Kinh tế xã hội

5. Kết cấu Khóa luận

2.1 Tình hình phát triển Internet banking tại các NHTM Việt Nam

2.1.1.1 Kinh tế xã hội

- Kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng

Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt và ổn định. Với những cải thiện đáng kể về thứ bậc đáng kể trong các bảng xếp hạng quốc tế về nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đang khẳng định đà tăng trưởng của mình. Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đánh giá tăng 5 bậc đối với Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam, lên vị trí thứ 55/137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng được Ngân hàng Thế giới (World Bank) tăng hạng -14 bậc, vươn lên đứng thứ 68/190 nền kinh tế. Chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, đạt thứ hạng 47/127 - thứ hạng cao nhất mà Việt Nam từng đạt được cho tới nay. Đối với triển vọng Việt Nam thì được tổ chức Moody’s và Fitch nâng từ mức ổn định lên mức tích cực. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Mỹ) hơm 15/05/2018 vừa qua thông báo nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) của Việt Nam từ mức “BB-“ lên “”BB” với triển vọng “Ổn định”...

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong những năm qua, thậm chí chỉ tiêu này trong quý I/2018, được ước tính đã tăng 7,38% so với cùng

kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây (Theo Báo cáo

8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 6.42% 6.24% 5 98% 6.6 8 % 6.21% √0 I

Biểu đồ 2.1. Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2009- 2017

Nguồn: Tổng cục thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được duy trì ở mức ổn định, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng đang có xu hướng thay đổi tích cực.

Biểu đồ 2.2. Mức tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân theo năm CPI giai đoạn 2007-2017

Không những vậy, theo Bộ Ke hoạch và Đầu tư, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cũng đã tăng trưởng trên nhiều mặt. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2017 đã tăng khoảng 6%, cao hơn so với mức tăng 5,29 % của năm 2016. Nếu tính theo giá hiện hành, đạt khoảng 93,2 triệu đồng/lao động. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế cũng ngày càng tăng, năm 2017 đạt mức 44,13%, cao hơn so với bình quân giai đoạn 2011-2015 (33,58%) và cao hơn so với năm 2016 (40,68%)...

- Thị trường chứng khoán tăng trưởng ấn tượng, lập nhiều kỳ tích

Cuộc khủng khoảng của thị trường chứng khốn sau thời kỳ tăng trưởng nóng từ những năm 2006 - 2008 đã từng khiến thị trường chứng khoán Việt Nam với chỉ số VN-index thấp kỷ lục, chạm đáy 235 điểm hồi tháng 2 năm 2009.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường này đã trở thành điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong ba tháng đầu năm 2018. Trong khi các sàn chứng khoán lớn trên thế giới giảm điểm, chứng khoán Anh giảm hơn 8% ,Mỹ giảm 2,5%, Nhật giảm gần 6%, thì Việt Nam lại tăng đến 19,33%. Liên tục xác lập những kỷ lục mới. Ngày 09/04/2018 chỉ số này đã vượt mốc 1211 điểm và hiện vẫn đang duy trì ở mức cao. Ơng Nguyễn Thế Minh - Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân của công ty Chứng khốn Sài Gịn (SSI) nhận định, trong năm 2018 thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số chính - VN- Index sẽ tiếp tục đạt các ngưỡng cao mới và thậm chí có thể sẽ vượt mức đỉnh năm 2007. Tính thanh khoản sẽ duy trì ở mức cao, và chỉ số VN-index có thể đạt đến mức 1.340 điểm.

Tình hình khả quan cũng như tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong năm 2018 được củng cố bởi những điều kiện kinh tế rất cụ thể. Trung tâm nghiên cứu của cơng ty chứng khốn MBS đã có những phân tích đúng đắn ngay khi bước vào năm 2018, và thực tế quý I đã cho thấy sự hợp lý đó. Cụ thể, đơn vị này cho rằng năm 2018 là năm bản lề trong giai đoạn 2016 - 2019 thực hiện mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thăng hạng lên nhóm thị trường chứng khốn mới nổi. Do đó, những quyết sách của Chính phủ trong việc đưa thị

trường tiệm cận với tiêu chí của nhóm thị trường này chắc chắn sẽ được thể hiện mạnh mẽ. Đồng thời, năm 2018, theo kế hoạch sẽ cổ phần hóa hơn 64 doanh nghiệp nhà nước, con số này nột bật hơn hẳn so với năm 2017 và đây được kỳ vọng là sự kiện sẽ tiếp tục giúp thị trường chứng khốn thu hút mạnh dịng vốn đầu tư trong nước cũng nhu dịng vốn ngoại. Chỉ tính riêng quy mơ vốn của 10 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách trên, giá trị đã đạt hơn 384.206 tỷ đồng, là giá trị lớn nhất từ trước tới nay trong kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong 1 năm.

Hoạt động thoái vốn tại doanh nghiệp lớn cũng sẽ diễn ra với quy mô lớn trong năm 2018, có thể lớn hơn nhiều so với con số đã thực hiện trong năm 2017. Với chính sách cổ phần hóa gắn với niêm yết của Chính phủ thì năm 2018 có thể tiếp tục là năm ghi nhận sự mở rộng nhanh về quy mô niêm yết trên thị trường chứng khoán, là một điều kiện quan trọng giúp thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2019.

- Sự bùng nổ TMĐT và thanh toán điện tử

Năm 2017 tốc độ tăng trưởng TMĐT đã tăng trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018-2020, (theo Báo cáo chỉ số TMĐT 2017 của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam).

Các phương tiện thanh toán điện tử lần lượt xuất hiện cũng làm nên cuộc cách mạng trong thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Theo hãng nghiên cứu thị trường Statista, so với năm 2016, tổng các giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam đã tăng 22% trong năm 2017 lên đến 6,14 tỷ USD. Con số này được dự đốn sẽ cịn tăng gấp đơi, chạm ngưỡng 12,33 tỷ USD vào năm 2022.

Doanh thu tăng mạnh của các website bán hàng và các sàn giao dịch điện tử: Báo cáo Thương mại điện tử 2015 của Cục Thương mại và công nghệ thông tin (Bộ Công thương) cho thấy: Tổng doanh thu trong 10 tháng đầu năm 2015 của 839 website TMĐT bán hàng tham gia khảo sát ước đạt 11.624 tỷ đồng. So với năm 2014, doanh thu 10 tháng đầu năm của 875 website TMĐT bán hàng tham gia khảo sát là 8.084 tỷ đồng. 10 website TMĐT của các doanh nghiệp tham gia

khảo sát dẫn đầu về doanh thu gồm: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (vietnamairlines.com), Công ty Thế giới di động (thegioididong.com), Công ty VNG (esale.zing.vn), Công ty Bán lẻ kỹ thuật số FPT (fptshop.com.vn), Công ty TNHH Recess (lazada.vn), Công ty Thương mại Nguyễn Kim (nguyenkim.com), Công ty Pico (pico.vn), Công ty TNHH Cao Phong (dienmaycholon.vn), Công ty TNHH Thương mại VHC (hc.com.vn), Công ty TNHH Kỹ nghệ Phúc Anh (phucanh).

Theo báo cáo, đối với các website cung cấp dịch vụ TMĐT (sàn thương mại điện tử), thì 105 sàn TMĐT tham gia khảo sát có cung cấp số liệu cho biết, tổng doanh thu trong 10 tháng đầu năm 2015 ước đạt 1.960 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kì năm 2014. Top 10 sàn TMĐT tham gia khảo sát có tổng doanh thu cao nhất từ hoạt động cung cấp dịch vụ TMĐT như thu phí gian hàng, thu phí thành viên, quảng cáo, phí dựa trên phần trăm đơn hàng bao gồm: Công ty Recess (lazada.vn), Công ty Giải pháp Công nghệ Hịa Bình (chodientu.vn), Cơng ty TNHH Hotdeal (hotdeal.vn), Công ty Vật giá Việt Nam (vatgia.com), Công ty VCCORP (enbac.com), Công ty VCCORP (rongbay.com), Công ty Công nghệ Sen đỏ (sendo.vn), Công ty Cùng Mua (cungmua.com), Công ty Quảng cáo trực tuyến 24H (deca.vn), Công ty TNHH Vin-Ecom (adayroi.com).

Để đạt được kết quả về doanh thu như trên, khơng thể thiếu vai trị của các cổng thanh tốn trực tuyến, đóng vai trị trung gian giữa người mua hàng và người bán. Mua sắm trực tuyến với hàng hóa dịch vụ đa dạng được đáp ứng tại tại các cổng thanh toán lớn tại Việt nam như: eBay, Paypal, Jetstar, TVshopping, AirMekong, muaban.net, VietnamAirline, Air Asia, Vietjet Air, vinagame...

- Ngành ngân hàng lạc quan, tăng trưởng tín dụng ổn định

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (01/2018), cuộc khảo sát các TCTD và ngân hàng tại Việt Nam trong tháng 12/2017, kết quả cho thấy: 56,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh tại thời điểm hiện tại của họ “tốt” (cao hơn so với tỷ lệ 52,2% cuối quý III/2017 và 54% của cùng kỳ năm 2016), trong đó 11,5% TCTD cho biết tình hình kinh doanh hiện tại của họ có thể đánh giá là “rất tốt”. Đánh giá

cho cả năm 2017, 85,5% TCTD nhận định tình hình kinh doanh cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 31,3% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”. Về nhận định về kết quả hoạt động trong năm 2018, 88,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó 29,2% TCTD kỳ vọng họ sẽ “cải thiện nhiều”.

Hầu hết các TCTD cho rằng các nhân tố nội tại của họ đã và sẽ duy trì ở mức ổn định cao, có những diễn biến tích cực trong q IV/2017 và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2018. Trong đó, yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD”.

Bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của tồn hệ thống ước tính ở mức 15,86%. Trong năm 2018, tỷ lệ này bình quân kỳ vọng đạt 19,33%, cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng 13,4% của các TCTD tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước (2016).

Quản lý thanh khoản và xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực. Các TCTD nhận định thanh khoản hệ thống ngân hàng thời điểm hiện tại tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, và được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong cả năm 2018. Dự kiến đến cuối năm 2018, các TCTD tiếp tục kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp, bình qn tồn hệ thống kỳ vọng đạt 2,43%, trong đó, hầu hết các nhóm TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình qn của tồn hệ thống đến cuối năm điều chỉnh giảm đáng kể so với cuối năm trước.

4.00%

Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ nợ xấu tại một số NHTM Việt Nam năm 2016-2017

Nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt nam

o Nhu c t

Đang là thời gian tăng trưởng trong chu kì kinh tế, bởi vậy mà hoạt động vốn trở nên sôi nổi đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp với nhu cầu tín dụng tăng cao. 64,5% TCTD nhận định tổng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng trong quý IV/2017 tăng rõ rệt so với quý III/2017 - tỷ lệ này vượt trội hơn hẳn so với các cuộc điều tra trong các năm trước của NHNN. Năm 2018, 78,1% TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tăng lên so với năm 2017; trong đó, nhu cầu sử dụng vốn ngân hàng tiếp tục được TCTD kỳ vọng tăng cao.

o Nhu c u nhân l

Mặc dù 52,1% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động trong Quý IV/2017 nhưng vẫn có đến 25,3% TCTD nhận định họ đang thiếu lao động cho những công việc hiện tại. Trong năm 2018 dự kiến sẽ tiếp tục tuyển thêm để đáp ứng nhu cầu

nhân lực phục vụ cho công việc và kế hoạt mở rộng quy mô nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận với 52,1% TCTD dự kiến tuyển thêm lao động trong Quý I/2018. Trong đó chủ yếu là hệ thống các ngân hàng thương mại và 68,7% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động trong cả năm 2018.

Biểu đồ 2.4. Tăng trưởng dư nợ tín dụng và huy động vốn (2011-2017) (Đơn vị Tỷ đồng) Nguồn Website Ngân hàng nhà nước

Tính đến thời điểm 20/12/2017, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 16,96%. Mặc dù có sự chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn nhưng thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức ổn định. Các ngân hàng kiểm sốt tốt dịng vốn và có nhiều biện pháp kích tích tín dụng: Cạnh tranh lãi suất, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay,... Bên cạnh việc huy động nguồn tài chính trong dân cư cũng được chú trọng: đưa ra nhiều kì hạn tiền gửi linh hoạt, đẩy mạnh các sản phẩm tiết kiệm điện tử cùng với đó là các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

ST T Văn bản Ngày ban hành Nội dung 100.00% 85.00% 80.00% — inin`θ'θ'θ'θ'θ'θ'θ'θ'θ'θ'θ'θt'`r`'`r''`r''`t'`t'`r`'`r''`r''`t'`t'`r`'`θθθθ

>—I>—I >—I >—I>—I>—I >—I>—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I >—I>—I>—I>—I >—I >—I>—I >—I>—I>—I > Q ri τβ ⅛ ⅛ ≥-, ⅛ r⅛ ODpL-⅛ > O i -C ⅛ ⅛ >-. C r⅛ Oijiky > O ʌ J2

O V 1⅛ rι> ⅛ l≤ d 2 ⅛ JD O J∙y 1⅛ r,ιD ⅛ lΛ a 2 ⅛ JD O J∙y 1⅛ r,ιD

⅛Q^⅛S<g^^<i∞θ!ziQ^⅛S<g^^<i∞θ!ziQ^⅛

-----Toàn hệ thong ...........NHTM cổ phần ---------NHTM nhà nước

Biểu đồ 2.5. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (%) 2015-2018 Nguồn Website Ngân hàng nhà nước

Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3%-7,3%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng. Lãi suất cho vay được áp dụng phổ biến ở mức 6%-6,5%/năm đối với ngắn hạn, 9%-10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-11%/năm đối với trung và dài hạn. Nhìn chung, cơ cấu tín dụng tiếp tục theo hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên, các dự án lớn trọng tâm, trọng điểm theo chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ có hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế.

2.1.1.2. Nen tảng pháp lý

Những nỗ lực xây dựng một khung pháp lý đầy đủ nhằm tạo môi trường an tồn và lành mạnh cho thương mại điện tử nói chung và dịch vụ ngân hàng nói riêng là cơ sở vững chắc cho các ngân hàng cũng như người dùng yên tâm trong loại hoạt động này.

Không chỉ đưa ra các nguyên tắc hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, các văn bản còn đưa ra những u cầu chặt chẽ về đảm bảo an tồn thơng tin.

1

Nghị định 64/2001/ NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

20/09/2001

- Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung

ứng dịch vụ thanh toán, bao

gồm: a)

Mở tài khoản, thực hiện dịch vụ thanh

toán, tổ chức và tham gia các hệ thống

thanh toán của tổ chức cung ứng dịch

vụ thanh toán; b) Mở tài khoản, sử

dụng dịch vụ thanh toán của

người sử

dụng dịch vụ thanh toán.

- Nghị định này áp dụng cho các hoạt

động thanh toán trong nước và

2 Luật Giao dịch điện

tửsố 51/2005/QH11. 29/11/2005

- Quy định về giao dịch điện thử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, dân sự, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.

- Luật này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử.

Nội dung chính trong VII chương của luật là về: Thông điệp dữ liệu; Chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử; Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử; Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và cuối cùng là Giải quyết tranh chấp và xử lý vị phạm. 3 Nghị định 57/2006/ NĐ-CP về thương mại điện tử. 09/06/2006

Nghị định này áp dụng đối với việc: - Sử dụng chứng từ điện tử trong

hoạt

động thương mại và hoạt động

có liên

quan đến thương mại trên lãnh

thổ nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Sử dụng chứng từ điện tử trong