụng và các kỹ thuật tiên tiến để theo dõi khoản vay.
Phân loại nợ và xây dựng mơ hình tín dụng Để đảm bảo việc thẩm định tín dụng phản ánh chính xác được xác suất mất khả năng trả nợ của đối tác, Ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển hệ thống phân loại nợ và xếp hạng khách hàng, bao gồm việc xây dựng các mơ hình tín dụng đối với từng phân khúc, và đánh giá chi tiết hơn khả năng tín dụng của từng khách hàng. Điều này sẽ tạo ra tiền đề cho những mơ hình đánh giá tín dụng tiên tiến hơn, ví dụ như mơ hình Xác xuất mất khả năng thanh tốn (PD), Tổn thất khi mất khả năng thanh toán (LGD) và Rủi ro khi mất khả năng thanh toán (EAD) để giúp cho Ngân hàng tuân thủ tốt những yêu cầu của Basel II.
Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ mới để hỗ trợ cho công tác quản trị rủi ro của mình. Hệ thống quản lý hạn mức tín dụng và tài sản bảo đảm mới sẽ được triển khai cuối năm 2014, nhằm tăng khả năng quản lý tài sản và tỷ lệ thu hồi nợ.
Bước tiếp theo là hoàn thiện Hệ thống khởi tạo khoản vay cho khách hàng doanh nghiệp và hệ thống quản trị danh mục nhằm tăng cường cáchoạt động đo lường rủi ro tín dụng và xây dựng mơ hình, nhằm xây dựng chính sách và sản phẩm, đưa ra quyết định phê duyệt tín dụng hiệu quả, tăng cường tập trung vào hoạt động thu hồi và quản lý nợ. Hoạt động thu hồi và quản lý nợ sẽ được tăng cường hơn nữa từ năm 2014, đặt trọng tâm vào từng phân khúc/từng nhóm khách hàng với những chiến lược/cơng cụ/mơ hình thu hồi nợ khác nhau và tăng cường khả năng thu hồi nợ.
3.1.4. Khẩu vị rủi ro và Chiến lược rủi ro
Trong năm 2014, Ngân hàng sẽ hoàn thiện loạt sáng kiến đầu tiên về khung khẩu vị rủi ro cho ngân hàng tiếp nối các sáng kiến đã thực hiện trong năm 2013. Điều này sẽ đảm bảo sự hài hòa giữa chiến lược rủi ro để hỗ trợ cho các hạn mức rủi ro đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, khẩu vị rủi ro và các biên độ chịu đựng rủi ro, và các biên độ này có thể được theo dõi một cách sát sao thơng qua nhóm cơng tác về quản trị rủi ro, Ủy ban kiểm toán và rủi ro để đảm bảo rằng chúng tơi ln có cái nhìn tổng thể phù hợp đối với tồn bộ danh mục cũng như đối với vấn đề về quản trị, chính sách và các mơ hình hoạt động. Khi ngân hàng phát triển lên một trình độ cao hơn, với việc đo lường và theo dõi rủi ro chặt chẽ hơn.
65
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI TECHCOMBANK
3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động điều hành
Trong xu thế phát triển và cạnh tranh ngân hàng ngày nay, nếu công nghệ được xem là yếu tố tạo ra sự đột phá thì nguồn nhân lực được xem là yếu tố nền tảng, có vai trị quan trọng và gắn liền với chiến lược phát triển của ngân hàng. Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là có thế mạnh về nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo bài bản và đó là một trong những yếu tố hàng đầu thu hút khách hàng đến với họ. Tại Techcombank Ban lãnh đạo ngân hàng luôn dành sự quan tâm tối đa cho việc đào tạo và phát triển nhân tài của tổ chức. Để cạnh tranh với các NHTM khác về nguồn nhân lực Techcombank nên chú trọng một số điểm sau:
+ Tiếp tục chú trọng đầu tư vào việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực thơng qua các chương trình đào tạo liên tục được cải tiến, cập nhật về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế. Bên cạnh đó, Techcombank nên có những buổi đào tạo với chuyên gia trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên.
+ Chú trọng công tác tuân thủ trong cán bộ nhân viên để tạo ra phong cách làm việc chuyên nghiệp, đảm bảo hiệu quả làm việc cao nhất.
+ Xây dựng chế độ đãi ngộ hợp lý thông qua thu nhập, cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc văn minh hiện đại. Xây dựng chế độ lương trả theo mức độ đóng góp của nhân viên, đảm bảo tính cơng bằng trong tổ chức.
+ Tổ chức các hoạt động tập thể để nâng cao tinh thần đoàn kết trong đội ngũ nhân viên.
Làm tốt công tác quản trị nguồn nhân lực, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng, sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả, có chính sách đã ngộ tố t cùng với việc tạo ra một môi trường làm việc hiện đại sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động cho vay nói riêng của ngân hàng.
3.2.2. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
Vốn là cơ sở để ngân hàng thực hiện hoạt động cho vay và các hoạt động khác để tạo ra lợi nhuận. Vốn trong ngân hàng có hai nguồn là vốn tự có và vốn huy động, trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn ngân hàng và là
nguồn chủ yếu cho toàn bộ hoạt động ngân hàng. Đây là nguồn vốn có ảnh hưởng quan trọng đến việc phát triển hoạt động cho vay về qui mô cũng như khả năng sinh lời của đồng vốn.
Do những khó khăn chung của nền kinh tế, trong năm 2013, tình hình huy động vốn của ngân hàng có giảm so với năm 2012. Điều này ảnh hưởng tới việc phát triển hoạt động cho vay. Do đó, ngân hàng cần thực hiện tốt cơng tác huy động vốn trong thời gian tới để đảm bảo phát triển cho vay và an toàn cho đồng vốn.
Thời gian qua, NHNN thực hiện áp trần lãi suất huy động nên các ngân hàng không thể “vượt rào” để cạnh tranh tăng lãi suất. Với mức lãi suất huy động tương