CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.2. PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN
2.2.1.1. Các hoạt động chủ yếu
Hoạt động huy động vốn.
Tình hình huy động biến động theo xu hƣớng giảm, từ khoảng 133 tỷ năm 2012 tăng lên mức 218 tỷ năm 2013 giảm xuống còn 110 tỷ năm 2014 và 129 tỷ đồng đến 30/06/2015.
Hình 2.9. Cơ cấu huy động theo đối tƣợng KH của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Sự giảm sút chủ yếu là ở nguồn tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức kinh tế. Nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn có biến động nhẹ nhƣng tƣơng đối duy trì ổn định.
Hình 2.10. Cơ cấu huy động KH là DN theo kỳ hạn của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Một điểm sáng là nguồn tiền gửi từ dân cƣ theo xu hƣớng tăng dần qua các năm. Nguồn tiền này có tính chất ổn định, trong đó, tiền gửi khơng kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ.
Xét cơ cấu huy động dân cƣ
Hình 2.11. Cơ cấu huy động KH cá nhân theo kỳ hạn của ABBANK Vĩnh Long
Các sản phẩm huy động chủ yếu:
+ Đối với khách hàng doanh nghiệp: Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và USD.
+ Đối với khách hàng cá nhân: Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi linh hoạt, tiết kiệm tích lũy tƣơng lai và tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và USD.
Hoạt động cho vay, cung ứng dịch vụ.
ABBANK Vĩnh Long cung cấp các dịch vụ ngân hàng nhƣ: chuyển tiền, xác nhận số dƣ, thu chi hộ, ngân hàng điện tử, chi trả lƣơng qua thẻ, bảo lãnh,...
Một số điểm nổi bật của sản phẩm dịch vụ ABBANK. Đối với sản phẩm dành cho đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp:
+ Tài trợ Nhà thầu điện lực: gói sản phẩm tối ƣu nhất, đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho các nhà thầu điện lực nhờ vào lãi suất cạnh tranh và mối quan hệ chiến lƣợc giữa ABBANK và EVN.
+ Cho vay ngắn hạn: lãi suất thuộc nhóm cạnh tranh nhất thị trƣờng, các chƣơng trình ƣu đãi đa dạng, linh hoạt nhất nhờ nguồn vốn vô cùng dồi dào của ABBANK.
Đối với các sản phẩm, dịch vụ cho đối tƣợng KHCN:
+ Sản phẩm thẻ VISA CREDIT: Là thẻ tín dụng ghi nợ dùng để thanh tốn hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt hoặc các giao dịch khác tại các đơn vị chấp nhận thẻ và điểm ứng tiền mặt chấp nhận thẻ trong và ngồi lãnh thổ Việt Nam. Phí duy trì thẻ hiện nay tƣơng đối cạnh tranh với các ngân hàng bạn trên địa bàn, mức phí duy trì thẻ chỉ khoảng 100.000-200.000 VND/năm.
Lãi suất của thẻ hiện là 21%/năm cũng thuộc nhóm cạnh tranh trên thị trƣờng đặc biệt chỉ duy nhất Visa credit của ABBANK có tính năng thanh tốn tiền điện.
+ Cho vay mua, xây sửa nhà: thời hạn tái tài trợ lâu nhất lên tới 18 tháng, lãi suất ƣu đãi hấp dẫn nhất, khơng mất phí trả nợ trƣớc hạn.
+ Cho vay bổ sung vốn kinh doanh: cho vay kinh doanh trả góp thời hạn lâu nhất lên tới 5 năm.
Tình hình cho vay qua các năm qua của ABBANK Vĩnh Long chỉ duy trì ổn định mà khơng có sự tăng trƣởng, duy trì quanh mức 166 tỷ đến 188 tỷ.
Hình 2.12. Cơ cấu cho vay theo đối tƣợng KH của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Cơ cấu cho vay có sự thay đổi tích cực ở năm 2013 theo hƣớng tăng dần tỷ trọng cho vay dân cƣ và giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp. Tuy nhiên, xu hƣớng này chỉ duy trì ổn định qua các năm 2013, 2014 và thời điểm 30/06/2015 chứ khơng tiếp tục tăng lên.Từ đó cho thấy, tình hình tăng trƣởng dƣ nợ có phần ngƣng trệ, chƣa có sự bức phá.
Đến cuối năm 2014, tổng dƣ nợ của chi nhánh đạt 167,6 tỷ đồng, nhƣng trong đó nợ trong hạn chỉ khoảng 65,4 tỷ đồng, còn lại là nợ quá hạn khoảng 102,2 tỷ đồng. Trong đó, đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng chỉ quan hệ tín dụng với 6 khách hàng ở lĩnh vực Công nghệ chế biến, xây dựng, thông tin truyền thông và nghệ thuật vui chơi giải trí với tổng dƣ nợ gần 5,5 tỷ đồng. Sản phẩm tín dụng chủ yếu là bổ sung vốn lƣu động.
Bảng 2.1. Cơ cấu cho vay DN theo ngành nghề của ABBANK Vĩnh Long Ngành nghề Số tiền (tr.đ) C0000.Công nghệ chế biến 500 DNTN Thiên Long 500 F0000.Xây dựng 4,285 CTTNHH TM XD DV Huy Hoàng 725 CTTNHH TM XD Thanh Trà 889 CTTNHH XD Vĩnh Thái 2,671
J0000.Thông tin và truyền thong 265
CTTNHH MTV Tin học Thanh Niên 265
R0000.Nghệ thuật, vui chơi, giải trí 425
CTTNHH TM DV Nam Lực 425
Tổng cộng 5,475
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Phần dƣ nợ trong hạn còn lại là ở mảng cá nhân với 47% nhu cầu là ở mục đích tiêu dùng, 40% là ở mục đích vay xây, sửa nhà ở, cịn lại là mục đích khác nhƣ vay tín chấp, vay mua xe, ni trồng thủy sản,…
Bảng 2.2. Cơ cấu cho vay CN theo sản phẩm của ABBANK Vĩnh Long
Sản phẩm vay Số tiền (tr.đ)
youSHOP/youSHOPplus 27,768
V0002.youHOUSEplus 23,587
V0019.CC GTCG, STK, HDTG do ABB 2,450
V0014.youSPEND 2,333
A0320.Nuoi trong thuy san 1,430
V0012.youSTAFF 979
V0001.youCAR 458
V0003.youMONEY 183
Tổng 59,188
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
Tổng số khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng là 205 ngƣời với dƣ nợ bình quân là 288,7 triệu đồng/ngƣời.
Hoạt động marketing.
Nhìn chung, hoạt động marketing chƣa đƣợc chú trọng và đầu tƣ đúng mực, ngân sách dành cho hoạt động marketing hạn chế. Hiện tại ABBANK Vĩnh Long chủ yếu thực hiện theo các chƣơng trình do hội sở ban hành và một số hoạt động khác, các hoạt động gây hiệu ứng chƣa thực sự phát huy tác dụng.
Bảng 2.3. Các hoạt động Marketing truyền thống của ABBANK Vĩnh Long
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ABBANK Vĩnh Long)
STT Các hoạt động Marketing Tần suất Thời gian thực hiện I Chƣơng trình khuyến mại thơng thƣờng
1 Tiếp thị trực tiếp
1.1 Treo banner tuyến phố 1 lần/năm Quý 3
1.2 Bán hàng trực tiếp 2 lần/năm Quý 1, quý 3 2 Quà tặng theo các CTKM do HO ban hành 2 lần/năm Quý 2, quý 4
II Chƣơng trình khuyến mại đặc biệt 1
Chăm sóc VIP (Sinh nhật/ma chay/cƣới hỏi,...) Tùy theo phát sinh Tùy theo phát sinh 2 Quà tặng KH dịp lễ tết, sự kiện…
2.1 Quà tặng tết trung thu 1 lần/năm Quý 3
2.2 Quà tặng tết âm lịch 1 lần/năm Quý 1
3 Lịch, sổ tay, báo cáo thƣờng niên 1 lần/năm Quý 4
III Các hoạt động gây hiệu ứng
1 Tham gia tài trợ Quỹ vì ngƣời nghèo 1 lần/năm Quý 2 2 Tham gia đóng góp cho Bệnh nhân nghèo 1 lần/năm Quý 2