CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Đầu tƣ và Phát
3.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh chính trong giai đoạn từ năm 2012-2015
2015
a. Hoạt động huy động vốn
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Huy động vốn CN Huy động vốn BIDV Tỷ trọng/tồn hàng
(Nguồn: Phịng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh, Báo cáo tài chính BIDV các năm)
Dựa trên bảng 3.1, thể hiện tốc độ tăng trƣởng và giá trị tuyệt đối của tổng vốn huy động, từ năm 2012 đến năm 2015, hoạt động huy động vốn của BIDV Yên Bái gia tăng nhanh chóng. Năm 2012, chi nhánh huy động đƣợc 947 tỷ đồng. Năm 2015, tổng vốn huy động tăng mạnh, mức tăng của BIDV đạt 29,9%, mức tăng của BIDV Yên Bái đạt 20,44%, số vốn huy động đƣợc là 1.557 tỷ đồng, tăng 264 tỷ đồng so với năm 2014. Đây là mức tăng trƣởng tín dụng cao nhất trong giai đoạn 2012 - 2015. Sự tăng mạnh về tốc độ tăng trƣởng thể hiện sự tăng khả năng cạnh tranh của BIDV Yên Bái trong cuộc đua thị phần.
Bảng 3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015 theo đối tƣợng khách hàng Chỉ tiêu Các TCKT Cá nhân Tổngvốn huy động
Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tƣợng khách hàng, nguồn huy động từ khu vực dân cƣ vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với khu vực tổ chức kinh tế.
khu vực cá nhân lần lƣợt là 1022 tỷ đồng và 1250 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng huy động cá nhân vẫn ổn định trên 10% và chiếm tỷ trọng lần lƣợt là 79,07% và 80,28% trong tổng vốn huy động. Đây là kết quả của việc áp dụng mạnh mẽ các hoạt động marketing nhằm tạo hình ảnh tốt, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm dịch vụ tiết kiệm của ngân hàng đến với các tầng lớp dân cƣ. Tiền gửi từ dân cƣ đa phần là tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn tuy khơng ẩn chứa nhiều rủi ro nhƣng tính ổn định của nguồn vốn huy động không cao.
Bảng 3.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015 theo kỳ hạn Chỉ tiêu Có kỳ hạn Khơng hạn Tổng huy động
(Nguồn: Phịng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh, Báo cáo tài chính ngân hàng BIDV)
Theo tính chất hoạt động, ngân hàng ln cần một lƣợng vốn ổn định để tiến hành tái đầu tƣ thơng q các hình thức cấp tín dụng. Từ năm 2012 đến nay, tổng nguồn vốn huy động có kỳ hạn tại BIDV n Bái ln duy trì tỷ trọng ở mức 81% - 82%. Với số tiền có kỳ hạn lớn, chi nhánh sẽ đảm bảo đƣợc vấn đề thanh khoản của toàn bộ chi nhánh.
Bảng 3.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015 theo loại tiền
Chỉ tiêu
VNĐ USD
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh, Báo cáo tài chính ngân hàng BIDV)
Từ năm 2012 đến nay, tỷ trọng huy động VNĐ đã tăng từ 61% lên 80%. Một phần nguyên nhân do chi nhánh Yên Bái là chi nhánh nhỏ, đặc điểm phát triển kinh tế nội địa tác động tới lƣợng tiền USD dự trữ trong dân chúng và doanh nghiệp không nhiều. Nguyên nhân thứ hai là do chính sách thắt chặt lãi suất huy động USD của NHNN, đến cuối năm 2015, NHNN ra quy định hạ lãi suất huy động USD về mức 0%. Đó là ngun nhân chính dẫn đến tình trạng huy động USD ngày càng giảm.
Qua những đánh giá trên có thể nhận xét, công tác huy động vốn tại chi nhánh BIDV Yên Bái qua 4 năm đƣợc thực hiện ở mức tốt khi tổng nguồn vốn huy động tăng qua các năm, đặc biệt trong năm 2015 công tác huy động vốn tại BIDV Yên Bái đƣợc đánh giá xuất sắc, điều đó đảm bảo nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.
b. Hoạt động sử dụng vốn
Bảng 3.5. Tình hình tín dụng tại BIDV n Bái giai đoạn 2012-2015
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Dƣ nợ CN Dƣ nợ BIDV
Tỷ trọng/tồn hàng
(Nguồn: Phịng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh, Báo cáo tài chính ngân hàng BIDV)
Qua 4 năm, dƣ nợ hằng năm của ngân hàng tăng lên từ 1,476 tỷ đồng lên 2,267 tỷ đồng. Năm 2013 dƣ nợ đạt 1,679 tỷ đồng, tăng 203 tỷ đồng so với năm 2012 với mức tăng là 13.78%. Đến năm 2014, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ đạt mức 17.84% ứng với mức tăng là 300 tỷ đồng, tổng dƣ nợ tín dụng ở mức 1,979 tỷ đồng.
So với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ toàn hàng, tốc độ tăng trƣởng của chi nhánh thấp hơn khá nhiều, đặc biệt là năm 2015. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trƣởng tín dụng ln dao động ở mức 14 – 15%/năm, đƣợc BIDV đánh giá đạt mức khá.
c. Hoạt động phát triển dịch vụ
Mặc dù hoạt động trong môi trƣờng cạnh tranh cao nhƣng hoạt động dịch vụ của chi nhánh khá khả quan với thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2012 là 10 tỷ đồng và cho đến năm 2015 đã tăng lên mức 17 tỷ đồng.
Trong tất cả các dịch vụ mà BIDV Yên Bái đang cung cấp hiện nay thì nhu cầu sủ dụng dịch vụ bảo lãnh chiếm tỷ trọng cao đem lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng. BIDV Yên Bái đã áp dụng nhiều hình thức bảo lãnh khác nhau nhƣ là: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hồn thanh tốn, đồng bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh thực hiện chất lƣợng sản phẩm…
d. Kết quả kinh doanh của BIDV Yên Bái
Bảng 3.6. Kết quả kinh doanh của BIDV Yên Bái từ 2011 - 2015
ĐVT: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu 1 Tổng doanh thu Thu nhập từ hoạt động tín dụng Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Thu nhập khác 2 Tổng chi phí
Chi phí cho hoạt động tín dụng Chi phí hoạt động dịch vụ Chi phí khác
3 Thu thuần kinh doanh
Thu từ tín dụng
Thu từ dịch vụ và hoạt động khác
4 Dự phịng rủi ro tín dụng
5 Lợi nhuận trƣớc thuế
Tốc độ tăng trƣởng thu từ tín dụng
Tốc độ tăng trƣởng LNTT 113% 110% 104% 119% (Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh) Theo bảng 3.7, doanh thu từ hoạt động tín dụng tăng trƣởng qua các năm. Năm 2011, tổng doanh thu đạt đƣợc là 189 tỷ đồng. Qua 5 năm, con số này đã lên đến 451 tỷ đồng vào năm 2015 (tƣơng ứng tỉ lệ tăng trƣởng 138%). Thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng cao do chính sách tăng cƣờng khuyến khích khách hàng vay vốn đầu tƣ kinh doanh, sản xuất. Thu thuần từ hoạt động tín dụng tăng duy nhất năm 2013 trong 4 năm, nguyên nhân xuất phát từ môi trƣờng kinh doanh đang phát triển và điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn trong các năm 2014, 2015. Chi tiết sự sụt giảm gây ra do mức độ cạnh
trong năm 2014, 2015 ở mức cao so với những năm đã qua.
e. So sánh tình hình hoạt động của BIDV Yên Bái với các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn
BIDV Yên Bái đƣợc đánh giá là ngân hàng lớn trong tỉnh, là đầu tàu trong các hoạt động tín dụng thuộc tỉnh Yên Bái. Hiện tại hệ thống ngân hàng TMCP tại tỉnh chƣa đƣợc đa dạng nhƣ các tỉnh khác, hoạt động ngân hàng tập trung chủ yếu ở một số ngân hàng lớn nhƣ: BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam (VietinBank). Gần đây có sự phát triển của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam.
So sánh hoạt động của các ngân hàng này và BIDV chi nhánh Yên Bái nhƣ sau:
Bảng 3.7. Thị phần các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2015
Chỉ tiêu
BIDV Agribank Vietinbank
NH khác
Tổng tồn tỉnh
(Nguồn: Phịng Kế hoạch tổng hợp chi nhánh)
Trong các ngân hàng đang hoạt động trong tỉnh, Agribank và BIDV là hai ngân hàng có thị phần lớn nhất tại tỉnh. Agribank Yên Bái với mạng lƣới rộng khắp tại các xã phƣờng trong tỉnh luôn chiếm thị phần cao nhất: Dƣ nợ đạt 2,561 tỷ (chiếm 40.10% thị phần), huy động đạt 2,398 tỷ (chiếm 48.20% thị phần ) và lợi nhuận đạt 25.83 tỷ đồng (chiếm 43.8%).
BIDV Yên Bái tuy đã đƣợc thành lập hơn 25 năm tuy nhiên mạng lƣới phòng giao dịch thua kém so với hệ thống Agribank. Chính vì vậy, tuy có rất nhiều chƣơng trình cạnh tranh và thu hút sự quan tâm từ phía khách hàng nhƣng BIDV vẫn chƣa vƣợt qua đƣợc kết quả kinh doanh của Agribank Yên Bái. Hết năm 2015, huy động BIDV Yên Bái đạt 1,557 tỷ đồng (chiếm 31.3% thị phần), dƣ nợ đạt 2,267 tỷ đồng (thị phần đạt 35.5%), lợi nhuận đạt 19.7 tỷ đồng (chiếm 33.4% thị phần). So với Agribank Yên Bái, BIDV Yên Bái chƣa vƣợt qua đƣợc về mặt quy mô. Tuy nhiên so sánh với quy mô hệ thống điểm giao dịch cũng nhƣ thời gian hoạt động của chi nhánh (Agribank hoạt động hơn 28 năm) thì các cán bộ nhân viên tại BIDV Yên Bái đã rất cố gắng trong việc tổ chức hoạt động để thu hút sự quan tâm của khách hàng (một chi nhánh BIDV so với hai chi nhánh Agribank). Một phần nguyên nhân chi nhánh đang dần đuổi kịp Agribank là do Agribank đang tái cơ cấu, thay đổi chiến lƣợc kinh doanh, do vậy các chính sách chƣa đƣợc linh hoạt áp dụng và khơng có nhiều chính sách ƣu đãi để thu hút sự chú ý của khách hàng. Quy trình thủ tục của Agribank hiện chƣa đổi mới theo kịp tốc độ phát triển ngành ngân hàng hiện đại do vậy khách hàng dần chuyển sang giao dịch tại các ngân hàng khác trên địa bàn.
Tuy đang dần khẳng định vị thế của mình trên địa bàn tỉnh nhƣng BIDV Yên Bái cần tập trung trong việc các ngân hàng TMCP khác đang dần chiếm lĩnh thị phần, nhƣ Vietinbank, Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt. Mặc dù mới đƣợc thành lập từ năm 2008 nhƣng Vietinbank Yên Bái đã có tốc độ tăng trƣởng vƣợt trội. Dƣ nợ chi nhánh đạt 1,003 tỷ (thị phần đạt 15.7%), huy động đạt 617 tỷ (12.4% thị phần)
và lợi nhuận đạt 8.43 tỷ đồng (chiếm 14.3%). Với các chính sách thu hút khách hàng cùng đội ngũ nhân viên trẻ năng động, Vietinbank đang dần từng bƣớc chiếm lĩnh thị phần và vƣơn lên là ngân hàng hàng đầu tại tỉnh. sự thay đổi cần thiết, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế tại tỉnh.
3.2. Thực trạng hoạt động phát triển tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh Yên Bái