CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.2. PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN
2.2.1.2. Các hoạt động hỗ trợ
Quản trị rủi ro.
+ Quản trị rủi ro tín dụng.
Hình 2.13. Cơ cấu nợ trong hạn, q hạn của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Trong những năm qua, tình hình nợ quá hạn ngày một tăng cao cho thấy khả năng quản trị rủi ro của chi nhánh cịn yếu kém.
Tính đến 31/12/2014, nợ q hạn của chi nhánh nhƣ sau:
Bảng 2.4. Các hoạt động Marketing truyền thống của ABBANK Vĩnh Long
Đối tƣợng Khách hàng Dƣ nợ (tr.đ)
Cá nhân (chiếm 7.82% tổng dƣ nợ) 7,924
Mã Thị Kim Liên 2,000
Thái Thanh Thúy 1,312
Trịnh Ngọc Sơn 655
Nguyễn Thanh Hòa 640
Nguyễn Minh Nhựt 373
Nguyễn Thới Dùng 350
Nguyễn Hữu Vinh 314
Doanh nghiệp (chiếm 92.18% tổng dƣ nợ) 93,447
CTCP Hoàn Mỹ 60,000
CTCP CB XNK THS Hùng Cƣờng 24,579
CTCP Bê tơng An Bình 2,400
CTTNHH Giày Phƣơng Nam 2,140
DNTN Tiến Thịnh 1,870
DNTN 123 1,770
DNTN DV TM SX Hóa Mỹ Phẩm Yến Linh 687
TỔNG CỘNG 101,371
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Nợ quá hạn của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn đến 92.18% tập trung ở 7 khách hàng, trong đó, đáng kể nhất là Cơng ty cổ phần Hồn Mỹ và Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy hải sản Hùng Cƣờng.
Nợ quá hạn của cá nhân chiếm tỷ lệ thấp hơn, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với tổng dƣ nợ.
+ Quản lý thanh khoản.
Trong những năm qua, khả năng thanh khoản của chi nhánh luôn đƣợc đảm bảo, ABBANK luôn đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu nộp rút tiền mặt, chuyển khoản của khách hàng. Các hạn mức về tồn quỹ tiền mặt, hạn mức tiền gửi thanh tốn, hạn mức trạng thái ngoại tệ ln tn thủ theo quy định chung của hệ thống.
+ Đối với rủi ro hoạt động.
ABBANK thƣờng xuyên đánh giá các rủi ro về an tồn hệ thống: Cơng tác an ninh bảo vệ, bảo mật, an toàn cháy nổ, an toàn ngân quỹ… Đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.
Hệ thống kho quỹ đƣợc xây dựng kiên cố, đảm bảo theo tiêu chuẩn của NHNN và ABBANK, đảm bảo cơng tác bảo quản tài sản an tồn.
Sơ đồ tổ chức và nguồn nhân lực.
Hình 2.14. Sơ đồ tổ chức của ABBANK Vĩnh Long
Tổng số nhân sự toàn chi nhánh là 21 ngƣời, nữ có phần chiếm ƣu thế hơn tập trung chủ yếu ở phòng Dịch vụ nội bộ và giao dịch, phịng tín dụng. Nam có 9 ngƣời, tập trung chủ yếu ở phịng Quan hệ khách hàng, ngồi ra có thƣ ký, và lái xe. Tất cả nhân viên nghiệp vụ đều có bằng đại học (trừ 1 kiểm ngân) và có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, tuổi nghề ít nhất là ba năm. Vì vậy, trình độ nghiệp vụ khá tốt, tuy nhiên còn hạn chế ở một số kỹ năng mềm.
Hình 2.16. Cơ cấu nhân sự theo trình độ của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: tổng hợp từ các báo cáo nhân sự của ABBANK Vĩnh Long)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, nhiệt huyết và có tinh thần học hỏi cao.
Cơ sở hạ tầng, mạng lƣới.
Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hiện tại chỉ có duy nhất một điểm giao dịch tại thành phố Vĩnh Long, chƣa có phịng giao dịch hay quỹ tiết kiệm. Đây là một hạn chế khá lớn cho ABBANK khi theo định hƣớng bán lẻ.
Tuy vậy, địa điểm giao dịch nằm ở vị trí trung tâm, khang trang, nên rất thuận tiện giao dịch.
Tài chính: Tình hình hoạt động của ABBANK Vĩnh Long nhƣ sau:
Bảng 2.5. Kết quả kinh doanh của ABBANK Vĩnh Long
2011 2012 2013 2014 30-06-15
Thu nhập lãi thuần 7,195 7,183 8,200 -3,816 -1,111 Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ -42 415 470 -19 32 Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh
ngoại hối 143 45 73 -1 0
Lãi/lỗ từ hoạt động KD khác 131 279 548 -9 0
Lợi nhuận từ kinh doanh trƣớc
dự phòng 2,863 120 2,330 -11,653 -3,910
Chi phí dự phịng -249 -1,245 -958 -4,474 -4,714
Lợi nhuận sau thuế 2,615 -1,125 1,372 -16,127 -8,625
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Thu nhập từ lãi là nguồn thu nhập chính của ngân hàng, bình quân các năm chiếm đến 94% trong tổng thu nhập.
Năm 2012 và 2013, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối ở mức cao so với các năm 2011, 2014, 2015 là do ngân hàng có quan hệ tín dụng với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy hải sản Hùng Cƣờng, nguồn thu từ hoạt động chuyển tiền trong nƣớc, thanh toán quốc tế và hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng rất cao. Đến năm 2014 trở đi, Công ty bắt đầu giảm hoạt động đến khi đóng cửa hồn tồn thì tồn bộ nguồn thu từ khách hàng này đều khơng cịn.
Điều này cho thấy, sự phụ thuộc của ngân hàng đối với khách hàng này rất lớn. Lợi nhuận ngân hàng đƣợc cải thiện trong năm 2011 và 2013, tuy nhiên từ năm 2014 trở đi, nợ xấu tăng cao làm cho ngân hàng mất đi khoảng lãi cho vay, đồng thời chi phí dự phịng tăng đáng kể làm ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận của ngân hàng.
Từ thực tế hoạt động của các yếu tố môi trƣờng bên trong, ta rút ra đƣợc các điểm mạnh, điểm yếu của ABBANK nhƣ sau:
Điểm mạnh
- Địa điểm hoạt động của ABBANK Vĩnh Long có vị trí thuận lợi, nằm ở trung tâm kinh tế, tập trung nhiều dân cƣ, vì vậy dễ dàng thu hút khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.
- Có mối quan hệ chiến lƣợc với EVN, làm cơ sở khai thác nhiều sản phẩm dịch vụ cho tổ chức và cho cả cán bộ nhân viên EVN.
- Đội ngũ nhân viên trẻ, đẹp, năng động, nhiệt huyết, khơng ngại khó. Với phong cách phục vụ chân thành, niềm nở, ân cần và lịch sự.
- Hình ảnh, màu sắc nhận diện thƣơng hiệu đẹp.
Điểm yếu
- Hoạt động huy động vốn và cho vay từ doanh nghiệp còn rất thấp. Hoạt động cho vay tập trung quá nhiều vào một vài doanh nghiệp lớn nên khi doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản thì gây ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận của ngân hàng.
- Hoạt động kinh doanh còn phụ thuộc nhiều vào EVN.
- Mạng lƣới hoạt động của ABBANK tại Vĩnh Long cịn ít, hiện tại chỉ có 1 điểm giao dịch tại địa bàn, chƣa có mở thêm phịng giao dịch ở các huyện hay nơi trọng điểm khác. Bên cạnh đó, số lƣợng máy ATM, POS khơng nhiều (chỉ có 2 ATM và 1 POS), vì vậy, đây là hạn chế rất lớn cho ABBANK khi xác định định hƣớng phát triển theo bán lẻ.
- Chƣa có sản phẩm, dịch vụ thực sự khác biệt, nổi trội so với các ngân hàng khác.
- Ngân hàng chƣa có chiến lƣợc kinh doanh cụ thể, chƣa xác định đƣợc thị trƣờng mục tiêu, khách hàng mục tiêu để phát triển.
- Thƣơng hiệu ít đƣợc nhận biết.
Bảng 2.6. Ma trận các yếu tố bên trong IFE
STT Các yếu tố bên trong Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Kết luận
1 Uy tín thƣơng hiệu 0.10 4.00 0.40 Điểm mạnh
2 Năng lực lãnh đạo, tổ chức điều
hành
0.09 2.00 0.18 Điểm yếu
3 Công nghệ ngân hàng 0.09 3.00 0.27 Điểm mạnh
4 Đội ngũ nhân viên trẻ, đẹp, năng
động, nhiệt huyết và chuyên môn
0.09 4.00 0.36 Điểm mạnh
5 Thực hiện marketing 0.09 2.0 0.18 Điểm yếu
7 Khả năng tài chính 0.10 4.00 0.40 Điểm mạnh
8 Mạng lƣới hoạt động, địa điểm kinh
doanh
0.08 2.00 0.16 Điểm yếu
9 Chất lƣợng Sản phẩm, dịch vụ 0.09 3.00 0.27 Điểm mạnh
10 Chính sách lãi suất/dịch vụ 0.10 2.00 0.20 Điểm yếu
11 Sự gia tăng lợi nhuận 0.09 2.00 0.18 Điểm yếu
Tổng cộng 1.00 2.84
(Nguồn: Tính tốn của học viên)
Nhận xét: Chúng ta xác định đƣợc những điểm mạnh và điểm yếu nhƣ sau: Điểm mạnh: (6)
- Uy tín thƣơng hiệu; - Công nghệ ngân hàng;
- Đội ngũ nhân viên trẻ, đẹp, năng động, nhiệt huyết và chuyên môn; - Địa điểm giao dịch đẹp, vị trí thuận lợi;
- Khả năng tài chính;
- Chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; Điểm yếu: (5)
- Năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành; - Thực hiện marketing;
- Mạng lƣới hoạt động kinh doanh hẹp; - Chính sách lãi suất/dịch vụ;
- Sự gia tăng lợi nhuận.
Từ kết quả tính tốn của ma trận trên, ta thấy ABBank chi nhánh Vĩnh Long phát huy khá tốt các yếu tố của môi trƣờng bên trong và đạt 2.84 cao hơn mức trung bình 2.5.
2.2.2. Mơi trƣờng bên ngồi.
2.2.2.1. Môi trường vĩ mô – PEST.
P (Politics) - Các yếu tố chính trị và luật pháp. Theo đánh giá của cộng đồng
định. Là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thƣơng mại, thu hút dòng vốn đầu tƣ trực tiếp và gián tiếp từ nƣớc ngoài.
Nhà nƣớc với những quan điểm đổi mới về kinh tế, về tự do hóa thƣơng mại – đầu tƣ và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc (đặc biệt là cổ phần hóa các ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc) tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống NHTM Việt Nam tăng cƣờng năng lực tài chính, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động, chủ động hội nhập và áp dụng các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
E (Economics)- Các yếu tố kinh tế.
Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm châu thổ ĐBSCL thuộc vùng giữa sông Tiền - sông Hậu. Giáp các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp. Thuận tiện giao thông đƣờng bộ lẫn đƣờng thủy vì vậy, thuận lợi cho phát triển kinh tế.
Hình 2.17. Diễn biến GDP, CPI qua một số năm
(Nguồn: Tổng hợp từ Website Bộ Kế hoạch Đầu tư )
Nền kinh tế trong nƣớc vẫn theo xu hƣớng tăng trƣởng tốt kể từ năm 2012, trong khi tình hình lạm phát liên tục giảm và đƣợc kiểm soát theo kế hoạch, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế tăng trƣởng bền vững, ổn định.
Hình 2.18. Diễn biến GDP Bình quân đầu ngƣời qua một số năm
(Nguồn: Tổng hợp từ Website Bộ Kế hoạch Đầu tư )
Theo xu hƣớng của cả nƣớc, GDP bình quân đầu ngƣời của tỉnh Vĩnh Long cũng tăng trƣởng qua các năm, đời sống đƣợc cải thiện, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế trên địa bàn.
Vĩnh Long có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp. Do vị trí địa lý nằm giữa sông Tiền và sông Hậu nên đất đai màu mỡ, đảm bảo đủ nƣớc ngọt quanh năm phục vụ phát triển ngành nơng nghiệp theo hƣớng tồn diện.
Theo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của tỉnh là 110.881 ha, chiếm 74,08% tổng diện tích 149.681 ha đất tự nhiên tồn tỉnh. Nơng nghiệp đƣợc xác định là thế mạnh của tỉnh và luôn đƣợc quan tâm, đẩy mạnh phát triển thơng qua các chƣơng trình khuyến nơng, nơng thơn mới,.. Vì vậy, dự báo nhu cầu phân bón, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, thủy sản rất lớn.
Về Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp: Theo kế hoạch phát triển của chính quyền địa phƣơng, dự kiến hình thành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ có 5 khu công nghiệp, 1 tuyến công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp ở các huyện thành phố, đó là:
- Khu cơng nghiệp Hồ Phú: Bố trí các loại hình cơng nghiệp sạch, khơng gây ơ nhiễm, có hàm lƣợng khoa học và cơng nghệ cao;
- Khu cơng nghiệp Bình Minh: Dự kiến bố trí các loại hình cơng nghiệp chế biến, công nghiệp hƣớng xuất khẩu kết hợp với phát triển dịch vụ;
- Khu cơng nghiệp Đơng Bình diện tích 350 ha (huyện Bình Minh); - Khu cơng nghiệp An Định, diện tích 200 ha (huyệnMang Thít); - Khu cơng nghiệp Bình Tân (huyện Bình Tân), diện tích 400 ha;
Tại các huyện, thị dự kiến xây dựng các cụm cơng nghiệp, quy mơ diện tích khoảng 30-50 ha, sẽ là nơi tập trung các doanh nghiệp chế biến nông sản, sản xuất tiểu thủ công mỹ nghệ và công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và dịch vụ.
Về sản phẩm công nghiệp: Hàng thủ công mỹ nghệ, dự báo nhu cầu thị trƣờng xuất khẩu về những sản phẩm này tiếp tục tăng trong những năm tới đồng thời tạo nhiều việc làm cho ngƣời lao động, đặc biệt là ở khu vực nông thôn;
Tân dƣợc là sản phẩm truyền thống của Vĩnh Long và đang chiếm thị phần khá lớn ở ĐBSCL và trong nƣớc. Cùng với mức sống dân cƣ tăng, nhu cầu về các loại thuốc sẽ tăng. Đây là một lợi thế cần đƣợc duy trì và phát huy;
Sản phẩm cơng nghiệp nhẹ: thị trƣờng xuất khẩu và trong nƣớc đối với những loại sản phẩm này còn lớn, đặc biệt là các thị trƣờng châu Âu và Bắc Mỹ.
Sản phẩm cơ khí, đối với Vĩnh Long đây là sản phẩm có nhiều tiềm năng. Trƣớc hết đóng mới và sửa chữa tàu thuyền là ngành truyền thống, là vùng sông nƣớc nên nhu cầu về các loại sản phẩm của ngành dự báo sẽ tiếp tục tăng, cần đƣợc duy trì và phát huy; cùng với quá trình CNH, HĐH đất nƣớc nhu cầu về các loại sản phẩm cơ khí chế tạo, cơ khi chính xác sẽ ngày một lớn. Là địa bàn có tiềm năng lớn về đào tạo, khoa học cơng nghệ, dự báo những ngành cơ khí này sẽ phát triển mạnh trong tƣơng lai.
S (Social)- Các yếu tố xã hội.
Hình 2.19. Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm so với tổng dân số của tỉnh Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục thông kê)
Tỷ lệ lao động có thu nhập chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số của tỉnh, thu nhập bình quân hàng năm đều tăng và dự báo tiếp tục tăng giai đoạn 2015-2020, hơn nữa lực lƣợng lao động này đang trong độ tuổi kết hôn nên dự báo nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng.
Phân khúc nhà ở dành cho ngƣời thu nhập trung bình - thấp cầu nhiều nhƣng cung ít. Hiện nay chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp là dự án của DNTN Hồng Hảo, Cơng ty TNHH Hữu Thuấn (chuyển đổi từ dự án Khu nhà ở cơng nhân Khu cơng nghiệp Hịa Phú sang nhà ở xã hội) và khu nhà ở thu nhập thấp Phƣờng 4 (do Bicico đầu tƣ) khởi cơng hồi tháng 4/2014. Chính vì vậy, đây là cơ hội cho các ngân hàng khai thác nguồn khách hàng tiềm năng.
Thói quen dùng tiền mặt của ngƣời dân cịn rất cao, hầu hết các hoạt động mua bán, giao dịch lớn nhỏ hàng ngày đều sử dụng tiền mặt.
Trình độ dân trí chƣa cao. Chỉ có bộ phận nhân viên văn phịng, cơng chức nhà nƣớc, giới trẻ có điều kiện tiếp cận công nghệ mới nên việc phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghệ tiên tiến nhƣ ngân hàng điện tử rất khó phát triển.
T (Technology) - Các yếu tố về kỹ thuật công nghệ.
Ngành ngân hàng địi hỏi đầu tƣ cơng nghệ hiện đại, đảm bảo tính an tồn, bảo mật rất cao đặc biệt ở dịch vụ ngân hàng điện tử. Hiện nay, tất cả ngân hàng đều đầu tƣ vào công nghệ, riêng ABBANK đang sử dụng phần mềm quản trị lõi corebanking, phần mềm T24 Temenos. Thông qua hệ thống T24 Temenos, các điểm giao dịch của ABBANK đều đƣợc kết nối trực tiếp với hội sở và các điểm giao dịch khác trên tồn quốc, đảm bảo các giao dịch nhanh chóng và an tồn tuyệt đối.
2.2.2.2. Môi trường vi mơ – Mơ hình MICHEAL PORTER.
Đối thủ cạnh tranh cùng ngành.
Đến cuối năm 2014, địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 22 ngân hàng (gồm 5 NHTM nhà nƣớc, 15 NHTM cổ phần, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 1 ngân hàng phát triển), 4 quỹ tiết kiệm và 4 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở với 93 điểm giao dịch, 106 máy ATM và 109 POS.
Các tổ chức tín dụng tập trung dày đặc khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Long. Các chƣơng trình ƣu đãi huy động, ƣu đãi cho vay liên tục đƣợc các ngân hàng đƣa ra nhằm thu hút nguồn tiền gửi và cho vay. Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cùng ngành, ABBANK còn chịu sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính nhƣ các cơng ty tài chính hay tín dụng đen. Điều này cho thấy mức độ cạnh