3.1 .Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Thái Bình
3.1.4 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
3.1.4.1 Hoạt động huy động vốn
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn tại BIDV Thái Bình giai đoạn 2012-2016
Đơn vị: Tỷ đồng, %.
Chỉ tiêu
Tổng huy động Tăng giảm (+/-) Tăng giảm (%)
(Nguồn báo cáo thường niên - BIDV Thái Bình)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, nguồn huy động vốn của BIDV Thái Bình qua các năm tăng lên với diễn biến khá tốt. Tính đến 31/12/2016 tổng nguồn vốn huy động (bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ) đạt 3.784 tỷ đồng tăng 662 tỷ đồng so với năm 2015.
Bên cạnh đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng chiếm khoảng 25- 35% trên tổng nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, nguồn vốn này chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn – số tiền các doanh nghiệp gửi vào để đảm bảo thanh toán – với nguồn vốn này, Ngân hàng phải trả lãi suất rất thấp nhưng nó khơng mang tính ổn định cao, khách hàng có thể rút bất cứ lúc nào, vì vậy Ngân hàng luôn phải dự trữ một tỷ lệ lớn để đảm bảo thanh toán. Trong giai đoạn từ 2012- 2016, tỷ trọng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế giảm dần từ 35,29% năm 2012 xuống 25,84% trong năm 2016.
Có thể nhận thấy tình hình huy động vốn trong thời gian vừa qua của BIDV Thái Bình là khá tốt và ấn tượng trong bối cảnh thị trường huy động vốn giữa các ngân hàng thương mại nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng đang có sự cạnh tranh khốc liệt. Chi nhánh đã thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình huy động vốn – sử dụng vốn hàng tháng trên địa bàn để đẩy mạnh những sản phẩm huy động vốn phù hợp, lãi suất huy động linh hoạt theo từng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, cân đối vốn tại chỗ.
3.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn
BIDV Thái Bình rất coi trọng cơng tác tín dụng, đảm bảo hoạt động tín dụng tăng trưởng an tồn và hiệu quả. Cơng tác tín dụng của BIDV Thái Bình trong giai đoạn 2012-2016 được thể hiện qua như sau:
Bảng 3.2 Tình hình sử dụng vốn của BIDV Thái Bình từ 2012 -2016.
Đơn vị: Tỷ đồng.%.
STT Chỉ tiêu
1 Tổng dư nợ
Phân loại theo thời gian
Ngắn hạn
Trung và dài hạn
Phân loại theo TSĐB
Dư nợ cho vay có TSĐB Dư nợ cho vay khơng có TSĐB
Phân loại theo đối tượng vay
Cho vay KHDN Cho vay bán lẻ
2 Tỷ lệ nợ xấu (%)
Từ bảng số liệu cho thấy, thời điểm năm 2012-2013 khi hệ thống các ngân hàng thương mại đang trong giai đoạn phục hồi sau khi bị ảnh hưởng nặng nề của suy thối kinh tế và lạm phát, thì dư nợ tín dụng của chi nhánh vẫn duy trì và có mức tăng trưởng nhẹ. Giai đoạn từ 2014-2016, sự tăng trưởng tích cực hơn cả về quy mơ và chất lượng, điều đó đã khẳng định vị thế của BIDV Thái Bình trong thị trường cạnh tranh tín dụng giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Tính đến 31/12/2016 tổng dư nợ tín dụng của chi nhánh đạt 2.814 tỷ đồng, tăng 518 tỷ đồng tương ứng 22,56% so với năm 2015, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Tăng trưởng dư nợ tín dụng đều mức 20-25% phù hợp với mục tiêu kinh doanh đề ra của chi nhánh.
Biểu đồ 3.1. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thời gian trong giai đoạn 2012- 2016 Đơn vị tính: %.
CƠ CẤU DƢ NỢ TÍN DỤNG THEO THỜI GIAN
Ngắn hạn
2012 2013 2014 2015 2016
(Nguồn báo cáo thường niên - BIDV Thái Bình)
Nhìn vào biểu đồ về cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian có thể thấy: dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tỷ trọng này cũng giảm dần qua các năm từ 2012-2016. Năm 2012, tỷ trọng dư nợ tín dụng ngắn hạn
62,9% tổng dư nợ trong khi đó, dư nợ tín dụng trung, dài hạn lên đến 37,1% tổng dư nợ. Điều này cho thấy, sự chú trọng của Ban giám đốc cũng như các phịng ban kinh doanh vào phát triển chất lượng tín dụng đã mang lại hiệu quả nhất định.
Cơ cấu cho vay phân theo đối tượng vay cũng có sự dịch chuyển đáng kể: nếu như năm 2012, cho vay khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 74,89% trên tổng dư nợ và cho vay bán lẻ chiếm 25,11% tổng dư nợ thì đến năm 2016, con số này đã có sự dịch chuyển đáng kể từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp sang bán lẻ, lần lượt là 63,07% và 35,93%. Như vậy trong 5 năm nghiên cứu, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp đang có xu hướng giảm trong khi dư nợ cho vay bán lẻ có xu hướng ngày càng tăng.
Quy mơ dư nợ tín dụng của BIDV Thái Bình liên tục tăng từ năm 2012 đến năm 2016, trong khi đó tỷ lệ nợ xấu đến năm 2016 đã được khống chế ở mức ổn định. Năm 2012, khi nền kinh tế bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng, tỷ lệ nợ xấu của BIDV Thái Bình cịn ở mức 2,57% thì đến năm 2016, tỷ lệ này đã giảm xuống một nửa cịn 1,2%. Có thể nói, BIDV Thái bình bên cạnh việc mở rộng tín dụng cịn tập trung vào mục tiêu đảm bảo tỷ lệ an toàn hoạt động, tăng cường năng lực quản trị điều hành, tiếp tục hồn thiện mơ hình kinh doanh theo định hướng chiến lược khác biệt về chất thay vì chỉ hướng vào tổng quy mơ tài sản hay tăng trưởng tín dụng.
3.1.4.3 Hoạt động dịch vụ
Bên cạnh những sản phẩm truyền thống của ngân hàng về huy động vốn và hoạt động tín dụng, BIDV cịn phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. Ngoài những dịch vụ truyền thống về phát hành thẻ, phát hành bảo lãnh, mở L/C, dịch vụ thanh tốn trong và ngồi nước…BIDV cịn
tích hợp cơng nghệ hiện đại với nhiều tính năng, tiện ích để đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới: smartbanking, BSMS, thanh tốn hóa đơn điện nước, nạp thẻ điện thoại, thanh tốn vé máy bay…giúp đem lại một nguồn lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng.
Bảng 3.3 Kết quả hoạt động dịch vụ tại BIDV Thái Bình giai đoạn từ 2012-2016
Đơn vị: Tỷ đồng.
STT Chỉ tiêu
1 Thu dịch vụ thanh toán
2 Thu tài trợ thương mại
3 Thu dịch vụ bảo lãnh
4 Thu phí dịch vụ thẻ
5 Thu phí dịch vụ khác
Tổng phí dịch vụ rịng
(Nguồn Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Thái Bình hàng năm) Nhìn vào
bảng tổng hợp trên có thể thấy nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng từ năm 2012 đến 2016. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất ( khoảng 35-45%) vẫn là thu từ dịch vụ thanh toán, bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Tiếp đến là hoạt động bảo lãnh gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, cam kết mở thư tín dụng (L/C).
Phát hành thẻ có thể coi là điểm sáng trong hoạt động của ngân hàng khi đứng trong môi trường cạnh tranh về phát hành thẻ rất lớn với 4 liên minh thẻ và hàng chục ngân hàng cùng phát hành thẻ với hàng chục thương hiệu thẻ khác nhau. BIDV Thái Bình đã phải giao chỉ tiêu phát hành thẻ tới từng phòng ban và các phòng giao chỉ tiêu tới các cán bộ, triển khai thực hiện tốt các chương trình khuyến mại của thẻ. Nhờ có sự tích cực, chủ động, sáng tạo
mà chỉ tiêu phát hành thẻ của ngân hàng đã vượt kế hoạch được giao, giúp ngân hàng thu phí dịch vụ thẻ đạt 2,016 tỷ đồng vào năm 2016.
Các dịch vụ khác: bảo hiểm, thanh tốn hóa đơn, thu hộ…cũng có sự tăng trưởng mạnh qua các năm.
3.1.4.4 Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012- 2016
Bảng 3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Thái Bình từ 2012-2016.
Đơn vị: Tỷ đồng, %.
STT Chỉ tiêu
I Chỉ tiêu về quy mơ
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ
2 Dư nợ tín dụng bình quân
3 Huy động vốn cuối kỳ
4 Huy động vốn bình quân
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng
1 Tỷ lệ dư nợ/ Huy động vốn
2 Tỷ trọng dư nợ TDH/Tổng DN
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 LNR trước thuế
2 LNTT bình qn đầu người
3 Thu dịch vụ rịng
(Nguồn Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Thái Bình hàng năm) Từ bảng
số liệu trên cho thấy hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012-2016 của BIDV Thái Bình đã đạt được những kết quả khả quan. Từ những phân tích ở trên về tình hình huy động vốn và sử dụng vốn có xu hướng tăng dẫn tới lợi nhn rịng trước thế tăng đều qua các năm hay lợi nhuận rịng trước thuế bình qn đầu người cũng có xu hướng tăng từ năm 2012-2015, đến năm 2016 lợi nhuận trước thuế bình qn đầu người có sự
giảm nhẹ bởi BIDV Thái Bình có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, tăng số lượng định biên lao động lên thành 122 người.
3.2 Thực trạng cho vay đối với các dự án nƣớc sạch nông thôn mới tại ngân hàng đầu tƣ và phát triển chi nhánh Thái Bình
3.2.1 Hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện dự án nước sạch nông thônmới tại Thái Bình mới tại Thái Bình
Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cấp nước sạch và vệ sinh mơi trường nơng thơn, tỉnh Thái Bình đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo làm căn cứ triển khai thực hiện việc cấp nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người dân vùng nông thôn. Cụ thể, giai đoạn 1998 - 2012, bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn vay WB, tỉnh đã đầu tư xây dựng 66 cơng trình nước sạch với tổng vốn đầu tư hơn 615 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơng trình nước sạch này mới chỉ cung cấp được khoảng 20% số dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, trong đó nhiều cơng trình đã xuống cấp, khơng bảo đảm số lượng và chất lượng cấp nước phục vụ nhân dân, hiệu quả đầu tư không cao. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch tăng nhanh mà nguồn cung đang thiếu, thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh, ngày 2/8/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác cơng trình cấp nước sạch nơng thơn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 – 2020. Quyết định số 12 của tỉnh Thái Bình rất kịp thời, là cơ sở để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng cơng trình nước sạch nông thôn. Minh chứng là chỉ sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 12, tỉnh đã thu hút được 20 doanh nghiệp đăng ký đầu tư 23 cơng trình phục vụ cấp nước cho 137 xã với tổng vốn đầu tư
1.384 tỷ đồng, gấp hai lần tổng vốn đầu tư cho các cơng trình nước sạch nơng thơn từ trước tới năm 2012. Đây là những kết quả quan trọng ban đầu sau thực hiện xã hội hóa đầu tư cơng trình cấp nước sạch nơng thơn. Khác với các dự án nước sạch từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn WB, các doanh nghiệp sau khi đầu tư nhận được ưu đãi theo Quyết định số 12 của tỉnh thường có quy mơ lớn hơn, mỗi cơng trình cung cấp nước sạch từ 3 - 5 xã. Đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã có 58 dự án nước sạch nơng thơn gồm 22 dự án đầu tư mới, 4 dự án đầu tư nâng cấp mở rộng, 5 dự án đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước, 27 dự án chuyển giao doanh nghiệp quản lý. Trong đó, có 25 doanh nghiệp tham gia chương trình xã hội hóa đầu tư sản xuất kinh doanh nước sạch nơng thơn mới với 29 nhà máy sản xuất và các doanh nghiệp này đều có những đặc điểm:
Bảng 3.5 Thống kê doanh nghiệp nƣớc sạch tỉnh Thái Bình
Đơn vị tính: Doanh nghiệp.
Nguồn vốn
DN nước sạch
(Nguồn Báo cáo của Hiệp hội nước sạch tỉnh Thái Bình năm 2016)
Trong 25 doanh nghiệp tham gia chương trình xã hội hóa đầu tư sản xuất kinh doanh nước sạch nơng thơn mới có 21 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 4 doanh nghiệp siêu nhỏ nên nguồn vốn của các doanh nghiệp thực hiện dự án nước sạch chưa đủ mạnh, uy tín trong thị trường tín dụng ngân hàng hay chứng khốn chưa cao. Mặc dù được nhận sự hỗ trợ từ Nhà nước, sự đóng
góp của dân cư, tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn đang loay hoay về vốn và cầu cứu đến thị trường phi chính thức để đáp ứng nhu cầu vốn cấp bách của mình.
Là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ chính vì vậy những doanh nghiệp này được hình thành và hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp này đang tận dụng được những nguồn lực có sẵn như nguồn lao động, máy móc, trụ sở…với chi phí thấp để thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, họ sẵn sàng phục vụ ở những nơi xa xôi nhất hoặc các khoảng trống vừa và nhỏ của thị trường các doanh nghiệp trên địa bàn.
Hầu hết các doanh nghiệp nước sạch là những doanh nghiệp trẻ năng động, linh hoạt dễ thích ứng với những thay đổi của mơi trường kinh doanh mới mẻ. Điều này được thể hiện qua khả năng đổi mới công nghệ sản xuất nước sạch theo xu hướng hiện đại hóa khá nhanh của các doanh nghiệp trong giới hạn về vốn hiện nay; sự hiểu biết nhanh nhạy về các cơ chế, chính sách của Nhà nước về mơ hình kinh doanh tư nhân hóa dịch vụ cơng; khả năng tiếp cận thị trường tín dụng khơng chính thức từ dân cư của các doanh nghiệp trước khi tiến hành dự án…
Kinh doanh ở lĩnh vực nước sạch thường cần vốn đầu tư dự án sản xuất ban đầu cao nhưng lại không đem lại lợi nhuận mong đợi nhanh chóng cho doanh nghiệp. Chính vì thế, có nhiều doanh nghiệp khơng sẵn sàng về vốn đang có xu hướng thối thác cổ phần đầu tư cho doanh nghiệp khác hoặc bán dự án khi chưa hoàn thành.
3.2.2 Thực trạng cho vay đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án nước sạchnông thơn mới tại BIDV Thái Bình nơng thơn mới tại BIDV Thái Bình
3.2.2.1 Chính sách cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án nước sạch nông thôn mới tại BIDV Thái Bình
Chính sách cấp tín dụng đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án nước sạch nông thôn mới tại BIDV Thái Bình được áp dụng chung theo Quyết định 203/QĐ- HĐQT ngày 16/7/2004 về Quy chế cho vay đối với khách hàng của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và Sổ tay tín dụng của Ngân hàng được định kì bổ sung sửa chữa.
Theo Quyết định 203/QĐ- HĐQT ngày 16/7/2004 về Quy chế cho vay đối với khách hàng của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam quy định về
quy mơ cho vay: BIDV Thái Bình có thể hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị
tổng mức đầu tư dự án ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư (sau khi đã trừ phần vốn do địa phương cơ sở và nhân dân tham gia đóng góp. nếu có) đồng thời phải đảm bảo phù hợp với các quy định, cơ chế chính sách của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng và chương trình nước sạch nơng thơn mới. Do xuất phát từ quy mô và phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp thực hiện dự án là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ nên nhu cầu về vốn của đối tượng khách hàng này thường khơng q lớn, vì thế quy mơ các khoản vay thường nhỏ (trong khoảng vài tỷ đến vài chục tỷ).
Thời hạn cho vay cũng được quy định cụ thể trong “Quy chế cho vay
đối với khách hàng” của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Hầu hết các dự án nước sạch nông thôn mới đều áp dụng thời hạn cho vay là trung và dài hạn đối với dự án đầu tư mới, thời hạn ngắn hạn đối với các dự án nâng cấp, sửa chữa nhỏ. Thời hạn cho vay bao gồm thời gian đầu tư, thời gian ân